Marktgröße und Marktanteile der Plattformen für digitale öffentliche Infrastruktur – Wachstumstrends und Prognose (2026–2031)

Globale Markttrends und Erkenntnisse zu Plattformen für digitale öffentliche Infrastruktur

Ausbau nationaler digitaler Identität

Digitale Identitätsprogramme ersetzen papierbasierte Verifizierung in einem breiteren Spektrum öffentlicher Dienste. Im Jahr 2025 verfügten 88 % der 33 befragten OECD-Länder über aktive Interoperabilitätsrahmen, während 18 Länder den Bürgern Zugang zu mindestens 75 % der öffentlichen Dienste über eine sichere digitale Identität ermöglichten. Die nordischen Länder und die Niederlande meldeten Identitätsadoptionsraten von über 90 % ihrer Bevölkerung. Die Verordnung (EU) 2024/1183 verpflichtet die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, Bürgern und Einwohnern bis Ende 2026 mindestens eine EU-Wallet für digitale Identität bereitzustellen. Auf den Philippinen registrierte PhilSys 80 Millionen Personen, was 87 % der anspruchsberechtigten Bevölkerung entspricht, und die Registrierung war mit 8 Millionen neuen Bankkonten verbunden. Diese Ergebnisse machen den Markt für Plattformen für digitale öffentliche Infrastruktur für Behörden relevant, die für Sozialleistungen, Finanzzugang und nationale Dienstleistungserbringung zuständig sind.^{[1]World Bank Group, "Globales Programm für digitale öffentliche Infrastruktur," Weltbank, worldbank.org}

Staatliche Echtzeit-Zahlungsinfrastruktur und Leistungsauszahlung

Zahlungen von Regierungen an Einzelpersonen werden zu einem zentralen Anwendungsfall für nationale digitale Infrastruktur. Indiens UPI verarbeitete im Jahr 2024 49 % des globalen Echtzeit-Zahlungstransaktionsvolumens und wickelte laut Angaben der indischen Regierung täglich 743 Millionen Transaktionen ab. Brasiliens gov.br hatte bis März 2026 175 Millionen registrierte Nutzer erreicht, und Conecta gov.br schloss im Jahr 2025 mehr als 1,1 Milliarden Datenaustauschtransaktionen ab. In den Vereinigten Staaten verarbeitete FedNow im Jahr 2025 einen Zahlungswert von 853,4 Milliarden USD und im ersten Quartal 2026 einen Wert von 271,3 Milliarden USD. Mehr als 1.600 Finanzinstitute nahmen an FedNow teil, und das Finanzministerium stellte den Dienst Bundesbehörden über sein Digital Payout Program zur Verfügung. Diese Entwicklungen rücken den Markt für Plattformen für digitale öffentliche Infrastruktur näher an die Finanzverwaltung heran, da Zahlungs-, Identitäts- und Datenfunktionen miteinander verbunden werden.^{[2]Ministerium für Elektronik und Informationstechnologie, "Indiens DPI-Kooperation und India Stack-Vereinbarungen," Presseinformationsbüro, pib.gov.in}

Interoperable Datenaustausch- und Einwilligungsrahmen

Einwilligungsbasierter Datenaustausch gewinnt neben Identitäts- und Zahlungssystemen an Bedeutung. ISO/IEC TS 27560:2023 definiert eine technologieneutrale Struktur für maschinenlesbare Einwilligungsaufzeichnungen, Prüfpfade und Portabilität zwischen Systemen. Das britische Data Use and Access Act 2025 führte Befugnisse für Smart-Data-Regelungen ein, während Indiens DPDP-Regeln 2025 Einwilligungsmanager als registrierte Intermediäre mit treuhänderischen Pflichten definieren. Datenaustauschsysteme waren im Jahr 2025 in 85 % der befragten OECD-Länder vorhanden, verglichen mit 73 % für Identität und 55 % für Zahlungen. Anbieter müssen Datenaustauschfunktionen mit rechtlichen Kontrollen, Arbeitsabläufen öffentlicher Dienste sowie prüfbaren und revidierbaren Aufzeichnungen integrieren. Dies erweitert den Markt für Plattformen für digitale öffentliche Infrastruktur über die Identitätsregistrierung und Zahlungsabwicklung hinaus.^{[3]W3C, "Einwilligungsaufzeichnungen und -quittungen gemäß ISO/IEC TS 27560:2023 unter Verwendung von DPV," W3C, w3.org} 

