Marktgröße und Marktanteile für Einwegverpackungen in Südamerika – Wachstumstrends und Prognose (2026–2031)

Trends und Erkenntnisse im Markt für Einwegverpackungen in Südamerika

Expansion von Essenslieferungen und Schnellrestaurants

Brasiliens Essensliefersektor war 2025 der viertgrößte der Welt nach Umsatz und soll bis 2030 29,5 Milliarden USD erreichen. Die Nutzerzahl soll bis 2028 auf 90,5 Millionen ansteigen. Meituans Keeta trat 2025 in den brasilianischen Markt ein, während 99Food mit 2 Milliarden BRL (0,4 Milliarden USD) zurückkehrte. iFood verpflichtete sich bis März 2026 zu 17 Milliarden BRL (2,98 Milliarden USD) und verstärkte damit den Wettbewerb unter den Lieferplattformen. Diese Plattformen steigern die Nachfrage nach manipulationssicheren Behältern, Thermoauskleidungen und wiederverschließbaren Beuteln, die Lebensmittel während der Lieferung schützen und die Präsentationsqualität auf mehrstufigen städtischen Routen erhalten. Firehouse Subs kündigte im Januar 2025 außerdem Pläne an, innerhalb von 10 Jahren mehr als 500 brasilianische Restaurants zu eröffnen, was die standardisierte Verpackungsnachfrage in seinem Franchisenetzwerk unterstützt.

Wachstum der Verarbeitung verpackter Lebensmittel und Getränke

Brasiliens Sektor für flexible Kunststoffverpackungen erzielte 2025 einen Bruttoumsatz von 40,1 Milliarden BRL (7,04 Milliarden USD), ein Anstieg von 6,2 % gegenüber dem Vorjahr. Der Verbrauch landwirtschaftlicher Flexverpackungen stieg 2025 um 9,7 %, während das agroindustrielle Segment um 10,1 % zulegte. Die Produktion erreichte 2,321 Millionen Tonnen bei einer installierten Kapazität von 3,297 Millionen Tonnen, sodass Kapazitäten für eine weitere Umstellung auf regalfertige verpackte Waren verfügbar sind. Diese verfügbare Kapazität kann Markenhersteller von Lebensmitteln bedienen, die von unverpackten Formaten auf verpackte Lagereinheiten umsteigen, ohne kurzfristig einen wesentlichen Bedarf an Neuanlagen zu haben. Die Expansion des organisierten Einzelhandels in Sekundärstädten erhöht die Verpackungsintensität in den Kategorien Protein, Milchprodukte und Trockenlebensmittel, wo Anforderungen an Markenpräsentation und Transport steigen. Getränkehersteller verwenden zudem mehr portionskontrollierte Flaschen, Dosen und aseptische Beutel über verschiedene Preispunkte und Vertriebskanäle hinweg.

Nachfrage nach E-Commerce- und Quick-Commerce-Fulfillment

Mercado Libre verpflichtete sich 2025 zu 13,2 Milliarden USD in ganz Südamerika zum Ausbau der Distributionsinfrastruktur, ein Anstieg von 36 % gegenüber dem Vorjahr. Der Jahresbericht 2025 identifizierte Kitting und spezialisiertes Co-Packing als Logistikaktivitäten, die mit einer CAGR von 12,46 % wachsen. Diese Dienstleistungen steigern die Nachfrage nach scanbereiten Etiketten, einzelhandelsgerechten Kartons und schützenden Einweg-Versandtaschen, die standardisierte Fulfillment-Prozesse durchlaufen. Dark-Store-Netzwerke in São Paulo, Buenos Aires und Santiago benötigen Verpackungen, die schnelles Kommissionieren und Sortieren ohne sekundäre Konsolidierung standhalten. Marktplatzanforderungen an Fallfestigkeit, Dimensionseffizienz und Barcode-Lesbarkeit machen Verpackungen zu einem Teil der Plattform-Compliance und nicht zu einem einfachen Beschaffungsartikel. Der Markt für Einwegverpackungen in Südamerika profitiert daher von der Nachfrage nach flexiblen Beuteln, Polybeuteln und leichten Hartbehältern, die diese Betriebsanforderungen erfüllen.

