リビア石油・ガス中流市場の規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

リビア石油・ガス中流市場のトレンドと洞察

パイプラインセクターの成長は横ばいで推移する見込み

• 同国のパイプラインセクターは相当程度発展しています。パイプラインの大部分は、石油・ガス田を国内各地の精製・輸出拠点と結んでいます。同国からの輸出の大部分は欧州諸国向けです。
• 2019年時点で、リビア沿岸ガスパイプラインは同国最大のガスパイプラインであり、1日あたり3億7,000万立方フィートの輸送能力を有しています。このパイプラインは国内で最も人口密度の高い地域の一つに天然ガスを供給しています。
• 同国の天然ガス生産量は、2017年の820万石油換算トンから2018年には840万石油換算トンへと2.2%増加しました。石油輸出額は約171億4,100万米ドルです。天然ガス生産量の増加は中流産業に好影響をもたらします。
• したがって、同セクターへの投資が乏しいため、予測期間中のパイプライン容量の成長は横ばいで推移すると見込まれます。

石油・ガス生産量の増加が市場を牽引

• 同国の石油生産量は、2017年の4,380万トンから2018年には4,750万トンへと8.7%増加しました。同国における石油生産量の増加は、このセクターにある程度の成長をもたらすと見込まれます。
• リビアの原油ブレンドの中で最も重要なものの一つがアムナ原油であり、APIグラビティ37.0、高品質かつ低硫黄分0.17%の原油です。この油種は品質が極めて高く、精製設備のメンテナンスコストが低水準で済みます。
• ワファ・メリタ石油パイプラインは石油・コンデンセートパイプラインであり、1日あたり少なくとも12万バレルの輸送能力を有しています。このパイプラインは同国において輸送能力ベースで最大級の石油パイプラインの一つです。
• リビアの石油・ガス中流産業は、石油・ガス生産量の増加が見込まれることから、予測期間中にわずかながら成長すると予想されます。

規制環境

リビアの炭化水素法制は、1955年石油法第25号(地下石油の国家所有)と、国営石油公社(NOC)を設立した1970年法第24号を基盤としている。石油ガス省が主権的な政策方針と監督(ライセンス承認を含む)を提供し、NOCは生産、精製、輸出全般にわたる国側の相手方および実務執行者として機能する。主要な契約行為については、閣僚会議の承認も必要となる。

注目すべき規制・商業上の動きとして、2026年2月にNOCは、2007年以来初となる2025年3月開始の公開入札ラウンドを経て、5つの探査ブロックの落札を発表した。同時に、契約モデルについては、従来のEPSA構造から、契約者の経済性向上を目的とした新たなPSAモデルへの移行が議論されている。これは、バンカビリティおよび上流の落札に連動する長期のミッドストリーム関連開発に影響を及ぼす。

バリューチェーン分析

リビアのミッドストリーム・バリューチェーンは、シルテ盆地およびムルズク盆地における上流の集油システムに始まり、内陸の生産地と沿岸の処理、貯蔵、輸出拠点を結ぶ全国幹線パイプライン網(報告では約4,000km)へとつながる。主要な沿岸インターフェースには、ラス・ラヌフやエス・シダーなどのターミナル、ガス処理およびイタリアへのグリーンストリーム輸出ルートの中心となるメリタ・コンプレックスが含まれる。運用実績は、メリタにおける圧縮設備の稼働状況および関連する沖合供給に大きく依存している。

ミッドストリームの中核活動には、幹線を通じた原油・ガスの輸送、沿岸拠点での中間貯蔵、国内電力供給および輸出パイプラインへのスループットを維持するためのガス調整・圧縮が含まれる。最近のプロジェクト実行では、信頼性向上とボトルネック解消が重視されている。2026年4月、NOCはズウェイティナ石油会社フィールド103とシルテ石油会社ライン36Bを結ぶ130km、42インチのガスパイプライン(約1日1.5億立方フィート)を稼働させた。2026年6月、EniとNOCは、バハル・エッサラーム・フィールドからのガス生産を維持するため、サブラタ沖合圧縮プロジェクト(圧縮能力約1日4.4億標準立方フィート)を開始した。

市場機会と将来展望

リビアにおいて、ミッドストリーム市場における最も直近の機会は、グリーンフィールドの新規建設ではなく、既存の原油・ガスパイプライン網の改修、健全性管理、ボトルネック解消、および関連する圧縮・ターミナルインターフェースに集中している。2026年の実行パターンはこの方向性を裏付けており、NOCは130km、42インチのズウェイティナ‐シルテ間ガスパイプラインを完成させ試運転に移行させ(約1日1.5億立方フィート)、EniとNOCはサブラタ沖合圧縮プロジェクト(1,600トンモジュール、圧縮能力約1日4.4億標準立方フィート)を通じてガス供給の維持を進めている。これらのプロジェクトは合わせて、既存網の利用可能なスループットを拡大する。

運用の継続性と輸出の信頼性は、主要な原油輸送回廊や沿岸資産における保守主導の契約機会も生み出している。2026年4月、NOCは火災による損傷を受けた原油輸出パイプラインの緊急保守後、シャララおよびエル・フィールが全面生産に復帰したと報告し、迅速対応型のパイプラインサービス、部品、バルブ・ステーションの改修の商業的価値を浮き立たせた。より長期的には、主要な国際石油会社(IOC)のNOC構造を通じた参画を含む、長期の上流契約や利権活動により、沿岸網における確実な排出、貯蔵、ガス処理能力への需要が高まり、これが油田開発や、国内電力・グリーンストリームなどの輸出ルートへの圧縮連動型ガス供給に結びついたミッドストリーム更新の機会を強化している。