インドのスプレードライ食品市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年 - 2031年）

インドのスプレードライ食品市場のトレンドとインサイト

包装食品における保存安定性原材料の需要増加

インドの包装食品セクターは著しい拡大を遂げており、調理済み食品セグメントはプライベートエクイティ投資家から大きな関心を集めています。資金調達とディール活動の急増は、市場の潜在性に対する高まる信頼を示し、利便性志向の消費へのより広範なシフトを反映しています。この急増は、便利食品に向けた消費者嗜好の変化を反映しており、栄養価を保ちながら賞味期限を延長するスプレードライ食品への需要を促進しています。大手食品加工業者は大幅な生産能力の拡大で対応しています。このトレンドは、常温保存能力を延長した製品への需要を生み出すクイックコマースプラットフォームによって勢いを増しています。インドの食品安全・基準局（FSSAI）による合理化されたライセンスおよび成分ベースの承認を通じた規制支援が、包装製剤へのスプレードライ原材料の採用をさらに加速させています。

インドのお茶・コーヒー文化における粉ミルク使用の急速な拡大

インドのお茶消費文化は、スプレードライ粉ミルクに対する独特の需要パターンを生み出しており、インスタントティープレミックス市場ではサプライヤーの存在感と製品の多様性において顕著な成長が見られます。これは、進化する消費者の嗜好と利便性トレンドに対するセクターの応答性を反映しています。同社の拡大には自動在庫取り出しシステムが含まれており、インドの全体的なお茶生産の減少にもかかわらず二桁の生産成長を目標としています。プレミアムインスタントティープレミックスは1kgあたりルピー150〜900の価格帯を維持しており、サフランカフワやマサラブレンドなどの特殊品は高いマージンを実現しています。このセグメントは、一貫した品質と長い賞味期限が重要な要素となるオフィスや施設への自動販売機の普及から恩恵を受けています。さらに、中東やアフリカのディアスポラ市場への輸出機会が、従来の茶葉調製よりもスプレードライ製剤を優先する品質標準化要件を促進しています。

スプレードライ技術の進歩

技術革新はスプレードライの能力を変革しており、特に従来の方法では品質劣化の課題に直面していた熱に敏感な原材料の処理において顕著です。Spraying Systems Co社のPolarDryエレクトロスタティックスプレードライ技術は、酸素感受性素材の保護に窒素雰囲気を使用し、従来の150〜300°Cの範囲と比較して90°C未満の温度での処理を可能にします。この進歩は、高付加価値市場セグメントを構成する生理活性化合物、タンパク質、揮発性風味成分の処理における重大な制約に対処しています。インドの機器メーカーはこれらのイノベーションを取り入れており、Keroneはベータシクロデキストリンおよびマルトデキストリン処理のための専門システムを提供し、ProenteQのプネー施設はエネルギー回収と高度な制御システムを備えたカスタム設計の商業用スプレードライヤーを提供しています。技術の進化はマイクロカプセル化用途を支援し、粉末形態でのビタミンA、D、E、および精油のより良い保持を可能にしています。プロセス自動化の採用が加速しており、Inovanceのような企業がPLC、モーションコントロール、HMIシステムを提供して、同期投与とリアルタイム監視を実現し、変動性と汚染リスクを低減しながらエネルギー効率を向上させています。

食品加工クラスターに対する政府のCAPEXインセンティブ

政府の政策支援は、食品加工インフラ開発を対象とした複数のスキームを通じて多大な勢いを提供しています。食品加工向け生産連動型インセンティブ（PLI）スキームは、2021年度から2026年度にかけてルピー1兆900億クロールを割り当てており、食品向け2026年度予算配分は2025年度比で約70%増加しており、実施の加速を示しています ^{[1]出典：食品加工産業省、食品加工産業向け生産連動型インセンティブスキーム、 pib.gov.in}。PMFMEスキームは2025年度から2026年度にかけてルピー1兆クロールの支出で運営され、個人の零細企業に対してルピー10万までの35%信用連動型補助金を提供し、スプレードライ設備の取得を直接支援しています ^{[2]出典：食品加工産業省、アトマニルバル・バーラト・アビヤーン - 食品加工セクターにおけるローカル重視、 pib.gov.in}。インド銀行のスター零細食品加工事業（SMFPE）スキームは、ルピー10万までのローンに対して7営業日の処理期間で中長期融資を提供し、迅速な生産能力展開を促進しています。41品目の果物と野菜をカバーするオペレーション・グリーンズの拡大を通じて、地域クラスター開発が勢いを増しており、15州にわたる40果物クラスターおよび25州にわたる97野菜クラスターを提供する特定クラスターが確認されています。このインフラはスプレードライ事業の原料供給基盤を整備し、輸送・保管補助金が原材料調達コストを削減します。年間120万トンを処理する設計となっているJNPAのルピー2,840クロールの統合農業加工施設は、国内加工と輸出能力の両方を支援する港湾連結インフラ開発の好例です^{[3]出典：食品加工産業省、AJNPAがルピー2,840クロールの農業加工施設プロジェクトに関する受注レターを発行、 pib.gov.in}。