Umstellung auf recycelbare Monomaterialien

Brasiliens Bundeserlass Nr. 12.688, erlassen im Oktober 2025, verpflichtet große Unternehmen ab Januar 2026 zur Verwendung von mindestens 22 % post-consumer recyceltem Inhalt in Kunststoffverpackungen.^{[1]Braskem, „Neues Dekret steigert Nachfrage nach Recyclingkunststoff und beschleunigt die Anpassung der Verpackungswertschöpfungskette”, Braskem, braskem.com} Die Mindestanforderung steigt bis 2030 auf 30 % und bis 2040 auf 40 %. Das Dekret schreibt außerdem die Teilnahme an einem nationalen Rücknahmelogistiksystem mit einem Rückgewinnungsziel von 32 % für 2026 vor. Braskem tätigte im Juli 2025 seinen ersten kommerziellen Verkauf von chemisch recyceltem kreislauffähigem Polyethylen in Südamerika an die Copobras Group. ANVISA erkennt chemisch recyceltes Harz als gleichwertig mit Material aus Primärquellen für lebensmittelkontaktrelevante Anwendungen an, was konforme Verpackungen für gekühlte Lebensmittel und pharmazeutische Anwendungen unterstützt. Monomaterial-Designs vereinfachen die Sortierung und können die Sammelwirtschaftlichkeit verbessern, was das Interesse der Verarbeiter an Strukturen stärkt, die auf einem einzigen rückgewinnbaren Material basieren.

Erweiterte Herstellerverantwortung und Beschränkungen für Einwegkunststoffe

Bundeserlass Nr. 12.688 verpflichtet Hersteller, Importeure, Händler und Einzelhändler zur Teilnahme an einem nationalen Rücknahmelogistiksystem für Kunststoffverpackungen. Das System hat ein Rückgewinnungsziel von 32 % für 2026 und 50 % für 2040. Buenos Aires und Córdoba haben lokale Beschränkungen für Kunststoffklappschalen und Becher mit Deckel in der Gastronomie eingeführt. Diese Vorschriften verlagern einen Teil der Nachfrage auf faserbasierte Produkte und fügen Compliance-Anforderungen für nationale Marken hinzu. Mittelgroße Verarbeiter benötigen möglicherweise 2 bis 3 Jahre für Investitionen, Zertifizierung und Kundenneufreigabe. Der Markt für Einwegverpackungen in Südamerika legt daher zunehmend Wert auf Skalierbarkeit, Zertifizierungsfähigkeit und konforme Materialversorgung.

Knappheit an lebensmittelgeeignetem post-consumer Harz

Südamerika verfügte 2026 über eine geschätzte Kapazität von 4.000–7.000 Tonnen lebensmittelgeeignetem post-consumer recyceltem Harz, was 20–30 % der regionalen Nachfrage deckte. Brasiliens Kunststoffrecyclingquote lag bei 25–30 %, aber weniger als 5 % des recycelten Materials erfüllte die Reinheitsanforderungen für Lebensmittelkontakt. Gemischte Sammlung, begrenzte Festphasenpolymerisationskapazität und uneinheitliche Nahinfrarot-Sortierung schränken das Angebot ein und verhindern, dass größere Mengen anspruchsvolle Primärkontaktspezifikationen erfüllen. Der Mangel ist am größten bei pharmazeutischen und Kühlkostverpackungen, da ANVISA Barriereleistung und Dekontaminationsnachverfolgbarkeit für Primärkontaktmaterialien vorschreibt. Braskems Wenew-Plattform und das Cazoolo-Designlabor unterstützen recycelbare Verpackungsgestaltung und konforme Harzbeschaffung. Braskem erklärte im Juli 2026, dass die Verfügbarkeit von post-consumer recyceltem Harz in Produktionsmengen mittelfristig begrenzt bleiben werde.

*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.

Segmentanalyse

Nach Material: PE verankert das Volumen, während biobasierte Qualitäten an Bedeutung gewinnen

Polyethylen hielt 2025 einen Marktanteil von 35,05 % am Markt für Einwegverpackungen in Südamerika. Seine Position spiegelt die breite Verwendung in flexiblen Lebensmittelfolien, Schrumpffolien und Standbeutelsubstraten wider. Diese Anwendungen bedienen Lebensmittel- und Getränkehersteller, Schnellrestaurants und Körperpflegeproduzenten. LDPE und LLDPE zusammen machten 2025 73 % des brasilianischen Produktionsvolumens für flexible Verpackungen aus. Polypropylen machte 15 % der brasilianischen Produktion flexibler Verpackungen aus und bleibt relevant für starre Becher, Schalen und Deckel.

