Tamanho e Participação do Mercado de Embalagens de Uso Único na América do Sul - Tendências de Crescimento e Previsão (2026 - 2031)

Tendências e Perspectivas do Mercado de Embalagens de Uso Único na América do Sul

Expansão de Entrega de Alimentos e Restaurantes de Serviço Rápido

O setor de entrega de alimentos do Brasil foi o quarto maior do mundo em receita em 2025 e deve atingir 29,5 bilhões de USD até 2030. O número de usuários deve chegar a 90,5 milhões até 2028. O Keeta, da Meituan, entrou no Brasil em 2025, enquanto o 99Food retornou com BRL 2 bilhões (0,4 bilhões de USD). O iFood comprometeu BRL 17 bilhões (2,98 bilhões de USD) até março de 2026, intensificando a concorrência entre as plataformas de entrega. Essas plataformas aumentam a demanda por recipientes com evidência de violação, forros térmicos e sachês reseláveis que protegem os alimentos durante a entrega e preservam a qualidade da apresentação em rotas urbanas de múltiplos trajetos. O Firehouse Subs também anunciou planos em janeiro de 2025 para abrir mais de 500 restaurantes brasileiros em 10 anos, o que sustenta a demanda por embalagens padronizadas em sua rede de franquias.

Crescimento do Processamento de Alimentos e Bebidas Embalados

O setor de embalagens plásticas flexíveis do Brasil gerou BRL 40,1 bilhões (7,04 bilhões de USD) em receita bruta em 2025, com crescimento de 6,2% em relação ao ano anterior. O consumo de embalagens plásticas flexíveis agrícolas cresceu 9,7% em 2025, enquanto o segmento agroindustrial aumentou 10,1%. A produção atingiu 2,321 milhões de toneladas contra uma capacidade instalada de 3,297 milhões de toneladas, deixando capacidade disponível para maior conversão em produtos embalados prontos para as prateleiras. Essa capacidade disponível pode atender a produtores de alimentos de marca que migram de formatos não embalados para unidades de manutenção de estoque embaladas, sem necessidade material de novas plantas no curto prazo. A expansão do varejo formal em cidades secundárias está aumentando a intensidade de embalagens nas categorias de proteínas, laticínios e mercearia ambiente, onde os requisitos de apresentação de produtos de marca e de transporte estão crescendo. Os produtores de bebidas também estão utilizando mais garrafas de porção controlada, latas e sachês assépticos em diferentes faixas de preço e canais de distribuição.

Demanda por Atendimento de Comércio Eletrônico e Comércio Rápido

O Mercado Livre comprometeu 13,2 bilhões de USD na América do Sul em 2025 para expandir a infraestrutura de distribuição, um aumento de 36% em relação ao ano anterior. Seu relatório anual de 2025 identificou kitting e co-embalagem especializada como atividades logísticas em expansão a um CAGR de 12,46%. Esses serviços aumentam a demanda por etiquetas prontas para leitura, caixas prontas para o varejo e mailers de uso único protetores que passam por processos de atendimento padronizados. As redes de dark stores em São Paulo, Buenos Aires e Santiago precisam de embalagens que resistam ao manuseio rápido de separação e triagem sem consolidação secundária. Os requisitos dos marketplaces para desempenho de queda, eficiência dimensional e legibilidade de código de barras tornam a embalagem parte da conformidade com a plataforma, e não um item básico de aquisição. O mercado de embalagens de uso único na América do Sul se beneficia, portanto, da demanda por sachês flexíveis, sacos plásticos e recipientes rígidos leves que atendam a esses requisitos operacionais.

Conversão para Material Único Reciclável

O Decreto Federal nº 12.688 do Brasil, emitido em outubro de 2025, exige que grandes empresas utilizem pelo menos 22% de conteúdo reciclado pós-consumo em embalagens plásticas a partir de janeiro de 2026.^{[1]Braskem, "Novo Decreto Impulsiona a Demanda por Plástico Reciclado e Acelera a Adaptação da Cadeia de Valor de Embalagens," Braskem, braskem.com} O requisito mínimo sobe para 30% até 2030 e 40% até 2040. O decreto também exige participação em um sistema nacional de logística reversa com meta de recuperação de 32% para 2026. A Braskem realizou sua primeira venda comercial de polietileno circular quimicamente reciclado na América do Sul para o Grupo Copobras em julho de 2025. A ANVISA reconhece a resina quimicamente reciclada como equivalente ao material de origem virgem para usos em contato com alimentos, apoiando embalagens conformes para aplicações em alimentos refrigerados e farmacêuticos. Os designs de material único simplificam a triagem e podem melhorar a economia da coleta, o que reforça o interesse dos conversores em estruturas projetadas em torno de um único material recuperável.

