Taille et part du marché des emballages à usage unique en Amérique du Sud - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché des emballages à usage unique en Amérique du Sud

Expansion de la livraison de repas et des restaurants à service rapide

Le secteur de la livraison de repas au Brésil était le quatrième au monde par chiffre d'affaires en 2025 et devrait atteindre 29,5 milliards USD d'ici 2030. Le nombre d'utilisateurs devrait atteindre 90,5 millions d'ici 2028. Keeta de Meituan est entré au Brésil en 2025, tandis que 99Food est revenu avec 2 milliards BRL (0,4 milliard USD). iFood s'est engagé à hauteur de 17 milliards BRL (2,98 milliards USD) jusqu'en mars 2026, intensifiant la concurrence entre les plateformes de livraison. Ces plateformes accroissent la demande de contenants inviolables, de doublures thermiques et de pochettes refermables qui protègent les aliments lors de la livraison et préservent la qualité de présentation sur les trajets urbains à plusieurs étapes. Firehouse Subs a également annoncé en janvier 2025 son intention d'ouvrir plus de 500 restaurants au Brésil sur 10 ans, ce qui soutient la demande d'emballages standardisés dans son réseau de franchises.

Croissance du traitement des aliments et boissons emballés

Le secteur brésilien des emballages plastiques souples a généré 40,1 milliards BRL (7,04 milliards USD) de chiffre d'affaires brut en 2025, en hausse de 6,2 % par rapport à l'année précédente. La consommation d'emballages plastiques souples agricoles a augmenté de 9,7 % en 2025, tandis que le segment agro-industriel a progressé de 10,1 %. La production a atteint 2,321 millions de tonnes contre une capacité installée de 3,297 millions de tonnes, laissant une capacité disponible pour une conversion supplémentaire vers des produits emballés prêts à la vente. Cette capacité disponible peut servir les producteurs de marques alimentaires qui passent de formats non emballés à des unités de gestion des stocks emballées, sans besoin immédiat significatif de nouvelles usines. L'expansion de la distribution formelle dans les villes secondaires accroît l'intensité d'emballage dans les catégories des protéines, des produits laitiers et de l'épicerie ambiante, où la présentation des produits de marque et les exigences de transport augmentent. Les producteurs de boissons utilisent également davantage de bouteilles à portions contrôlées, de canettes et de pochettes aseptiques à différents niveaux de prix et canaux de distribution.

Demande liée à l'exécution des commandes e-commerce et quick-commerce

Mercado Libre s'est engagé à investir 13,2 milliards USD en Amérique du Sud en 2025 pour développer son infrastructure de distribution, soit une augmentation de 36 % par rapport à l'année précédente. Son rapport annuel 2025 a identifié le kitting et le co-emballage spécialisé comme des activités logistiques se développant à un CAGR de 12,46 %. Ces services accroissent la demande d'tiquettes prêtes à scanner, de cartons prêts à la vente et d'enveloppes à usage unique protectrices qui transitent par des processus d'exécution standardisés. Les réseaux de dark stores à São Paulo, Buenos Aires et Santiago nécessitent des emballages capables de résister à une manutention rapide de prélèvement et de tri sans consolidation secondaire. Les exigences des places de marché en matière de performance à la chute, d'efficacité dimensionnelle et de lisibilité des codes-barres font de l'emballage un élément de conformité à la plateforme plutôt qu'un simple article d'approvisionnement. Le marché des emballages à usage unique en Amérique du Sud bénéficie donc de la demande de pochettes souples, de sacs en polyéthylène et de contenants rigides légers répondant à ces exigences opérationnelles.

