南米使い捨てプラスチック包装市場の規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

南米使い捨てプラスチック包装市場のトレンドとインサイト

フードデリバリーおよびクイックサービスレストランの拡大

フードデリバリーおよびクイックサービスレストランは、食品を保護し安全な取り扱いをサポートする包装を必要としています。配送事業者が各注文に密封袋、トレイ、パウチを使用することで、南米使い捨てプラスチック包装市場は恩恵を受けています。クラウドキッチンは、迅速な調理サイクルに適したフィルムパウチ、改ざん防止トレイ、ヒートシール袋を使用しています。ドライブスルーやアプリベースの注文では、複数の個別包装された商品を一つの保護された外袋にまとめることができます。これにより、レストランのメニューが簡素化されても、1注文あたりの使用包装量が増加する可能性があります。したがって、安全な配送包装への要件は、フードサービスチャネルの拡大に伴い、コンバーターへの安定した需要を支えています。

包装済み食品・飲料消費の成長

ブラジルの加工食品生産量は2025年に前年比4.2%増加し、輸出輸送時にバリア包装を必要とする鶏肉、インスタントコーヒー、果汁濃縮物が牽引しました。小売業者やフードサービス企業が詰め替え対応形態を求めるなか、調味料向けにパウチの使用が拡大しています。この転換により、カテゴリー内で使用され包装ユニット数が増加する一方、1ユニットあたりの素材重量が削減される可能性があります。機能性飲料、エナジードリンク、チルド乳製品も、バリア性を持つ透明なPETおよびPP容器を必要としています。コンビニエンス小売の成長は、断片化した流通ネットワークを通じて製品を保護できる手頃な包装への需要をさらに高めています。これらのニーズが、食品・飲料消費を南米使い捨てプラスチック包装市場の中心に据え続けています。

Eコマースおよびクイックコマースのフルフィルメント需要

ブラジルのEコマースは2024年の小売売上高の12%を占め、荷物の保護が包装需要の重要な源泉となっています。宅配業者は容積重量課金制を採用しており、重量と未使用スペースの両方を削減する包装が有利です。エアピローフィルム、気泡緩衝材、フォームフィットポリ袋は、限られた素材で保護機能を発揮できます。Sealed AirはMercado Libreのフルフィルメントセンターにオンデマンド気泡緩衝材製造装置を導入し、1荷物あたりの包装コストを18%、充填材を35%削減しました。クイックコマース事業者も、温暖な環境での温度管理配送に対応できるフィルムを必要としています。これらの要件が、南米使い捨てプラスチック包装市場全体で軟質保護形態を支えています。

硬質から軟質の使い捨て形態への転換

ブランドは輸送重量の削減と保管の簡素化を目的に、一部製品を硬質容器から軟質形態へ移行しています。この転換は、1包装あたりの総樹脂使用量が減少する場合でも製品ミックスを変化させます。スタンドアップパウチは、多くの硬質包装より保管スペースを取らないため、調味料、液体乳製品、乾燥食材に適しています。軟質モノマテリアル包装は、地域プロモーション向けに短い生産ロットと迅速な印刷変更も可能にします。Amcorのデジタルフレキソ印刷機は段取り時間を4時間から45分に短縮し、5,000ユニットのプロモーションロットに対応しています。この柔軟性により、ブランドオーナーは硬質包装の金型への大規模投資なしに限定版製品を投入できます。

使い捨てプラスチック規制および拡大生産者責任コスト

ブラジルの連邦令第12,688/2025号は、プラスチック包装に関する国家逆物流フレームワークを確立しました。このフレームワークは2026年に向けて32%の回収目標と22%のリサイクル含有量要件を設定しており、大企業と中小企業で異なる実施日程が定められています。^{[1]Braskem、「新法令がリサイクルプラスチック需要を押し上げ、包装バリューチェーンの適応を加速」、Braskem、braskem.com} チリは2026年2月に食品施設における使い捨て製品の使用を制限する追加要件を導入しまた。フードサービス事業者は、堆肥化要件を満たすか消費者から要求された場合にのみ、特定の製品を施設外で提供できます。これらの規則により、認定リサイクル可能・堆肥化可能な設計の重要性が高まっています。また、多素材構造に依存するコンバーターにとって、コンプライアンス、試験、文書化のコストも増加しています。^{[2]チリ環境省、「使い捨てプラスチック法の新たな要件が施行開始」、環境省、mma.gob.cl}

石油化学樹脂価格の変動

石油化学樹脂コストはコンバーターに圧力をかけています。PE、PP、PETがほとんどの包装形態の主要原料であるためです。フィードストックコストの上昇は、コンバーターが固定顧客契約を結んでいる場合、転嫁が困難になることがあります。供給圧力は、直接供給契約で購入する企業よりもスポット市場で樹脂を購入する企業に大きな影響を与えます。アルゼンチンは通貨下落による追加リスクにさらされており、米ドル建て原料の現地コストを押し上げる可能性があります。国内の生産能力制約により、コンバーターは輸送コストが上乗せされた樹脂供給を利用せざるを得ない場合があり、操業コストが上昇します。したがって、南米使い捨てプラスチック包装市場は、樹脂の供給状況と原料価格の変動に対して引き続き敏感です。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

