南米スポーツ栄養市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2026年～2031年）

南米スポーツ栄養市場のトレンドとインサイト

都市フィットネス文化の成長

都市フィットネス文化の成長は、南米スポーツ栄養市場における消費パターンを変化させています。大都市圏でのジム会員数の増加は人口増加の3倍のペースで進んでいます。この変化により、基本的な栄養ニーズよりもパフォーマンス向上を優先する消費者層が形成され、各セグメントにわたる製品需要の増加を牽引しています。2023年のアルゼンチン観光スポーツ省によると、調査対象者の50.1%が身体的に活動的であり、プロフェッショナルなフィットネス習慣とサプリメント使用の関係性が示されています ^{[1]出典：アルゼンチン観光スポーツ省、「身体活動とスポーツに関する全国調査2023」、www.argentina.gob.ar}。このトレンドはブラジルの南東部地域で最も顕著であり、フィットネス施設と製造インフラの高い集積が製品開発と消費者教育の両方を支えています。 

アスリートにおけるスポーツ栄養の利点に関する意識の高まり

アスリートの間でスポーツ栄養の利点に関する意識が高まっていることが、南米スポーツ栄養市場の成長を牽引しています。プロおよびアマチュアのアスリートはともに、パフォーマンス向上、回復、および全体的な健康のための専門的な栄養の重要性をますます理解するようになっています。地域全体でのフィットネスセンター、ジム、健康クラブの拡大がこのトレンドを支えており、これらの施設は専属の栄養士の指導のもと、プロテインサプリメント、エナジードリンク、栄養バーなどの製品を積極的に推進しています。フィットネス産業は消費者需要に応じて拡大を続けています。例えば、ブラジルのフランチャイズSmart Fitは2023年末までにブラジル国内で706のフィットネスクラブを運営し、2022年比で11%の増加を示しました。さらに、ソーシャルメディアのフィットネスインフルエンサーやコンテンツクリエイターが消費者教育と市場拡大に貢献しており、特に新興の都市部および準都市部市場においてその影響が顕著です。

スポーツイベントおよび耐久レースの拡大

南米全域での大規模参加型スポーツイベントの拡大により、集中的な需要が生じる重要な時期が生まれており、各組織はこれを製品導入と消費者教育活動に戦略的に活用しています。アルゼンチン観光スポーツ省の公式データによると、2023年のアルゼンチンにおける最も一般的な身体活動はウォーキングであり、身体的に活動的な回答者の71.7%がこの運動を行っていました。ランニングとサイクリングはそれぞれ55.4%と49.2%の参加率で2位と3位を維持しました。スポーツイベントの普及により、イベント前の準備、イベント中の栄養補給、イベント後の回復要件に対応する包括的なソリューションを策定する組織が増え、カテゴリーを横断した製品開発が促進され、アスリート活動ごとの消費者支出の増加につながっています。

パーソナライズドスポーツ栄養製品

南米のパーソナライズドスポーツ栄養市場は、特定の健康目標、遺伝的組成、およびライフスタイル要件に合わせた個別化された食事プロトコルに対する消費者需要により、著しい拡大を示しています。予防的ヘルスケア対策への関心の高まり、生活習慣関連疾患の蔓延、および最適化されたアスレチックパフォーマンスへの要求が主要な市場ドライバーを構成しています。プロアスリートとフィットネス実践者は、標準化された栄養プロトコルが自身の独自の生理的要件とパフォーマンス目標に対応する上での限界を認識しています。遺伝子分析システム、生理的モニタリングデバイス、および栄養管理アプリケーションの導入により、個別化された食事推奨とパフォーマンス評価プロトコルの提供が可能となっています。

スポーツ栄養に関連する高コスト

スポーツ栄養製品の高価格構造は、富裕層消費者セグメントを超えた市場浸透を制限しており、特に経済状況が消費者の購買力を低下させているアルゼンチンとチリにおいてその影響が顕著です。輸入製品は関税と多層的な流通ネットワークにより追加的な財務的障壁に直面し、国内代替品と比較して小売価格が高くなっています。この市場セグメント化により、国際的なプレミアムブランドは高所得層に集中し、国内メーカーは競争力のある価格戦略を活用して拡大する中産階級の消費者層を取り込んでいます。その結果、メーカーは価格に敏感な消費者の製品アクセシビリティを高めながら利益率を維持するため、シングルサーブサシェや少量単位を取り入れた戦略的なパッケージ革新を実施しています。

厳格な規制の枠組み

南米のスポーツ栄養規制環境は引き続き発展しており、主要な規制機関がより厳格な要件を導入しています。ブラジルの国家衛生監督庁（ANVISA）とアルゼンチンの医薬品・食品・医療機器国家管理局（ANMAT）は、製品の効能表示、成分の安全性、および表示要件に関する監督を強化しています。ブラジルは2023年12月にRDC 839/2023を導入し、新規成分および食品に関する新たな規制を確立し、製品処方プロセスに影響を与えました ^{[2]出典：国際法曹協会、「ANVISAのRDC 839/2023の承認」、www.ibanet.org}。アルゼンチンは、警告ラベルが付いた製品に対するマーケティング活動を制限し健康効能表示を禁止する、パッケージ前面への警告表示義務化法を施行し、スポーツ栄養企業が製品の利点を伝える方法に影響を与えています。南米各国にわたる規制要件の相違により、運営コストが増加し、特に専任の規制チームを持たない中小企業にとって市場拡大の課題となっている一方、確立された規制対応能力を持つ大手多国籍企業には恩恵をもたらしています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