Conversion vers les mono-matériaux recyclables

Le décret fédéral brésilien n° 12 688, publié en octobre 2025, oblige les grandes entreprises à utiliser au moins 22 % de contenu recyclé post-consommation dans les emballages plastiques à partir de janvier 2026.^{[1]Braskem, « Nouveau décret stimule la demande de plastique recyclé et accélère l'adaptation de la chaîne de valeur des emballages », Braskem, braskem.com} L'exigence minimale passe à 30 % d'ici 2030 et à 40 % d'ici 2040. Le décret exige également la participation à un système national de logistique inverse avec un objectif de récupération de 32 % pour 2026. Braskem a réalisé sa première vente commerciale de polyéthylène circulaire chimiquement recyclé en Amérique du Sud au groupe Copobras en juillet 2025. L'ANVISA reconnaît la résine chimiquement recyclée comme équivalente au matériau d'origine vierge pour les usages en contact alimentaire, soutenant les emballages conformes pour les applications alimentaires réfrigérées et pharmaceutiques. Les conceptions mono-matériaux simplifient le tri et peuvent améliorer l'économie de la collecte, ce qui renforce l'intérêt des transformateurs pour les structures conçues autour d'un seul matériau récupérable.

Responsabilité élargie des producteurs et restrictions sur les plastiques à usage unique

Le décret fédéral n° 12 688 oblige les fabricants, importateurs, distributeurs et détaillants à participer à un système national de logistique inverse pour les emballages plastiques. Le système a un objectif de récupération de 32 % pour 2026 et de 50 % pour 2040. Buenos Aires et Córdoba ont introduit des limites locales sur les barquettes coques en plastique et les gobelets avec couvercle dans la restauration. Ces règles orientent une partie de la demande vers des produits à base de fibres et ajoutent des exigences de conformité pour les marques nationales. Les transformateurs de taille moyenne peuvent avoir besoin de 2 à 3 ans pour l'investissement, la certification et la réapprobation par les clients. Le marché des emballages à usage unique en Amérique du Sud accorde par conséquent une plus grande valeur à l'échelle, à la capacité de certification et à l'approvisionnement en matériaux conformes.

Pénurie de résine post-consommation de qualité alimentaire

L'Amérique du Sud disposait d'une capacité estimée à 4 000-7 000 tonnes métriques de résine recyclée post-consommation de qualité alimentaire en 2026, couvrant 20 à 30 % de la demande régionale. Le taux de recyclage des plastiques au Brésil s'établissait à 25-30 %, mais moins de 5 % des matériaux recyclés répondaient aux exigences de pureté pour le contact alimentaire. La collecte mixte, la capacité limitée de polymérisation à l'état solide et le tri par proche infrarouge inégal contraignent l'offre et empêchent des volumes plus importants de satisfaire aux spécifications exigeantes de contact primaire. La pénurie est la plus importante dans les emballages pharmaceutiques et alimentaires réfrigérés, car l'ANVISA exige des performances barrières et une traçabilité de la décontamination pour les matériaux en contact primaire. La plateforme Wenew de Braskem et le laboratoire de conception Cazoolo soutiennent la conception d'emballages recyclables et l'approvisionnement en résines conformes. Braskem a déclaré en juillet 2026 que la disponibilité à l'échelle de production de résine recyclée post-consommation resterait contrainte à moyen terme.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par matériau : le PE ancre les volumes tandis que les grades biosourcés gagnent du terrain

Le polyéthylène détenait 35,05 % de la part du marché des emballages à usage unique en Amérique du Sud en 2025. Sa position reflète une utilisation large dans les films alimentaires souples, les films rétractables et les substrats de pochettes debout. Ces applications servent les producteurs d'aliments et boissons, de restaurants à service rapide et de soins personnels. Le LDPE et le LLDPE représentaient ensemble 73 % du volume de production d'emballages souples brésiliens en 2025. Le polypropylène représentait 15 % de la production d'emballages souples brésiliens et reste pertinent pour les gobelets rigides, les plateaux et les couvercles.

