南米使い捨て包装市場の規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

南米使い捨て包装市場のトレンドとインサイト

フードデリバリーおよびクイックサービスレストランの拡大

ブラジルのフードデリバリーセクターは2025年に世界第4位の収益規模を誇り、2030年までに295 ビリオン 米ドルに達すると予測されています。ユーザー数は2028年までに9,050万人に達する見込みです。美団（Meituan）のKeetaが2025年にブラジルへ参入し、99Foodも20 ビリオン ブラジルレアル（0.4 ビリオン 米ドル）で再参入しました。iFoodは2026年3月までに170 ビリオン ブラジルレアル（2.98 ビリオン 米ドル）を投資し、デリバリープラットフォーム間の競争が激化しています。これらのプラットフォームは、複数区間にわたる都市ルートでの配送中に食品を保護し、提供品質を維持するための改ざん防止容器、断熱ライナー、再封可能パウチへの需要を高めています。また、Firehouse Subsは2025年1月に10年間でブラジルに500店舗以上を開設する計画を発表しており、フランチャイズネットワーク全体での標準化された包装需要を支えています。

包装済み食品・飲料加工の成長

ブラジルの軟質プラスチック包装セクターは2025年に401 ビリオン ブラジルレアル（7.04 ビリオン 米ドル）の総収益を生み出し、前年比6.2%増加しました。農業用軟質包装の消費量は2025年に9.7%増加し、農業・工業セグメントは10.1%増加しました。生産量は232.1万トンに達し、設置容量329.7万トンに対して余剰能力が残っており、グリーンフィールド工場を新設することなく、未包装フォーマットから棚出荷可能な包装済み商品への転換に対応できる余地があります。正規小売の二次都市への拡大により、タンパク質、乳製品、常温食料品カテゴリーにおける包装集約度が高まっており、ブランド製品のプレゼンテーションと輸送要件が増大しています。飲料メーカーも、さまざまな価格帯と流通チャネルにわたって、より多くの個別容量ボトル、缶、無菌パウチを使用しています。

Eコマースおよびクイックコマースのフルフィルメント需要

Mercado Libreは2025年に南米全体132 ビリオン 米ドルを流通インフラ拡大に投資することを表明し、前年比36%増となりました。同社の2025年年次報告書では、キッティングおよび専門コパッキングが年率12.46%のCAGRで拡大する物流活動として特定されています。これらのサービスは、標準化されたフルフィルメントプロセスを通じて移動するスキャン対応ラベル、小売対応カートン、保護用使い捨てメーラーへの需要を高めています。サンパウロ、ブエノスアイレス、サンティアゴのダークストアネットワークは、二次的な集約なしに迅速なピック・ソート処理に耐えられる包装を必要としています。落下性能、寸法効率、バーコード読み取り性に関するマーケットプレイスの要件により、包装は基本的な調達品目ではなくプラットフォームコンプライアンスの一部となっています。南米使い捨て包装市場は、これらの運用要件を満たす軟質パウチ、ポリ袋、軽量硬質容器への需要から恩恵を受けています。

リサイクル可能なモノマテリアルへの転換

2025年10月に発布されたブラジル連邦令第12,688号は、大企業に対して2026年1月からプラスチック包装に少なくとも22%の消費後リサイクルコンテンツを使用することを義務付けています。^{[1]Braskem、「新令がリサイクルプラスチックへの需要を押し上げ、包装バリューチェーンの適応を加速」、Braskem、braskem.com} 最低要件は2030年までに30%、2040年までに40%に引き上げられます。同令はまた、2026年の32%回収目標を持つ国家逆物流システムへの参加を義務付けています。Braskemは2025年7月に南米でCopobrасグループへ化学的にリサイクルされた循環型ポリエチレンの初の商業販売を行いました。ANVISAは化学的にリサイクルされた樹脂を食品接触用途においてバージン原料と同等と認定しており、冷蔵食品および医薬品用途のコンプライアンス包装を支援しています。モノマテリアル設計は分別を簡素化し、回収経済性を向上させる可能性があり、単一の回収可能素材を中心に設計された構造へのコンバーターの関心を強化しています。

拡大生産者責任および使い捨てプラスチック規制

連邦令第12,688号は、製造業者、輸入業者、流通業者、小売業者に対してプラスチック包装の国家逆物流システムへの参加を義務付けています。同システムは2026年に32%、2040年に50%の回収目標を持っています。ブエノスアイレスおよびコルドバは、フードサービスにおけるプラスチッククラムシェルおよびリッド付きカップに対する地域制限を導入しました。これらの規制により、一部の需要が繊維系製品にシフトし、全国ブランドにコンプライアンス要件が加わっています。中規模コンバーターは投資、認証、顧客再承認に2〜3年を要る可能性があります。南米使い捨て包装市場は、その結果として規模、認証能力、コンプライアント素材供給をより重視するようになっています。