Offene Standards und modulare Open-Source-Einführung

Open-Source-Plattformen verändern die Grundlage der öffentlichen Beschaffung. MOSIP meldete 29 aktive Länderengagements und mehr als 185 Millionen digitale IDs, die durch nationale Bereitstellungen generiert wurden. Sein Mozilla Public License 2.0-Rahmen verlangt, dass Modifikationen als Open Source verbleiben, was die Interoperabilität unterstützt und proprietäre Abspaltungen begrenzt. MOSIP und WSO2 schlossen im Februar 2026 eine Partnerschaft, um die eSignet-Single-Sign-On-Plattform zu modernisieren, indem ihre Codebasis von Java auf Go umgestellt wurde. Das Center for Digital Public Infrastructure veröffentlichte 2026 auch seinen DPI-KI-Rahmen, um interoperable und prüfbare KI-Komponenten innerhalb von DPI-Workflows zu ermöglichen. Dies verlagert die Branche der Plattformen für digitale öffentliche Infrastruktur in Richtung Implementierung, souveränes Hosting, Ökosystementwicklung und laufenden Support.^{[4]MOSIP, "Open-Source-Prinzipien in DPI: Sicherstellung von Interoperabilität, Sicherheit und Vertrauen," MOSIP, mosip.io}

Datensouveränität und Datenschutzhaftung

Datenlokalisierungsvorschriften können das plattformübergreifende Design über Grenzen hinweg erschweren. Datenschutzrahmen in Europa und Indien erfordern strenge Kontrollen über personenbezogene Daten, einschließlich biometrischer Informationen. Anbieter müssen möglicherweise separate souveräne Cloud-Umgebungen, Zertifizierungsprozesse und Betriebsteams für einzelne Rechtsgebiete einrichten. Eine Überprüfung der digitalen Souveränität aus dem Jahr 2025 identifizierte Datenschutz, Sicherheitsrisiken und die Abhängigkeit von internationaler Technologie als wesentliche Hindernisse für das Vertrauen in nationale digitale Infrastruktur. Da Plattformen Sozialleistungszahlungen, Gesundheitsakten und Finanzdienstleistungen authentifizieren, kann ein Sicherheitsversagen mehrere Dienste über dasselbe grundlegende System beeinträchtigen. Dies kann die Beschaffung verlängern, hybride und Multi-Anbieter-Architekturen begünstigen und die Umsatzkonzentration im Markt für Plattformen für digitale öffentliche Infrastruktur begrenzen. 

Fragmentierte Governance und institutionelle Eigentümerschaft

Programme für öffentliche Infrastruktur umfassen häufig Zentralministerien, Regulierungsbehörden, staatliche Behörden und Sektorbehörden. Geteilte Eigentümerschaft kann Entscheidungen über Standards, Budgets, Schnittstellen und Betriebsverantwortlichkeiten verzögern. Das UNDP identifizierte fragmentierte institutionelle Koordination als primäres Hindernis für die DPI-Skalierung in Afrika, neben geringer digitaler Kompetenz und ungleichmäßiger Konnektivität. Ein Papier der Global Solutions Initiative stellte fest, dass schwache Governance-Leitplanken öffentliche Daten einer unverhältnismäßigen privaten Vereinnahmung aussetzen können. Diese Bedingungen können zu Umfangsänderungen, längeren Verkaufszyklen und fortlaufenden Supportanforderungen für Anbieter führen. Der Markt für Plattformen für digitale öffentliche Infrastruktur begünstigt daher Anbieter mit lokalen Partnern, klaren Liefermodellen und nachgewiesener Integrationsfähigkeit in Regierungssysteme.^{[5]Global Solutions Initiative, "Auf dem Weg zu einer integrierten Daten-Governance für digitale öffentliche Infrastruktur," Global Solutions Initiative, global-solutions-initiative.org}

*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.