Le polystyrène est resté présent dans les plateaux en mousse, les gobelets et les barquettes coques, bien que les restrictions municipales à Buenos Aires et Bogotá aient limité sa demande adressable. La production de PET a atteint 807 000 tonnes au Brésil en 2025 et a soutenu les formats de jus naturels, de protéines laitières et de soins à domicile. Les autres matériaux, notamment l'acide polylactique et les formats biosourcés, devraient se développer à un CAGR de 4,47 % jusqu'en 2031. La capacité de polyéthylène biosourcé de Braskem de 275 000 tonnes par an offre aux acheteurs une alternative à l'échelle industrielle pour les emballages mono-matériaux. Les volumes de ventes de PE biosourcé ont augmenté de 49 % au deuxième trimestre 2026 par rapport au premier trimestre 2026, reflétant l'amélioration des opportunités commerciales et les effets saisonniers.

Par type de produit : les bouteilles dominent tandis que les pochettes et sachets stimulent la croissance du prochain cycle

Les bouteilles détenaient 36,14 % de la taille du marché des emballages à usage unique en Amérique du Sud en 2025. Les producteurs de boissons dépendent des bouteilles en PET pour les boissons gazeuses, l'eau, l'huile alimentaire et les jus. La population de la région et l'activité d'exportation soutiennent une demande récurrente dans ces catégories. Le Brésil a maintenu une production de 807 000 tonnes de résine PET vierge en 2025. Les barquettes coques restent courantes pour la vente au détail de produits frais en Colombie et en Argentine.

Les plateaux, gobelets et couvercles bénéficient de l'expansion des restaurants à service rapide dans les villes secondaires. Les films et enveloppes servent les exportations de protéines fraîches et de produits qui nécessitent des performances barrières et un scellage fiable. Les pochettes et sachets devraient se développer à un CAGR de 4,67 % jusqu'en 2031. Leur demande est soutenue par les emballages de condiments, l'exécution des commandes d'épicerie en ligne et les formats de recharge pour les soins personnels. Amcor a installé un système de scellage sous vide rotatif Moda Vac au Brésil en juin 2026 avec Barra Mansa Alimentos, illustrant le rôle des programmes d'équipement dans la promotion des emballages protéinés haute barrière.

Par secteur d'utilisation finale : l'alimentation et les boissons en tête, les QSR en croissance la plus rapide

L'alimentation et les boissons détenaient 28,82 % de la part du marché des emballages à usage unique en Amérique du Sud en 2025. Le rôle du Brésil en tant que grand transformateur agricole soutient la demande d'emballages utilisés pour les protéines, les céréales et les produits frais. Les emballages souples brésiliens ont généré 40,1 milliards BRL (6,9 milliards USD) de chiffre d'affaires brut en 2025. Les emballages de santé et pharmaceutiques bénéficient de la distribution de médicaments en chaîne du froid et de la logistique des vaccins dans les villes de deuxième rang. Les producteurs de soins personnels et de cosmétiques passent des sachets multicouches aux formats rechargeables mono-matériaux.^{[2]Global Cold Chain Alliance, « Le marché latino-américain de la chaîne du froid continue de se développer », Global Cold Chain Alliance, gcca.org.}

Les restaurants à service complet offrent une demande stable pour les plateaux multi-portions et les plateaux de restauration scellés sous film. Les restaurants à service rapide devraient se développer à un CAGR de 4,64 % jusqu'en 2031. Ces établissements utilisent des sauces individuelles, des kits de couverts, des pochettes de condiments et des portions de protéines scellées pour chaque visite client. Le chiffre d'affaires des franchises alimentaires et de boissons a atteint 79,86 milliards BRL (13,7 milliards USD) en 2025 après une expansion de 15,6 %. Les autres secteurs d'utilisation finale, notamment la restauration collective industrielle et institutionnelle, ajoutent du volume là où la restauration en grande quantité se développe au Pérou, en Équateur et en Bolivie.

