インドネシア繊維製造市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 推定の基準年 | 2024 |
| 予測データ期間 | 2025 - 2030 |
| 市場規模 (2025) | 40.15 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 49.53 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 4.29% CAGR |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
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Mordor Intelligenceによるインドネシア繊維製造市場分析
インドネシア繊維製造市場は2025年にUSD 401.5億と評価され、2030年までにUSD 495.3億に達し、CAGR 4.29%で拡大すると予測されています。Making Indonesia 4.0ロードマップを通じた強力な政策支援、豊富な熟練労働力、そして海外受注の回復により、同国はアジアのサプライチェーンを多様化しようとするブランドにとって重要な調達拠点として位置づけられています。ジャワの成熟した産業エコシステムと、工場自動化および石油化学統合の拡大により、賃金圧力が徐々に上昇する中でもコスト競争力が維持されています。モデストウェアとテクニカルテキスタイルの需要拡大により生産品質の向上が続き、リサイクル繊維への移行は世界の持続可能性基準との整合性の高まりを示しています[1]工業省、「Making Indonesia 4.0 ロードマップ」、工業省、kemenperin.go.id。物流のボトルネックと輸入主導の価格競争にもかかわらず、積極的な税制優遇措置、グリーン産業認証、地域開発プログラムが中期的な成長見通しを支えています。
主要レポートのポイント
- 地域別では、ジャワが2024年にインドネシア繊維製造市場シェアの76.4%を保持し、スラウェシは2030年まで5.15%のCAGRで拡大すると予測されています。
- プロセスタイプ別では、織物が2024年に37.3%の収益シェアでリードし、ニットは2030年まで5.08%の最速予測CAGRを記録しています。
- 素材タイプ別では、合成繊維が2024年にインドネシア繊維製造市場規模の69.2%シェアを占め、再生・リサイクル繊維は2030年まで6.41%のCAGRで進歩しています。
- 用途別では、アパレルが2024年にインドネシア繊維製造市場規模の72.4%シェアを占め、テクニカルテキスタイルは2030年まで5.04%のCAGRで成長しています。
インドネシア繊維製造市場のトレンドと洞察
ドライバー影響分析
| ドライバー | CAGR予測への(%)影響 | 地理的 関連性 | 影響 タイムライン |
|---|---|---|---|
| 米国・EU ブランドからジャワクラスターへのアクティブウェア受注のニアショアリングの増加 | +1.2% | ジャワ ハブ、バリへの波及 | 短期 （≤2年） |
| ムスリムファッション輸出ブームによる付加価値衣料生産の推進 | +0.9% | 全国、 ジャワ・スマトラに集中 | 長期 （≥4年） |
| 政府 Making Indonesia 4.0インセンティブによる繊維自動化の加速 | +0.8% | ジャワ コア、スマトラ・スラウェシに拡大 | 中期 （2-4年） |
| Gen-Z消費者によるEコマース主導の国内アパレル需要の急増 | +0.7% | ジャワ、スマトラ、スラウェシの 都市センター | 中期 （2-4年） |
| 人工繊維の 輸入代替推進 | +0.5% | 全国、 石油化学関連ゾーン | 長期 （≥4年） |
| グリーン染色工場アップグレードへの 投資家税制優遇 | +0.3% | 中部 ジャワクラスター | 中期 （2-4年) |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
米国・EUブランドからジャワクラスターへのアクティブウェア受注のニアショアリングの増加
従来のアジアハブでの労働コスト上昇と迅速な補充の必要性により、欧米ブランドがジャワの大規模工場に向かっています。年間生産能力1億1,700万点を持つPan Brothersは、パフォーマンスニットウェアの増分契約を確保し、インドネシアへのピボットを裏付けています。島内の工業団地内での糸、生地、衣料ユニット間の密接な近接性により、リードタイムが短縮され、取扱費用が削減されます。それでも、潜在的な米国関税引き上げに対する不確実性は、生産者にとって注目すべき点のままです。
ムスリムファッション輸出ブームによる付加価値衣料生産の推進
インドネシアは文化的親和性とデザイン才能を活用して、2023年に3,610億USDと推定される拡大するグローバルモデストファッションセグメントに供給しています。ニューヨークファッションウィークでのショーケースは国際的な認知度を高め、地元ブランドがより高い価格帯を要求できるようになりました。付加価値ラインはより粘着性の高い顧客関係を生み出し、高度な装飾技術を必要とし、工場が特殊機械と熟練職人への投資を促しています。
