Taille et part du marché des plateformes d'infrastructure numérique publique - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives mondiales du marché des plateformes d'infrastructure numérique publique

Expansion nationale de l'identité numérique

Les programmes d'identité numérique remplacent la vérification sur papier dans un plus grand nombre de services publics. En 2025, 88 % des 33 pays de l'OCDE interrogés disposaient de cadres d'interopérabilité actifs, tandis que 18 pays donnaient aux citoyens accès à au moins 75 % des services publics via une identité numérique sécurisée. Les pays nordiques et les Pays-Bas ont signalé des taux d'adoption de l'identité numérique supérieurs à 90 % de leur population. Le règlement (UE) 2024/1183 oblige les États membres de l'Union européenne à fournir aux citoyens et aux résidents au moins un portefeuille d'identité numérique de l'UE d'ici fin 2026. Aux Philippines, PhilSys a enregistré 80 millions de personnes, soit 87 % de la population éligible, et l'inscription a été associée à 8 millions de nouveaux comptes bancaires. Ces résultats rendent le marché des plateformes d'infrastructure numérique publique pertinent pour les agences responsables des prestations, de l'accès financier et de la prestation de services nationaux.^{[1]Groupe de la Banque mondiale, "Programme mondial d'infrastructure numérique publique," Banque mondiale, worldbank.org}

Rails de paiement gouvernementaux en temps réel et versement des prestations

Les paiements de gouvernement à personne deviennent un cas d'usage central pour l'infrastructure numérique nationale. L'UPI indien a traité 49 % du volume mondial des transactions de paiement en temps réel en 2024 et a traité 743 millions de transactions par jour, selon des données citées par le gouvernement indien. Le portail gov.br du Brésil avait atteint 175 millions d'utilisateurs enregistrés en mars 2026, et Conecta gov.br a réalisé plus de 1,1 milliard de transactions d'échange de données en 2025. Aux États-Unis, FedNow a traité 853,4 milliards USD de valeur de paiement en 2025 et 271,3 milliards USD au premier trimestre 2026. Plus de 1 600 institutions financières ont participé à FedNow, et le Trésor a mis le service à la disposition des agences fédérales via son Programme de paiement numérique. Ces développements rapprochent le marché des plateformes d'infrastructure numérique publique de l'administration fiscale, à mesure que les fonctions de paiement, d'identité et de données deviennent interconnectées.^{[2]Ministère de l'Électronique et des Technologies de l'Information, "Coopération DPI de l'Inde et accords India Stack," Bureau d'information de la presse, pib.gov.in}

Cadres interopérables d'échange de données et de consentement

L'échange de données basé sur le consentement gagne en importance aux côtés des systèmes d'identité et de paiement. La norme ISO/IEC TS 27560:2023 définit une structure technologiquement neutre pour les enregistrements de consentement lisibles par machine, les pistes d'audit et la portabilité entre les systèmes. La loi britannique sur l'utilisation et l'accès aux données de 2025 a introduit des pouvoirs pour les régimes de données intelligentes, tandis que les règles DPDP indiennes de 2025 définissent les gestionnaires de consentement comme des intermédiaires enregistrés ayant des obligations fiduciaires. Les systèmes de partage de données étaient présents dans 85 % des pays de l'OCDE interrogés en 2025, contre 73 % pour l'identité et 55 % pour les paiements. Les fournisseurs doivent intégrer les fonctions d'échange de données avec les contrôles juridiques, les flux de travail des services publics et des enregistrements auditables et révisables. Cela élargit le marché des plateformes d'infrastructure numérique publique au-delà de l'enrôlement d'identité et du traitement des paiements.^{[3]W3C, "Enregistrements et reçus de consentement conformément à la norme ISO/IEC TS 27560:2023 utilisant DPV," W3C, w3.org} 

Adoption de normes ouvertes et de solutions open source modulaires

Les plateformes open source modifient les bases des marchés publics. MOSIP a signalé 29 engagements actifs avec des pays et plus de 185 millions d'identifiants numériques générés via des déploiements nationaux. Son cadre de licence publique Mozilla 2.0 exige que les modifications restent open source, favorisant l'interopérabilité et limitant les bifurcations propriétaires. MOSIP et WSO2 ont formé un partenariat en février 2026 pour moderniser la plateforme d'authentification unique eSignet en migrant sa base de code de Java vers Go. Le Centre pour l'infrastructure numérique publique a également publié son cadre DPI-IA en 2026 pour permettre des composants d'IA interopérables et auditables dans les flux de travail DPI. Cela oriente le secteur des plateformes d'infrastructure numérique publique vers la mise en œuvre, l'hébergement souverain, le développement des écosystèmes et le support continu.^{[4]MOSIP, "Principes open source dans le DPI : assurer l'interopérabilité, la sécurité et la confiance," MOSIP, mosip.io}