Responsabilidade Estendida do Produtor e Restrições a Plásticos de Uso Único

O Decreto Federal nº 12.688 exige que fabricantes, importadores, distribuidores e varejistas participem de um sistema nacional de logística reversa para embalagens plásticas. O sistema tem meta de recuperação de 32% para 2026 e de 50% para 2040. Buenos Aires e Córdoba introduziram limites locais sobre clamshells plásticos e copos com tampa no serviço de alimentação. Essas regras desviam parte da demanda para produtos à base de fibra e adicionam requisitos de conformidade para marcas nacionais. Conversores de médio porte podem precisar de 2 a 3 anos para investimento, certificação e reaprovação por parte dos clientes. O mercado de embalagens de uso único na América do Sul está, consequentemente, atribuindo maior valor à escala, à capacidade de certificação e ao fornecimento de materiais conformes.

Escassez de Resina Pós-Consumo para Uso Alimentar

A América do Sul tinha uma capacidade estimada de 4.000 a 7.000 toneladas métricas de resina reciclada pós-consumo para uso alimentar em 2026, cobrindo 20 a 30% da demanda regional. A taxa de reciclagem de plásticos do Brasil era de 25 a 30%, mas menos de 5% do material reciclado atendia aos requisitos de pureza para contato com alimentos. A coleta mista, a capacidade limitada de polimerização em estado sólido e a triagem por infravermelho próximo irregular restringem a oferta e impedem que volumes maiores atendam às exigentes especificações de contato primário. A escassez é maior nas embalagens farmacêuticas e de alimentos refrigerados porque a ANVISA exige desempenho de barreira e rastreabilidade de descontaminação para materiais de contato primário. A plataforma Wenew da Braskem e o laboratório de design Cazoolo apoiam o design de embalagens recicláveis e o fornecimento de resina conforme. A Braskem declarou em julho de 2026 que a disponibilidade em escala de produção de resina reciclada pós-consumo permaneceria restrita no médio prazo.

*Nossas previsões tratam os impactos dos impulsionadores e restrições como direcionais, e não aditivos. As previsões de impacto refletem o crescimento de base, os efeitos de composição e as interações entre variáveis.

Análise de Segmentos

Por Material: O PE Ancora o Volume enquanto as Grades de Base Biológica Ganham Terreno

O polietileno detinha 35,05% da participação do mercado de embalagens de uso único na América do Sul em 2025. Sua posição reflete o amplo uso em filmes alimentares flexíveis, filmes retráteis e substratos de sachês verticais. Essas aplicações atendem a produtores de alimentos e bebidas, restaurantes de serviço rápido e cuidados pessoais. O PEBD e o PELBD juntos responderam por 73% do volume de produção de embalagens flexíveis brasileiras em 2025. O polipropileno respondeu por 15% da produção de embalagens flexíveis brasileiras e permanece relevante para copos rígidos, bandejas e tampas.

O poliestireno permaneceu em bandejas de espuma, copos e clamshells, embora restrições municipais em Buenos Aires e Bogotá tenham limitado sua demanda endereçável. A produção de PET atingiu 807 mil toneladas no Brasil em 2025 e apoiou formatos de suco natural, proteína láctea e cuidados domésticos. Outros materiais, incluindo ácido polilático e formatos de base biológica, devem se expandir a um CAGR de 4,47% até 2031. A capacidade de 275.000 toneladas por ano de polietileno de base biológica da Braskem oferece aos compradores uma alternativa em escala industrial para embalagens de material único. Os volumes de vendas de PE de base biológica cresceram 49% no segundo trimestre de 2026 em comparação com o primeiro trimestre de 2026, refletindo melhores oportunidades comerciais e efeitos sazonais.

Por Tipo de Produto: Garrafas Dominam enquanto Sachês e Saquinhos Impulsionam o Crescimento do Próximo Ciclo

As garrafas detinham 36,14% do tamanho do mercado de embalagens de uso único na América do Sul em 2025. Os produtores de bebidas dependem de garrafas PET para refrigerantes, água, óleo comestível e sucos. A população da região e a atividade de exportação sustentam a demanda recorrente nessas categorias. O Brasil manteve 807 mil toneladas de produção de resina PET virgem em 2025. Os clamshells continuam comuns no varejo de produtos frescos na Colômbia e na Argentina.

Bandejas, copos e tampas se beneficiam da expansão dos restaurantes de serviço rápido para cidades secundárias. Filmes e embrulhos atendem às exportações de proteínas frescas e produtos que precisam de desempenho de barreira e selagem confiável. Sachês e saquinhos devem se expandir a um CAGR de 4,67% até 2031. Sua demanda é sustentada por embalagens de condimentos, atendimento de mercearia por comércio eletrônico e formatos de recarga de cuidados pessoais. A Amcor instalou um sistema de selagem a vácuo rotativo Moda Vac no Brasil em junho de 2026 com a Barra Mansa Alimentos, ilustrando o papel dos programas de equipamentos na promoção de embalagens de proteínas de alta barreira.

