Tamaño y Participación del Mercado de Plataformas de Infraestructura Pública Digital - Tendencias de Crecimiento y Pronóstico (2026 - 2031)

Tendencias e Información del Mercado Global de Plataformas de Infraestructura Pública Digital

Expansión de la Identidad Digital Nacional

Los programas de identidad digital están reemplazando la verificación basada en papel en una gama más amplia de servicios públicos. En 2025, el 88% de los 33 países de la OCDE encuestados contaban con marcos de interoperabilidad activos, mientras que 18 países ofrecían a los ciudadanos acceso a al menos el 75% de los servicios públicos a través de identidad digital segura. Los países nórdicos y los Países Bajos reportaron tasas de adopción de identidad digital superiores al 90% de sus poblaciones. El Reglamento (UE) 2024/1183 exige que los estados miembros de la Unión Europea proporcionen a los ciudadanos y residentes al menos 1 Cartera de Identidad Digital de la UE antes de finales de 2026. En Filipinas, PhilSys inscribió a 80 millones de personas, equivalente al 87% de la población elegible, y la inscripción estuvo asociada con 8 millones de nuevas cuentas bancarias. Estos resultados hacen que el mercado de plataformas de infraestructura pública digital sea relevante para los organismos responsables de prestaciones, acceso financiero y prestación de servicios nacionales.^{[1]World Bank Group, "Global Digital Public Infrastructure Program," World Bank, worldbank.org}

Infraestructura de Pagos Gubernamentales en Tiempo Real y Entrega de Beneficios

Los pagos de gobierno a persona se están convirtiendo en un caso de uso central para la infraestructura digital nacional. El UPI de India gestionó el 49% del volumen global de transacciones de pago en tiempo real en 2024 y procesó 743 millones de transacciones diarias, según datos citados por el Gobierno de India. El portal gov.br de Brasil había alcanzado 175 millones de usuarios registrados en marzo de 2026, y Conecta gov.br completó más de 1.100 millones de transacciones de intercambio de datos en 2025. En Estados Unidos, FedNow procesó 853,4 mil millones de USD en valor de pagos durante 2025 y 271,3 mil millones de USD en el primer trimestre de 2026. Más de 1.600 instituciones financieras participaron en FedNow, y el Tesoro puso el servicio a disposición de las agencias federales a través de su Programa de Pagos Digitales. Estos desarrollos acercan el mercado de plataformas de infraestructura pública digital a la administración fiscal, a medida que las funciones de pago, identidad e intercambio de datos se interconectan.^{[2]Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información, "Cooperación DPI de India y Acuerdos India Stack," Oficina de Información de Prensa, pib.gov.in}

Marcos Interoperables de Intercambio de Datos y Consentimiento

El intercambio de datos basado en consentimiento está ganando importancia junto con los sistemas de identidad y pago. La norma ISO/IEC TS 27560:2023 define una estructura tecnológicamente neutral para registros de consentimiento legibles por máquina, pistas de auditoría y portabilidad entre sistemas. La Ley de Uso y Acceso a Datos del Reino Unido de 2025 introdujo facultades para los esquemas de Datos Inteligentes, mientras que las Normas DPDP de India de 2025 definen a los gestores de consentimiento como intermediarios registrados con deberes fiduciarios. Los sistemas de intercambio de datos estaban presentes en el 85% de los países de la OCDE encuestados en 2025, en comparación con el 73% para identidad y el 55% para pagos. Los proveedores deben integrar las funciones de intercambio de datos con controles legales, flujos de trabajo de servicios públicos y registros auditables y revisables. Esto amplía el mercado de plataformas de infraestructura pública digital más allá de la inscripción de identidad y el procesamiento de pagos.^{[3]W3C, "Registros y Recibos de Consentimiento según ISO/IEC TS 27560:2023 Usando DPV," W3C, w3.org} 

Adopción de Estándares Abiertos y Código Abierto Modular

Las plataformas de código abierto están cambiando las bases de la contratación pública. MOSIP reportó 29 compromisos activos con países y más de 185 millones de identificaciones digitales generadas a través de despliegues nacionales. Su marco de Licencia Pública de Mozilla 2.0 exige que las modificaciones permanezcan en código abierto, lo que favorece la interoperabilidad y limita las bifurcaciones propietarias. MOSIP y WSO2 formaron una asociación en febrero de 2026 para modernizar la plataforma de inicio de sesión único eSignet migrando su base de código de Java a Go. El Centro para la Infraestructura Pública Digital también publicó su Marco DPI-IA en 2026 para habilitar componentes de IA interoperables y auditables dentro de los flujos de trabajo de la infraestructura pública digital. Esto orienta la industria de plataformas de infraestructura pública digital hacia la implementación, el alojamiento soberano, el desarrollo de ecosistemas y el soporte continuo.^{[4]MOSIP, "Principios de Código Abierto en la Infraestructura Pública Digital: Garantizando Interoperabilidad, Seguridad y Confianza," MOSIP, mosip.io}