食品グレード消費後樹脂の不足

南米では2026年に食品グレード消費後リサイクル樹脂の生産能力が推定4,000〜7,000メトリックトンとなり、地域需要の20〜30%をカバーしています。ブラジルのプラスチックリサイクル率は25〜30%でしたが、リサイクル素材のうち食品接触純度要件を満たすものは5%未満でした。混合回収、固相重合能力の不足、近赤外線ソーティングの不均一さが供給を制約し、より大量の素材が厳格な一次接触仕様を満たすことを妨げています。ANVISAが一次接触素材にバリア性能と除染トレーサビリティを要求しているため、不足は医薬品および冷蔵食品包装において最も深刻です。BraskemのWenewプラットフォームとCazooloデザインラボは、リサイクル可能な包装設計とコンプライアント樹脂調達を支援しています。Braskemは2026年7月に、消費後リサイクル樹脂の生産規模での供給は中期的に制約が続くと述べました。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

素材別：PEが数量をリードし、バイオベースグレードが台頭

ポリエチレンは2025年の南米使い捨て包装市場シェアの35.05%を占めました。その地位は、軟質食品フィルム、シュリンクラップ、スタンドアップパウチ基材への幅広い使用を反映しています。これらの用途は食品・飲料、クイックサービスレストラン、パーソナルケアメーカーに対応しています。LDPEとLLDPEを合わせると、2025年のブラジルの軟質包装生産量の73%を占めました。ポリプロピレンはブラジルの軟質包装生産量の15%を占め、硬質カップ、トレイ、リッドに引き続き重要な役割を果たしています。

ポリスチレンは発泡トレイ、カップ、クラムシェルに残存していますが、ブエノスアイレスおよびボゴタの自治体規制によりアドレス可能な需要が制限されました。PET生産量は2025年にブラジルで80.7万トンに達し、天然果汁、乳製品タンパク質、ホームケアフォーマットを支えました。ポリ乳酸やバイオベースフォーマットを含むその他の素材は、2031年までにCAGR 4.47%で拡大する見込みです。Braskemの年間27.5万トンのバイオベースポリエチレン生産能力は、モノマテリアル包装の産業規模の代替品を購買者に提供しています。バイオベースPEの販売量は2026年第2四半期に第1四半期比49%増加し、商業機会の改善と季節的影響を反映しています。

注記: 全セグメントのシェアはレポート購入後に入手可能

製品タイプ別：ボトルが優位を保ち、パウチ・サシェが次サイクルの成長を牽引

ボトルは2025年の南米使い捨て包装市場規模の36.14%を占めました。飲料メーカーは炭酸飲料、水、食用油、果汁にPETボトルを依存しています。地域の人口と輸出活動がこれらのカテゴリー全体で継続的な需要を支えています。ブラジルは2025年にバージンPET樹脂生産量80.7万トンを維持しました。クラムシェルはコロンビアとアルゼンチンの生鮮農産物小売で引き続き一般的です。

トレイ、カップ、リッドはクイックサービスレストランの二次都市への拡大から恩恵を受けています。フィルムとラップはバリア性能と信頼性の高いシーリングを必要とする生鮮タンパク質と農産物の輸出に対応しています。パウチとサシェは2031年までにCAGR 4.67%で拡大する見込みです。その需要は調味料包装、Eコマース食料品フルフィルメント、パーソナルケアリフィルフォーマットによって支えられています。Amcorは2026年6月にBarra Mansa Alimentosとともにブラジルにモダ・バック回転式真空チャンバーシーリングシステムを設置し、高バリアタンパク質包装の促進における設備プログラムの役割を示しました。

最終用途産業別：食品・飲料がリードし、QSRが最速で拡大

食品・飲料は2025年の南米使い捨て包装市場シェアの28.82%を占めました。ブラジルの大規模農業加工基地としての役割が、タンパク質、穀物、生鮮農産物に使用される包装への需要を支えています。ブラジルの軟質包装は2025年に401 ビリオン ブラジルレアル（69 ビリオン 米ドル）の総収益を生み出しました。医療・医薬品包装は二次都市でのコールドチェーン医薬品流通とワクチン物流から恩恵を受けています。パーソナルケアおよびコスメティクスメーカーは多層サシェからモノマテリアルリフィル可能フォーマットへの移行を進めています。^{[2]グローバルコールドチェーンアライアンス、「ラテンアメリカのコールドチェーン市場は拡大を続ける」、グローバルコールドチェーンアライアンス、gcca.org}

