韓国接着剤市場規模とシェア

韓国接着剤市場概要

Mordor Intelligenceによる韓国接着剤市場分析

韓国接着剤市場規模は2024年に13億4,000万米ドルと推定され、予測期間（2024年〜2028年）にCAGR 5.62%で成長し、2028年までに16億6,000万米ドルに達すると予測されています。

韓国の接着剤産業は、持続可能な製造慣行と環境規制への国家的な強い取り組みを背景に、大きな変革を経験しています。政府は、従量課金制および拡大生産者責任（EPR）の原則を取り入れた廃棄物・材料管理の統合的な政策枠組みを実施しています。この持続可能性への転換は、2030年までにプラスチック廃棄物を50%削減するという政府の野心的な目標と、現在の34%から70%へのリサイクル率向上目標によって示されています。これらの取り組みは接着剤セクター全体の製造プロセスと製品開発戦略を再形成しており、企業は持続可能な接着剤配合と持続可能な生産方法への投資を増加させています。

自動車セクターは引き続き接着剤市場の重要な牽引役であり、同産業は韓国の製造業生産の13%を占め、労働力の約12%を雇用しています。同セクターは、現代自動車グループが2022年に2025年までに63兆ウォン（480億米ドル）を投資すると発表したことで、電気自動車生産と先進製造技術に焦点を当てた大きな変革を遂げています。この変革は、2030年までに全車両の33%を電動化するという政府のコミットメントによってさらに支援されており、代替パワートレインへの1億2,590万米ドルの多額のR&D投資が自動車用接着剤の応用分野における革新を促進しています。

ヘルスケアおよび医療機器セクターは、専門的な医療用接着剤の重要な成長分野として台頭しており、医療機器産業は2027年までに104億8,000万米ドルに達すると予測されています。この成長は、高性能な医療用接着剤ソリューションを必要とする先進医療機器、外科用機器、創傷ケア製品への需要増加によって牽引されています。産業の拡大は、厳格な医療基準と規制を満たす生体適合性接着剤の開発に焦点を当てた研究開発への多額の投資によって支援されています。

包装産業は、規制要件と消費者嗜好の変化の両方に牽引され、持続可能なソリューションへのパラダイムシフトを目撃しています。韓国のメーカーは、高い接合効率を維持しながら環境性能を向上させる水系および包装用ホットメルト接着剤の採用を増加させています。この移行は特に食品・飲料セクターで顕著であり、メーカーは厳格な安全基準に準拠しながら国の循環経済目標を支援する革新的な包装用接着剤ソリューションを開発しています。持続可能性への産業の注力は、先進製造技術と自動化への投資によって補完されており、より精密な塗布方法と廃棄物削減を可能にしています。

セグメント分析：エンドユーザー産業

韓国接着剤市場における包装セグメント

包装セグメントは韓国接着剤市場を支配しており、2024年に約27%の市場シェアを保有しています。この優位性は、食品・飲料、化粧品、ヘルスケア、消費財セクターにわたる国内包装産業の堅調な成長によって牽引されています。セグメントのリーダーシップは、国内の包装産業全体の約37%を占める硬質プラスチック包装の採用増加に主に起因しています。水系接着剤は溶剤系システムの効果的かつ持続可能な代替品として食品包装ラミネーションに主に使用されており、ホットメルト接着剤はその経済的メリットと容易な接合特性により普及が進んでいます。セグメントの成長は、韓国全体でリサイクル可能かつ持続可能な包装ソリューションへの需要増加によってさらに支援されています。

韓国接着剤市場分析：エンドユーザー産業のチャート

韓国接着剤市場におけるフットウェア・皮革セグメント

フットウェア・皮革セグメントは韓国接着剤市場において最も急成長するセグメントとして台頭しており、2024年〜2029年に約9%の成長率が見込まれています。この顕著な成長は主に、韓国のフットウェアメーカーによる水系技術ベースの接着剤の採用増加によって牽引されており、これらの接着剤はより環境に優しくVOC含有量が低いという特徴があります。セグメントの成長は、容易な塗布と安全性の特徴から市場シェアの約25%を占めるホットメルト接着剤への嗜好の高まりによってさらに支援されています。これらの接着剤は、インソールへの部品接合やその他の用途において特に価値があり、様々な気象条件下で長期的な性能を発揮します。