Soberanía de Datos y Responsabilidad en Materia de Privacidad

Las normas de localización de datos pueden dificultar el diseño de plataformas transfronterizas. Los marcos de privacidad en Europa e India exigen controles estrictos sobre los datos personales, incluida la información biométrica. Es posible que los proveedores necesiten entornos de nube soberana separados, procesos de certificación y equipos operativos para cada jurisdicción. Una revisión de la soberanía digital de 2025 identificó la privacidad de los datos, la exposición a riesgos de seguridad y la dependencia de la tecnología internacional como principales barreras para la confianza en la infraestructura digital nacional. A medida que las plataformas autentican pagos de bienestar social, registros de salud y servicios financieros, un fallo de seguridad puede afectar a varios servicios a través del mismo sistema fundacional. Esto puede prolongar los procesos de contratación, favorecer las arquitecturas híbridas y de múltiples proveedores, y limitar la concentración de ingresos en el mercado de plataformas de infraestructura pública digital. 

Gobernanza Fragmentada y Titularidad Institucional

Los programas de infraestructura pública suelen involucrar a ministerios centrales, reguladores, agencias estatales y autoridades sectoriales. La titularidad dividida puede retrasar las decisiones sobre estándares, presupuestos, interfaces y responsabilidades operativas. El PNUD identificó la coordinación institucional fragmentada como una barrera principal para la escala de la infraestructura pública digital en África, junto con la baja alfabetización digital y la conectividad desigual. Un documento de la Iniciativa de Soluciones Globales señaló que unas salvaguardas de gobernanza débiles pueden exponer los datos públicos a una apropiación privada desproporcionada. Estas condiciones pueden generar cambios en el alcance, ciclos de ventas más largos y requisitos de soporte continuo para los proveedores. El mercado de plataformas de infraestructura pública digital favorece, por tanto, a los proveedores con socios locales, modelos de entrega claros y capacidad demostrada de integración gubernamental.^{[5]Iniciativa de Soluciones Globales, "Hacia una Gobernanza Integrada de Datos para la Infraestructura Pública Digital," Iniciativa de Soluciones Globales, global-solutions-initiative.org}

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Por Tipo de Plataforma: La Identidad Lidera, Mientras el Intercambio de Datos Apoya el Crecimiento

Se espera que las plataformas de identidad digital representen el 36,78% de la participación del mercado de plataformas de infraestructura pública digital en 2025. Esta posición refleja el papel de la identidad verificada como capa de autenticación para los servicios públicos posteriores. Se espera que al menos 64 países operen sistemas de identidad digital similares a la infraestructura pública digital en 2025. El requisito de la Cartera de Identidad Digital Europea también está estableciendo un calendario de cumplimiento definido en toda la Unión Europea. Es probable que los programas de identidad nacional sigan siendo importantes a medida que los países de adopción tardía amplíen el registro básico y la acreditación. Se espera que estos factores respalden la contratación continua de sistemas de inscripción, autenticación, cartera digital y gestión de credenciales.

Se proyecta que las plataformas de intercambio de datos y consentimiento registren una CAGR del 16,43% hasta 2031. Su crecimiento está vinculado a las regulaciones de privacidad y a la necesidad de sistemas de datos públicos interoperables. La norma ISO/IEC TS 27560:2023 está emergiendo como una referencia relevante para los registros de consentimiento legibles por máquina. Las plataformas de pago siguen siendo importantes porque los sistemas de entrega de beneficios y de pago en tiempo real dependen de vínculos de identidad y datos confiables. Las herramientas de notificación y mensajería también pueden apoyar la continuidad del servicio manteniendo a los ciudadanos informados sobre el estado de los programas y las actualizaciones regulatorias. Otros tipos de plataformas incluyen la digitalización del registro civil, la contratación electrónica y los sistemas de datos ambientales, lo que refleja una interpretación más amplia de la infraestructura pública nacional.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Por Modo de Implementación: La Nube Proporciona Escala, Mientras el Híbrido Protege los Datos Sensibles

Se espera que las plataformas basadas en la nube representen el 44,65% de los ingresos en el mercado de plataformas de infraestructura pública digital en 2025. Los gobiernos utilizan la infraestructura en la nube para gestionar volúmenes variables de inscripción y reducir los requisitos iniciales de capital. Los entornos en la nube también pueden permitir actualizaciones de software más rápidas a medida que los organismos públicos añaden nuevas funciones de servicios digitales. Se espera que la OCDE informe de un cambio desde sistemas aislados hacia plataformas en la nube compartidas a nivel gubernamental en 2026. Estas plataformas pueden combinar servicios comerciales y soberanos en lugar de depender de un único modelo de infraestructura. Este enfoque apoya una adopción más amplia en el mercado de plataformas de infraestructura pública digital.