製品タイプ別：軟質形態がボトルの優位性に挑戦

ボトル・容器は2025年収益の36.14%を占め、硬さと製品視認性を必要とする飲料、医薬品、パーソナルケア用途に支えられています。PETおよびPPボトルは、改ざん防止包装と明確な表示を必要とするブランド製品を中心に、組織化された小売において引き続き重要です。これらの形態が占める南米使い捨てプラスチック包装市場シェアは、大量消費財との適合性を反映しています。これにより、硬質ボトルは南米使い捨てプラスチック包装市場における安定した需要の重要な源泉となっています。袋・パウチは2031年までのCAGRが4.83%と予測されています。その成長は、調味料、乳製品、乾燥食材向けに使用される軽量包装への需要を反映しています。

トレイ、カップ、蓋はフードサービスおよびレストランデリバリーセクターに対応しており、その量は調理済み食事の注文に連動しています。熱成形技術の改善により、取り扱いに必要な強度を維持しながらトレイのゲージを薄くすることができます。クラムシェルは製品の視認性を確保できるため、生鮮農産物やベーカリー商品に引き続き有用です。フィルム・ラップは工業用ストレッチフィルム、農業用マルチ、食品ヒートシール用途に対応しています。紙代替品は一部の二次包装用途での成長を制限する可能性があります。Constantia FlexiblesはチリでモノマテリアルPEジッパーパウチを発売し、LDPE回収システム向けに設計されました。

素材タイプ別：バイオベースリマーがポリエチレン基盤の中で拡大

ポリエチレンはフィルム、袋、ボトルに使用されているため、2025年の素材収益の35.05%を占めました。その幅広い用途とコストプロファイルが、南米使い捨てプラスチック包装市場における需要を持続させています。また、南米使い捨てプラスチック包装市場のさまざまな最終用途向けに、コンバーターに広く入手可能な樹脂基盤を提供しています。PPはクロージャー、電子レンジ対応トレイ、耐熱フードサービス容器に広く使用されています。PETは透明ボトルと食品トレイに引き続き重要です。PETのスポット価格は2025年に1キログラムあたり1.06 米ドルに達し、リサイクルPETは1キログラムあたり1.12 米ドルで取引されました。

ポリスチレンおよび発泡ポリスチレンは、チリおよびブラジルの自治体で規制が発効するにつれて市場アクセスが低下しています。これにより、複数のフードサービス用途でPPおよびPET代替品への需要が高まっています。ポリ乳酸は2031年までのCAGRが4.62%と予測されており、掲載素材の中で最も高い成長率です。ブラジルのサトウキビベースのエタノールサプライチェーンがバイオベース素材の開発を支えています。Braskemは2026年に食品接触、ヘルスケア、衛生用途向けのバイオベースおよびサーキュラーポリオレフィングレードを発表しました。ブラジルはまた、食品接触用途に使用されるPLAの輸入関税を引き下げ、認定コンバーターによる採用を支援しています。

包装形態別：軟質包装が硬質基盤に対してシェアを拡大

硬質包装は2025年の収益の54.08%を占め、飲料ボトル、医薬品容器、食品グレードクラムシェルに支えられています。その地位は、保管・流通時に必要な構造的強度を反映しています。確立されたPETおよびPPボトルの金型も、大規模な製品ポートフォリオを持つブランドにとって切り替えコストを生み出しています。軟質包装は2031年までのCAGRが4.41%と予測されています。スタンドアップパウチとEコマース用メーラーフィルムが、食品、パーソナルケア、配送用途でのこの成長を支えています。

宅配業者は容積重量課金制を採用しており、空きスペースが少なく輸送重量が軽い包装が有利です。これにより、ブランドが一部の硬質代替品ではなくフォームフィット軟質構造を採用する実際的な理由が生まれています。半硬質包装には熱成形トレイ、蓋付き容器、クラムシェルが含まれます。これは、表示と効率的な保管の両方を必要とする調理済み食品やミールキット用途に対応しています。AluPakはチリでプラズマコーティングされたモノPEパウチを発売し、アルミ箔ラミネート包装のバリア性能に匹敵しながらリサイクル可能な設計を実現しました。このような形態は、一部の多素材半硬質構造からの転換を支援できます。

用途別：パーソナルケアが食品を成長率で上回る

食品包装は2025年の用途収益の33.97%を占め、食品加工および輸出サプライチェーンからの需要を反映しています。鶏肉、コーヒー、果汁濃縮物は、保管・輸送中に商品を保護する包装を必要としています。飲料包装は炭酸飲料、チルド乳製品、機能性飲料のために引き続き重要です。食品包装における南米使い捨てプラスチック包装市場規模は、プレミアム価格よりも高い取引量によって牽引されています。パーソナルケア包装は2031年までのCAGRが4.67%と予測されています。