Souveraineté des données et responsabilité en matière de confidentialité

Les règles de localisation des données peuvent rendre la conception de plateformes transfrontalières plus difficile. Les cadres de protection de la vie privée en Europe et en Inde exigent des contrôles stricts sur les données personnelles, y compris les informations biométriques. Les fournisseurs peuvent avoir besoin d'environnements cloud souverains distincts, de processus de certification et d'équipes opérationnelles pour chaque juridiction. Un examen de la souveraineté numérique en 2025 a identifié la confidentialité des données, l'exposition aux risques de sécurité et la dépendance à l'égard des technologies internationales comme des obstacles majeurs à la confiance dans l'infrastructure numérique nationale. À mesure que les plateformes authentifient les paiements de protection sociale, les dossiers de santé et les services financiers, une défaillance de sécurité peut affecter plusieurs services via le même système fondamental. Cela peut allonger les délais de passation des marchés, favoriser les architectures hybrides et multi-fournisseurs, et limiter la concentration des revenus sur le marché des plateformes d'infrastructure numérique publique. 

Gouvernance fragmentée et propriété institutionnelle

Les programmes d'infrastructure publique impliquent souvent des ministères centraux, des régulateurs, des agences d'État et des autorités sectorielles. La propriété divisée peut retarder les décisions sur les normes, les budgets, les interfaces et les responsabilités opérationnelles. Le PNUD a identifié la coordination institutionnelle fragmentée comme un obstacle principal à l'échelle du DPI en Afrique, aux côtés de la faible culture numérique et de la connectivité inégale. Un document de l'Initiative mondiale pour les solutions a noté que des garde-fous de gouvernance faibles peuvent exposer les données publiques à une capture privée disproportionnée. Ces conditions peuvent créer des changements de périmètre, des cycles de vente plus longs et des exigences de support continu pour les fournisseurs. Le marché des plateformes d'infrastructure numérique publique favorise donc les fournisseurs disposant de partenaires locaux, de modèles de livraison clairs et d'une capacité d'intégration gouvernementale éprouvée.^{[5]Initiative mondiale pour les solutions, "Vers une gouvernance intégrée des données pour l'infrastructure numérique publique," Initiative mondiale pour les solutions, global-solutions-initiative.org}

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par type de plateforme : l'identité est en tête, tandis que l'échange de données soutient la croissance

Les plateformes d'identité numérique devraient détenir 36,78 % de la part du marché des plateformes d'infrastructure numérique publique en 2025. Cette position reflète le rôle de l'identité vérifiée en tant que couche d'authentification pour les services publics en aval. Au moins 64 pays devraient exploiter des systèmes d'identité numérique de type DPI en 2025. L'exigence relative au portefeuille d'identité numérique européen établit également un calendrier de conformité défini dans l'ensemble de l'Union européenne. Les programmes d'identité nationale resteront probablement importants à mesure que les pays adoptants tardifs développeront l'enregistrement de base et la délivrance de titres. Ces facteurs devraient soutenir la poursuite des marchés publics pour les systèmes d'enrôlement, d'authentification, de portefeuille et de gestion des justificatifs d'identité.

Les plateformes d'échange de données et de consentement devraient enregistrer un CAGR de 16,43 % jusqu'en 2031. Leur croissance est liée aux réglementations sur la protection de la vie privée et à la nécessité de systèmes de données publiques interopérables. La norme ISO/IEC TS 27560:2023 émerge comme une référence pertinente pour les enregistrements de consentement lisibles par machine. Les plateformes de paiement restent importantes car la distribution des prestations et les systèmes de paiement en temps réel dépendent de liens d'identité et de données fiables. Les outils de notification et de messagerie peuvent également soutenir la continuité des services en tenant les citoyens informés de l'état des programmes et des mises à jour réglementaires. Les autres types de plateformes comprennent la numérisation des registres civils, la dématérialisation des marchés publics et les systèmes de données environnementales, reflétant une interprétation plus large de l'infrastructure publique nationale.

Par mode de déploiement : le cloud offre de l'échelle, tandis que le déploiement hybride protège les données sensibles

Les plateformes basées sur le cloud devraient représenter 44,65 % des revenus du marché des plateformes d'infrastructure numérique publique en 2025. Les gouvernements utilisent l'infrastructure cloud pour gérer les volumes d'enrôlement variables et réduire les exigences initiales en capital. Les environnements cloud peuvent également permettre des mises à jour logicielles plus rapides à mesure que les agences publiques ajoutent de nouvelles fonctions de services numériques. L'OCDE devrait signaler un passage des systèmes cloisonnés vers des plateformes cloud partagées à l'échelle gouvernementale en 2026. Ces plateformes peuvent combiner des services commerciaux et souverains plutôt que de s'appuyer sur un seul modèle d'infrastructure. Cette approche soutient une adoption plus large sur le marché des plateformes d'infrastructure numérique publique.

