Taille et part du marché des matériaux de construction - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché mondial des matériaux de construction

Hausse de l'activité de rénovation et de réparation

La rénovation a été le seul segment de la construction à maintenir une production positive en Europe durant la contraction de 2023 à 2024. Cette tendance a établi la rénovation comme une source structurelle de demande plutôt qu'une activité de fin de cycle. La Vague de rénovation de l'UE, soutenue par 275 milliards EUR (environ 313,67 milliards USD) via le Fonds pour la reprise et la résilience, vise à doubler le taux annuel de rénovation d'ici 2030. Ce soutien crée une base de demande pluriannuelle pour l'isolation, les cloisons sèches, les membranes de toiture et les fixations structurelles. Le marché des matériaux de construction bénéficie de l'activité de rénovation, qui utilise généralement des produits plus fins et spécialisés offrant une valeur ajoutée supérieure aux matériaux en vrac.

Demande portée par les infrastructures pour les matériaux de base

Les programmes d'infrastructure gouvernementaux créent une demande durable pour les granulats, l'acier de structure, le ciment et les éléments en béton préfabriqué. La loi bipartisane américaine sur les infrastructures a alloué 1,2 trillion USD aux investissements dans les infrastructures, dont 110 milliards USD pour les routes et les ponts et 66 milliards USD pour le transport ferroviaire de voyageurs et de fret. Ces dépenses s'inscrivent dans les pipelines de construction sur plusieurs exercices fiscaux et soutiennent la production de matériaux au-delà des projets privés individuels. Le marché des matériaux de construction bénéficie également des projets de centres de données et d'électrification du réseau, qui nécessitent des armatures à haute résistance, des socles d'équipements préfabriqués et des revêtements spéciaux. Ces produits se négocient à un prix supérieur aux grades standard de génie civil en raison d'exigences de performance plus spécifiques. Les programmes d'infrastructure renforcent également la visibilité de la demande pour les producteurs capables de fournir de grandes quantités avec des spécifications constantes.

Pénuries de logements urbains soutenant la nouvelle construction

Les pénuries de logements dans les grandes zones urbaines continuent de soutenir la nouvelle construction résidentielle. En Inde, 540 000 logements sont programmés pour être livrés dans les 7 principales villes en 2026. Ce pipeline de livraison soutient la demande de carrelage, d'articles sanitaires, d'adhésifs et de produits de finition. En Europe, l'Irlande a enregistré une croissance de la production de construction en 2025, tandis que l'Espagne fait face à un déficit de logements de 750 000 unités. La préfabrication et la construction modulaire augmentent la standardisation des matériaux en Amérique du Nord, en Europe occidentale, au Japon et en Australie. La planification numérique des projets améliore la visibilité de la demande sur ces marchés en reliant les besoins en matériaux aux calendriers de construction.

Pression de décarbonation accélérant l'adoption de matériaux à faible teneur en carbone

Les réglementations carbone modifient les spécifications du béton, du ciment et de l'acier. La Commission européenne a publié le règlement délégué UE 2026/52 le 16 décembre 2025, qui fournit une méthode harmonisée pour calculer le potentiel de réchauffement climatique sur le cycle de vie des bâtiments. Les nouveaux bâtiments de plus de 1 000 m² devront divulguer leur potentiel de réchauffement climatique sur le cycle de vie à partir de 2028, et cette exigence s'étendra à tous les nouveaux bâtiments à partir de 2030. Ecocem a achevé un projet résidentiel à grande échelle utilisant du béton à base de technologie de ciment activé (ACT) en 2026, avec 9 000 m³ utilisés dans un développement de 147 logements près de Paris. Le ciment ACT peut réduire les émissions de CO₂ jusqu'à 70 % par rapport au ciment conventionnel grâce au remplacement du clinker^{[1]Ecocem, "La percée du ciment ACT d'Ecocem prouve sa maturité commerciale lors du premier déploiement résidentiel à grande échelle au monde," World Cement, worldcement.com}. Des recherches publiées dans Nature en 2025 ont révélé que les approches de béton à faible teneur en clinker peuvent être techniquement et économiquement viables à grande échelle.

