南米商業用航空機客室内装市場の規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

南米商業用航空機客室内装市場のトレンドとインサイト

パンデミック後の旅客数回復

南米の商業航空セクターは2025年も拡大を続け、客室内装サプライヤーにとっての機会を支えています。アルゼンチンは前年比13.2%増の3,330万人の旅客数を記録し、国内線旅客数は9.1%増、国際線旅客数は18.2%増となりました。航空会社はフリート開発と並行して客室設備への投資も行っています。2025年4月、AzulはRECARO CL6710ビジネスクラスおよびCL3710エコノミークラス座席を新型エアバスA330機に選定し、2025年に納入開始が予定されています。これらの動向は客室設備の設置基盤を拡大し、南米全域における座席、交換部品、整備、および内装アップグレードに関する継続的な需要を支えています。

エンブラエル主導の地域フリート更新

ブラジルを拠点とするエンブラエルは2025年に商業用航空機78機を納入し、2024年比で約6.8%増加した一方、商業航空のバックログは年末時点で145.00 ビリオン 米ドルに達しました。^{[1]Agência Brasil、「航空機メーカーのエンブラエルは過去最大の受注残で2025年を締めくくった」、Agência Brasil、agenciabrasil.ebc.com.br。}同社は2026年に商業用航空機80～85機の納入を目標としています。2026年7月、南米の航空会社AviancaおよびGOLの親会社であるAbra Groupは、E195-E2航空機20機の購入に合意し、10機の購入オプションと15機の購入権を含め、潜在的な合計は45機となります。^{[2]エンブラエル、「Abra Groupがエンブラエル E195-E2航空機最大45機の購入契約を発表」、エンブラエルメディアセンター、embraer.com。}初回納入は2027年第4四半期を予定しています。E195-E2プラットフォームには、座席、頭上収納、ギャレー、化粧室などの客室要素が含まれており、接続性は航空会社の要件に応じて設定可能です。この合意は、南米における客室内装の将来的な需要の潜在的な源泉を示しています。

航空会社の客室改修とプレミアム化

南米の航空会社は長距離旅客サービスを強化するためにプレミアム客室のアップグレードに投資しています。2025年8月、LATAMはB787-8およびB787-9航空機を対象とした41機分の改修プログラムにRECAROのPL3530プレミアムコンフォート座席を選定し、初回納入は2027年上半期に予定されています。座席には16インチ4Kディスプレイ、Bluetooth接続、USB-C充電、AC電源を備えたPanasonic Astrova機内エンターテインメントが組み込まれます。このプログラムはプレミアム座席および統合された旅客体験システムへの直接的な需要を生み出し、客室のプレミアム化が南米商業用航空機客室内装市場における内装設備の機会を拡大していることを示しています。

接続された旅客体験への需要の高まり

LATAMはフリート開発プログラムの一環として機内接続性を拡大しています。2026年7月、SESはLATAMのエアバスA320neo、A321XLR、およびエンブラエルE195-E2航空機60機以上にマルチオービット機内接続性を提供するために選定され、今後数年間にわたって展開が計画されています。LATAMはすでに250機以上のSES接続航空機を運航しており、地域内で最大のSES接続フリートを保有しています。新型航空機にはSESの電子操舵アレイアンテナとマルチオービットネットワークが使用されます。このプログラムは、南米の航空会社が接続された旅客体験をより重視する中、機内接続ハードウェアおよび関連する客室統合への需要を支えています。

高い認証および耐空性適合コスト

南米における商業用航空機の客室改修は、各国の耐空性および整備要件に準拠する必要があります。ブラジルのANAC、チリのDGAC、コロンビアのAerocivil、アルゼンチンのANACは、それぞれの市場における認証および整備の枠組みを監督しています。大規模な改修には承認された設計データまたは補足型式証明が必要となる場合があり、整備および改造は適切に承認された組織が実施しなければなりません。これらの要件により、客室改修プログラムに関わる技術文書、エンニアリング、検査、および調整が増加します。認証済み設計、承認済み部品、および資格を持つ整備能力の必要性は、内装改修のコストと複雑さを増大させ、市場全体のプロジェクトスケジュールに影響を与える可能性があります。

輸入依存とサプライチェーンの変動性

南米の航空会社は外国通貨コストにさらされています。これは、航空機設備、スペアパーツ、整備契約、その他の航空インプットが一般的に米ドルで価格設定されるか、米ドルに連動しているためです。これにより、BRL、COP、ARS、CLPなどの通貨で収益の大部分を得ている航空会社にはコストの不一致が生じます。通貨の下落は、輸入された客室設備、交換部品、および整備活動の現地通貨コストを増加させる可能性があります。さらに、グローバルな航空宇宙サプライチェーンへの依存は、客室プログラムを部品の可用性とサプライヤーのリードタイムの圧力にさらします。これらの要因はプロジェクトコストを増加させ、市場全体での客室アップグレードのタイミング管理をより困難にする可能性があります。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