エンドユーザー産業における残りのセグメント

韓国接着剤市場は、自動車、ヘルスケア、建築・建設、木工・建具、航空宇宙産業を含む他のいくつかの重要なセグメントを包含しています。自動車セクターは、国がグローバルな自動車製造ハブとしての地位を持つことから強い存在感を維持しています。ヘルスケアセグメントは、医療機器産業の成長と先進的な接着剤ソリューションの採用増加によって牽引されています。建築・建設セグメントは政府のインフラ整備の取り組みによって支援されており、木工・建具セグメントは家具製造産業に対応しています。航空宇宙セグメントは規模は小さいものの、航空機製造・整備業務における専門的な用途に対応しており、航空宇宙用接着剤が重要な役割を果たしています。

セグメント分析：技術

韓国接着剤市場におけるホットメルトセグメント

ホットメルト接着剤は韓国接着剤市場を支配しており、2024年に約29%の市場シェアを保有しています。セグメントの優位性は、包装、使い捨て衛生製品、自動車、製本セクターにわたる広範な用途に起因しています。ホットメルト接着剤市場において、スチレンブロック共重合体（SBC）セグメントは、優れた凝集力、強度、耐熱性などの優れた特性により、ポリマータイプ別で最大のセグメントとしての地位を維持しています。これらの特性により、ホットメルト接着剤は感圧接着剤産業において特に価値があります。セグメントの好調なパフォーマンスは、高速処理と環境に優しい特性が高く評価される包装や自動車などのエンドユーズ産業における需要増加によってさらに支援されています。

韓国接着剤市場における水系セグメント

水系接着剤セグメントは韓国市場において最も急速な成長を遂げており、2024年〜2029年に約6%の成長率が見込まれています。この急速な拡大は、主に低い運用コストと高い生産能力を理由に、メーカーが溶剤系代替品よりも水系接着剤を好む傾向が強まっていることによって牽引されています。これらの接着剤は、溶剤系接着剤とは異なり、特別な許可や取り扱い費用を必要とせず、よりコスト効率が高いです。セグメントの成長は建設用途において特に強く、水系接着剤は他の技術の中で2番目の地位を占めており、アクリル水系接着剤がフローリング、ラミネート、セラミックタイル用途に最も一般的に使用されています。環境に優しい性質、低VOCレベル、作業者の安全上のメリットが、様々な産業における水系接着剤の採用を引き続き促進しています。

技術区分における残りのセグメント

韓国接着剤市場における他の重要なセグメントには、反応性接着剤、溶剤系、UV硬化接着剤が含まれており、それぞれが異なる産業用途に対応しています。反応性接着剤は、高強度の接着力と実質的な永続性の特性から自動車セクターで特に重視されています。溶剤系接着剤は、VOC含有量に関する規制上の課題に直面しているものの、その独自の特性が不可欠な特定の用途での存在感を維持し続けています。UV硬化接着剤は、精度と迅速な硬化が重要な電子機器および医療機器製造において特にニッチな地位を確立しています。これらのセグメントは総合的に市場の多様性に貢献し、特定の産業要件と用途に対する専門的なソリューションを提供しています。

セグメント分析：樹脂

韓国接着剤市場におけるポリウレタンセグメント

ポリウレタン接着剤は韓国接着剤市場において支配的な地位を維持しており、2024年に約25%の市場シェアを保有しています。セグメントのリーダーシップは主に、建築・建設、木工、自動車セクターを中心とした複数の産業にわたる広範な用途によって牽引されています。これらの接着剤は、優れた接合強度、柔軟性、環境要因への優れた耐性から、外装用途に特に好まれています。セグメントの成長は、ポリウレタン接着剤が様々な部品の接合に不可欠な電気自動車生産を中心とした自動車産業における需要増加によってさらに支援されています。さらに、建設セクターの安定した成長と現代的な建築技術におけるポリウレタン系接着剤の採用増加が、市場リーダーシップの維持に大きく貢献しています。