スプレードライラインの高いエネルギーコストおよび設備投資コスト

エネルギーコストはスプレードライ事業において重大な操業上の課題を示しており、インドの工業用電力価格は最近の落ち着きにもかかわらず2019年の水準を40%上回っています。産業用スプレードライヤーは通常、パイロットユニットで15〜50kWの電力消費を必要とし、大規模操業では最大320kWに達し、設備コストは実験室用ユニットのルピー15万からから産業規模のシステムでルピー2億8,000万クロールまで及びます。完全な処理ラインを考慮すると、資本集約度はさらに顕著になります。需要急増と取引活動の増加により、2023年10月の前日市場価格が前年比68%上昇するなど、エネルギー価格の変動が操業の複雑性を加えています。小規模加工業者は、エネルギー調達と設備利用における規模の経済が競争力維持において重要となるため、不釣り合いな影響を受けています。

原材料価格の変動

原材料価格の変動は、スプレードライ食品メーカー、特に乳製品依存セグメントに対して大きなマージン圧迫をもたらしています。インドの加工業者は、季節的な牛乳生産パターンと液体ミルク市場からの調達競争による追加的な複雑性に直面しています。果物・野菜粉末メーカーも同様の課題に直面しており、米国農業省（USDA）の分析によると生鮮品の収穫後ロスは40%に達しており、価格変動を引き起こす需給不均衡を生み出しています。商品価格管理は、国際価格ベンチマークに直面する輸出志向の加工業者にとって特に、競争力維持のために不可欠となっています。企業は垂直統合戦略で対応しています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

製品タイプ別：乳製品の優位性とタンパク質の多様化

乳製品は2025年において67.45%の市場シェアを占めており、インドの大規模な牛乳生産基盤と協同組合ネットワーク全体にわたる確立されたスプレードライインフラを反映しています。しかし、従来の用途が成熟し、代替タンパク質源からの競争が激化するにつれて、同セグメントの成長軌跡は緩やかになることが予想されます。食肉・家禽・水産物セグメントは、輸出機会と国内のタンパク質多様化トレンドに牽引されて、7.98%のCAGR（2026年〜2031年）で最も急成長するセグメントとして台頭しています。

果物・野菜セグメントは、25州にわたる137の生産クラスターを特定したオペレーション・グリーンズを通じた政府のクラスター開発イニシアティブから恩恵を受け、一貫した原料供給基盤を提供しています。高度なスプレードライ技術は、スパイスパウダーにおける揮発性化合物のより良い保持を可能にし、以前は輸出ポテンシャルを制限していた品質の一貫性の課題に対処しています。成分ベースの承認とFoSCoSライセンスを含むFSSAIの近代化された規制フレームワークは、国内外の市場アクセスに不可欠な食品安全基準を維持しながら、全セグメントにわたる製品イノベーションを支援しています。

注記: 各セグメントの個別シェアはレポート購入後に閲覧可能

用途別：伝統的なプレミックスがニュートラシューティカルズの台頭に直面

乳製品・飲料プレミックスは2025年において33.10%で最大の市場シェアを占めており、インドの高いお茶消費量と増加する施設用自動販売機の台数に牽引されています。飲料自動販売設備を備えた様々な場所でのお茶の広範な普及が、この優位性に大きく貢献しています。ニュートラシューティカルズおよびサプリメントセグメントは、パンデミック後の健康意識の高まりと予防医療への関心の増大により、8.02%のCAGR（2026年〜2031年）で成長すると予測されています。この成長は、拡大する中間層、可処分所得の増加、および都市部・半都市部全体における栄養補助食品の採用増加によって支えられています。

さらに、乳児栄養用途は最高品質基準を要求し、プレミアム価格を維持しており、栄養の完全性を保持する専門的な処理能力への投資を促進しています。惣菜・調理済み食品用途は便利食品トレンドから勢いを得ており、ペットフードはインド都市部でのペット飼育増加に伴う新興機会を示しています。規制環境は、特定の栄養機能要件を対象とした革新的なスプレードライ製剤のより迅速な製品承認を可能にする、FSSAIのリスクベースサンプリングと改善された検査能力を通じて、用途の多様化を支援しています。