Polystyrol verblieb in Schaumstoffschalen, Bechern und Klappschalen, obwohl kommunale Beschränkungen in Buenos Aires und Bogotá seine adressierbare Nachfrage einschränkten. Die PET-Produktion erreichte 2025 in Brasilien 807 Tausend Tonnen und unterstützte Formate für Naturfruchtsäfte, Molkereiproteine und Haushaltsreiniger. Andere Materialien, einschließlich Polymilchsäure und biobasierte Formate, sollen bis 2031 mit einer CAGR von 4,47 % wachsen. Braskems biobasierte Polyethylenkapazität von 275.000 Tonnen pro Jahr bietet Käufern eine industriell skalierbare Alternative für Monomaterial-Verpackungen. Die Verkaufsmengen von biobasiertem PE stiegen im zweiten Quartal 2026 im Vergleich zum ersten Quartal 2026 um 49 %, was verbesserte kommerzielle Möglichkeiten und saisonale Effekte widerspiegelt.

Notiz: Segmentanteile aller einzelnen Segmente sind nach dem Berichtskauf verfügbar

Nach Produkttyp: Flaschen dominieren, während Beutel und Sachets das Wachstum des nächsten Zyklus antreiben

Flaschen hielten 2025 einen Anteil von 36,14 % an der Marktgröße für Einwegverpackungen in Südamerika. Getränkehersteller sind auf PET-Flaschen für kohlensäurehaltige Erfrischungsgetränke, Wasser, Speiseöl und Säfte angewiesen. Die Bevölkerung der Region und die Exportaktivität unterstützen die wiederkehrende Nachfrage in diesen Kategorien. Brasilien hielt 2025 eine Produktion von 807 Tausend Tonnen Jungfern-PET-Harz aufrecht. Klappschalen bleiben im Frischprodukte-Einzelhandel in Kolumbien und Argentinien verbreitet.

Schalen, Becher und Deckel profitieren von der Expansion von Schnellrestaurants in Sekundärstädte. Folien und Wickelverpackungen bedienen den Export von frischem Protein und Frischprodukten, die Barriereleistung und zuverlässige Versiegelung benötigen. Beutel und Sachets sollen bis 2031 mit einer CAGR von 4,67 % wachsen. Ihre Nachfrage wird durch Würzmittelverpackungen, E-Commerce-Lebensmittel-Fulfillment und Nachfüllformate für Körperpflege unterstützt. Amcor installierte im Juni 2026 in Brasilien gemeinsam mit Barra Mansa Alimentos ein Moda Vac Rotationsvakuumkammer-Versiegelungssystem, was die Rolle von Geräteprogrammen bei der Förderung von Hochbarriere-Proteinverpackungen verdeutlicht.

Nach Endverbrauchsbranche: Lebensmittel und Getränke führen, während QSR am schnellsten wächst

Lebensmittel und Getränke hielten 2025 einen Marktanteil von 28,82 % am Markt für Einwegverpackungen in Südamerika. Brasiliens Rolle als großer Agrarprozessor unterstützt die Nachfrage nach Verpackungen für Proteine, Getreide und Frischprodukte. Brasiliens flexible Verpackungen erzielten 2025 einen Bruttoumsatz von 40,1 Milliarden BRL (6,9 Milliarden USD). Gesundheits- und Pharmaverpackungen profitieren von der Kühlketten-Medikamentenverteilung und der Impfstofflogistik in Städten zweiter Ordnung. Körperpflege- und Kosmetikhersteller wechseln von mehrschichtigen Sachets zu monomaterialbasierten nachfüllbaren Formaten.^{[2]Global Cold Chain Alliance, „Der lateinamerikanische Kühlkettenmarkt wächst weiter”, Global Cold Chain Alliance, gcca.org.}

Vollservicerestaurants bieten stabile Nachfrage nach Mehrportionsschalen und folienversiegelten Cateringplatten. Schnellrestaurants sollen bis 2031 mit einer CAGR von 4,64 % wachsen. Diese Betriebe verwenden für jeden Kundenbesuch individuelle Soßen, Bestecksets, Würzmittelbeutel und versiegelte Proteinportionen. Der Umsatz von Lebensmittel- und Getränkefranchises erreichte 2025 nach einer Expansion von 15,6 % 79,86 Milliarden BRL (13,7 Milliarden USD). Andere Endverbrauchsbereiche, einschließlich industrieller und institutioneller Gemeinschaftsverpflegung, tragen zum Volumen bei, wo die Massenverpflegung in Peru, Ecuador und Bolivien zunimmt.