韓国接着剤市場におけるVAE/EVAセグメント

VAE/EVAセグメントは韓国接着剤市場において最も急成長するカテゴリーとして台頭しており、2024年〜2029年に約7%の成長率が見込まれています。この顕著な成長は主に、食品包装や箱における様々なフィルムの接合に広く使用される包装産業での採用増加に起因しています。セグメントの成長は、VAE/EVA接着剤がその多用途性と性能特性から人気を集めているヘルスケアセクターでの用途拡大によってさらに加速されています。エッジバンディング、プロファイルラミネート、断熱パネル接合などの用途を中心とした建設セクターからの需要増加も急速な成長に貢献しています。さらに、セグメントはこれらの接着剤が広い温度範囲で機能する能力と、他の接着剤タイプと比較した競争力のある価格設定から恩恵を受けています。

樹脂区分における残りのセグメント

韓国接着剤市場は、アクリル接着剤、シアノアクリレート、エポキシ接着剤、シリコーン接着剤を含む他のいくつかの重要な樹脂セグメントを包含しており、それぞれが特定の産業用途に対応しています。アクリル接着剤は、優れた耐候性と耐久性から建設および自動車セクターで特に重視されています。シアノアクリレート接着剤は、急速硬化特性からヘルスケアおよび電子機器産業においてニッチな地位を確立しています。エポキシ接着剤は、自動車および建設用途向けの高い接合強度を提供する構造用途において引き続き重要です。シリコーン接着剤は、高温耐性と柔軟性を必要とする用途においてその重要性を維持しています。これらのセグメントは総合的に市場の多様性に貢献し、特定の産業要件に対応して、韓国における接着剤エコシステム全体を補完しています。

競合環境

韓国接着剤市場のトップ企業

韓国接着剤市場は、市場ポジションを強化するための戦略的取り組みに注力する企業によって特徴付けられています。製品革新は引き続き主要なトレンドであり、メーカーは特に包装、自動車、電子機器セクターにおける様々な産業向けの持続可能かつ高性能な特殊接着剤を開発しています。企業は、規制要件と変化する顧客嗜好に対応するため、無溶剤および低VOC接合剤を含む環境に優しいソリューションを重視しています。R&D施設と製造能力への投資を通じた業務の機動性が示されており、市場需要への迅速な対応を可能にしています。持続可能なソリューションの開発と流通ネットワークの拡大における戦略的パートナーシップとコラボレーションが、市場参加者にとってますます重要になっています。企業はまた、確立された流通チャネルを通じてプレゼンスを拡大し、特定の産業ニーズに対するカスタマイズされたソリューションを提供しています。

市場構造はグローバルとローカルの混在したプレゼンスを示す

韓国接着剤市場は、市場シェアを競うグローバルコングロマリットとローカルスペシャリストが混在する分散した構造を示しています。Henkel AG & Co. KGaAなどのグローバルプレーヤーは、広範な製品ポートフォリオと確立された流通ネットワークを通じて重要なプレゼンスを維持しており、OKONG Corp.やUnitech Co. Ltdなどのローカル企業は、特定の産業セグメントに注力し、地域市場のダイナミクスへの理解を活用することで強固なポジションを確立しています。市場は多国籍企業と国内プレーヤーの間でバランスの取れた競争を示しており、国内メーカーは特に木工および包装セクターで強みを発揮しています。

競合環境は継続的な統合の取り組みによって特徴付けられていますが、市場は上位5社が市場シェアの約4分の1を占める比較的分散した状態を維持しています。企業は特に電子機器用接着剤や自動車用接着剤などの専門セグメントにおける戦略的買収とパートナーシップを通じてポジションを強化しています。ローカルプレーヤーはグローバル大手に対する競争力を高めるために技術パートナーシップと製品開発コラボレーションにますます注力しており、国際企業は韓国市場をより良く対応するためにローカルの製造・R&D能力を拡大しています。

