Tamaño y Participación del Mercado de Embalajes de Uso Único en América del Sur - Tendencias de Crecimiento y Pronóstico (2026 - 2031)

Tendencias e Información del Mercado de Embalajes de Uso Único en América del Sur

Expansión de la Entrega de Alimentos y los Restaurantes de Servicio Rápido

El sector de entrega de alimentos de Brasil fue el cuarto más grande del mundo por ingresos en 2025 y se espera que alcance los 29,5 mil millones de USD en 2030. Se proyecta que el número de usuarios llegará a 90,5 millones en 2028. Keeta de Meituan ingresó a Brasil en 2025, mientras que 99Food regresó con BRL 2 mil millones (USD 0,4 mil millones). iFood comprometió BRL 17 mil millones (USD 2,98 mil millones) hasta marzo de 2026, aumentando la competencia entre las plataformas de entrega. Estas plataformas incrementan la demanda de envases a prueba de manipulaciones, revestimientos térmicos y bolsas resellables que protegen los alimentos durante la entrega y preservan la calidad de presentación en rutas urbanas de múltiples tramos. Firehouse Subs también anunció planes en enero de 2025 para abrir más de 500 restaurantes en Brasil en 10 años, lo que respalda la demanda de embalajes estandarizados en su red de franquicias.

Crecimiento del Procesamiento de Alimentos y Bebidas Envasados

El sector de embalajes plásticos flexibles de Brasil generó BRL 40,1 mil millones (USD 7,04 mil millones) en ingresos brutos en 2025, con un aumento del 6,2% respecto al año anterior. El consumo de embalajes plásticos flexibles agrícolas aumentó un 9,7% en 2025, mientras que el segmento agroindustrial creció un 10,1%. La producción alcanzó 2,321 millones de toneladas frente a una capacidad instalada de 3,297 millones de toneladas, dejando capacidad disponible para una mayor conversión hacia productos envasados listos para estantería. Esta capacidad disponible puede servir a productores de alimentos de marca que pasan de formatos sin envasar a unidades de mantenimiento de existencias envasadas sin una necesidad material a corto plazo de plantas en terrenos nuevos. La expansión del comercio minorista formal en ciudades secundarias está aumentando la intensidad del embalaje en las categorías de proteínas, lácteos y comestibles de temperatura ambiente, donde están creciendo los requisitos de presentación de productos de marca y transporte. Los productores de bebidas también están utilizando más botellas de porción controlada, latas y bolsas asépticas en diferentes puntos de precio y canales de distribución.

Demanda de Cumplimiento en Comercio Electrónico y Comercio Rápido

Mercado Libre comprometió 13,2 mil millones de USD en América del Sur en 2025 para expandir la infraestructura de distribución, un aumento del 36% respecto al año anterior. Su informe anual de 2025 identificó el ensamblaje de kits y el co-empaque especializado como actividades logísticas que se expanden a una CAGR del 12,46%. Estos servicios incrementan la demanda de etiquetas listas para escaneo, cajas listas para venta minorista y sobres de uso único protectores que se mueven a través de procesos de cumplimiento estandarizados. Las redes de tiendas oscuras en São Paulo, Buenos Aires y Santiago necesitan embalajes que soporten el manejo rápido de selección y clasificación sin consolidación secundaria. Los requisitos de los mercados en línea para el rendimiento ante caídas, la eficiencia dimensional y la legibilidad de códigos de barras hacen del embalaje parte del cumplimiento de la plataforma en lugar de un artículo básico de adquisición. El mercado de embalajes de uso único en América del Sur se beneficia, por tanto, de la demanda de bolsas flexibles, bolsas de polietileno y envases rígidos ligeros que cumplen con estos requisitos operativos.