Volatilité des coûts de l'énergie et du fret

Les coûts de l'énergie et de la logistique représentent un risque immédiat sur les marges pour les producteurs et les entrepreneurs de matériaux de construction en 2026. La production de ciment, d'acier et d'aluminium nécessite une énergie substantielle et est exposée aux fluctuations des coûts du carburant et du fret. L'Associated General Contractors of America a signalé que les profilés en aluminium ont augmenté de 39,1 % en glissement annuel jusqu'en février 2026, les produits en acier laminé ont progressé de 20,9 % et les prix du diesel ont augmenté de 20,3 % en janvier 2026. Ces hausses ont fait suite à des perturbations des approvisionnements énergétiques au Moyen-Orient^{[2]Associated General Contractors of America, "La flambée des coûts du carburant et des métaux fait monter les prix des matériaux de construction en février, la guerre en Iran rend de nouvelles hausses probables," Associated General Contractors of America, agc.org}. Cette volatilité rend plus difficile pour les entrepreneurs la tarification des contrats à prix fixe et peut entraîner des retraits d'offres. Les retards d'autorisation et la disponibilité limitée de matériaux recyclés exercent une pression supplémentaire en ralentissant le démarrage des projets et en limitant l'accès à certaines catégories de matériaux à faible teneur en carbone.

Conformité carbone augmentant les coûts de production

La tarification du carbone dans le cadre du Système d'échange de quotas d'émission de l'UE (SEQE-UE) augmente les coûts pour les producteurs de clinker et d'acier à fortes émissions par tonne métrique. Les producteurs ne peuvent pas toujours répercuter ces coûts lorsque les projets spécifient des grades conventionnels et que les appels d'offres restent compétitifs. Le SEQE-UE 2 prévu devrait commencer à fonctionner en 2027 et couvrira la combustion de carburant dans les bâtiments, le transport routier et des secteurs supplémentaires. Les grands producteurs intégrés disposent d'un avantage lorsqu'ils exploitent des lignes de fours modernes et peuvent accéder à des matériaux cimentaires supplémentaires. Les producteurs indépendants disposant d'actifs plus anciens à forte intensité de clinker font face à une pression accrue sur leurs marges. Heidelberg Materials a déclaré 405 millions EUR (environ 461,95 millions USD) d'économies de coûts au cours du premier trimestre 2026 dans le cadre de son Initiative d'accélération de la transformation. En conséquence, le marché des matériaux de construction fait face à un écart de coûts croissant entre les producteurs ayant investi dans des capacités à faible teneur en carbone et ceux qui ne l'ont pas fait.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par type de matériau : la demande en infrastructures et en logements soutient la croissance des métaux

Les métaux devraient enregistrer la croissance la plus rapide parmi les types de matériaux, avec un CAGR de 5,82 % jusqu'en 2031. La demande est liée à l'électrification des infrastructures, à la construction de centres de données, aux infrastructures d'énergie renouvelable et à la modernisation du réseau. Ces applications nécessitent des produits structurels répondant à des spécifications techniques plus exigeantes que les grades standard en acier au carbone. Les granulats représentaient 37,82 % du marché des matériaux de construction en 2025, reflétant leur rôle essentiel dans le béton, les assises de routes et les systèmes de drainage dans l'ensemble de l'activité de construction. Le segment bénéficie également de réserves de carrières autorisées, difficiles et longues à reproduire pour les nouveaux fournisseurs.

Le ciment reste la deuxième catégorie par valeur, tandis que les produits cimentaires mélangés et supplémentaires gagnent des parts de spécification par rapport au ciment Portland standard. Les exigences relatives au potentiel de réchauffement climatique sur le cycle de vie en Europe soutiennent cette évolution vers des formulations à faible teneur en clinker. Les briques et blocs restent pertinents dans la construction résidentielle et la rénovation du patrimoine, bien que les panneaux préfabriqués gagnent des parts de marché sur les marchés à forte activité de construction hors site. La catégorie autres, qui comprend l'isolation, les revêtements spéciaux, les produits d'étanchéité et les composites avancés, offre une plus grande marge de différenciation, les exigences de performance ayant un poids plus important dans les décisions d'achat.