革新と持続可能性が将来の成功を牽引する

韓国接着剤市場での成功は、持続可能性要件を満たしながら革新する企業の能力にますます依存しています。既存プレーヤーは市場ポジションを維持するために環境に優しい製品の開発と先進製造技術への投資に注力しています。企業は電子機器、自動車、包装などの主要産業との強固な関係を構築しながら、より小規模な顧客にリーチするための流通ネットワークを拡大しています。特定の用途に対するカスタマイズされたソリューションを提供する能力は、技術サポートおよびアフターサービスと組み合わせて、市場シェアの維持に不可欠となっています。

市場での地位向上を目指す競合他社にとっては、戦略的パートナーシップを通じた強固なローカルプレゼンスの構築と並行して、高成長セグメント向けの専門製品の開発に注力する必要があります。企業はコスト競争力を維持しながら持続可能なソリューションへの需要増加に対応しなければなりません。市場は環境規制とエンドユーザー産業の要件に対して特に敏感であり、規制遵守と認証が成功の鍵となっています。将来の成長機会は、主要な産業顧客との強固な関係を維持しながら、電子機器と持続可能な包装における新興用途向けの革新的なソリューションの開発にあります。

韓国接着剤産業のリーダー企業

  1. 3M

  2. BURIM CHEMICAL CO., LTD

  3. Henkel AG & Co. KGaA

  4. OKONG Corp.

  5. Unitech Co., Ltd

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
韓国接着剤市場の集中度

最近の業界動向

  • 2021年10月：3Mは、3M スコッチウェルド 低臭気アクリル接着剤 8700NSシリーズ、3M スコッチウェルド フレキシブルアクリル接着剤 8600NSシリーズ、3M スコッチウェルド ナイロンボンダー構造用接着剤 DP8910NSを含む新世代のアクリル接着剤を発売しました。
  • 2021年9月：Henkelは、ゴムライニング向けに新たに開発した無溶剤・ゼロVOC接着剤シリーズを発売しました。
  • 2021年7月：H.B. Fullerは、市場に持続可能な接着剤を提供するためにCovestroとの戦略的合意を発表しました。

韓国接着剤産業レポートの目次

1. エグゼクティブサマリーと主要調査結果

2. レポートの提供内容

3. はじめに

  • 3.1 調査の前提条件と市場定義
  • 3.2 調査範囲
  • 3.3 調査方法論

4. 主要産業トレンド

  • 4.1 エンドユーザートレンド
    • 4.1.1 航空宇宙
    • 4.1.2 自動車
    • 4.1.3 建築・建設
    • 4.1.4 フットウェア・皮革
    • 4.1.5 包装
    • 4.1.6 木工・建具
  • 4.2 規制の枠組み
    • 4.2.1 韓国
  • 4.3 バリューチェーンと流通チャネル分析

5. 市場区分（金額（米ドル）および数量による市場規模、2028年までの予測、成長見通しの分析を含む）

  • 5.1 エンドユーザー産業
    • 5.1.1 航空宇宙
    • 5.1.2 自動車
    • 5.1.3 建築・建設
    • 5.1.4 フットウェア・皮革
    • 5.1.5 ヘルスケア
    • 5.1.6 包装
    • 5.1.7 木工・建具
    • 5.1.8 その他エンドユーザー産業
  • 5.2 技術
    • 5.2.1 ホットメルト
    • 5.2.2 反応性
    • 5.2.3 溶剤系
    • 5.2.4 UV硬化接着剤
    • 5.2.5 水系
  • 5.3 樹脂
    • 5.3.1 アクリル
    • 5.3.2 シアノアクリレート
    • 5.3.3 エポキシ
    • 5.3.4 ポリウレタン
    • 5.3.5 シリコーン
    • 5.3.6 VAE/EVA
    • 5.3.7 その他樹脂

6. 競合環境

  • 6.1 主要戦略的動向
  • 6.2 市場シェア分析
  • 6.3 企業ランドスケープ
  • 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、中核事業セグメント、財務情報、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品・サービス、最近の動向の分析を含む）
    • 6.4.1 3M
    • 6.4.2 AVERY DENNISON CORPORATION
    • 6.4.3 BURIM CHEMICAL CO., LTD
    • 6.4.4 H.B. Fuller Company
    • 6.4.5 Henkel AG & Co. KGaA
    • 6.4.6 Industrial Adhesives Company MCS
    • 6.4.7 OKONG Corp.
    • 6.4.8 SAMYOUNG INK&PAINT INDUSTRIAL,. CO. LTD
    • 6.4.9 Unitech Co., Ltd
    • 6.4.10 YOUNGWOO CF CO.,LTD.