Conversión a Monomaterial Reciclable

El Decreto Federal N.° 12.688 de Brasil, emitido en octubre de 2025, exige que las grandes empresas utilicen al menos un 22% de contenido reciclado posconsumo en los embalajes plásticos a partir de enero de 2026.^{[1]Braskem, "El Nuevo Decreto Impulsa la Demanda de Plástico Reciclado y Acelera la Adaptación de la Cadena de Valor del Embalaje," Braskem, braskem.com} El requisito mínimo aumenta al 30% para 2030 y al 40% para 2040. El decreto también exige la participación en un sistema nacional de logística inversa con un objetivo de recuperación del 32% para 2026. Braskem realizó su primera venta comercial de polietileno circular reciclado químicamente en América del Sur al Grupo Copobras en julio de 2025. ANVISA reconoce la resina reciclada químicamente como equivalente al material de origen virgen para usos en contacto con alimentos, lo que respalda el embalaje conforme para aplicaciones de alimentos refrigerados y farmacéuticos. Los diseños de monomaterial simplifican la clasificación y pueden mejorar la economía de recolección, lo que refuerza el interés de los convertidores en estructuras diseñadas en torno a un único material recuperable.

Responsabilidad Extendida del Productor y Restricciones a los Plásticos de Uso Único

El Decreto Federal N.° 12.688 exige que los fabricantes, importadores, distribuidores y minoristas participen en un sistema nacional de logística inversa para embalajes plásticos. El sistema tiene un objetivo de recuperación del 32% para 2026 y del 50% para 2040. Buenos Aires y Córdoba introdujeron límites locales sobre clamshells de plástico y vasos con tapa en el sector de servicios de alimentación. Estas normas desplazan parte de la demanda hacia productos a base de fibra y añaden requisitos de cumplimiento para las marcas nacionales. Los convertidores de tamaño mediano pueden necesitar de 2 a 3 años para inversión, certificación y reaprobación por parte de los clientes. El mercado de embalajes de uso único en América del Sur está, en consecuencia, otorgando mayor valor a la escala, la capacidad de certificación y el suministro de materiales conformes.

Escasez de Resina Posconsumo Apta para Contacto con Alimentos

América del Sur tenía una capacidad estimada de 4.000 a 7.000 toneladas métricas de resina reciclada posconsumo apta para contacto con alimentos en 2026, cubriendo entre el 20% y el 30% de la demanda regional. La tasa de reciclaje de plásticos de Brasil se situó entre el 25% y el 30%, pero menos del 5% del material reciclado cumplía con los requisitos de pureza para contacto con alimentos. La recolección mixta, la capacidad limitada de polimerización en estado sólido y la clasificación irregular por infrarrojo cercano restringen la oferta e impiden que mayores volúmenes cumplan con las exigentes especificaciones de contacto primario. La escasez es mayor en el embalaje farmacéutico y de alimentos refrigerados porque ANVISA exige rendimiento de barrera y trazabilidad de descontaminación para los materiales de contacto primario. La plataforma Wenew de Braskem y el laboratorio de diseño Cazoolo apoyan el diseño de embalajes reciclables y el abastecimiento de resina conforme. Braskem declaró en julio de 2026 que la disponibilidad a escala de producción de resina reciclada posconsumo seguiría siendo limitada en el mediano plazo.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Por Material: El PE Ancla el Volumen mientras los Grados de Base Biológica Ganan Terreno

El polietileno representó el 35,05% de la participación del mercado de embalajes de uso único en América del Sur en 2025. Su posición refleja un uso amplio en películas alimentarias flexibles, envoltorios termorretráctiles y sustratos para bolsas de pie. Estas aplicaciones sirven a productores de alimentos y bebidas, restaurantes de servicio rápido y cuidado personal. El LDPE y el LLDPE juntos representaron el 73% del volumen de producción de embalajes flexibles de Brasil en 2025. El polipropileno representó el 15% de la producción de embalajes flexibles de Brasil y sigue siendo relevante para vasos rígidos, bandejas y tapas.