Notiz: Segmentanteile aller einzelnen Segmente sind nach dem Berichtskauf verfügbar

Nach Vertriebskanal: Direktvertrieb behauptet nachhaltiges Volumen und Wachstum

Der Direktvertrieb hielt 2025 einen Marktanteil von 73,41 % am Markt für Einwegverpackungen in Südamerika. Lebensmittelprozessoren, Franchise-Netzwerke von Schnellrestaurants und FMCG-Hersteller kaufen direkt bei Verarbeitern oder integrierten Harzproduzenten. Das Modell unterstützt Volumenverpflichtungen, die Amortisation von Sonderwerkzeugen und einheitliche Qualitätsstandards. Marktplatzbetreiber formalisieren auch langfristige Verpackungsliefervereinbarungen, da Fulfillment-Netzwerke expandieren. Der Direktvertrieb soll bis 2031 mit einer CAGR von 4,81 % wachsen.

Der indirekte Vertrieb bedient kleinere Gastronomiebetriebe, unabhängige Restaurants und regionale Körperpflegemarken. Diese Kunden können häufig keine Mindestbestellmengen direkt beim Verarbeiter erfüllen. Händler bieten Kredit, Bestandspufferung und Teilbestellmengen. Digitale Kataloge erweitern den Zugang zu Verpackungsmaterialien für kleinere Käufer in Medellín, Fortaleza und Belém. Dies kann einige Kanalaktivitäten von traditionellen Händlern zu digitalen Intermediären verlagern, ohne die Direktvertriebsführerschaft bei Großkunden zu verändern.

Geografische Analyse

Brasilien hielt 2025 einen Marktanteil von 44,13 % am Markt für Einwegverpackungen in Südamerika, unterstützt durch seine große Lebensmittelverarbeitungsbasis, E-Commerce-Aktivität und ein vergleichsweise etabliertes Verpackungs-Compliance-Umfeld. Bundeserlass Nr. 12.688 verpflichtet Marktteilnehmer ab Januar 2026 zur Teilnahme an der Rücknahmelogistik, was Compliance-Ausgaben in Beschaffungs- und Investitionsentscheidungen einbettet. Amcor installierte seine Moda-Rotationsvakuumversiegelungstechnologie im Juni 2026 in Brasilien gemeinsam mit Barra Mansa Alimentos.^{[3]Amcor, „Amcor führt Moda-Vakuumversiegelung in Brasilien ein”, Amcor, amcor.com} Der erste Einsatz der Technologie im Land bedient den Proteinverpackungskanal und spiegelt die Nachfrage nach fortschrittlichen Vakuumverpackungssystemen wider. Brasiliens Liefersektor, pharmazeutische Rückverfolgbarkeitsanforderungen und die Pipeline für Generika unterstützen die Nachfrage nach manipulationssicheren, thermisch stabilen, serialisierten und konformen Primärverpackungen.

Kolumbien soll mit einer CAGR von 4,63 % bis 2031 das schnellste regionale Wachstum verzeichnen. CANPACK kündigte im September 2025 eine Greenfield-Aluminiumdosenanlage in der Nähe von Barranquilla im Wert von 140 Millionen USD im Rahmen einer langfristigen Vereinbarung mit Bavaria an. Die Anlage soll im ersten Quartal 2027 die Produktion aufnehmen und verfügt über eine Kapazität von 1 Milliarde Dosenkörper pro Jahr. ProColombia prognostizierte, dass die inländische Verpackungsproduktion 10,5 Milliarden Einheiten erreichen wird, unterstützt durch petrochemische Inputs, Zellstoffversorgung und Glasherstellung. Diese Bedingungen können die Importabhängigkeit verringern und den Übergang des Landes von einem Verpackungsimportziel zu einer regionalen Fertigungsbasis für kreislauffähige Verpackungsprodukte unterstützen.

Argentiniens Erholung unterstützt den Konsum verpackter Waren und die Nachfrage aus dem organisierten Einzel- und Gastronomiehandel. Die OECD prognostizierte ein Bruttoinlandsproduktwachstum von 2,8 % im Jahr 2026 und 3,5 % im Jahr 2027, angetrieben durch Agrarexporte, Energieentwicklung und Investitionen in kritische Mineralien. Provinzielle Beschränkungen in Buenos Aires und Córdoba haben die Gastronachfrage in Richtung faserbasierter Produkte verschoben und eine Chance für Papier- und Formfaserstoffverarbeiter geschaffen. Der Rest Südamerikas umfasst Chile, Peru, Ecuador, Uruguay, Bolivien und Paraguay, wo pharmazeutische Kühlketten, Frischproduktexporte und Rindfleischversandkorridore die Nachfrage nach Hochbarriere- und Exportspezifikationsverpackungen unterstützen.