Se proyecta que la implementación híbrida se expanda a una CAGR del 16,31% hasta 2031. Permite a los organismos mantener el control directo sobre los registros de identidad y consentimiento mientras utilizan recursos en la nube para la verificación de documentos, la detección de fraudes y las cargas de trabajo de IA. Los sistemas locales siguen siendo relevantes para las agencias de defensa, los bancos centrales y otras funciones que manejan datos altamente sensibles. Las clasificaciones de seguridad y las políticas de residencia de datos influyen en qué cargas de trabajo pueden trasladarse a entornos compartidos. Los proveedores deben ofrecer controles coherentes en la nube pública, la nube privada y los sistemas locales. Este requisito favorece a las empresas que pueden mantener las mismas interfaces y el mismo modelo de gobernanza en múltiples entornos de implementación.

Por Usuario Final: La Demanda Gubernamental Sigue Siendo Fundamental, Mientras las Instituciones Financieras se Expanden

Se espera que el segmento de gobierno y sector público represente el 50,87% de los ingresos en el mercado de plataformas de infraestructura pública digital en 2025. Esto refleja la naturaleza liderada por el Estado de la infraestructura fundacional de identidad, datos y pagos. Los compradores públicos están poniendo mayor énfasis en los acuerdos de gestión del ciclo de vida que cubren operaciones y mantenimiento durante 5 a 10 años. Esto puede mejorar la continuidad de los ingresos para los proveedores establecidos. También puede hacer que la dependencia del proveedor sea una consideración más importante en el diseño de contratos. Por tanto, el mercado de plataformas de infraestructura pública digital depende tanto de la capacidad de implementación inicial como de la prestación de servicios a largo plazo.

Se proyecta que las instituciones financieras registren la CAGR más alta del 17,88% hasta 2031. Su demanda está vinculada a los procedimientos digitales de conocimiento del cliente, los controles contra el lavado de dinero y la incorporación de clientes. Los bancos en India utilizan el e-KYC basado en Aadhaar para la apertura digital de cuentas. Se espera que MOSIP se una al Programa de Socios Globales de Mojaloop en 2025, lo que demuestra cómo los sistemas de identidad nacional pueden actuar como proxies de identidad confiables en los ecosistemas de pago. Los proveedores de atención médica también necesitan identidad confiable e intercambio seguro de datos para registros electrónicos, sistemas de vacunación y telemedicina. Los proveedores de telecomunicaciones, transporte y servicios públicos pueden adoptar servicios relacionados una vez que se establezcan la identidad nacional y las infraestructuras de pago.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Análisis Geográfico

Se espera que Asia-Pacífico represente el 31,21% de los ingresos en 2025, convirtiéndose en el mayor mercado de plataformas de infraestructura pública digital por geografía. Se espera que India registre 1.400 millones de inscripciones en Aadhaar y 125.000 millones de autenticaciones electrónicas en 2025. También se espera que los programas de bienestar social del gobierno desembolsen 450 mil millones de USD a través de transferencias directas de beneficios. Se espera que India firme memorandos de cooperación en infraestructura pública digital con 24 países antes de febrero de 2026. Se espera que el MyDigital ID de Malasia alcance 12 millones de usuarios e integre 114 servicios gubernamentales en línea antes de junio de 2026. El programa de identidad de Filipinas también muestra el vínculo entre el registro fundacional y el acceso financiero.

Las necesidades de modernización de los grandes sistemas públicos existentes respaldan el crecimiento en América del Norte y Europa. Se espera que FedNow procese 271,3 mil millones de USD durante el primer trimestre de 2026 en más de 1.600 instituciones participantes. Se espera que el gobierno federal de Estados Unidos gaste más de 100 mil millones de USD anuales en tecnología de la información en 2025. La Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno señaló que el 80% de ese gasto se destina al mantenimiento de los sistemas existentes. Los requisitos de cartera digital europea continúan creando una cartera de proyectos impulsada por el cumplimiento normativo para los proveedores de identidad. Brasil añade una actividad significativa en América del Sur a través de gov.br y Conecta gov.br.

Se proyecta que Oriente Medio y África se expandan a una CAGR del 17,32% hasta 2031. Se espera que la Unión Africana adopte ocho anexos al Protocolo de Comercio Digital de la AfCFTA en febrero de 2025. La Declaración de Cotonú comprometió a los gobiernos de África Occidental y Central con pagos interoperables en 15 países y una reducción del 40% en los costos de transferencias digitales transfronterizas. El PNUD informó que se espera que los sistemas de pago instantáneo operen en 31 de los 55 estados miembros de la Unión Africana en 2026. También informó que 36 países habían desplegado identidad digital, mientras que más de 550 millones de africanos aún carecían de identificación oficial. Esta brecha de cobertura respalda una necesidad de inversión a largo plazo en toda la región.