7. 接着剤・シーラントCEOへの主要戦略的質問

8. 付録

  • 8.1 グローバル接着剤・シーラント産業概要
    • 8.1.1 概要
    • 8.1.2 ポーターのファイブフォース分析（産業魅力度分析）
    • 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析
    • 8.1.4 促進要因、抑制要因、機会
  • 8.2 出典・参考文献
  • 8.3 表・図一覧
  • 8.4 一次調査の洞察
  • 8.5 データパック
  • 8.6 用語集

韓国接着剤市場レポートの範囲

航空宇宙、自動車、建築・建設、フットウェア・皮革、ヘルスケア、包装、木工・建具がエンドユーザー産業別セグメントとして取り上げられています。ホットメルト、反応性、溶剤系、UV硬化接着剤、水系が技術別セグメントとして取り上げられています。アクリル、シアノアクリレート、エポキシ、ポリウレタン、シリコーン、VAE/EVAが樹脂別セグメントとして取り上げられています。
エンドユーザー産業
航空宇宙
自動車
建築・建設
フットウェア・皮革
ヘルスケア
包装
木工・建具
その他エンドユーザー産業
技術
ホットメルト
反応性
溶剤系
UV硬化接着剤
水系
樹脂
アクリル
シアノアクリレート
エポキシ
ポリウレタン
シリコーン
VAE/EVA
その他樹脂
エンドユーザー産業航空宇宙
自動車
建築・建設
フットウェア・皮革
ヘルスケア
包装
木工・建具
その他エンドユーザー産業
技術ホットメルト
反応性
溶剤系
UV硬化接着剤
水系
樹脂アクリル
シアノアクリレート
エポキシ
ポリウレタン
シリコーン
VAE/EVA
その他樹脂

