Tamanho e Participação do Mercado de Materiais de Construção - Tendências de Crescimento e Previsão (2026 - 2031)

Tendências e Perspectivas do Mercado Global de Materiais de Construção

Crescimento da Atividade de Renovação e Reparos

A renovação foi o único segmento de construção a manter produção positiva na Europa durante a contração de 2023 a 2024. Esse padrão estabeleceu a renovação como uma fonte estrutural de demanda, e não como uma atividade de fim de ciclo. A Onda de Renovação da União Europeia, apoiada por 275 bilhões de EUR (~313,67 bilhões de USD) por meio do Mecanismo de Recuperação e Resiliência, busca dobrar a taxa anual de renovação até 2030. Esse apoio cria uma base de demanda plurianual para isolamento, drywall, membranas de cobertura e fixações estruturais. O mercado de materiais de construção se beneficia da atividade de renovação, que normalmente utiliza produtos mais finos e especializados que entregam maior valor do que os materiais a granel.

Demanda Liderada por Infraestrutura para Materiais Essenciais

Os programas governamentais de infraestrutura estão criando demanda duradoura por agregados, aço estrutural, cimento e elementos de concreto pré-moldado. A Lei Bipartidária de Infraestrutura dos Estados Unidos alocou 1,2 trilhões de USD para investimento em infraestrutura, incluindo 110 bilhões de USD para estradas e pontes e 66 bilhões de USD para ferrovias de passageiros e de carga. Esses desembolsos entram nos fluxos de construção ao longo de vários anos fiscais e sustentam a produção de materiais além dos projetos privados individuais. O mercado de materiais de construção também se beneficia de projetos de data centers e de eletrificação da rede elétrica, que requerem barras de reforço de alta resistência, bases de equipamentos pré-fabricadas e revestimentos especializados. Esses produtos têm um prêmio em relação aos graus padrão de engenharia civil devido a requisitos de desempenho mais específicos. Os programas de infraestrutura também fortalecem a visibilidade da demanda para produtores capazes de fornecer grandes quantidades com especificações consistentes.

Escassez de Habitação Urbana Sustentando a Nova Construção

A escassez de habitação nas principais áreas urbanas continua a sustentar a nova construção residencial. Na Índia, 540.000 unidades habitacionais estão programadas para conclusão nas 7 principais cidades em 2026. Esse fluxo de entregas sustenta a demanda por revestimentos, produtos sanitários, adesivos e produtos de acabamento. Na Europa, a Irlanda registrou crescimento na produção de construção em 2025, enquanto a Espanha enfrenta um déficit habitacional de 750.000 unidades. A pré-fabricação e a construção modular estão aumentando a padronização de materiais na América do Norte, Europa Ocidental, Japão e Austrália. O planejamento digital de projetos melhora a visibilidade da demanda nesses mercados ao conectar os requisitos de materiais com os cronogramas de construção.

Pressão pela Descarbonização Acelerando a Adoção de Materiais de Baixo Carbono

As regulamentações de carbono estão alterando as especificações para concreto, cimento e aço. A Comissão Europeia publicou o Regulamento Delegado UE 2026/52 em 16 de dezembro de 2025, que fornece um método harmonizado para calcular o potencial de aquecimento global ao longo do ciclo de vida em edifícios. Novos edifícios com mais de 1.000 m² deverão divulgar seu potencial de aquecimento global ao longo do ciclo de vida a partir de 2028, e o requisito se estenderá a todos os novos edifícios a partir de 2030. A Ecocem concluiu um projeto residencial em escala real utilizando concreto com Tecnologia de Cimento Ativado (ACT) em 2026, com 9.000 m³ utilizados em um empreendimento de 147 unidades próximo a Paris. O cimento ACT pode reduzir as emissões de CO₂ em até 70% em comparação com o cimento convencional por meio da substituição do clínquer^{[1]Ecocem, "Prontidão Comercial do Cimento ACT Inovador da Ecocem Comprovada na Primeira Implantação Residencial em Escala Real do Mundo," World Cement, worldcement.com}. Uma pesquisa publicada na Nature em 2025 concluiu que abordagens de concreto com menor teor de clínquer podem ser técnica e economicamente viáveis em escala.