Segmentanalyse

Nach Plattformtyp: Identität führt, während Datenaustausch das Wachstum unterstützt

Digitale Identitätsplattformen werden voraussichtlich im Jahr 2025 einen Marktanteil von 36,78 % am Markt für Plattformen für digitale öffentliche Infrastruktur halten. Diese Position spiegelt die Rolle der verifizierten Identität als Authentifizierungsschicht für nachgelagerte öffentliche Dienste wider. Mindestens 64 Länder werden voraussichtlich im Jahr 2025 DPI-ähnliche digitale Identitätssysteme betreiben. Die Anforderung der Europäischen Digitalen Identitäts-Wallet legt auch einen definierten Compliance-Zeitplan für die gesamte Europäische Union fest. Nationale Identitätsprogramme werden voraussichtlich weiterhin wichtig bleiben, da Länder mit spätem Einstieg die grundlegende Registrierung und Beglaubigung ausbauen. Diese Faktoren werden voraussichtlich die weitere Beschaffung von Registrierungs-, Authentifizierungs-, Wallet- und Berechtigungsverwaltungssystemen unterstützen.

Datenaustausch- und Einwilligungsplattformen werden bis 2031 voraussichtlich eine CAGR von 16,43 % verzeichnen. Ihr Wachstum ist mit Datenschutzvorschriften und dem Bedarf an interoperablen öffentlichen Datensystemen verbunden. ISO/IEC TS 27560:2023 entwickelt sich zu einer relevanten Referenz für maschinenlesbare Einwilligungsaufzeichnungen. Zahlungsplattformen bleiben wichtig, da Leistungsauszahlung und Echtzeit-Zahlungssysteme auf vertrauenswürdige Identitäts- und Datenverbindungen angewiesen sind. Benachrichtigungs- und Messaging-Tools können auch die Dienstleistungskontinuität unterstützen, indem sie Bürger über den Programmstatus und regulatorische Aktualisierungen informieren. Andere Plattformtypen umfassen die Digitalisierung von Personenstandsregistern, E-Beschaffung und Umweltdatensysteme, was eine breitere Interpretation nationaler öffentlicher Infrastruktur widerspiegelt.

Notiz: Segmentanteile aller einzelnen Segmente sind nach dem Berichtskauf verfügbar

Nach Bereitstellungsmodus: Cloud bietet Skalierbarkeit, während Hybrid sensible Daten schützt

Cloud-basierte Plattformen werden voraussichtlich im Jahr 2025 44,65 % des Umsatzes im Markt für Plattformen für digitale öffentliche Infrastruktur ausmachen. Regierungen nutzen Cloud-Infrastruktur, um variable Registrierungsvolumina zu verwalten und den anfänglichen Kapitalbedarf zu reduzieren. Cloud-Umgebungen können auch schnellere Software-Updates ermöglichen, wenn öffentliche Behörden neue digitale Dienstfunktionen hinzufügen. Die OECD wird voraussichtlich im Jahr 2026 einen Wandel von isolierten Systemen hin zu gemeinsamen regierungsweiten Cloud-Plattformen berichten. Diese Plattformen können kommerzielle und souveräne Dienste kombinieren, anstatt sich auf ein einziges Infrastrukturmodell zu stützen. Dieser Ansatz unterstützt eine breitere Einführung im Markt für Plattformen für digitale öffentliche Infrastruktur.

Die hybride Bereitstellung wird bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 16,31 % wachsen. Sie ermöglicht es Behörden, die direkte Kontrolle über Identitäts- und Einwilligungsaufzeichnungen zu behalten und gleichzeitig Cloud-Ressourcen für Dokumentenverifizierung, Betrugserkennung und KI-Workloads zu nutzen. On-Premises-Systeme bleiben für Verteidigungsbehörden, Zentralbanken und andere Funktionen relevant, die hochsensible Daten verarbeiten. Sicherheitsklassifizierungen und Datensouveränitätsrichtlinien beeinflussen, welche Workloads in gemeinsame Umgebungen verlagert werden können. Anbieter müssen konsistente Kontrollen über öffentliche Cloud-, private Cloud- und On-Premises-Systeme hinweg anbieten. Diese Anforderung begünstigt Unternehmen, die dieselben Schnittstellen und dasselbe Governance-Modell über mehrere Bereitstellungsumgebungen hinweg unterstützen können.