市場の定義

  • エンドユーザー産業 - 建築・建設、包装、自動車、航空宇宙、木工・建具、フットウェア・皮革、ヘルスケア、その他が接着剤市場で考慮されるエンドユーザー産業です。
  • 製品 - 調査対象市場ではすべての接着剤製品が考慮されています
  • 樹脂 - 調査範囲において、ポリウレタン、エポキシ、アクリル、シアノアクリレート、VAE/EVA、シリコーンなどの樹脂が考慮されています
  • 技術 - 本調査では、水系、溶剤系、反応性、ホットメルト、UV硬化接着剤技術が考慮されています。
キーワード定義＃テイギ＃
ホットメルト接着剤ホットメルト接着剤は一般的に熱可塑性ポリマーをベースとした100%固形配合物です。室温では固体であり、軟化点以上に加熱されると活性化され、液体状態となり、加工が可能になります。
反応性接着剤反応性接着剤は、接着剤の硬化プロセスで反応するモノマーで構成されており、使用中にフィルムから蒸発しません。代わりに、これらの揮発性成分は化学的に接着剤に組み込まれます。
溶剤系接着剤溶剤系接着剤は、溶剤と熱可塑性または若干架橋したポリマー（ポリクロロプレン、ポリウレタン、アクリル、シリコーン、天然および合成ゴム（エラストマー）など）の混合物です。
水系接着剤水系接着剤は、樹脂を分散させるためのキャリアまたは希釈媒体として水を使用します。水が蒸発するか基材に吸収されることで固化します。これらの接着剤は、揮発性有機溶剤ではなく希釈剤として水を配合しています。
UV硬化接着剤UV硬化接着剤は、紫外線（UV）光またはその他の放射線源を使用して加熱なしに硬化を誘発し、永続的な接合を形成します。UV接着剤では、モノマーとオリゴマーの集合体が紫外線（UV）または可視光によって硬化または重合されます。UVは放射エネルギー源であるため、UV接着剤はしばしば放射線硬化または放射線硬化型接着剤と呼ばれます。
耐熱接着剤耐熱接着剤とは、高温下で分解しない接着剤を指します。高温による分解に耐える接着剤の能力は、複雑な状況システムの一側面です。温度が上昇すると、接着剤は液化する場合があります。膨張・収縮の係数の違いから生じる応力に耐えることができ、これが追加の利点となる場合があります。
リショアリングリショアリングとは、商品の生産と製造を企業が設立された国に戻す慣行です。オンショアリング、インショアリング、バックショアリングとも呼ばれます。労働・製造コストを削減するために海外で製品を生産するオフショアリングの反対概念です。
オレオケミカルオレオケミカルは、生物由来の油脂から生産される化合物です。石油から製造される物質である石油化学製品に類似しています。オレオケミカル産業は油脂の加水分解を基盤としています。
非多孔質材料非多孔質材料とは、液体や空気の通過を許さない物質です。非多孔質材料とは、ガラス、プラスチック、金属、ニス塗りの木材など、多孔質でない材料です。空気が通過できないため、これらの材料を持ち上げるために必要な気流が少なく、高気流の必要性がなくなります。
EU・ベトナム自由貿易協定欧州連合とベトナムの間で2019年6月30日に貿易協定および投資保護協定が締結されました。
VOC含有量水への溶解度が低く蒸気圧が高い化合物は揮発性有機化合物（VOC）として知られています。多くのVOCは、塗料、医薬品、冷媒の製造において使用・生産される人工化学物質です。
乳化重合乳化重合は、水溶液中でポリマーまたはモノマーと呼ばれる小さな化学鎖の連結グループを生産する方法です。この方法は、水がポリマーとともに残り液体製品として販売される水性塗料、接着剤、ワニスの製造に一般的に使用されます。
2025年国家包装目標2018年、オーストラリア環境省は以下の2025年国家包装目標を設定しました：2025年までに包装の100%を再使用可能、リサイクル可能、または堆肥化可能にすること、2025年までにプラスチック包装の70%をリサイクルまたは堆肥化すること、2025年までに包装に平均50%のリサイクル含有量を含めること、2025年までに問題のある不必要な使い捨てプラスチック包装を段階的に廃止すること。
ロシア政府の輸入代替政策西側の制裁により、原材料輸出セクターや軍産複合体が必要とするものを含む、いくつかのハイテク製品のロシアへの流通が停止されました。これに対応して、政府は「輸入代替」計画を開始し、2015年初頭にその実施を監督する特別委員会を任命しました。
紙基材紙基材とは、坪量400g/m²以下の、加工、印刷、またはその他の変更が施されていない紙シート、リール、または板紙です。
断熱材熱、音、または電気の伝達を阻害または遮断する材料は断熱材として知られています。断熱材の種類には、グラスファイバー、岩綿・スラグウール、セルロース、天然繊維などの厚い繊維、硬質フォームボード、薄いホイルが含まれます。
熱衝撃熱衝撃とは、材料に応力を生じさせる温度変化です。材料の破壊を引き起こすことが多く、セラミックなどの脆性材料に特に多く見られます。高温から低温、またはその逆への急激な温度変化が生じた場合に突然発生します。熱伝導率が低く構造的完全性が不十分な材料においてより頻繁に発生します。

研究方法論

Mordor Intelligenceは、すべてのレポートで4段階の方法論に従います。

  • ステップ1：主要変数の特定： 特定の製品セグメントおよび国に関連する定量的な主要変数（産業的および外部的）は、デスクリサーチおよび文献レビューと一次専門家の意見に基づいて、関連する変数・要因のグループから選択されます。これらの変数は回帰モデリングによってさらに確認されます（必要な場合）。
  • ステップ2：市場モデルの構築： 堅固な予測方法論を構築するために、ステップ1で特定された変数と要因を利用可能な過去の市場数値に対してテストします。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築されます。
  • ステップ3：検証と確定： この重要なステップでは、すべての市場数値、変数、アナリストの判断が、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて検証されます。回答者は市場の総合的な全体像を生成するために、様々なレベルと機能にわたって選定されます。
  • ステップ4：調査アウトプット： シンジケートレポート、カスタムコンサルティング業務、データベースおよびサブスクリプションプラットフォーム
研究方法論