化粧品・衛生ブランドは、詰め替え対応ディスペンサーと個包装サシェを使用して異なる消費者層にリーチしています。Naturaは2024年の製品発売の68%が詰め替え可能またはリサイクル可能な包装を使用したと報告しており、2022年の52%から増加しています。医薬品包装は製品接触素材の認証要件から恩恵を受けています。家庭用・業務用製品は、プライベートブランドの洗浄製品がモダントレードで拡大するなか、使い捨て包装を使用しています。産業用・農業用包装は穀物、種子、肥料、輸出取り扱いを支えています。PEバルクライナーと織布袋は、製品が現場使用と流通時に保護を必要とする場合に価値を維持しています。

注記: 各セグメントのシェアはレポート購入後に入手可能です

エンドユーザー別：Eコマースが包装の優先事項を変える

消費財メーカーは食品、飲料、パーソナルケア製品を大量に供給しているため、2025年のエンドユーザー収益の28.80%を占めました。その需要はブラジル、アルゼンチン、コロンビアの組織化された小売とモダントレード全体に及んでいます。フードサービスおよびクイックサービスレストランも配送注文に改ざん防止包装を必要としています。小売業者とスーパーマーケットは棚対応形態を引き続き使用していますが、オンラインコマースの成長に伴い相対的な支出は希薄化しています。Eコマース・配送プラットフォームは2031年までのCAGRが4.76%と予測されています。

配送プラットフォームとオンライン小売業者が運営するフルフィルメントセンターは、幅広い商品に対応する保護包装を必要としています。ヘルスケア・医薬品メーカーは認定されたPP、PE、PET容器を使用しており、多くのコモディティ形態よりも高い単価を持ちます。環境文書化は、消費財企業にサービスを提供する包装サプライヤーにとってより重要になっています。ユニリーバとネスレは、地域サプライヤーに対して2026年までにISO 14001認証の取得とニュープラスチックスエコノミー誓約への署名を求めています。これらの要件により、素材のトレーサビリティと使用後の設計がサプライヤー選定プロセスの一部となっています。南米使い捨てプラスチック包装市場はこの需要から恩恵を受けていますが、サプライヤーはより高い環境文書化基準も満たす必要があります。

地域分析

ブラジルは2025年収益の31.01%を占め、南米使い捨てプラスチック包装市場で最大のシェアを持っています。同国の食品加工基盤と飲料生産は、ボトル、フィルム、パウチ、容器への繰り返しの需要を支えています。加工食品生産量は2025年に4.2%増加し、Eコマースは小売売上高全体の12%を占めました。国家逆物流規則は、メーカーとコンバーターをポストコンシューマー樹脂へと誘導しています。Braskem、Amcor、Sealed Airはブラジルのコンプライアンス期間に関連するマテリアルリサイクル投資として1.80 ビリオン 米ドルを誓約しました。国際金融公社（IFC）は2025年10月にAmerica Embalagens社に最大6,500万ユーロ（7,020万米ドル）を投資し、サンパウロの硬質プラスチックチューブ生産の拡大近代化を支援しました。^{[3]国際金融公社、「IFCがAmerica Embalagens社に投資し、ブラジルにおけるサーキュラーエコノミーソリューションを推進」、国際金融公社、ifc.org}

アルゼンチンは収益で第2位の地域であり、厳しいマクロ経済環境の中で事業を展開しています。通貨下落により、米ドル建て樹脂の現地コストが上昇しています。この圧力は、コンバーターが販売価格を通じて高い原料コストを回収する能力を制限する可能性があります。コロンビアは2031年までの地理的CAGRが4.18%と最も高い成長率を記録すると予測されています。ニアショアリング投資、都市部消費、農産食品輸出がバリア包装への需要を支えています。PlastipakはボゴタにPETボトル工場に3,500万米ドルを投資し、Coca-Cola FEMSAとPostobonに供給する予定で、推定生産能力は4億ユニットです。

チリの需要は使い捨てプラスチックに関する厳格なフレームワークによって形成されています。2026年2月に食品施設向けの新たな要件が発効し、特定の使い捨て製品の使用が制限されました。この規則により、コンバーターはモノマテリアル、堆肥化可能、バイオベースの形態を開発するよう促されています。ベネズエラは輸入制限と外貨不足により、コンバーターへの投資が制限されています。これにより、旧来の硬質包装形態の継続使用が支えられています。ペルー、エクアドル、ウルグアイ、ボリビア、パラグアイは都市部のフードサービスと農業輸出からの追加需要を提供しています。これらの国のリサイクル・回収システムは、ブラジルやチリよりも発展が遅れています。