Nach Endnutzer: Staatliche Nachfrage bleibt grundlegend, während Finanzinstitute expandieren

Das Segment Regierung und öffentlicher Sektor wird voraussichtlich im Jahr 2025 50,87 % des Umsatzes im Markt für Plattformen für digitale öffentliche Infrastruktur ausmachen. Dies spiegelt den staatlich geführten Charakter grundlegender Identitäts-, Daten- und Zahlungsinfrastruktur wider. Öffentliche Auftraggeber legen größeren Wert auf Lebenszyklusmanagementverträge, die Betrieb und Wartung über 5 bis 10 Jahre abdecken. Dies kann die Umsatzkontinuität für etablierte Lieferanten verbessern. Es kann auch die Anbieterbindung zu einem wichtigeren Aspekt im Vertragsdesign machen. Daher ist der Markt für Plattformen für digitale öffentliche Infrastruktur sowohl von der anfänglichen Implementierungskapazität als auch von der langfristigen Dienstleistungserbringung abhängig.

Finanzinstitute werden bis 2031 voraussichtlich die höchste CAGR von 17,88 % verzeichnen. Ihre Nachfrage ist mit digitalen Know-Your-Customer-Verfahren, Geldwäschebekämpfungskontrollen und der Kundengewinnung verbunden. Banken in Indien nutzen Aadhaar-basiertes e-KYC für die digitale Kontoeröffnung. MOSIP wird voraussichtlich im Jahr 2025 dem Mojaloop Global Partner Program beitreten, was zeigt, wie nationale Identitätssysteme als vertrauenswürdige Identitätsproxys in Zahlungsökosystemen fungieren können. Gesundheitsdienstleister benötigen ebenfalls vertrauenswürdige Identität und sicheren Datenaustausch für elektronische Akten, Impfsysteme und Telemedizin. Telekommunikations-, Transport- und Versorgungsunternehmen können verwandte Dienste einführen, sobald nationale Identitäts- und Zahlungsinfrastrukturen etabliert sind.

Notiz: Segmentanteile aller einzelnen Segmente sind nach dem Berichtskauf verfügbar

Geografische Analyse

Asien-Pazifik wird voraussichtlich im Jahr 2025 31,21 % des Umsatzes ausmachen und ist damit der größte Markt für Plattformen für digitale öffentliche Infrastruktur nach Geografie. Indien wird voraussichtlich bis 2025 1,4 Milliarden Aadhaar-Registrierungen und 125 Milliarden elektronische Authentifizierungen verzeichnen. Staatliche Sozialprogramme werden voraussichtlich auch 450 Milliarden USD über direkte Leistungsübertragungen auszahlen. Indien wird voraussichtlich bis Februar 2026 DPI-Kooperationsmemorandum mit 24 Ländern unterzeichnen. Malaysias MyDigital ID wird voraussichtlich bis Juni 2026 12 Millionen Nutzer erreichen und mit 114 Online-Regierungsdiensten integriert sein. Das Identitätsprogramm der Philippinen zeigt auch die Verbindung zwischen grundlegender Registrierung und Finanzzugang.

Der Modernisierungsbedarf in großen bestehenden öffentlichen Systemen unterstützt das Wachstum in Nordamerika und Europa. FedNow wird voraussichtlich im ersten Quartal 2026 einen Wert von 271,3 Milliarden USD über mehr als 1.600 teilnehmende Institute verarbeiten. Die US-Bundesregierung wird voraussichtlich im Jahr 2025 mehr als 100 Milliarden USD jährlich für Informationstechnologie ausgeben. Das GAO stellte fest, dass 80 % dieser Ausgaben für die Wartung bestehender Systeme aufgewendet werden. Europäische Wallet-Anforderungen schaffen weiterhin eine compliance-getriebene Pipeline für Identitätsanbieter. Brasilien trägt durch gov.br und Conecta gov.br erhebliche Aktivität in Südamerika bei.

Der Nahe Osten und Afrika werden bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 17,32 % wachsen. Die Afrikanische Union wird voraussichtlich im Februar 2025 acht Anhänge zum AfCFTA-Protokoll über digitalen Handel verabschieden. Die Erklärung von Cotonou verpflichtete westafrikanische und zentralafrikanische Regierungen zu interoperablen Zahlungen in 15 Ländern und einer Reduzierung der digitalen grenzüberschreitenden Überweisungskosten um 40 %. Das UNDP berichtete, dass Sofortzahlungssysteme voraussichtlich in 31 der 55 Mitgliedstaaten der Afrikanischen Union im Jahr 2026 in Betrieb sein werden. Es berichtete auch, dass 36 Länder digitale Identität eingeführt hatten, während mehr als 550 Millionen Afrikaner noch immer keinen offiziellen Ausweis besaßen. Diese Versorgungslücke unterstützt einen langfristigen Investitionsbedarf in der gesamten Region.