デジタル公共インフラプラットフォーム市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

市場動向とインサイト

国家デジタルアイデンティティの拡大

デジタルアイデンティティプログラムは、より広範な公共サービスにおいて紙ベースの本人確認を置き換えつつあります。2025年には、調査対象となったOECD加盟33カ国の88%が有効な相互運用フレームワークを保有し、18カ国が安全なデジタルアイデンティティを通じて公共サービスの少なくとも75%へのアクセスを市民に提供しました。北欧諸国およびオランダは、人口の90%を超えるアイデンティティ採用率を報告しました。規則（EU）2024/1183は、欧州連合加盟国に対し、2026年末までに市民および居住者に少なくとも1つのEUデジタルアイデンティティウォレットを提供することを義務付けています。フィリピンでは、PhilSysが対象人口の87%に相当する8,000万人を登録し、その登録は800万件の新規銀行口座開設と関連付けられました。これらの成果により、デジタル公共インフラプラットフォーム市場は、給付金、金融アクセス、国家サービス提供を担う機関にとって重要な存在となっています。^[1]

リアルタイム政府決済レールと給付金配布

政府から個人への支払いは、国家デジタルインフラの中核的なユースケースになりつつあります。インドのUPIは、インド政府が引用したデータによると、2024年に世界のリアルタイム決済取引量の49%を処理し、1日あたり7億4,300万件の取引を処理しました。ブラジルのgov.brは2026年3月までに1億7,500万人の登録ユーザーに達し、Conecta gov.brは2025年に10億件を超えるデータ交換取引を完了しました。米国では、FedNowが2025年に8,534 ビリオン 米ドルの決済額を処理し、2026年第1四半期には2,713 ビリオン 米ドルを処理しました。1,600以上の金融機関がFedNowに参加し、財務省はデジタル支払いプログラムを通じて連邦機関にサービスを提供しました。これらの動向により、決済、アイデンティティ、データ機能が連携するにつれ、デジタル公共インフラプラットフォーム市場は財政管理に近づいています。^[2]

相互運用可能なデータ交換・同意フレームワーク

同意に基づくデータ交換は、アイデンティティおよび決済システムと並んで重要性を増しています。ISO/IEC TS 27560:2023は、機械可読な同意記録、監査証跡、およびシステム間のポータビリティに関する技術中立的な構造を定義しています。英国のデータ利用・アクセス法2025はスマートデータスキームの権限を導入し、インドのDPDP規則2025は同意管理者を受託者義務を持つ登録仲介者として定義しています。2025年には、調査対象のOECD加盟国の85%にデータ共有システムが存在し、アイデンティティの73%、決済の55%と比較して高い水準にありました。ベンダーは、データ交換機能を法的管理、公共サービスワークフロー、および監査可能・修正可能な記録と統合する必要があります。これにより、デジタル公共インフラプラットフォーム市場はアイデンティティ登録と決済処理を超えた領域へと広がっています。^[3] 

オープン標準とモジュール型オープンソースの採用

オープンソースプラットフォームは、公共調達の基盤を変えつつあります。MOSIPは29カ国での積極的な関与と、国家展開を通じて生成された1億8,500万件以上のデジタルIDを報告しました。そのMozillaパブリックライセンス2.0フレームワークは、修正をオープンソースのまま維持することを要求し、相互運用性を支援し、独自のフォークを制限しています。MOSIPとWSO2は2026年2月にパートナーシップを締結し、eSignetシングルサインオンプラットフォームのコードベースをJavaからGoに移行することでモダナイズしました。デジタル公共インフラセンターも2026年にDPI-AIフレームワークを公開し、DPIワークフロー内で相互運用可能かつ監査可能なAIコンポーネントを実現しました。これにより、デジタル公共インフラプラットフォーム産業は実装、ソブリンホスティング、エコシステム開発、および継続的サポートへとシフトしています。^[4]

