日本建築用塗料市場規模とシェア

日本建築用塗料市場（2025年 - 2030年）

Mordor Intelligenceによる日本建築用塗料市場分析

日本建築用塗料市場規模は、2025年の18億USDから2026年には18億6,000万USDへと成長し、2026年〜2031年の年平均成長率（CAGR）3.16%で2031年には21億7,000万USDに達すると予測されています。安定した成長は、堅調なリノベーション需要、エネルギーおよびVOC規制の強化、ならびに遮熱技術を優遇する自治体補助金に支えられています。人口動態の変化が新築建設を制限する一方、多くの郊外で平均築年数が30年に達しつつある老朽化した住宅ストックがメンテナンス支出を高水準に保っています。現在、総需要の4分の3を占めるまでに急速に普及した水性塗料は、低排出システムへの技術移行を裏付けています。一方、二酸化チタンおよびアクリルモノマーの価格変動が利益率を圧迫しており、メーカーは垂直統合や戦略的アライアンスを通じて原材料供給の確保に注力しています。 

レポートの主要なポイント

  • 樹脂タイプ別では、アクリル製品が2025年の日本建築用塗料市場シェアの58.72%をリードし、2031年まで年平均成長率（CAGR）3.49%で拡大すると予測されています。
  • 技術別では、水性システムが2025年の日本建築用塗料市場規模の76.05%を占め、2031年まで年平均成長率（CAGR）3.27%で拡大すると予測されています。
  • エンドユーザー別では、住宅セグメントが2025年の日本建築用塗料市場における需要の81.88%を占め、2031年まで年平均成長率（CAGR）3.34%で最も速い成長を記録すると予測されています。

注記：本レポートの市場規模および予測値は、Mordor Intelligence の独自推定フレームワークを使用して算出され、2026年時点で入手可能な最新のデータと洞察に基づいて更新されています。

セグメント分析

樹脂タイプ別：アクリルシステムが気候耐性を支える

アクリル製品は2025年の日本建築用塗料市場シェアの58.72%を占め、2031年まで年平均成長率（CAGR）3.49%で拡大すると予測されています。高いUV耐性、耐湿性、および耐震柔軟性がアクリルを外装仕上げの標準とし、特に台風の影響を受けやすい沿岸部でその傾向が顕著です。Nippon Paintが2024年3月に発売した次世代DFフッ素樹脂塗料は、高層建物のファサードにおいて20年超の色彩保持性能を提供します。アルキドは内装壁の低初期コストで競合し、ポリウレタンは耐薬品性・耐摩耗性を求めるプレミアム店舗に採用されています。二酸化チタンベースの光触媒バリアントがヒートアイランド対策補助金のもとで普及するにつれ、アクリルはその技術的な優位性を強化しています。自己洗浄表面およびバイオベースバインダーに関する継続的な研究開発の取り組みは、同セグメントが日本建築用塗料市場全体を上回る成長を続けることを示唆しています。

日本建築用塗料市場：樹脂タイプ別市場シェア（2025年）

技術別：水性プラットフォームが規制上の優位性を確保

水性システムは2025年の需要の76.05%を支配し、VOC規制が強化される中でその優位性を固めつつ、年平均成長率（CAGR）3.27%で上昇すると予測されています。DMBA変性アクリルエマルジョンは現在、溶剤系と同等の硬度を実現しており、従来は高固形分アルキドが使用されていた高交通量の通路や商業アトリウムへの採用を可能にしています。溶剤系塗料は一部の歴史的建造物の修復や海洋環境に影響を受ける施設において残存していますが、そのシェアは毎会計年度減少し続けています。地域別では、より厳格な自治体条例により、東京における水性塗料の普及率は80%を超えています。遮熱・光触媒機能を持つ水性トップコートが補助金プログラムの対象となり、勢いを強化し、エコ仕様処方に起因する日本建築用塗料市場規模を拡大させています。