製品タイプ：非タンパク質製品が勢いを増す

スポーツ栄養市場は製品ダイナミクスの大きな変化を示しており、非タンパク質製品は9.65%のCAGR（2026年〜2031年）で成長すると予測されています。スポーツタンパク質製品は2025年に80.12%のシェアで市場支配を維持していますが、消費者はタンパク質補給を超えた栄養選択肢を拡大しています。Glanbia Nutritionalsによると、南米のパフォーマンス栄養消費者の92%が植物性タンパク質製品を使用していると報告しており、従来ホエイが主流であったセグメントで植物性タンパク質が市場シェアを獲得しています。

市場では、地域での耐久スポーツの人気上昇に牽引され、エナジーゲルとクレアチンパウダーへの需要が増加しています。消費者はコスト効率と柔軟な摂取量調整の選択肢から、パウダー形態を好む傾向があります。飲料即飲みタイプのタンパク質セグメントは、特にPepsiCoとCoca-Colaの冷蔵製品流通における広範な地域インフラを通じて、確立された飲料流通ネットワークの恩恵を受けています。

注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入後に入手可能

原料源：植物性代替品が動物性の優位性に挑戦

動物性製品は2025年の市場シェアの65.82%を占めており、一方で植物性代替品は市場全体の成長率を上回る9.88%（2026年〜2031年）の予測CAGRを示し、大きな成長ポテンシャルを示しています。この拡大は、消費者の嗜好の変化と、風味プロファイルおよびアミノ酸組成の向上を目的とした植物性タンパク質技術へのメーカーの多大な投資に起因しています。汎米保健機関（PAHO）は、持続可能性の促進における植物性製品の重要性を認識し、植物性食品の入手可能性と手頃な価格を高めるための持続可能な調達慣行を支持しています。

植物性タンパク質の採用は地域によって明確な差異を示しており、コロンビア、ブラジル、アルゼンチンで大きな市場浸透が見られます。個々の植物性タンパク質は筋肉タンパク質合成において動物性タンパク質と同等の効果を達成できない場合がありますが、相補的なアミノ酸プロファイルを持つ慎重に処方された組み合わせは同等の有効性を達成できます。この技術的進歩により、メーカーはパフォーマンス指標と持続可能性パラメーターの両方において競争上の優位性を示す植物性製品を開発できるようになり、環境意識の高い消費者とアスリート層を引き付けています。

流通チャネル別：スーパーマーケットが首位、オンラインが急成長

スーパーマーケットおよびハイパーマーケットは2025年の南米スポーツ栄養市場規模の35.15%を提供し、高い来客数、強力な価格プロモーション、および衝動買いを促す目立つ売り場展示によってリーダーシップを維持しています。ロイヤルティプログラムと拡大するプライベートブランドのポートフォリオが買い物客の信頼をさらに強固にし、毎週の食料品購入をプロテインパウダー、エナジーバー、水分補給製品の安定した購入機会に変えています。

オンライン小売店は最も成長の速い販売チャネルを形成しており、2026年〜2031年にかけて10.06%のCAGRを記録すると予測されています。モバイルファーストのサイト、定期購入補充プラン、迅速なラストマイル配送が利便性を高めており、特に専門店が限られている地方都市において効果的です。ブランドはダイレクト・トゥ・コンシューマーポータルを活用してファーストパーティデータを収集し、バンドル提供をカスタマイズし、ソーシャルエンゲージメントを喚起する限定フレーバーを発売しています。スーパーマーケットチェーンを通じたクリック・アンド・コレクトサービスは、デジタルでの発見と実店舗での受け取りの間のループを閉じ、長期的な顧客ロイヤルティを支えるオムニチャネル体験を強化しています。

注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入後に入手可能

地域分析

ブラジルは2025年に南米スポーツ栄養市場の83.25%を占め、9.08%のCAGR（2026年～2031年）で最も高い成長率を示しており、地域の製品開発および流通戦略に影響を与えている。この優性は、ブラジルの広範なフィットネスインフラによって支えられており、ブラジルジム協会（ACAD Brasil）のデータは、南東部地域におけるフィットネス施設および製造拠点の高い集積を示している。ブラジルの国家衛生監視局（ANVISA）は2023年12月にRDC 839/2023を施行し、新成分および新食品に対する体系的な枠組みを提供することで登録プロセスを合理化した。この規制改正は、消費者の安全基準を維持しながらイノベーションを促進し、コンプライアンス要件を効果的に管理する企業に恩恵をもたらしている。

アルゼンチンとチリは、より小規模な市場ではあるものの、独自の消費者パターンと規制の枠組みを持つ戦略的に重要な市場である。これらの国々におけるスポーツ栄養セグメントは、競技志向の消費者から一般消費者へと拡大しており、より広範な健康トレンドと一致している。チリの公衆衛生研究所（ISP）は、サプリメントに対して健康許可証を義務付ける厳格な規制を施行しており、市場参入の障壁を生み出す一方で、規制に関する知識を持つ既存企業に有利な環境をもたらしている。南米のヘルス・アンド・フィットネスクラブセクターは発展途上にあり、スポーツ省の2024年国家健康・フィットネストレンド調査では、パーソナルトレーナー、減量エクササイズ、認定エクササイズ専門家が主要トレンドとして挙げられており、スポーツ栄養の消費を促進している。

南米のその他の地域は、現時点では市場シェアが小さいものの、フィットネスへの意識が都市部を超えて広がるにつれて成長の可能性を秘めている。この地域では健康的なライフスタイルの採用が増加しており、スポーツ栄養製品はアスリート専用にとどまらず、日常のウェルネスルーティンに組み込まれるようになっている。Eコマースプラットフォームは、これらの国々における市場拡大において不可欠な役割を果たしており、従来の流通上の制約に対処しつつ、消費者が国際ブランドに直接アクセスできる環境を提供している。このデジタルシフトは、特に専門小売店の少ない地域において、市場教育と製品普及を促進している。