El poliestireno se mantuvo en bandejas de espuma, vasos y clamshells, aunque las restricciones municipales en Buenos Aires y Bogotá limitaron su demanda potencial. La producción de PET alcanzó 807 mil toneladas en Brasil en 2025 y respaldó los formatos de jugo natural, proteína láctea y cuidado del hogar. Se proyecta que otros materiales, incluidos el ácido poliláctico y los formatos de base biológica, se expandirán a una CAGR del 4,47% hasta 2031. La capacidad de polietileno de base biológica de Braskem de 275.000 toneladas por año ofrece a los compradores una alternativa a escala industrial para embalajes de monomaterial. Los volúmenes de ventas de PE de base biológica aumentaron un 49% en el segundo trimestre de 2026 en comparación con el primer trimestre de 2026, lo que refleja mejores oportunidades comerciales y efectos estacionales.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Por Tipo de Producto: Las Botellas Dominan mientras las Bolsas y Sobres Impulsan el Crecimiento del Próximo Ciclo

Las botellas representaron el 36,14% del tamaño del mercado de embalajes de uso único en América del Sur en 2025. Los productores de bebidas dependen de las botellas de PET para refrescos carbonatados, agua, aceite comestible y jugos. La población de la región y la actividad exportadora respaldan la demanda recurrente en estas categorías. Brasil mantuvo 807 mil toneladas de producción de resina de PET virgen en 2025. Los clamshells siguen siendo comunes para la venta minorista de productos frescos en Colombia y Argentina.

Las bandejas, vasos y tapas se benefician de la expansión de los restaurantes de servicio rápido hacia ciudades secundarias. Las películas y envoltorios sirven a las exportaciones de proteínas frescas y productos que necesitan rendimiento de barrera y sellado confiable. Se proyecta que las bolsas y sobres se expandirán a una CAGR del 4,67% hasta 2031. Su demanda está respaldada por el embalaje de condimentos, el cumplimiento de pedidos de comestibles en comercio electrónico y los formatos de recarga de cuidado personal. Amcor instaló un sistema de sellado rotativo al vacío Moda Vac en Brasil durante junio de 2026 con Barra Mansa Alimentos, lo que ilustra el papel de los programas de equipos en la promoción del embalaje de proteínas de alta barrera.

Por Industria de Uso Final: Alimentos y Bebidas Lideran mientras los QSR se Expanden más Rápido

Alimentos y bebidas representaron el 28,82% de la participación del mercado de embalajes de uso único en América del Sur en 2025. El papel de Brasil como gran procesador agrícola respalda la demanda de embalajes utilizados en proteínas, granos y productos frescos. El embalaje flexible de Brasil generó BRL 40,1 mil millones (USD 6,9 mil millones) en ingresos brutos en 2025. El embalaje sanitario y farmacéutico se beneficia de la distribución de medicamentos en cadena de frío y la logística de vacunas en ciudades de segundo nivel. Los productores de cuidado personal y cosméticos están pasando de sobres multicapa a formatos recargables de monomaterial.^{[2]Global Cold Chain Alliance, "El Mercado de Cadena de Frío de América Latina Continúa Expandiéndose," Global Cold Chain Alliance, gcca.org.}

Los restaurantes de servicio completo proporcionan una demanda estable de bandejas multiporción y platos de catering sellados con película. Se proyecta que los restaurantes de servicio rápido se expandirán a una CAGR del 4,64% hasta 2031. Estos negocios utilizan salsas individuales, kits de cubiertos, bolsas de condimentos y porciones de proteína selladas para cada visita de cliente. Los ingresos de las franquicias de alimentos y bebidas alcanzaron BRL 79,86 mil millones (USD 13,7 mil millones) en 2025 tras una expansión del 15,6%. Otros entornos de uso final, incluidos los servicios de alimentación industrial e institucional, añaden volumen donde el catering a granel se expande en Perú, Ecuador y Bolivia.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Por Canal de Distribución: Las Ventas Directas Mantienen Volumen y Crecimiento Sostenidos

Las ventas directas representaron el 73,41% de la participación del mercado de embalajes de uso único en América del Sur en 2025. Los procesadores de alimentos, las redes de franquicias de restaurantes de servicio rápido y los fabricantes de bienes de consumo de alta rotación compran directamente a los convertidores o a los productores integrados de resina. El modelo respalda los compromisos de volumen, la amortización de herramientas personalizadas y los estándares de calidad consistentes. Los operadores de mercados en línea también están formalizando acuerdos de suministro de embalajes a largo plazo a medida que se expanden las redes de cumplimiento. Se proyecta que las ventas directas se expandirán a una CAGR del 4,81% hasta 2031.