製品タイプ別：接続性の成長が製品ミックスを変える

座席は2025年の南米商業用航空機客室内装市場の推定30.45%を占めました。地域の大規模な狭胴機フリートが需要を支えており、改修活動と新型航空機への装着の両方が含まれます。プレミアム客室プログラムは選定された長距離航空機の内装コンテンツを増加させ、エコノミークラスの装着は引き続き高い座席数量を生み出しています。2025年8月、RECAROはLATAMのB787-8およびB787-9航空機向けに41機分のPL3530プレミアムコンフォート改修プログラムを発表し、2027年上半期から納入が開始されます。^{[3]RECARO Aircraft Seating、「RECARO Aircraft SeatingsとLATAM Airlines GroupがPL3530座席ソリューションによるプレミアムコンフォートを導入」、RECAROプレスリリース、recaro-as.com。}このプログラムは、標準的なエコノミークラスの要件と並行した差別化された座席への継続的な投資を示しています。

IFECは最も成長の速い製品カテゴリーと予測されており、2026年から2031年にかけて推定6.25%のCAGRが見込まれています。2026年7月、SESはLATAMのA320neo、A321XLR、E195-E2航空機60機以上に今後数年間にわたってマルチオービット接続性を装備するために選定されました。LATAMはすでに250機以上のSES接続航空機を運航しています。このプログラムは、電子操舵アンテナ、機内ネットワーク統合、ソフトウェア、設置、および整備サポートへの需要を支えています。ギャレー、モニュメント、頭上収納ビン、照明、および内装パネルは引き続き関連するライン装着および改修カテゴリーであり、航空会社が従来の内装アップグレードと接続された旅客体験システムを組み合わせる中で、客室設備の機会を広げています。

注記: 全セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

航空機タイプ別：狭胴機の数量がリージョナルジェットの勢いを支える

狭胴機は2025年の南米商業用航空機客室内装市場の推定68.50%を占めました。このシェアは、国内線および地域路線ネットワークで運航する大規模な設置基盤を反映しています。LATAMだけでも2025年末に291機のエアバス狭胴旅客機を保有しており、広胴機は60機でした。多様な運航モデルが高密度レイアウトと差別化されたプレミアムセクションの両方への需要を生み出しており、LATAMは狭胴機フリートにプレミアムエコノミーを提供しています。これにより、新規納入および改修プログラム全体にわたって、座席、頭上収納、客室モニュメント、接続設備、その他の内装システムに対する継続的な需要が生まれています。

リージョナルジェットは最も速い成長を記録すると予測されており、本調査で使用された市場セグメンテーションに基づき、2026年から2031年にかけて推定5.65%のCAGRが見込まれています。南米における成長するE195-E2受注パイプラインがこの見通しを支えています。LATAMは2025年9月に50機の購入オプション付きでE195-E2航空機24機を確定発注し、Abra Groupは2026年7月に10機のオプションと15機の購入権付きでE195-E2航空機20機の取得に合意し、潜在的な需要は45機となります。広胴機は高コンテンツの長距離客室構成に引き続き関連性があり、ターボプロップ機は引き続き二次的および遠隔地の地域市場にサービスを提供しています。したがって、航空機タイプ全体の需要は、狭胴機設置基盤の規模と、成長する小型E2航空機のパイプラインを組み合わせたものとなっています。

客室クラス別：エコノミーが規模を維持しながらプレミアムエコノミーが前進

エコノミークラスは2025年の南米商業用航空機客室内装市場の63.20%を占めました。これは、特に高密度構成を使用するLCCを中心に、狭胴機フリート全体に設置された多数のエコノミー座席を反映しています。例えばJetSMARTは最大240名の旅客向けに構成されたA321neo航空機を運航しています。航空会社はより人間工学的な座席と追加の旅客機能を通じてエコノミー製品を改善しており、全体的な客室ミックスを大幅に変えることなく座席交換と客室アップグレードの機会を生み出しています。エコノミークラスは地域フリート全体で設置座席数量の最大の源泉であり続けています。

プレミアムエコノミーは最も成長の速い客室クラスと予測されており、2026年から2031年にかけて推定6.10%のCAGRが見込まれています。LATAMはすでに国内線および地域路線でプレミアムエコノミーを提供しており、新しいプレミアムコンフォート客室を通じて長距離路線での差別化を拡大しています。2025年8月、LATAMは2027年から始まるボーイング787-8および787-9航空機向けの41機分の改修プログラムにRECAROのPL3530プレミアムエコノミー座席を選定しました。専用のプレミアム座席は、標準的なエコノミークラスとビジネスクラスの間に高快適性製品と統合された旅客機能を導入し、南米における高付加価値の客室内装機会を支えています。

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装着タイプ別：OEM装着がリードしアフターマーケット需要が加速

