マーケットトレンド の 北米保険テレマティクス 産業
保険会社による利用ベース保険の採用が市場成長を牽引する見込み
- プログレッシブ保険会社とゼネラル・モーターズ・アシュアランス・カンパニー（GMAC）がGPS技術と携帯電話システムを組み合わせ、走行距離に連動した割引を提供したのが、10年以上前に米国で登場した最初のUBI構想である。ロードサイド・アシスタンスや車両盗難のリカバリーが、こうした割引にバンドルされることが多かった（現在もそうだ）。最近の技術進歩により、テレマティクスの効率とコストが向上し、保険会社は人々がいつ、どのように、どれだけの距離を運転したかを追跡できるようになった。その結果、Pay-As-You-Drive（PAYD）、Pay-How-You-Drive（PHYD）、Pay-As-You-Go、Distance-Based保険など、数多くのUBIのバリエーションが人気を集めている。
- 利用ベースの保険（またはUBI）は、特殊な追跡装置（通常は顧客の車内に設置）を使って運転行動を追跡する。ドライバーがどのようにアクセルを踏み、ブレーキを踏み、コーナーを曲がるかを調べることで、保険会社はその顧客にとってより適切な保険料を決定できるというものだ。このようなプログラムを採用している保険会社は、顧客がいつ運転し、どれくらいの時間ハンドルを握っているかも調べている。
- 今後数年間は、自動車産業の拡大が利用ベース保険市場を前進させるだろう。自動車産業は、自動車の設計、生産、マーケティング、販売に関わる多くの企業や組織で構成されている。テレマティクス主導の利用ベース保険は、リスクの低い運転には低い保険料を、リスクの高い運転には高い保険料を提供するため、自動車所有者に魅力的である。その結果、個人は運転行動を変えることで保険料を大幅に引き下げることができる。
- 小型車（LDV）と大型車（HDV）は、使用ベース保険（UBI）の最も一般的な2つの車両クラスである。最大車両総重量が8500ポンド未満の乗用車は小型車に分類され、一方、大型車は車両総重量が大きい。OBD-IIベースのUBIプログラム、スマートフォン・ベースのUBIプログラム、ハイブリッド・ベースのUBIプログラム、ブラックボックス・ベースのUBIプログラムは、PAYD（pay-as-you-drive）、PHYD（pay-how-you-drive）、MWYD（manage-how-you-drive）など、さまざまな種類のパッケージで利用されている技術のひとつである。BEAによると、米国の自動車産業は2022年に約1,375万台の軽自動車を販売すると予想されている。この数字は、約290万台の乗用車と1,090万台弱の小型トラックの小売販売台数である。
- 2022年1月から4月にかけて実施された米国の自動車保険調査によると、利用ベースの自動車保険プログラムは劇的な伸びを示し、事業者やプロバイダーによっては保険料を最大30％節約できる可能性がある。しかし、顧客満足度の最も大きな低下は、価格の上昇によるものである。このネガティブな満足度は、値上げがあった場合、事前に顧客に積極的に通知することで低下させることができる。
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米国が大きな市場シェアを占めると予想される
- 開発・技術コストの低下、消費者行動の変化、政府の厳しい規制が、同国で調査された市場の成長を後押ししている。米国では、消費者は利用ベースの保険（UBI）スナップショット・プログラムを好む。他の地域では、自動車保険のテレマティクス保険が好まれている。
- 保険テレマティクスの導入は、保険会社と消費者にとっていくつかの利点があり、市場成長を促進すると予想される。消費者にとっては、安全運転が促進され、事故の深刻度と頻度が軽減される。予測期間中、保険会社の保険金請求処理費用は少なくとも半減し、市場の成長に寄与すると思われる。
- 保険テレマティクスの普及は、さまざまな問題の軽減に役立つ。例えば、米国では、Institute for Operations Research and the Management Sciences (INFORMS)が米国の大手自動車保険会社のデータベースを調査したところ、利用ベースの保険プログラムに加入したドライバーは、6ヵ月後にハードブレーキが21%減少したことが分かった。
- 運転量が減ったにもかかわらず保険料が上がったため、米国のさまざまな消費者が保険会社を乗り換えている。パンデミック（世界的大流行）時の封鎖措置が消費者の運転減少を招き、通常、習慣の変化に保険料を適応させない従来の保険の融通の利かなさが露呈した。これにより、より多くの保険契約者が行動ベースの価格設定を求めるようになった。自動車の使用状況や行動データを分析し、走行距離ベースの保険をパーソナライズすることで、保険料を安くすることができる。
- ロイズ・オブ・ロンドンによると、米国の自動車保険セクターの2015年の市場規模は約2,247億米ドルに達すると予想されている。2025年には約3,585億1,000万ドルに成長すると予測されている。
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