データ主権とプライバシー責任

データローカライゼーション規則は、クロスボーダーのプラットフォーム設計をより困難にする可能性があります。欧州およびインドのプライバシーフレームワークは、生体情報を含む個人データに対する強力な管理を要求しています。プロバイダーは、個々の管轄区域ごとに独立したソブリンクラウド環境、認証プロセス、および運用チームを必要とする場合があります。2025年のデジタル主権に関するレビューでは、データプライバシー、セキュリティリスク、および国際技術への依存が国家デジタルインフラへの信頼に対する主要な障壁として特定されました。プラットフォームが福祉給付、医療記録、金融サービスを認証するにつれ、セキュリティ障害は同一の基盤システムを通じて複数のサービスに影響を与える可能性があります。これにより、調達が長期化し、ハイブリッドおよびマルチベンダーアーキテクチャが優遇され、デジタル公共インフラプラットフォーム市場における収益集中が制限される可能性があります。 

断片化したガバナンスと制度的所有権

公共インフラプログラムには、中央省庁、規制当局、州機関、セクター当局が関与することが多くあります。所有権の分散は、標準、予算、インターフェース、および運用責任に関する意思決定を遅らせる可能性があります。UNDPは、断片化した制度的調整を、低いデジタルリテラシーや不均一な接続性と並んで、アフリカにおけるDPIスケールの主要な障壁として特定しました。グローバルソリューションズイニシアティブの論文は、ガバナンスのガードレールが弱いと、公共データが不均衡な民間の取り込みにさらされる可能性があると指摘しました。これらの状況は、ベンダーにとってスコープの変更、長い販売サイクル、および継続的なサポート要件を生み出す可能性があります。したがって、デジタル公共インフラプラットフォーム市場は、地域パートナー、明確な納品モデル、および実証済みの政府統合能力を持つプロバイダーを優遇します。^[5]

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

デジタルアイデンティティプラットフォームは、2025年のデジタル公共インフラプラットフォーム市場シェアの36.78%を占める見込みです。この地位は、下流の公共サービスの認証レイヤーとしての検証済みアイデンティティの役割を反映しています。少なくとも64カ国が2025年にDPI的なデジタルアイデンティティシステムを運用する見込みです。欧州デジタルアイデンティティウォレット要件も、欧州連合全体で明確なコンプライアンスタイムラインを確立しています。国家アイデンティティプログラムは、後発採用国が基本的な登録と資格認定を拡大するにつれ、引き続き重要であり続ける可能性があります。これらの要因は、登録、認証、ウォレット、および資格管理システムの継続的な調達を支援すると予想されます。

データ交換・同意プラットフォームは、2031年にかけてCAGR 16.43%を記録する見込みです。その成長はプライバシー規制と相互運用可能な公共データシステムの必要性に関連しています。ISO/IEC TS 27560:2023は、機械可読な同意記録の関連参照として浮上しています。決済プラットフォームは、給付金配布とリアルタイム決済システムが信頼できるアイデンティティとデータリンクに依存しているため、引き続き重要です。通知・メッセージングツールも、プログラムの状況や規制の更新について市民に情報を提供することで、サービスの継続性を支援できます。その他のプラットフォームタイプには、市民登録のデジタル化、電子調達、環境データシステムが含まれ、国家公共インフラのより広い解釈を反映しています。

注記: 個別セグメントのシェアはレポート購入後に入手可能

クラウドベースプラットフォームは、2025年のデジタル公共インフラプラットフォーム市場において収益の44.65%を占める見込みです。政府は、変動する登録量を管理し、初期資本要件を削減するためにクラウドインフラを活用しています。クラウド環境は、公共機関が新しいデジタルサービス機能を追加する際に、より迅速なソフトウェア更新を可能にします。OECDは2026年に、サイロ化されたシステムから政府全体で共有されるクラウドプラットフォームへのシフトを報告する見込みです。これらのプラットフォームは、単一のインフラモデルに依存するのではなく、商業サービスとソブリンサービスを組み合わせる可能性があります。このアプローチは、デジタル公共インフラプラットフォーム市場における広範な採用を支援します。

ハイブリッド展開は、2031年にかけてCAGR 16.31%で拡大する見込みです。これにより、機関はアイデンティティおよび同意記録を直接管理しながら、文書検証、不正検出、AIワークロードにクラウドリソースを活用できます。オンプレミスシステムは、防衛機関、中央銀行、および高度に機密性の高いデータを扱うその他の機能にとって引き続き重要です。セキュリティ分類とデータ居住ポリシーは、どのワークロードを共有環境に移行できるかに影響します。プロバイダーは、パブリッククラウド、プライベートクラウド、オンプレミスシステム全体で一貫した管理を提供する必要があります。この要件は、複数の展開設定にわたって同じインターフェースとガバナンスモデルをサポートできる企業を優遇します。