Las ventas indirectas sirven a negocios de servicios de alimentación más pequeños, restaurantes independientes y marcas regionales de cuidado personal. Estos clientes a menudo no pueden cumplir con las cantidades mínimas de pedido directo al convertidor. Los distribuidores proporcionan crédito, amortiguación de inventario y cantidades de pedido fraccionadas. Los catálogos digitales están ampliando el acceso a materiales de embalaje para compradores más pequeños en Medellín, Fortaleza y Belém. Esto puede trasladar parte de la actividad del canal de los distribuidores tradicionales a los intermediarios digitales sin cambiar el liderazgo de las ventas directas para los grandes clientes.

Análisis Geográfico

Brasil representó el 44,13% de la participación del mercado de embalajes de uso único en América del Sur en 2025, respaldado por su gran base de procesamiento de alimentos, actividad de comercio electrónico y un entorno de cumplimiento de embalajes comparativamente establecido. El Decreto Federal N.° 12.688 exige que los operadores del mercado participen en la logística inversa a partir de enero de 2026, incorporando el gasto en cumplimiento en las decisiones de adquisición e inversión. Amcor instaló su tecnología de sellado rotativo al vacío Moda en Brasil con Barra Mansa Alimentos en junio de 2026.^{[3]Amcor, "Amcor Introduce el Sellado al Vacío Moda en Brasil," Amcor, amcor.com} El primer despliegue en el país sirve al canal de embalaje de proteínas y refleja la demanda de sistemas avanzados de embalaje al vacío. El sector de entrega de Brasil, los requisitos de trazabilidad farmacéutica y la cartera de medicamentos genéricos respaldan la demanda de embalajes primarios a prueba de manipulaciones, térmicamente estables, serializados y conformes.

Se proyecta que Colombia registrará la CAGR regional más rápida del 4,63% hasta 2031. CANPACK anunció una planta de latas de aluminio en terreno nuevo de 140 millones de USD cerca de Barranquilla en septiembre de 2025, bajo un acuerdo a largo plazo con Bavaria. Se espera que la instalación comience la producción en el primer trimestre de 2027 y tiene capacidad para 1 mil millones de cuerpos de lata al año. ProColombia proyectó que la producción nacional de embalajes alcanzará 10,5 mil millones de unidades, respaldada por insumos petroquímicos, suministro de pulpa y fabricación de vidrio. Estas condiciones pueden reducir la dependencia de las importaciones y apoyar la transición del país de ser un destino de importación de embalajes a una base de fabricación regional de productos de embalaje circular.

La recuperación de Argentina respalda el consumo de bienes envasados y la demanda del comercio minorista organizado y los servicios de alimentación. La OCDE proyectó una expansión del producto interno bruto del 2,8% en 2026 y del 3,5% en 2027, impulsada por las exportaciones agrícolas, el desarrollo energético y la inversión en minerales críticos. Las restricciones provinciales en Buenos Aires y Córdoba han desplazado la demanda de servicios de alimentación hacia productos a base de fibra, creando una oportunidad para los convertidores de papel y pulpa moldeada. El resto de América del Sur incluye Chile, Perú, Ecuador, Uruguay, Bolivia y Paraguay, donde las cadenas de frío farmacéuticas, las exportaciones de productos frescos y los corredores de envío de carne de res respaldan la demanda de embalajes de alta barrera y especificación de exportación.