政府「Making Indonesia 4.0」インセンティブによる繊維自動化の加速
対象となる財政支援、優先税関レーン、研修助成金により、工場はデジタル織機、自動カッティングルーム、エネルギー効率の高い染色ラインの導入を加速しています。統合工場PT Primatexcoなどの早期採用者は欠陥率とサイクルタイムを削減し、同業他社の追随を促進する生産性向上を実証しています。自動化はまた、グローバルブランドが求めるより短いリードタイムを生産者が満たすのに役立ち、ニアショアリング目的地としてのインドネシアの魅力を拡大しています。ロードマップの輸出志向目標との整合性は、Industry 4.0ソリューションへの設備投資をさらに促進しています。
Gen-Z消費者によるEコマース主導の国内アパレル需要の急増
Gen-Zの買い物客は頻繁に少量のオンライン注文を行い、工場にオンデマンド製造と迅速対応物流の採用を促しています。デジタルストアフロントにピボットする中小企業は、重い流通オーバーヘッドなしに全国的な需要をタップしています。このトレンドはまた、ローカライズされたデザインとデータ駆動型在庫計画の採用を加速し、変動する輸出サイクルに対するレジリエンスを強化しています。
制約影響分析
| 制約 | CAGR予測への(%)影響 | 地理的 関連性 | 影響 タイムライン |
|---|---|---|---|
| 違法な低価格輸入によるSME織物マージンの浸食 | -1.1% | 全国、ジャワ・スマトラで深刻 | 短期（≤2年） |
| 慢性的な港湾・鉄道ボトルネックによる島間物流コストの上昇 | -0.8% | 全国、スラウェシ・東部地域で深刻 | 中期（2-4年） |
| PLN電力料金の変動によるエネルギー集約的紡績の圧迫 | -0.6% | ジャワ・スマトラの紡績クラスター | 短期（≤2年） |
| 西ジャワの労働力不足によるベトナム対比での賃金インフレ | -0.5% | 西ジャワ・中部ジャワの工場 | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
違法な低価格輸入によるSME織物マージンの浸食
違法な流入は地元価格を下回り、工場閉鎖と解雇を引き起こし、政府は輸入許可の厳格化と検査の強化に踏み切りました。200%のセーフガード関税があっても、弱い執行により偽造品や低品質の生地が港をすり抜け、コミュニティベースの織物クラスターはオーバーヘッドを回収できずにいます。新しいPermenperin 5/2024規制は、文書要件の明確化と税関データベースの同期により抜け穴を閉じることを目的としています。
慢性的な港湾・鉄道ボトルネックによる島間物流コストの上昇
インドネシアの輸送費はGDPの平均23.5%で、タンジュンプリオクでのコンテナ滞留時間は依然として地域の同業他社より高くなっています。スラウェシやカリマンタンからの繊維貨物は、輸出ゲートウェイに到達する前に追加の積み替えコストを負担し、ジャワ外の安価な土地と労働力のコスト優位性を鈍化させています[2]世界銀行グループ、「インドネシアの物流パフォーマンス向上」、世界銀行グループ、worldbank.org。政府との連携によるICTアップグレードと事前通関パイロットが進行中ですが、意味のあるコスト軽減は港湾拡張と複合輸送連携の加速にかかっています。
セグメント分析
プロセスタイプ別：快適性重視の時代におけるニットの織物を上回る成長
織物は2024年にインドネシア繊維製造市場の37.3%シェアを維持し、西ジャワクラスター全体の定着したシャトル・レピア織機の生産能力に支えられています。生産は主にシャツ地とデニムに対応し、これらのセグメントは依然として安定した輸出量を支えています。しかし、パフォーマンスアパレルとアスレジャーラインの急成長により、ニットは2030年まで5.08%のCAGRを記録しています。生産者は、オンライン小売業者が好む短期運用モデルと整合する、より小さなロットサイズと機能的な糸ブレンドが可能な丸編み機を展開しています。
ニットの成長はまた、東南アジアからの迅速な補充を求めるスポーツウェアブランドからの受注増加を反映しています。ジャワベースのメーカーは、併設された染色工場とプリント工場を活用して完全パッケージ衣料を提供し、生地のみのサプライヤーよりも大きな価値を獲得しています。中期的には、シームレス構造などの高度なニット技術が生産性を向上させ、生産後の廃棄物を削減し、快適なアパレルにおけるインドネシアの競争力を強化すると予想されます。
注記: レポート購入時に個別セグメントのすべてのセグメントシェアが利用可能
繊維タイプ別：アップバリュー戦略が成熟する中で衣料品がコアのまま
衣料品は2024年にインドネシア繊維製造市場シェアの59.5%を占め、同国の深い縫製専門知識と豊富な労働力を証明しています。生産者はカット・メイク・トリムを超えて、ブランド顧客にデザインインプット、マーチャンダイジング、コンプライアンス文書を提供するフルパッケージサービスに移行しています。最も急速な拡大は、インフラ支出と自動車OEMの現地化を反映して、5.04%のCAGRでテクニカル・産業用テキスタイルで起こっています。