OEM装着は2025年の南米商業用航空機客室内装市場の59.25%を占めました。新型航空機の生産は、航空機が就航する前に座席、客室モニュメント、頭上収納、照明、接続設備、その他の内装システムへの需要を生み出します。ブラジルを拠点とするエンブラエルは地域航空機の生産を継続的に支援しており、2026年のグローバルでの商業用航空機納入80～85機のガイダンスを維持しています。南米の航空会社のフリート発注は新規客室装着の追加パイプラインを提供しています。OEM需要は地域市場の重要な部分であり続けていますが、航空機生産および客室装着スケジュールはより広範な航空宇宙サプライチェーンの状況にさらされています。

アフターマーケットセグメントは2026年から2031年にかけて推定5.90%のCAGRで成長すると予測されています。航空機が就航を続ける中、航空会社は旅客製品を刷新し、客室構成を変更し、古い航空機を新しいフリート基準に合わせるために客室アップグレードを実施しています。エアバスは、A350の初回客室改修は通常約8年の就航後に始まると示しており、航空会社は計画された航空機のダウンタイムを活用するためにCチェックと合わせて大規模な内装作業をスケジュールすることが一般的です。客室改修には適切なエンジニアリング、認証、材料、および承認された設置能力が必要であり、MROの可用性がプロジェクトスケジューリングの重要な要素となっています。アフターマーケットの機会は、航空会社が計画された整備と座席、接続性、モニュメント、その他の内装アップグレードを組み合わせる中で成長しています。

素材別：複合材料が台頭する中でアルミニウムがリード

アルミニウム合金は2025年の南米商業用航空機客室内装市場シェアの52.90%を占めました。アルミニウムは、確立された航空宇宙用途、耐久性、修理可能性、および優れた強度対重量特性により、客室設備に広く使用され続けています。航空機のギャレー、フィッティング、フレーム、その他の客室ハードウェアは引き続きアルミニウムを使用していますが、サプライヤーはますます金属と複合材料構造を組み合わせています。大規模な設置フリートは、既存のアルミニウムベースの客室システムと互換性のある修理および交換部品への継続的な需要を支えています。

複合材料は2031年までに6.23%のCAGRで成長すると予測されています。重量削減が主要な推進要因であり、新しい複合材料の頭上収納ビンと客室パネルは必要なパフォーマンスを維持しながら構造重量を削減しています。例えばエアバスは客室重量を削減するように設計された複合材料の頭上収納ビンシステムを導入しており、熱可塑性プラスチックはトレイテーブル、アームレスト、ギャレーインサート、内装パネルなどの用途に使用されています。金属は高い構造強度が必要な荷重支持フィッティングおよびハードウェアに引き続き使用されています。新素材の採用は適用される耐空性、耐燃性、構造、および認証要件への準拠に依存しており、複合材料おび熱可塑性プラスチックの採用は、確立された金属製客室システムの継続的な使用および修理と並行して拡大していくことになります。

地域分析

ブラジルは2025年の南米商業用航空機客室内装市場の57.00%を占めました。その地位は、航空市場の規模、国内の航空宇宙製造、および確立されたMRO能力によって支えられています。ブラジルは2025年に国内線旅客数1億120万人を記録し、前年比8.4%増となりました。同国はまた重要な客室産業基盤を有しており、エンブラエルは2026年7月にジャカレイのSafran Cabin事業の一部を統合し、E-Jetsの頭上収納ビン、ギャレー、化粧室、床パネルなどの部品を対象としています。LATAMのサン・カルロスMRO施設は専用の内装および複合材料ショップを追加し、いくつかの地域および国際航空当局からの承認を保有しています。これらの能力はブラジルにおける新規客室生産と継続的な修理および改修活動の両方を支えています。

コロンビアは最も成長の速い地域と予測されており、2026年から2031年にかけて5.81%のCAGRが見込まれています。この見通しは、継続的な旅客活動、LCC拡大、および差別化された航空会社製品への投資によって支えられています。JetSMARTはコロンビアでの国内線運航初年度に320万人以上の旅客を輸送し、2025年も路線を追加し続けました。Aviancaもコロンビア国内市場での収益性改善を報告し、プレミアム収益イニシアチブの拡大を続けました。これらの動向は、高密度エコノミー構成からより差別化された客室製品に至るまでの需要を支えていますが、成長は航空会社の設備投資と輸入設備コストに対して引き続き敏感です。

チリはLATAMがプレミアムエコノミーを提供し、JetSMARTが広範な国内線および国際線ネットワークを運航する中で、プレミアムおよびローコスト客室構成の両方を支えています。ペルーとエクアドルはより小規模な航空市場ですが、旅客成長と路線開発から引き続き恩恵を受けており、ペルーは2025年に4,470万人の空港旅客移動数を記録し、エクアドルは804万人を記録しました。南米の小規模市場は追加のアフターマーケット需要に貢献しています。ただし、客室プロジェクトの規模とタイミングは、フリートサイズ、路線開発、航空機の機齢、航空会社の投資能力、および承認された整備サービスへのアクセスによって異なります。