政府・公共部門セグメントは、2025年のデジタル公共インフラプラットフォーム市場において収益の50.87%を占める見込みです。これは、基盤となるアイデンティティ、データ、決済インフラの国家主導の性質を反映しています。公共の購入者は、5〜10年にわたる運用・保守をカバーするライフサイクル管理契約をより重視しています。これにより、確立されたサプライヤーの収益継続性が向上する可能性があります。また、ベンダーロックインが契約設計においてより重要な考慮事項となる可能性があります。したがって、デジタル公共インフラプラットフォーム市場は、初期実装能力と長期サービス提供の両方に依存しています。

金融機関は、2031年にかけて最高のCAGR 17.88%を記録する見込みです。その需要は、デジタル顧客確認手続き、マネーロンダリング防止管理、および顧客オンボーディングに結びついています。インドの銀行は、デジタル口座開設にアーダール（Aadhaar）ベースの電子KYCを使用しています。MOSIPは2025年にMojaloop グローバルパートナープログラムに参加する見込みであり、国家アイデンティティシステムが決済エコシステムにおける信頼できるアイデンティティプロキシとして機能できることを示しています。医療プロバイダーも、電子記録、ワクチン接種システム、遠隔医療のために信頼できるアイデンティティと安全なデータ交換を必要としています。通信、輸送、公益事業プロバイダーは、国家アイデンティティと決済レールが確立された後に関連サービスを採用できます。

注記: 個別セグメントのシェアはレポート購入後に入手可能

地域分析

アジア太平洋地域のデジタル公共インフラストラクチャープラットフォーム市場

アジア太平洋地域は2025年に収益の31.21%を占め、地理的に最大のデジタル公共インフラストラクチャープラットフォーム市場となる見込みです。インドでは2025年までにアーダル登録件数が14 ビリオン件、電子認証件数が1,250 ビリオン件に達すると予測されています。政府の福祉プログラムによる直接給付金の総額も4,500 ビリオン 米ドルに上ると見込まれています。インドは2026年2月までに24か国とデジタル公共インフラストラクチャーに関する協力覚書を締結する見通しです。マレーシアのMyDigital IDは2026年6月までに1,200万人のユーザーに達し、114の政府オンラインサービスと統合される見込みです。フィリピンの身元確認プログラムも、基盤となる登録と金融アクセスの連携を示しています。

南北アメリカおよびヨーロッパのデジタル公共インフラストラクチャープラットフォーム市場

大規模な既存公共システムの近代化ニーズが、北米およびヨーロッパにおける成長を支えています。FedNowは2026年第1四半期に1,600以上の参加機関を通じて2,711 ビリオン 米ドルを処理すると予測されています。米国連邦政府は2025年に情報技術に年間1,000 ビリオン 米ドル超を支出する見込みです。米国政府説明責任局（GAO）は、その支出の80%が既存システムの維持管理に充てられていると述べいます。欧州のウォレット要件は、引き続きアイデンティティプロバイダーにとってコンプライアンス主導のパイプラインを生み出しています。南米ではブラジルがgov.brおよびConecta gov.brを通じて活発な活動を展開しています。

中東・アフリカのデジタル公共インフラストラクチャープラットフォーム市場

中東およびアフリカは2031年までにCAGR 17.32%で拡大すると予測されています。アフリカ連合は2025年2月にAfCFTAデジタル貿易議定書の8つの附属書を採択する見込みです。コトヌー宣言では、西アフリカおよび中央アフリカの各国政府が15か国にわたる相互運用可能な決済の実現と、デジタル越境送金コストの40%削減を約束しました。国連開発計画（UNDP）は、2026年にアフリカ連合加盟55か国のうち31か国でインスタント決済システムが稼働する見込みであると報告しています。また、36か国がデジタルアイデンティティを導入済みである一方、5億5,000万人超のアフリカ人が依然として公的身分証明書を持っていないことも報告されています。このカバレッジのギャップは、同地域における長期的な投資ニーを裏付けています。