東南アジア（SEA）合成ガス市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

東南アジア（SEA）合成ガス市場のトレンドと洞察

発電産業における利用拡大

• 電力産業は、産業・商業・製造・住宅顧客に不可欠なエネルギーを供給する産業セクターの根幹です。
• 合成ガスは発電において重要な役割を果たしており、以下のようなさまざまな用途を持つ合成天然ガス（SNG）の製造における中間体として使用されています。
• 石炭統合ガス化複合発電（IGCC）プラントは、石炭またはその他の炭素系材料を合成ガスに変換するガス化炉を使用し、複合サイクルタービンを駆動して発電します。IGCCプラントは45%の効率を達成でき、ガスサイクルタービンで燃焼される前に燃料が精製されるため、排出量が少ないという特徴があります。
• 再生可能エネルギーの一形態であるバイオガスは、合成ガスの熱化学的ガス化によって得ることができます。
• ガス化および熱分解プロセスは、電力生産に使用できる可燃性合成ガスを生成するか、またはガスタービンやエンジンでの直接発電のためにさらに精製・高度化することができます。
• 上記の要因が、近年における東南アジア（SEA）合成ガス市場の需要を牽引しています。

インドネシアが市場を支配

• インドネシアの発電セクターは過去5年間で著しい成長を遂げています。
• 同国の人口増加、一人当たり所得の上昇、および構造的に低い電化率が相まって、予測期間中の電力需要の急速な成長を示しています。
• 鉱業セクターの現在の減速に伴い、予測期間中に製造業への経済成長の一定の再均衡が生じる可能性があります。
• 同国の化学品製造セクターは、さまざまな用途における化学品需要の増加により成長しています。
• 全体として、同国における最終需要産業の成長が、予測期間中の東南アジア（SEA）合成ガス市場を牽引すると予測されます。

バリューチェーン分析

東南アジアの合成ガスのバリューチェーンは、原料供給(石炭、天然ガス、石油コークス、バイオマス/都市廃棄物)とそれを支えるユーティリティ(酸素/窒素、蒸気、電力、水)から始まる。原料は、インドネシアやマレーシアでは石炭やバイオマスが国内で調達されるのが一般的であるが、シンガポールやタイなどのハブでは、ガス・LNG関連インフラが改質や統合型産業ガスシステムを支えている。上流の投入財には、ガス化炉/改質炉、ASU(空気分離装置)、高温反応容器、触媒、耐火裏張りが含まれ、遅延はしばしば輸入される高クロム鋼合金、特殊セラミック耐火材、クリティカルパス品目向けの独自触媒配合に関連している。

中流の転換工程には、ガス化と改質(水蒸気改質、部分酸化、自熱式および二段改質、バイオマスガス化)が含まれ、その後に合成ガスの冷却、洗浄、調整が行われる。流通は通常、広範なマーチャント市場ではなく、製油所、石油化学、肥料、大規模産業団地向けの長期のオンサイトおよびパイプライン/トン単位契約モデルによって処理されており、これが直接契約と直接調達のパターンを強化している。近年のプロジェクト動向はこの構造を反映している。PT PLN Energi Primer Indonesiaは2026年4月にPT Karimun Power Plantと覚書を締結し、ディーゼルからガスへの転換を支えるバイオマスベースの合成ガス実証事業を開発することとした。一方、Air Liquideは2025年6月に長期契約を締結し、2026年に稼働開始予定のシンガポールの新設施設を通じて産業ガスを供給することとした。下流需要は、合成ガスを化学品(メタノールやアンモニアのバリューチェーンを含む)や産業用燃料代替と結び付けており、複数の開発案件は国営企業主導のオフテイクや産業ゾーンの整備に根ざしている。

市場機会と将来展望

機会は、バイオマスおよび廃棄物由来の合成ガス製造経路、そしてLNGや既存の石油化学インフラとの合成ガスシステムの統合をめぐって拡大している。インドネシアでは、PT PLN Energi Primer IndonesiaとPT Karimun Power Plantが2026年4月6日に覚書を締結し、ディーゼルからガスへの転換に向けたバイオマスベースの合成ガスを開発することとし、まずはカリムンでの1〜5MWの実証プロジェクトから始め、液体燃料の物流コストに直面する遠隔地や離島の電力・産業需要に対する再現可能なアプローチを支えるとしている。タイでは、PTT Public Company LimitedとBIGがマプタプット工業団地でMAP2空気分離装置プロジェクトを発表し、LNG再ガス化からの冷熱を明確に活用することとしており、これは複数の合成ガス製造構成の中心となる酸素供給のエネルギー損失を低減する手段を示している。

もう一つの機会分野は、国内産業原料を対象とし、下流の化学品や港湾との統合を強化する石炭およびCO2関連の合成ガス構想である。Latitude Energyは2026年7月に覚書を締結し、低品位炭の高度化のためにTRIG技術を用いた石炭ガス化を検討することとし、HYCO1とMalaysia LNG(MLNG)は2025年4月に覚書を締結し、サラワク州ビントゥルにCO2から合成ガスを製造するCCUプラントを推進することとした。一方、石炭化学構想は依然として実現可能性やパートナーシップ上の制約に直面しており、これにより、肥料、メタノール、製油所の水素需要拠点に合成ガス生産を合わせるなど、単独のコモディティ露出ではなく、資金調達可能なオフテイク構造、実績あるライセンサー、段階的な実行が重視され続けている。