継続的な衣料品のリーダーシップは、ブランドが輸出市場向けに伝統的なモチーフと現代的なシルエットを融合させるインドネシアのモデストウェアニッチからも生まれています。上流の生地と染色ステップをコントロールする統合プレイヤーは、改善されたマージンを獲得し、ブランド監査との品質整合を確保します。一方、生地のみの生産者は、保護服、ろ過、自動車部品により多くの生産を投入し、ファッションサイクルへの依存を減らしています。
素材タイプ別：リサイクル繊維の勢いが持続可能性シフトを示す
合成繊維は2024年にインドネシア繊維製造市場規模の69.2%を占め、輸入依存度を削減する地元のPTAとMEG原料に支えられています。国内ペットボトルから調達されたリサイクルポリエステルチップが再生繊維の6.41%CAGRを促進し、トレーサブルで低炭素の投入材に対するブランドの義務により駆動されています。地元の紡績業者は、グローバルリサイクル基準コンプライアンスを認証するため、ボトルフレーク洗浄ラインと溶融紡績システムに投資しています。
政府の35%輸入代替目標は現地生産の人工繊維に対する需要を強化し、ラミーとケナフでの進行中の試験はバイオベースの代替品を探求しています。バージンとリサイクルグレードのバランスを取る生産者は、供給継続性を保護し、原油価格変動に対してヘッジします。持続可能性ラベリングは輸出見通しを向上させ、特に拡大生産者責任制度が時間の経過とともに厳しくなるEUで顕著です。
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用途別：テクニカルテキスタイルが新たな成長レバーとして登場
アパレルは2024年収益の72.4%を維持しましたが、道路建設、鉱業、車両組立の背景で、テクニカルテキスタイルは5.04%のCAGRでより速く成長しています。ジオテキスタイル、シート生地、産業用ろ過媒体の国内消費は、政府のインフラ展開と共に増加しています。大手工場は、コモディティ衣料品よりプレミアムマージンを要求するヘビーウィーブポリプロピレンとポリエステル生地に織機容量を配分しています。
ホームテキスタイルは、インドネシアの成長する中産階級とホスピタリティプロジェクトからの安定した需要を記録していますが、輸入寝具からの競争が価格回復を制限しています。より高い収量を求める生産者は、消費者期待の変化と整合して、抗菌または撥水処理を統合しています。テクニカルセグメントの資本集約性と性能要件は参入障壁を高め、R&D能力を持つ既存プレイヤーを有利にしています。
地理分析
ジャワの定着した産業遺産、高品質の公共事業、深い下請けプールは、2024年のインドネシア繊維製造市場の76.4%シェアを支えています。この島にはMM2100やカラワン工業都市などの専門ゾーンがあり、統合された廃棄物処理と再生可能エネルギーソリューションが運営コストを削減し、ブランドの持続可能性監査を支援しています。それでも、西ジャワでのより高い最低賃金と交通渋滞の増加により、製造業者は市町村当局がより迅速な許可と固定資産税還付を提供する中部ジャワへの拡張を促進しています。
スラウェシの2030年まで5.15%CAGRは、競争力のある賃金構造と豊富な工業用地を活用するマカッサル近郊での新しい紡績・ニット投資から生まれています。新興のドライポートはタンジュンプリオクへの輸送時間短縮を目指していますが、完全な利益は同期した鉄道アップグレードに依存します。南スラウェシのクリエイティブ経済職人は、ニッチな織物で大規模工場を補完し、地域の雇用を向上させ、文化的技術を保存しています[3]Agus Fahmi、「南スラウェシのクリエイティブエコノミー職人のレジリエンス」、International Journal of Science and Engineering、ijse.or.id。
スマトラとカリマンタンは、石油化学クラスターとパルプ・製紙供給に結び付いた生産能力を引き付けています。生産者は、豊富なバイオマスと混雑したジャワよりも簡単な環境許可を活用して、農業用途にサービスを提供するワッフル織りと不織布ラインを探求しています。物流コストは依然として障害でありますが、進行中の港湾浚渫と沿岸道路プロジェクトが予測期間中にギャップを縮小し、これらの島を中規模繊維事業にとってより実行可能にすることが期待されています。
競争環境
競争は少数の垂直統合コングロマリットと数千のSMEの間でバランスが取れています。PT Indorama Polychemと PT Asia Pacific Fibresは上流のPTAとポリエステルステープルファイバーを支配し、下流の買い手に対して交渉力を与えています。対照的に、衣料品製造は分散されており、個別に2%を超える市場シェアを持つプレイヤーは少数です。この分散は協調的な価格決定力を制限し、特に違法輸入が国内価格を押し下げるときに輸出契約の争奪戦を激化させます。
戦略的な動きは後方統合とデジタルアップグレードに集中しています。主要工場は、より厳しいバイヤー監査に対応するため、ボトルから繊維へのリサイクル工場、染色工場の水リサイクルシステム、3Dサンプリングに投資しています。Pan Brothersはヨーロッパの顧客の透明性を向上させるため、ERPとRFID在庫追跡をアップグレードしました。小規模企業は協同組合でまとまり、原材料の購入と配送枠の交渉を行い、規模の不利を部分的に相殺しています。