フルサービスレストランは複数人分トレイとフィルムシール済みケータリングプラッターに対する安定した需要を提供しています。クイックサービスレストランは2031年までにCAGR 4.64%で拡大する見込みです。これらの事業者は各顧客の来店ごとに個別ソース、カトラリーキット、調味料パウチ、密封タンパク質サービングを使用しています。食品・飲料フランチャイズ収益は15.6%拡大した後、2025年に798.6 ビリオン ブラジルレアル（137 ビリオン 米ドル）に達しました。ペルー、エクアドル、ボリビアでバルクケータリングが拡大する産業・機関フードサービスを含むその他の最終用途設定も数量を追加しています。

注記: 全セグメントのシェアはレポート購入後に入手可能

流通チャネル別：直接販売が持続的な数量と成長を主導

直接販売は2025年の南米使い捨て包装市場シェアの73.41%を占めました。食品加工業者、クイックサービスレストランフランチャイズネットワーク、FMCG製造業者はコンバーターまたは統合樹脂メーカーから直接購入しています。このモデルは数量コミットメント、カスタム金型の償却、一貫した品質基準を支えています。マーケットプレイス事業者もフルフィルメントネットワークの拡大に伴い、長期的な包装供給契約を正式化しています直接販売は2031年までにCAGR 4.81%で拡大する見込みです。

間接販売は中小フードサービス事業者、独立系レストラン、地域パーソナルケアブランドに対応しています。これらの顧客はコンバーターの直接最小発注数量を満たせないことが多いです。流通業者は与信、在庫バッファリング、少量注文対応を提供しています。デジタルカタログにより、メデジン、フォルタレザ、ベレンの小規模購買者が包装材料にアクセスしやすくなっています。これにより、大口顧客に対する直接販売のリーダーシップを変えることなく、一部のチャネル活動が従来の流通業者からデジタル仲介業者へ移行する可能性があります。

地域分析

ブラジルは2025年の南米使い捨て包装市場シェアの44.13%を占め、大規模な食品加工基盤、Eコマース活動、比較的整備された包装コンプライアンス環境に支えられています。連邦令第12,688号は市場事業者に対して2026年1月から逆物流への参加を義務付け、コンプライアンス支出を調達・投資決定に組み込んでいます。Amcorは2026年6月にBarra Mansa Alimentosとともにブラジルにモダ回転式真空シーリング技術を設置しました。^{[3]Amcor、「Amcorがブラジルにモダ真空シーリングを導入」、Amcor、amcor.com} 同国での初の導入はタンパク質包装チャネルに対応しており、高度な真空包装システムへの需要を反映しています。ブラジルのデリバリーセクター、医薬品トレーサビリティ要件、ジェネリック医薬品パイプラインは、改ざん防止、熱安定性、シリアル化、コンプライアント一次包装への需要を支えています。

コロンビアは2031年までに地域最速のCAGR 4.63%を記録すると予測されています。CANPACKは2025年9月にバランキージャ近郊でババリアとの長期契約のもと、1.4 ビリオン 米ドルのグリーンフィールドアルミ缶工場を発表しました。同施設は2027年第1四半期に生産を開始する予定で、年間10 ビリオン 缶胴の生産能力を持ちます。ProColombiaは石油化学原料、パルプ供給、ガラス製造に支えられ、国内包装生産量が105 ビリオン ユニットに達すると予測しました。これらの条件により、輸入依存度を低減し、包装輸入先から循環型包装製品の地域製造拠点への移行を支援できます。

アルゼンチンの回復は包装済み消費財の消費と組織的小売・フードサービスからの需要を支えています。OECDは農業輸出、エネルギー開発、重要鉱物投資に牽引され、2026年に2.8%、2027年に3.5%の国内総生産拡大を予測しました。ブエノスアイレスおよびコルドバの州規制によりフードサービス需要が繊維系製品にシフトし、紙・成形パルプコンバーターに機会をもたらしています。南米のその他の地域にはチリ、ペルー、エクアドル、ウルグアイ、ボリビア、パラグアイが含まれ、医薬品コールドチェーン、農産物輸出、牛肉輸送回廊が高バリアおよび輸出仕様包装への需要を支えています。