Le déploiement hybride devrait se développer à un CAGR de 16,31 % jusqu'en 2031. Il permet aux agences de maintenir un contrôle direct sur les enregistrements d'identité et de consentement tout en utilisant les ressources cloud pour la vérification des documents, la détection des fraudes et les charges de travail d'IA. Les systèmes sur site restent pertinents pour les agences de défense, les banques centrales et d'autres fonctions qui traitent des données hautement sensibles. Les classifications de sécurité et les politiques de résidence des données influencent les charges de travail pouvant migrer vers des environnements partagés. Les fournisseurs doivent offrir des contrôles cohérents sur les clouds publics, les clouds privés et les systèmes sur site. Cette exigence favorise les entreprises capables de prendre en charge les mêmes interfaces et le même modèle de gouvernance dans plusieurs contextes de déploiement.

Par utilisateur final : la demande gouvernementale reste fondamentale, tandis que les institutions financières se développent

Le segment gouvernement et secteur public devrait représenter 50,87 % des revenus du marché des plateformes d'infrastructure numérique publique en 2025. Cela reflète la nature étatique de l'infrastructure fondamentale d'identité, de données et de paiement. Les acheteurs publics accordent une plus grande importance aux accords de gestion du cycle de vie couvrant les opérations et la maintenance sur 5 à 10 ans. Cela peut améliorer la continuité des revenus pour les fournisseurs établis. Cela peut également faire de la dépendance vis-à-vis d'un fournisseur une considération plus importante dans la conception des contrats. Par conséquent, le marché des plateformes d'infrastructure numérique publique dépend à la fois de la capacité de mise en œuvre initiale et de la prestation de services à long terme.

Les institutions financières devraient enregistrer le CAGR le plus élevé de 17,88 % jusqu'en 2031. Leur demande est liée aux procédures numériques de connaissance du client, aux contrôles anti-blanchiment d'argent et à l'intégration des clients. Les banques en Inde utilisent l'e-KYC basé sur Aadhaar pour l'ouverture de comptes numériques. MOSIP devrait rejoindre le Programme mondial de partenaires Mojaloop en 2025, démontrant comment les systèmes d'identité nationaux peuvent agir comme des mandataires d'identité de confiance dans les écosystèmes de paiement. Les prestataires de soins de santé ont également besoin d'une identité fiable et d'un échange de données sécurisé pour les dossiers électroniques, les systèmes de vaccination et la télémédecine. Les opérateurs de télécommunications, de transport et de services publics peuvent adopter des services connexes une fois que les rails d'identité et de paiement nationaux sont établis.

Analyse géographique

L'Asie-Pacifique devrait représenter 31,21 % des revenus en 2025, ce qui en fait le plus grand marché des plateformes d'infrastructure numérique publique par géographie. L'Inde devrait enregistrer 1,4 milliard d'enrôlements Aadhaar et 125 milliards d'authentifications électroniques d'ici 2025. Les programmes de protection sociale gouvernementaux devraient également débourser 450 milliards USD via des transferts directs de prestations. L'Inde devrait signer des mémorandums de coopération DPI avec 24 pays d'ici février 2026. Le MyDigital ID de la Malaisie devrait atteindre 12 millions d'utilisateurs et s'intégrer à 114 services gouvernementaux en ligne d'ici juin 2026. Le programme d'identité des Philippines illustre également le lien entre l'enregistrement fondamental et l'accès financier.

Les besoins de modernisation des grands systèmes publics existants soutiennent la croissance en Amérique du Nord et en Europe. FedNow devrait traiter 271,3 milliards USD au cours du premier trimestre 2026 dans plus de 1 600 institutions participantes. Le gouvernement fédéral américain devrait dépenser plus de 100 milliards USD annuellement en technologies de l'information en 2025. Le GAO a déclaré que 80 % de ces dépenses sont consacrées à la maintenance des systèmes existants. Les exigences relatives aux portefeuilles européens continuent de créer un pipeline axé sur la conformité pour les fournisseurs d'identité. Le Brésil ajoute une activité significative en Amérique du Sud via gov.br et Conecta gov.br.

Le Moyen-Orient et l'Afrique devraient se développer à un CAGR de 17,32 % jusqu'en 2031. L'Union africaine devrait adopter huit annexes au Protocole sur le commerce numérique de la ZLECAf en février 2025. La Déclaration de Cotonou a engagé les gouvernements d'Afrique de l'Ouest et centrale à mettre en place des paiements interopérables dans 15 pays et une réduction de 40 % des coûts de transfert numérique transfrontalier. Le PNUD a signalé que des systèmes de paiement instantané devraient fonctionner dans 31 des 55 États membres de l'Union africaine en 2026. Il a également signalé que 36 pays avaient déployé une identité numérique, tandis que plus de 550 millions d'Africains manquaient encore d'identification officielle. Cet écart de couverture soutient un besoin d'investissement à long terme dans la région.