建設資材市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

世界の建設資材市場のトレンドとインサイト

改修・修繕活動の増加

改修は、2023年から2024年の欧州における建設縮小期においても、プラスの生産高を維持した唯一の建設セグメントでした。このパターンにより、改修は後期サイクルの活動ではなく、構造的な需要源として位置づけられました。回復・強靭化ファシリティを通じた2,750億ユーロ（約3,136.7億 米ドル）の支援を受けたEU改修ウェーブは、2030年までに年間改修率を倍増させることを目指しています。この支援は、断熱材、乾式壁、屋根防水膜、構造用固定具に対する複数年にわたる需要基盤を生み出します。建設資材市場は改修活動から恩恵を受けており、改修では一般的に、バルク材料よりも高い付加価値をもたらす薄型の専門製品が使用されます。

コア材料に対するインフラ主導の需要

政府のインフラプログラムは、骨材、構造用鉄鋼、セメント、プレキャストコンクリート部材に対する持続的な需要を生み出しています。米国の超党派インフラ法は、インフラ投資に1.2 トリリオン 米ドルを割り当てており、道路・橋梁に1,100億 米ドル、旅客・貨物鉄道に660億 米ドルが含まれています。これらの支出は複数の会計年度にわたって建設パイプラインに組み込まれ、個々の民間プロジェクトを超えた材料生産を支えます。建設資材市場はまた、データセンターおよびグリッド電化プロジェクトからも恩恵を受けており、これらのプロジェクトには高強度鉄、プレハブ機器パッド、専門コーティングが必要です。こうした製品は、より具体的な性能要件があるため、標準的な土木グレードよりもプレミアムが付きます。インフラプログラムはまた、一貫した仕様で大量供給が可能な生産者の需要可視性を高めます。

新築を支える都市部の住宅不足

主要都市部における住宅不足は、新規住宅建設を引き続き支えています。インドでは、2026年に上位7都市で54万戸の住宅ユニットが完成予定です。この供給パイプラインは、タイル、バスウェア、接着剤、仕上げ製品への需要を支えます。欧州では、アイルランドが2025年に建設生産高の成長を記録した一方、スペインは75万戸の住宅不足に直面しています。プレハブおよびモジュール建設は、北米、西欧、日本、オーストラリアにおける材料標準化を促進しています。デジタルプロジェクト計画は、材料要件を建設スケジュールと結びつけることで、これらの市場における需要可視性を向上させます。

低炭素材料の採用を加速する脱炭素化圧力

炭素規制は、コンクリート、セメント、鉄鋼の仕様を変えつつあります。欧州委員会は2025年12月16日に委任規則EU 2026/52を公表し、建物のライフサイクル地球温暖化ポテンシャルを算出するための統一的な方法を提供しています。1,000 m²を超える新築建物は2028年からライフサイクル地球温暖化ポテンシャルの開示が義務付けられ、この要件は2030年からすべての新築建物に拡大されます。Ecocemは2026年に活性化セメント技術（ACT）コンクリートを使用した実規模の住宅プロジェクトを完成させ、パリ近郊の147戸の開発で9,000 m³が使用されました。ACTセメントは、クリンカー代替によって従来のセメントと比較してCO₂排出量を最大70%削減できます^{[1]Ecocem、「EcocemのブレークスルーACTセメントが世界初の実規模住宅展開で商業的準備完了を証明」、World Cement、worldcement.com}。2025年にNatureに掲載された研究では、低クリンカーコンクリートアプローチが大規模に技術的・経済的に実現可能であることが示されました。

エネルギーおよびフレートコストの変動

エネルギーおよび物流コストは、2026年における建設資材生産者および請負業者にとって即時的なマージンリスクを表しています。セメント、鉄鋼、アルミニウムの生産には相当量のエネルギーが必要であり、燃料およびフレートコストの変動にさらされています。米国建設業者協会は、アルミニウム圧延製品が2026年2月時点で前年比39.1%増加し、鉄鋼圧延製品が20.9%上昇、ディーゼル価格が2026年1月に20.3%上昇したと報告しています。これらの上昇は中東のエネルギー供給の混乱に続くものです^{[2]米国建設業者協会、「燃料・金属コストの急騰により2月の建設資材価格が上昇、イラン戦争によりさらなる上昇の可能性」、米国建設業者協会、agc.org}。この変動性は、請負業者が固定価格契約を価格設定することを困難にし、入札撤回につながる可能性があります。許認可の遅延とリサイクル材料の限られた入手可能性は、プロジェクト着工を遅らせ、一部の低炭素材料グレードへのアクセスを制限することで、さらなる圧力を加えます。

生産コストを増加させる炭素コンプライアンス

EU排出権取引制度（ETS）の下での炭素価格設定は、メトリックトン当たりの排出量が多いクリンカーおよび鉄鋼生産者のコストを増加させます。プロジェクトが従来のグレードを指定し、入札が競争的なままである場合、生産者はこれらのコストを常に回収できるわけではありません。計画中のETS2は2027年に運用開始が見込まれており、建物における燃料燃焼、道路輸送、および追加セクターをカバーする予定です。大規模な統合生産者は、最新のキルンラインを運用し、補完的セメント系材料にアクセスできる場合に優位性を持ちます。クリンカー集約型の旧式設備を持つ独立系生産者は、より大きなマージン圧力に直面します。Heidelberg Materialsは、変革加速イニシアティブの下、2026年第1四半期までに4億500万ユーロ（約4億6,195万 米ドル）のコスト削減を報告しました。その結果、建設資材市場では、低炭素設備に投資した生産者とそうでない生産者との間でコスト格差が拡大しています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