注記: 各セグメントの個別シェアはレポート購入後に閲覧可能

規制環境

インドにおける噴霧乾燥食品は、主に2011年食品安全基準（食品製品基準および食品添加物）規則の下でインド食品安全基準局（FSSAI）によって規制されており、FSSAIが編纂する食品添加物許可一覧も適用される。噴霧乾燥製品の主要カテゴリーには製品固有の基準が適用される。例えば、脱水果物・野菜製品（粉末を含む）には定められた要件があり、乾燥または濃縮乳製品は組成基準および再構成関連基準（該当する場合、再構成後に関連するフレーバーミルク基準に適合することなど）を満たすことが求められる。

産業政策の面では、食品加工産業省（MoFPI）が2021-22年度から2026-27年度にかけて総額1,090億インドルピーの生産連動インセンティブ制度（PLISFPI）を実施している。同制度は、RTC/RTE製品や革新的製品で使用される噴霧乾燥フォーマットを含む対象セグメント全体にわたり、生産能力の構築とブランド食品製造を支援する。2026年7月、MoFPIはPLIフレームワークの拡大フェーズに向けた業界協議を開始し、噴霧乾燥原料やプレミックスが使用される加工食品分野において、国内製造、イノベーション、付加価値の重視を強化した。

バリューチェーン分析

バリューチェーンは、特に牛乳・乳製品誘導体、果物・野菜のピューレやジュース、卵、香辛料抽出物などの液体またはスラリー原料の調達から始まる。前処理工程には通常、噴霧・乾燥に先立つ標準化、濃縮、均質化が含まれる。中核処理には噴霧乾燥があり、必要に応じて多段乾燥や凝集化・インスタント化が行われ、その後、篩別、混合、包装などの下流工程が続く。品質保証は、粉乳やその他の関連乳製品粉末を含む主要粉末カテゴリーに関するFSSAIの定義と基準に基づいている。

コールドチェーンおよび物流能力は、上流の品質一貫性と下流の到達範囲に影響を与える。特に、果物、野菜、乳製品粉末ラインに生鮮品を供給する場合においてはその影響が大きい。統合コールドチェーンおよび付加価値インフラ構成要素を含むPM Kisan Sampada Yojana（PMKSY）に基づくMoFPIのスキームは、損失を減らし供給を安定化させるインフラを支援する。運用ガイドラインは、実施を合理化するため2025年5月22日に改訂された。インセンティブおよびコンプライアンスの面では、プロジェクトの設計・適格性審査が、定められた技術・インフラ要件と財務支援を結びつける傾向が強まっており、流通はB2B原料チャネル（食品製造業者向け：ベーカリー、飲料プレミックス、幼児栄養、ニュートラシューティカル、惹味食品）から輸出チャネルまで及び、一貫した仕様、トレーサビリティ、実験室検証がゲーティング要因として機能している。

市場機会と将来展望

乳製品粉末を超えた輸出主導型の多様化により、噴霧乾燥タンパク質および特殊原料の機会が拡大している。2026年6月、APEDAはオディシャ州バランギルから噴霧乾燥全卵粉末のオーストリアへの初の商業輸出を実現し、インドの噴霧乾燥事業者が卵や他の高タンパク粉末においてEU準拠の付加価値輸出ポートフォリオを構築する道筋を示した。国内政策手段もこの方向性を支えており、噴霧乾燥原料を消費するカテゴリー（RTC/RTE製品や革新的製品を含む）における付加価値食品製造とブランド化を目標とするMoFPIのPLISFPI（2021-22年度から2026-27年度、1,090億インドルピー）などが挙げられる。

第二の機会分野は、ニュートラシューティカル、サプリメント、機能性プレミックスの処方開発とスケールアップの迅速化であり、熱に敏感な有効成分や香味成分は乾燥および工程管理の改善によって利益を得る。設備の動向もまた初期段階の実験の障壁を下げている。ANDRITZが2026年4月にモジュール式小型噴霧乾燥機を発売した（研究開発、プロセス開発、パイロットから量産へのスケールアップ向けに位置付けられている）ことは、中小企業や中規模加工業者が大規模な工業ラインへの投資前に新しい粉末を検証することを支援する。MoFPIのスキームによる生産能力構築、拡張、近代化への継続的な政府支援と相まって、これはトーリング乾燥、用途特化型粉末（マイクロカプセル化ビタミン、植物抽出物、特殊乳製品・非乳製品クリーマーを含む）、および原料クラスターに紐づく地域加工モデルの余地を生み出している。