Par canal de distribution : les ventes directes maintiennent un volume et une croissance soutenus

Les ventes directes détenaient 73,41 % de la part du marché des emballages à usage unique en Amérique du Sud en 2025. Les transformateurs alimentaires, les réseaux de franchises de restaurants à service rapide et les fabricants de produits de grande consommation achètent directement auprès des transformateurs ou des producteurs de résines intégrés. Le modèle soutient les engagements de volume, l'amortissement des outillages personnalisés et des normes de qualité cohérentes. Les opérateurs de places de marché formalisent également des accords d'approvisionnement en emballages à long terme à mesure que les réseaux d'exécution se développent. Les ventes directes devraient se développer à un CAGR de 4,81 % jusqu'en 2031.

Les ventes indirectes servent les petites entreprises de restauration, les restaurants indépendants et les marques régionales de soins personnels. Ces clients ne peuvent souvent pas satisfaire aux quantités minimales de commande directe des transformateurs. Les distributeurs fournissent du crédit, un tampon de stocks et des quantités de commande fractionnées. Les catalogues numériques élargissent l'accès aux matériaux d'emballage pour les petits acheteurs à Medellín, Fortaleza et Belém. Cela peut dplacer une partie de l'activité des canaux des distributeurs traditionnels vers des intermédiaires numériques sans modifier la prédominance des ventes directes pour les grands clients.

Analyse géographique

Le Brésil détenait 44,13 % de la part du marché des emballages à usage unique en Amérique du Sud en 2025, soutenu par sa grande base de transformation alimentaire, son activité e-commerce et son environnement de conformité des emballages relativement établi. Le décret fédéral n° 12 688 oblige les opérateurs du marché à participer à la logistique inverse à partir de janvier 2026, intégrant les dépenses de conformité dans les décisions d'approvisionnement et d'investissement. Amcor a installé sa technologie de scellage sous vide rotatif Moda au Brésil avec Barra Mansa Alimentos en juin 2026.^{[3]Amcor, « Amcor introduit le scellage sous vide Moda au Brésil », Amcor, amcor.com} Le premier déploiement dans le pays sert le canal d'emballage des protéines et reflète la demande de systèmes d'emballage sous vide avancés. Le secteur de la livraison au Brésil, les exigences de traçabilité pharmaceutique et le pipeline de médicaments génériques soutiennent la demande d'emballages primaires inviolables, thermiquement stables, sérialisés et conformes.

La Colombie devrait enregistrer le CAGR régional le plus rapide de 4,63 % jusqu'en 2031. CANPACK a annoncé une usine de canettes en aluminium greenfield de 140 millions USD près de Barranquilla en septembre 2025, dans le cadre d'un accord à long terme avec Bavaria. L'installation devrait commencer sa production au premier trimestre 2027 et dispose d'une capacité d'un milliard de corps de canettes par an. ProColombia a projeté que la production nationale d'emballages atteindrait 10,5 milliards d'unités, soutenue par des intrants pétrochimiques, l'approvisionnement en pâte à papier et la fabrication de verre. Ces conditions peuvent réduire la dépendance aux importations et soutenir la transition du pays d'une destination d'importation d'emballages vers une base de fabrication régionale de produits d'emballage circulaires.

La reprise de l'Argentine soutient la consommation de produits emballés et la demande du commerce de détail organisé et de la restauration. L'OCDE a projeté une expansion du produit intérieur brut de 2,8 % en 2026 et de 3,5 % en 2027, portée par les exportations agricoles, le développement énergétique et l'investissement dans les minéraux critiques. Les restrictions provinciales à Buenos Aires et Córdoba ont orienté la demande de la restauration vers des produits à base de fibres, créant une opportunité pour les transformateurs de papier et de pulpe moulée. Le reste de l'Amérique du Sud comprend le Chili, le Pérou, l'Équateur, l'Uruguay, la Bolivie et le Paraguay, où les chaînes du froid pharmaceutiques, les exportations de produits frais et les corridors d'expédition de bœuf soutiennent la demande d'emballages haute barrière et aux spécifications d'exportation.