Volatilidade dos Custos de Energia e Frete

Os custos de energia e logística representam um risco imediato de margem para produtores e contratantes de materiais de construção em 2026. A produção de cimento, aço e alumínio requer energia substancial e está exposta a flutuações nos custos de combustível e frete. A Associação de Contratantes Gerais da América reportou que as formas de alumínio laminado aumentaram 39,1% em relação ao ano anterior até fevereiro de 2026, os produtos de aço laminado subiram 20,9% e os preços do diesel aumentaram 20,3% durante janeiro de 2026. Esses aumentos seguiram perturbações no fornecimento de energia no Oriente Médio^{[2]Associação de Contratantes Gerais da América, "Custos Crescentes de Combustível e Metais Elevam os Preços dos Materiais de Construção em Fevereiro, Guerra no Irã Torna Novos Aumentos Prováveis," Associação de Contratantes Gerais da América, agc.org}. Essa volatilidade dificulta a precificação de contratos a preço fixo pelos contratantes e pode levar à retirada de propostas. Os atrasos em licenciamentos e a disponibilidade limitada de materiais reciclados acrescentam pressão adicional ao retardar o início de projetos e restringir o acesso a alguns graus de materiais de menor carbono.

Conformidade com Normas de Carbono Aumentando o Custo de Produção

A precificação de carbono no âmbito do Sistema de Comércio de Emissões da União Europeia (ETS) aumenta os custos para produtores de clínquer e aço com altas emissões por tonelada métrica. Os produtores nem sempre conseguem recuperar esses custos quando os projetos especificam graus convencionais e a licitação permanece competitiva. Espera-se que o ETS2 planejado comece a operar em 2027 e abranja a combustão de combustíveis em edifícios, o transporte rodoviário e setores adicionais. Os grandes produtores integrados têm vantagem quando operam linhas de fornos modernas e podem acessar materiais cimentícios suplementares. Os produtores independentes com ativos mais antigos e intensivos em clínquer enfrentam maior pressão sobre as margens. A Heidelberg Materials reportou 405 milhões de EUR (~461,95 milhões de USD) em economias de custos até o primeiro trimestre de 2026 no âmbito de sua Iniciativa Aceleradora de Transformação. Como resultado, o mercado de materiais de construção enfrenta uma crescente disparidade de custos entre os produtores que investiram em capacidade de menor carbono e aqueles que não o fizeram.

*Nossas previsões tratam os impactos dos impulsionadores e restrições como direcionais, e não aditivos. As previsões de impacto refletem o crescimento de base, os efeitos de composição e as interações entre variáveis.

Análise de Segmentos

Por Tipo de Material: Demanda por Infraestrutura e Habitação Sustenta o Crescimento dos Metais

Os metais têm previsão de registrar o crescimento mais rápido entre os tipos de materiais, com um CAGR de 5,82% até 2031. A demanda está ligada à eletrificação de infraestrutura, construção de data centers, infraestrutura de energia renovável e modernização da rede elétrica. Essas aplicações requerem produtos estruturais que atendam a especificações técnicas mais exigentes do que os graus padrão de aço carbono. Os agregados responderam por 37,82% do mercado de materiais de construção em 2025, refletindo seu papel essencial no concreto, bases de estradas e sistemas de drenagem em toda a atividade de construção. O segmento também se beneficia de reservas de pedreiras licenciadas, que são difíceis e demoradas para novos fornecedores replicarem.

O cimento permanece a segunda maior categoria por valor, enquanto os produtos cimentícios misturados e suplementares estão ganhando participação nas especificações em relação ao cimento Portland padrão. Os requisitos de potencial de aquecimento global ao longo do ciclo de vida na Europa estão sustentando essa mudança em direção a formulações com menor teor de clínquer. Tijolos e blocos permanecem relevantes na construção residencial e na renovação de patrimônio histórico, embora os painéis pré-fabricados estejam ganhando participação de mercado em mercados com forte atividade de construção fora do local. A categoria outros, que inclui isolamento, revestimentos especiais, selantes e compósitos avançados, oferece maior escopo para diferenciação, pois os requisitos de desempenho têm maior peso nas decisões de aquisição.