エンドユーザー別：住宅リノベーションが需要を支える

住宅プロジェクトは2025年の金額の81.88%を占め、2031年まで年平均成長率（CAGR）3.34%を記録すると見込まれています。国土交通省のリノベーション受注残は2024年に4兆2,700億円（305億USD）に達し、1990年代のバブル期に建設されたマンションが当初の保証期間を超えるにつれて持続的な塗り替えサイクルが続いていることを裏付けています。熟練労働者が不足する時代に反復する労務費を最小限に抑えるため、住宅オーナーは長寿命塗料を選好するようになっています。カインズとコメリのデジタルDIYプラットフォームが中価格帯のアクリルキットへのアクセスを拡大し、地方の塗り替え需要を支えています。日本建築用塗料市場規模のわずか18.12%にとどまる商業施設は、万博2025の建設ラッシュと、オフィスビル全体で高まるESGに重点を置いた改修工事を追い風に、最も急速な成長を記録する見込みです。

日本建築用塗料市場：エンドユーザー別市場シェア（2025年）

地域分析

東京都市圏の需要は、高密度な住宅、厳格な環境規制、およびプレミアム製品の選択を促す積極的な補助金プログラムによって牽引されています。東北の北部府県では凍結融解耐久性が重視され、沖縄および九州では亜熱帯の日差しに対応するための高いUVブロッキング顔料が求められています。日本海沿いの塩分を含む風が、沿岸道路沿いの亜鉛リッチプライマーを用いた海洋グレードのエポキシ需要を促進しています。

デジタル小売の普及が都市・農村間の格差を縮小しており、リアルタイム在庫アプリと連携したコメリの1,220店舗が過疎化する内陸の町をカバーし、一人当たりの塗料消費量のより深刻な落ち込みを防いでいます。一方、農村部の過疎化は一人当たり需要を引き続き圧迫しており、そこでの新築件数が全国平均よりも速いペースで減少していることを説明しています。自治体のインセンティブの進捗は地域によって異なり、福岡が最近、遮熱屋根用塗料に12億円を充当した一方、北海道は断熱ボードに補助金を集中させ、塗料選択に間接的な影響を及ぼしています。

競合状況

国内の有力企業は、確固たる販売代理店との関係と低VOC技術における先行者優位を活かしています。海外参入企業は粉体塗料とグリーンケミストリーのブランディングを武器にしており、2025年9月にはバイオ由来原料を使用したInterpon D超耐久ラインがカーボンフットプリントを40%削減し、LEED認証を重視するデベロッパーへの訴求力を高めました。ニッチなサプライヤーは、日本の多湿な夏に合わせた光触媒および湿度適応型メンブレンで差別化を図っています。労働力不足が認定施工者の獲得競争を激化させており、複数の企業が専門学校と連携して合同資格認定プログラムを通じてプロジェクト施工能力を確保しています。電子商取引と現場直送がサプライチェーンを再編しています。大手塗料メーカーは、製品、労務、定期点検をセットにしたサブスクリプション型メンテナンス契約を試験的に導入し、継続的な収益の創出と顧客ロイヤルティの深化を図っています。 

日本建築用塗料業界のリーダー企業

  1. Nippon Paint Holdings Co., Ltd.

  2. Kansai Paint Co., Ltd.

  3. SK KAKEN Co., Ltd.

  4. Dai Nippon Toryo Co., Ltd.

  5. FUJIKURA KASEI CO.,LTD.

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
日本建築用塗料市場 - 市場集中度

最近の業界動向

  • 2025年9月：Akzo Nobel、Arkema、およびBASFが、バイオ由来樹脂とNPG ZeroPCFを使用することにより、Interpon D粉体塗料のカーボンフットプリントを40%削減しました。
  • 2025年8月：大成建設、Dai Nippon Toryo Co., Ltd.、および日本大学が「ZERO-e Coat」を発表し、従来の遮熱塗料と比較して40%優れた断熱性能を実現しました。

日本建築用塗料産業レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 調査の前提と市場定義
  • 1.2 調査範囲

2. 調査方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概観

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場促進要因
    • 4.2.1 エネルギーおよびVOC規制の義務化による水性塗料採用の加速
    • 4.2.2 1990年代のバブル期後の老朽化住宅ストックにおけるリノベーションの急増
    • 4.2.3 大阪・関西万博2025の商業建築に向けたメンテナンス支出
    • 4.2.4 デジタルDIY小売プラットフォームによる地方府県での消費者リーチの拡大
    • 4.2.5 自治体のヒートアイランド補助金による光触媒「クールルーフ」需要の促進
  • 4.3 市場抑制要因
    • 4.3.1 人口減少を背景とした新築住宅着工件数の減少
    • 4.3.2 原材料価格の変動（二酸化チタン、アクリルモノマー）による利益率の圧迫
    • 4.3.3 認定塗装技能士の不足による施工コストの上昇
  • 4.4 バリューチェーン分析
  • 4.5 ポーターのファイブフォース
    • 4.5.1 新規参入の脅威
    • 4.5.2 サプライヤーの交渉力
    • 4.5.3 バイヤーの交渉力
    • 4.5.4 代替品の脅威
    • 4.5.5 競合他社間の競争