Por Setor de Uso Final: Alimentos e Bebidas Lideram enquanto o QSR Expande Mais Rapidamente

Alimentos e bebidas detinham 28,82% da participação do mercado de embalagens de uso único na América do Sul em 2025. O papel do Brasil como grande processador agrícola sustenta a demanda por embalagens utilizadas em proteínas, grãos e produtos frescos. As embalagens flexíveis brasileiras geraram BRL 40,1 bilhões (6,9 bilhões de USD) em receita bruta em 2025. As embalagens para saúde e farmacêuticos se beneficiam da distribuição de medicamentos em cadeia de frio e da logística de vacinas em cidades de segundo nível. Os produtores de cuidados pessoais e cosméticos estão migrando de sachês multicamadas para formatos recarregáveis de material único.^{[2]Global Cold Chain Alliance, "O Mercado de Cadeia de Frio da América Latina Continua a se Expandir," Global Cold Chain Alliance, gcca.org.}

Os restaurantes de serviço completo fornecem demanda estável por bandejas multiporções e travessas de catering seladas com filme. Os restaurantes de serviço rápido devem se expandir a um CAGR de 4,64% até 2031. Esses estabelecimentos utilizam molhos individuais, kits de talheres, sachês de condimentos e porções de proteínas seladas para cada visita do cliente. A receita de franquias de alimentos e bebidas atingiu BRL 79,86 bilhões (13,7 bilhões de USD) em 2025 após expansão de 15,6%. Outros ambientes de uso final, incluindo serviços de alimentação industrial e institucional, adicionam volume onde o catering em grande escala se expande no Peru, Equador e Bolívia.

Por Canal de Distribuição: Vendas Diretas Comandam Volume e Crescimento Sustentados

As vendas diretas detinham 73,41% da participação do mercado de embalagens de uso único na América do Sul em 2025. Processadores de alimentos, redes de franquias de restaurantes de serviço rápido e fabricantes de bens de consumo de alta rotatividade compram diretamente de conversores ou produtores integrados de resina. O modelo apoia compromissos de volume, amortização de ferramental personalizado e padrões de qualidade consistentes. Os operadores de marketplace também estão formalizando acordos de fornecimento de embalagens de longo prazo à medida que as redes de atendimento se expandem. As vendas diretas devem se expandir a um CAGR de 4,81% até 2031.

As vendas indiretas atendem a empresas menores de serviço de alimentação, restaurantes independentes e marcas regionais de cuidados pessoais. Esses clientes frequentemente não conseguem atender às quantidades mínimas de pedido direto dos conversores. Os distribuidores fornecem crédito, amortecimento de estoque e quantidades de pedido fracionadas. Os catálogos digitais estão ampliando o acesso a materiais de embalagem para compradores menores em Medellín, Fortaleza e Belém. Isso pode transferir parte da atividade do canal de distribuidores tradicionais para intermediários digitais sem alterar a liderança das vendas diretas para grandes clientes.

Análise Geográfica

O Brasil detinha 44,13% da participação do mercado de embalagens de uso único na América do Sul em 2025, sustentado por sua grande base de processamento de alimentos, atividade de comércio eletrônico e ambiente de conformidade de embalagens comparativamente estabelecido. O Decreto Federal nº 12.688 exige que os operadores de mercado participem da logística reversa a partir de janeiro de 2026, incorporando gastos com conformidade nas decisões de aquisição e investimento. A Amcor instalou sua tecnologia de selagem a vácuo rotativa Moda no Brasil com a Barra Mansa Alimentos em junho de 2026.^{[3]Amcor, "Amcor Introduz a Selagem a Vácuo Moda no Brasil," Amcor, amcor.com} A primeira implantação no país atende ao canal de embalagens de proteínas e reflete a demanda por sistemas avançados de embalagem a vácuo. O setor de entrega do Brasil, os requisitos de rastreabilidade farmacêutica e o pipeline de medicamentos genéricos sustentam a demanda por embalagens primárias com evidência de violação, termicamente estáveis, serializadas e conformes.

A Colômbia deve registrar o CAGR regional mais rápido de 4,63% até 2031. A CANPACK anunciou uma planta greenfield de latas de alumínio de 140 milhões de USD perto de Barranquilla em setembro de 2025, sob um acordo de longo prazo com a Bavaria. A instalação deve iniciar a produção no primeiro trimestre de 2027 e tem capacidade para 1 bilhão de corpos de lata por ano. A ProColombia projetou que a produção doméstica de embalagens atingiria 10,5 bilhões de unidades, apoiada por insumos petroquímicos, fornecimento de celulose e fabricação de vidro. Essas condições podem reduzir a dependência de importações e apoiar a transição do país de um destino de importação de embalagens para uma base de fabricação regional de produtos de embalagem circular.

A recuperação da Argentina sustenta o consumo de bens embalados e a demanda do varejo organizado e do serviço de alimentação. A OCDE projetou expansão do produto interno bruto de 2,8% em 2026 e 3,5% em 2027, impulsionada por exportações agrícolas, desenvolvimento de energia e investimento em minerais críticos. As restrições provinciais em Buenos Aires e Córdoba desviaram a demanda do serviço de alimentação para produtos à base de fibra, criando uma oportunidade para conversores de papel e polpa moldada. O restante da América do Sul inclui Chile, Peru, Equador, Uruguai, Bolívia e Paraguai, onde cadeias de frio farmacêuticas, exportações de produtos e corredores de embarque de carne bovina sustentam a demanda por embalagens de alta barreira e especificação de exportação.