Par type de construction : la croissance de la rénovation dépasse celle de la nouvelle construction

La nouvelle construction détenait 72,91 % de la part du marché des matériaux de construction en 2025, soutenue par de grands programmes résidentiels en Inde et en Asie du Sud-Est, la livraison d'infrastructures au Moyen-Orient, ainsi que des projets de centres de données et industriels en Amérique du Nord. La croissance de la rénovation et des réparations devrait s'accélérer pour atteindre un CAGR de 6,17 % jusqu'en 2031. Cette différence reflète la stabilité relative des travaux de maintenance et d'efficacité énergétique lorsque l'activité de nouvelle construction ralentit. EUROCONSTRUCT a constaté que la rénovation était une source de demande plus stable durant la contraction de la construction en Europe entre 2023 et 2025.

Les projets de rénovation utilisent un mix de matériaux différent par rapport à la nouvelle construction. L'isolation, les panneaux acoustiques, les cloisons sèches légères et les mortiers de réparation cimentaires jouent un rôle plus important dans ces projets que les granulats en vrac et le clinker, ce qui favorise les fournisseurs disposant de portefeuilles de produits spécialisés. La demande de rénovation offre au marché des matériaux de construction un flux de demande moins exposé aux fluctuations de l'activité de nouvelle construction.

Par secteur d'utilisation finale : les infrastructures mènent la courbe de croissance

Les infrastructures devraient croître à un CAGR de 6,43 % jusqu'en 2031, ce qui en fait le segment d'utilisation finale à la croissance la plus rapide. Les programmes d'investissement public en Amérique du Nord, en Inde et dans les États du Golfe soutiennent les routes, le rail, les réseaux énergétiques et les constructions connexes. Le résidentiel est resté le plus grand segment d'utilisation finale, représentant 39,67 % du marché des matériaux de construction en 2025. Les déficits de logements en Inde, en Asie du Sud-Est et dans certains marchés européens continuent de soutenir la demande de ciment, de granulats, de briques et de produits de finition.

La construction commerciale est restée stable en 2025 malgré une demande plus faible dans les formats traditionnels de bureaux et de commerce de détail, la construction de centres de données et de logistique ayant contribué à compenser la demande plus faible dans ces secteurs. La construction industrielle se développe dans des domaines liés à la fabrication de semi-conducteurs, à la production de batteries et aux installations de gaz naturel liquéfié (GNL). Ces projets nécessitent du béton haute performance, des revêtements spéciaux et de l'acier de structure avec des tolérances et des certifications définies. L'évolution de la construction de bureaux et de commerces vers les infrastructures technologiques et la fabrication avancée modifie le mix de produits vers des matériaux plus spécialisés et bénéficie aux fournisseurs capables de fournir des produits certifiés et de répondre aux exigences spécifiques des projets.

Analyse géographique

L'Asie-Pacifique détenait 46,82 % de la part du marché des matériaux de construction en 2025 et devrait croître à un CAGR de 6,02 % jusqu'en 2031. La Chine, l'Inde et l'Asie du Sud-Est combinent une production de construction importante avec une urbanisation continue. La demande indienne est davantage portée par les infrastructures que par l'immobilier résidentiel, tandis que le Vietnam, l'Indonésie et les Philippines émergent comme des centres de croissance secondaires.

L'Amérique du Nord présente des perspectives contrastées selon les utilisations finales. Les projets d'infrastructure et de centres de données consomment de grandes quantités d'acier de structure, de béton préfabriqué et de revêtements spéciaux. L'activité résidentielle reste contrainte par les conditions d'accessibilité financière. Le financement américain des infrastructures soutient les projets de transport et d'eau qui nécessitent des quantités importantes de granulats. Les prix des intrants ont augmenté de 6,2 % depuis le début de l'année jusqu'en avril 2026, portés par les métaux et le carburant. Le Mexique bénéficie de la construction industrielle liée à la délocalisation de proximité dans son corridor manufacturier du nord.

L'Europe se redresse progressivement après deux années de contraction, soutenue par l'activité de génie civil et la stabilisation du marché en Irlande, en Espagne, au Portugal et au Royaume-Uni. L'Allemagne, la France et l'Italie continuent de faire face à une demande plus faible en raison des coûts de construction élevés, de la prudence des ménages et de la complexité réglementaire. Les achats européens sont de plus en plus influencés par les règles relatives au potentiel de réchauffement climatique sur le cycle de vie et le déploiement prévu du Système d'échange de quotas d'émission 2 (SEQE-UE 2). L'Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l'Afrique représentent la part de marché restante. Le Brésil reste le plus grand marché de construction d'Amérique latine, et les États du Golfe continuent de poursuivre d'importants programmes d'infrastructure et de projets à grande échelle.