素材タイプ別：インフラおよび住宅需要が金属の成長を支える

金属は、2031年にかけてCAGR 5.82%で素材タイプの中で最も速い成長を記録すると予測されています。需要はインフラ電化、データセンター建設、再生可能エネルギーインフラ、グリッド近代化と結びついています。これらの用途には、標準的な炭素鋼グレードよりも要求の厳しい技術仕様を満たす構造製品が必要です。骨材は2025年の建設資材市場の37.82%を占め、あらゆる建設活動におけるコンクリート、路盤、排水システムでの不可欠な役割を反映しています。このセグメントはまた、新規サプライヤーが複製するのが困難で時間のかかる許可済み採石場の埋蔵量からも恩恵を受けています。

セメントは金額ベースで第2位のカテゴリーであり続ける一方、混合セメントおよび補完的セメント系製品は標準的なポルトランドセメントからの仕様シェアを獲得しています。欧州におけるライフサイクル地球温暖化ポテンシャル要件が、低クリンカー配合へのこのシフトを支えています。レンガおよびブロックは住宅建設および歴史的建造物の改修において引き続き重要ですが、オフサイト建設活動が活発な市場ではプレハブパネルが市場シェアを獲得しています。断熱材、特殊コーティング、シーラント、先進複合材料を含その他のカテゴリーは、性能要件が調達決定においてより大きな比重を占めるため、差別化の余地が大きくなっています。

建設タイプ別：改修の成長が新築を上回る

新築は2025年の建設資材市場シェアの72.91%を占め、インドおよび東南アジアの大規模住宅プログラム、中東のインフラ整備、北米のデータセンターおよび産業プロジェクトに支えられています。改修・修繕の成長は2031年にかけてCAGR 6.17%に加速すると予測されています。この差は、新築活動が軟化した際のメンテナンスおよびエネルギー効率化工事の相対的な安定性を反映しています。EUROCONSTRUCTは、2023年から2025年の欧州の建設縮小期において、改修がより安定した需要源であったことを明らかにしました。

改修プロジェクトは新築と比較して異なる材料ミックスを使用します。断熱材、吸音パネル、軽量乾式壁、セメント系補修モルタルは、バルク骨材やクリンカーよりもこれらのプロジェクトで大きな役割を果たし、専門的な製品ポートフォリオを持つサプライヤーを支援します。改修需要は、建設資材市場に新築活動の変動にさらされにくい需要の流れを提供します。

エンドユーザー産業別：インフラが成長曲線をリード

インフラは2031年にかけてCAGR 6.43%で成長すると予測されており、最も成長の速いエンドユーザーセグメントとなっています。北米、インド、湾岸諸国の政府資本プログラムが、道路、鉄道、エネルギーネットワーク、関連建設を支えています。住宅は2025年の建設資材市場の39.67%を占め、最大のエンドユーザーセグメントであり続けました。インド、東南アジア、および一部の欧州市場における住宅不足が、セメント、骨材、レンガ、仕上げ製品全体の需要を引き続き支えています。

商業建設は、従来のオフィスおよび小売形態での需要が弱まったにもかかわらず、2025年は安定を維持し、データセンターおよび物流建設がそれらのセクターの軟調な需要を相殺するのに貢献しました。産業建設は、半導体製造、バッテリー製造、液化天然ガス（LNG）施設に関連する分野で拡大しています。これらのプロジェクトには、高性能コンクリート、特殊コーティング、および規定の許容差と認証を持つ構造用鉄鋼が必要です。オフィスおよび小売建設からテクノロジーインフラおよび先進製造へのシフトは、製品ミックスをより専門化された材料へと変化させており、認証製品を提供しプロジェクト固有の要件を満たすことができるサプライヤーに恩恵をもたらしています。

地域分析

アジア太平洋は2025年の建設資材市場シェアの46.82%占め、2031年にかけてCAGR 6.02%で成長すると予測されています。中国、インド、東南アジアは、大規模な建設生産高と継続的な都市化を組み合わせています。インドの需要は住宅よりもインフラによって牽引されており、ベトナム、インドネシア、フィリピンが二次的な成長センターとして台頭しています。

北米は用途によって異なる見通しを示しています。インフラおよびデータセンタープロジェクトは、構造用鉄鋼、プレキャストコンクリート、特殊コーティングを大量に消費しています。住宅活動は購入可能性の条件によって引き続き制約されています。米国のインフラ資金は、大量の骨材を必要とする交通および水道プロジェクトを支援しています。投入価格は2026年4月時点で年初来6.2%上昇しており、金属と燃料が主な要因です。メキシコは北部製造回廊におけるニアショアリング関連の産業建設から恩恵を受けています。

欧州は、土木工学活動とアイルランド、スペイン、ポルトガル、英国における市場安定化に支えられ、2年間の縮小後に緩やかに回復しています。ドイツ、フランス、イタリアは、高い建設コスト、慎重な家計、規制の複雑さにより、引き続き弱い需要に直面しています。欧州の調達は、ライフサイクル地球温暖化ポテンシャル規則と排出権取引制度2（ETS2）の計画的な展開によってますます形成されています。南米、中東、アフリカが残りの市場シェアを占めています。ブラジルはラテンアメリカ最大の建設市場であり続け、湾岸諸国は主要なインフラおよび大規模プロジェクトプログラムを引き続き推進しています。