5. 市場規模・成長予測（金額）

  • 5.1 樹脂タイプ別
    • 5.1.1 アクリル
    • 5.1.2 アルキド
    • 5.1.3 ポリウレタン
    • 5.1.4 エポキシ
    • 5.1.5 ポリエステル
    • 5.1.6 その他の樹脂タイプ
  • 5.2 技術別
    • 5.2.1 水性
    • 5.2.2 溶剤系
  • 5.3 エンドユーザー別
    • 5.3.1 住宅
    • 5.3.2 商業

6. 競合状況

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 主要戦略的動向
  • 6.3 市場シェア（%）・ランキング分析
  • 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報（入手可能な場合）、戦略情報、主要企業の市場ランク・シェア、製品・サービス、および最近の動向を含む）
    • 6.4.1 Akzo Nobel N.V.
    • 6.4.2 Asahipen Corporation
    • 6.4.3 Chuo-Paint Co., Ltd.
    • 6.4.4 Dai Nippon Toryo Co., Ltd.
    • 6.4.5 FUJIKURA KASEI CO.,LTD.
    • 6.4.6 Jotun
    • 6.4.7 Kansai Paint Co., Ltd.
    • 6.4.8 Nippon Paint Holdings Co., Ltd.
    • 6.4.9 SHINTO PAINT CO., Ltd.
    • 6.4.10 SK KAKEN Co., Ltd.
    • 6.4.11 TOHPE CORPORATION

7. 市場機会と将来の見通し

  • 7.1 ホワイトスペースと未充足ニーズの評価

日本建築用塗料市場レポートの調査範囲

商業および住宅はサブエンドユーザーのセグメントとしてカバーされています。溶剤系および水性はテクノロジーのセグメントとしてカバーされています。アクリル、アルキド、エポキシ、ポリエステル、ポリウレタンは樹脂のセグメントとしてカバーされています。
樹脂タイプ別
アクリル
アルキド
ポリウレタン
エポキシ
ポリエステル
その他の樹脂タイプ
技術別
水性
溶剤系
エンドユーザー別
住宅
商業
樹脂タイプ別アクリル
アルキド
ポリウレタン
エポキシ
ポリエステル
その他の樹脂タイプ
技術別水性
溶剤系
エンドユーザー別住宅
商業

市場の定義

  • 商業 - 商業セクターには、ホテル、病院、教育機関、政府機関、ショッピングモールなどに使用される塗料およびコーティングが含まれます。なお、インフラ用途に使用される塗料およびコーティングは範囲に含まれません。
  • 住宅 - このセクションには、住宅建築物に使用される内装および外装の塗料およびコーティングが含まれます。
  • 床面積 - 床面積合計は、本調査で対象とするサブエンドユーザーについて、既存および新規の双方の床面積を含みます。

研究方法論

Mordor Intelligenceは、すべてのレポートで4段階の方法論に従います。

  • ステップ1：主要変数の特定 特定のエンドユーザーセグメントおよび国に関連する定量的な主要変数（業界内外）を、デスクリサーチ・文献調査と一次専門家へのインタビューに基づいて、関連変数・要因の中から選定します。
  • ステップ2：市場モデルの構築 強固な予測方法論を構築するため、ステップ1で特定した変数・要因を入手可能な市場の過去データに対して検証します。反復プロセスを通じて市場予測に必要な変数を確定し、これらの変数に基づいてモデルを構築します。
  • ステップ3：検証と確定 この重要なステップにおいて、すべての市場数値、変数、およびアナリストの見解を、調査対象市場の幅広い一次調査専門家ネットワークを通じて検証します。市場の総合的な実態を把握するため、回答者は様々な階層および職能から選定されます。
  • ステップ4：調査成果物 シンジケートレポート、カスタムコンサルティング案件、データベースおよびサブスクリプションプラットフォーム