財政圧力は明白なまま：PT Sri Rejeki Isman（Sritex）は2024年10月に破産し、サプライヤーに信用条件の再評価を促しました。逆に、低金利グリーン投資ローンを活用する新参者は、より高いマージンを約束するテクニカルテキスタイルのニッチに参入しています。主に日本と韓国からの外国合弁事業は、資本と技術ノウハウを注入し続け、一時的なマクロボラティリティにもかかわらず、地域サプライチェーンにおけるインドネシアの役割を強化しています。
インドネシア繊維製造業界のリーダー
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PT Asia Pacific Fibers TBK
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Indo - Rama synthetics TBK
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PT Sri Rejeki Isman TBK
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PT Tifico Fiber Indonesia TBK
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PT Pan Brothers TBK
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界発展
- 2025年5月：元Sritex責任者が融資詐欺調査で容疑者に指名され、コーポレートガバナンスへの注目が高まる。
- 2024年11月：英国・ASEAN貿易ミッションが英国バイヤーとインドネシアの女性主導の工場を結び、サプライチェーン多様化への海外の関心を示す。
- 2024年10月：PT Sri Rejeki Ismanが債務再構成の挫折を受けて破産を宣告され、セクターのレバレッジリスクを強調。
- 2024年2月：工業省がPermenperin 5/2024を発行し、違法繊維輸入を抑制し、原材料許可を合理化。
インドネシア繊維製造市場レポート範囲
テキスタイルとは、天然または人工、またはその組み合わせの繊維、細い糸、またはフィラメントから作られる材料を指します。テキスタイルは、これらの糸を特定のパターンで連結することによって作られ、布の長さを生み出します。繊維繊維は糸に紡がれ、その後織り、編み、フェルト化などの異なる方法で生地にされます。
インドネシア繊維製造市場は、繊維タイプ（繊維、糸、生地、衣料品、その他テキスタイル）、プロセスタイプ（紡績、織物、ニット、仕上げ、その他プロセスタイプ）、機械タイプ（単純機械、自動機械、コンソール/アセンブリライン設置）によってセグメント化されています。
レポートは、上記すべてのセグメントについて、インドネシア繊維製造市場価値（USD 10億）の市場規模と予測を提供します。レポートはまた、市場に対するCOVID-19の影響もカバーしています。
| 紡績 |
| 織物 |
| ニット |
| 仕上げ |
| その他プロセス（不織布） |
| 繊維 |
| 糸 |
| 生地 |
| 衣料品 |
| その他テキスタイル |
| 天然繊維（綿、絹など） |
| 合成繊維（ポリエステル、ナイロンなど） |
| その他（再生・リサイクル繊維、特殊繊維） |
| アパレル |
| ホームテキスタイル |
| テクニカル/産業用テキスタイル |
| その他用途 |
| ジャワ |
| スマトラ |
| その他（カリマンタン、スラウェシ、バリなど） |
| プロセスタイプ別 | 紡績 |
| 織物 | |
| ニット | |
| 仕上げ | |
| その他プロセス（不織布） | |
| 繊維タイプ別 | 繊維 |
| 糸 | |
| 生地 | |
| 衣料品 | |
| その他テキスタイル | |
| 素材タイプ別 | 天然繊維（綿、絹など） |
| 合成繊維（ポリエステル、ナイロンなど） | |
| その他（再生・リサイクル繊維、特殊繊維） | |
| 用途別 | アパレル |
| ホームテキスタイル | |
| テクニカル/産業用テキスタイル | |
| その他用途 | |
| 地域別（インドネシア） | ジャワ |
| スマトラ | |
| その他（カリマンタン、スラウェシ、バリなど） |
レポートで回答されている主要な質問
2025年のインドネシア繊維製造市場の現在の規模は？
USD 401.5億で、2030年までにUSD 495.3億に達すると予測されています。
インドネシアの繊維生産を支配している地域は？
ジャワは、密集した産業クラスターと輸出物流により、全国収益の76.4%を占めています。
最も速く成長しているプロセスセグメントは？
アクティブウェアの需要急増により、ニットが2030年まで5.08%の最高CAGRを記録しています。
素材ミックスにおけるリサイクル繊維の重要性は？
再生・リサイクル繊維は6.41%のCAGRを示し、より強い持続可能性義務を反映しています。
インドネシアのテキスタイルSMEが直面している主な課題は？
違法な低価格輸入と高い物流コストがマージンを圧迫し、競争力を損ないます。
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