Por Tipo de Construção: O Crescimento da Renovação Supera a Nova Construção

A nova construção detinha 72,91% da participação do mercado de materiais de construção em 2025, sustentada por grandes programas residenciais na Índia e no Sudeste Asiático, pela entrega de infraestrutura no Oriente Médio e por projetos de data centers e industriais na América do Norte. O crescimento da renovação e dos reparos tem previsão de acelerar para um CAGR de 6,17% até 2031. Essa diferença reflete a relativa estabilidade dos trabalhos de manutenção e eficiência energética quando a atividade de novas construções desacelera. O EUROCONSTRUCT constatou que a renovação foi uma fonte mais estável de demanda durante a contração da construção na Europa entre 2023 e 2025.

Os projetos de renovação utilizam uma combinação de materiais diferente em comparação com a nova construção. O isolamento, os painéis acústicos, o drywall leve e as argamassas de reparo cimentícias desempenham um papel maior nesses projetos do que os agregados a granel e o clínquer, o que favorece os fornecedores com portfólios de produtos especializados. A demanda por renovação proporciona ao mercado de materiais de construção um fluxo de demanda menos exposto às oscilações na atividade de nova construção.

Por Setor de Usuário Final: A Infraestrutura Lidera a Curva de Crescimento

A infraestrutura tem previsão de crescer a um CAGR de 6,43% até 2031, tornando-se o segmento de usuário final de crescimento mais rápido. Os programas de capital governamental na América do Norte, Índia e estados do Golfo estão sustentando estradas, ferrovias, redes de energia e construções correlatas. O residencial permaneceu o maior segmento de usuário final, respondendo por 39,67% do mercado de materiais de construção em 2025. Os déficits habitacionais na Índia, no Sudeste Asiático e em mercados europeus selecionados continuam a sustentar a demanda por cimento, agregados, tijolos e produtos de acabamento.

A construção comercial permaneceu estável em 2025, apesar da demanda mais fraca nos formatos tradicionais de escritórios e varejo, com a construção de data centers e de logística ajudando a compensar a demanda mais fraca nesses setores. A construção industrial está se expandindo em áreas ligadas à fabricação de semicondutores, fabricação de baterias e instalações de gás natural liquefeito (GNL). Esses projetos requerem concreto de alto desempenho, revestimentos especiais e aço estrutural com tolerâncias e certificações definidas. A mudança da construção de escritórios e varejo para infraestrutura tecnológica e manufatura avançada está alterando o mix de produtos em direção a materiais mais especializados e beneficiando os fornecedores que conseguem fornecer produtos certificados e atender aos requisitos específicos de cada projeto.

Análise Geográfica

A Ásia-Pacífico detinha 46,82% da participação do mercado de materiais de construção em 2025 e tem previsão de crescer a um CAGR de 6,02% até 2031. China, Índia e Sudeste Asiático combinam grande produção de construção com urbanização contínua. A demanda da Índia é impulsionada mais pela infraestrutura do que pela propriedade residencial, enquanto Vietnã, Indonésia e Filipinas estão emergindo como centros secundários de crescimento.

A América do Norte apresenta um panorama misto entre os diferentes usos finais. Os projetos de infraestrutura e data centers estão consumindo grandes quantidades de aço estrutural, concreto pré-moldado e revestimentos especiais. A atividade residencial permanece limitada pelas condições de acessibilidade. O financiamento de infraestrutura dos Estados Unidos sustenta projetos de transporte e abastecimento de água que requerem quantidades significativas de agregados. Os preços dos insumos subiram 6,2% no acumulado do ano até abril de 2026, impulsionados por metais e combustível. O México se beneficia da construção industrial relacionada ao nearshoring em seu corredor de manufatura no norte do país.

A Europa está se recuperando gradualmente após dois anos de contração, sustentada pela atividade de engenharia civil e pela estabilização do mercado na Irlanda, Espanha, Portugal e Reino Unido. Alemanha, França e Itália continuam a enfrentar demanda mais fraca devido aos altos custos de construção, às famílias cautelosas e à complexidade regulatória. As aquisições europeias são cada vez mais moldadas pelas regras de potencial de aquecimento global ao longo do ciclo de vida e pelo planejado lançamento do Sistema de Comércio de Emissões 2 (ETS2). América do Sul, Oriente Médio e África respondem pela participação de mercado restante. O Brasil permanece o maior mercado de construção da América Latina, e os estados do Golfo continuam a perseguir grandes programas de infraestrutura e projetos de grande escala.