Tamaño y Participación del Mercado de Materiales de Construcción - Tendencias de Crecimiento y Pronóstico (2026 - 2031)

Tendencias e Información del Mercado Global de Materiales de Construcción

Aumento de la Actividad de Renovación y Reparación

La renovación fue el único segmento de construcción que mantuvo un resultado positivo en Europa durante la contracción de 2023 a 2024. Este patrón estableció la renovación como una fuente estructural de demanda en lugar de una actividad de final de ciclo. La Ola de Renovación de la Unión Europea, respaldada por 275 mil millones de EUR (~313,67 mil millones de USD) a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, busca duplicar la tasa anual de renovación para 2030. Este apoyo crea una base de demanda plurianual para aislamiento, paneles de yeso, membranas de cubierta y fijaciones estructurales. El mercado de materiales de construcción se beneficia de la actividad de renovación, que típicamente utiliza productos más delgados y especializados que ofrecen mayor valor que los materiales a granel.

Demanda Impulsada por Infraestructura para Materiales Básicos

Los programas gubernamentales de infraestructura están generando una demanda duradera de áridos, acero estructural, cemento y elementos de hormigón prefabricado. La Ley Bipartidista de Infraestructura de Estados Unidos asignó 1,2 billones de USD para inversión en infraestructura, incluidos 110 mil millones de USD para carreteras y puentes y 66 mil millones de USD para ferrocarril de pasajeros y de carga. Estos desembolsos ingresan a los flujos de construcción a lo largo de varios años fiscales y respaldan la producción de materiales más allá de los proyectos privados individuales. El mercado de materiales de construcción también se beneficia de los proyectos de centros de datos y electrificación de redes, que requieren barras de refuerzo de alta resistencia, plataformas de equipos prefabricadas y revestimientos especializados. Dichos productos tienen un precio superior al de los grados estándar de ingeniería civil debido a requisitos de rendimiento más específicos. Los programas de infraestructura también fortalecen la visibilidad de la demanda para los productores capaces de suministrar grandes cantidades con especificaciones consistentes.

Escasez de Vivienda Urbana que Respalda la Nueva Construcción

La escasez de vivienda en las principales áreas urbanas continúa respaldando la nueva construcción residencial. En India, 540.000 unidades de vivienda están programadas para su finalización en las 7 principales ciudades en 2026. Este flujo de entregas respalda la demanda de azulejos, artículos de baño, adhesivos y productos de acabado. En Europa, Irlanda registró crecimiento en la producción de construcción en 2025, mientras que España enfrenta un déficit habitacional de 750.000 unidades. La prefabricación y la construcción modular están aumentando la estandarización de materiales en América del Norte, Europa Occidental, Japón y Australia. La planificación digital de proyectos mejora la visibilidad de la demanda en estos mercados al conectar los requisitos de materiales con los calendarios de construcción.

Presión de Descarbonización que Acelera la Adopción de Materiales Bajos en Carbono

Las regulaciones de carbono están cambiando las especificaciones para el hormigón, el cemento y el acero. La Comisión Europea publicó el Reglamento Delegado UE 2026/52 el 16 de diciembre de 2025, que proporciona un método armonizado para calcular el potencial de calentamiento global del ciclo de vida en los edificios. Los edificios nuevos de más de 1.000 m² deberán divulgar su potencial de calentamiento global del ciclo de vida a partir de 2028, y el requisito se extenderá a todos los edificios nuevos a partir de 2030. Ecocem completó un proyecto residencial a escala completa utilizando hormigón con Tecnología de Cemento Activado (ACT, por sus siglas en inglés) en 2026, con 9.000 m³ utilizados en un desarrollo de 147 unidades cerca de París. El cemento ACT puede reducir las emisiones de CO₂ hasta en un 70% en comparación con el cemento convencional mediante la sustitución del clínker^{[1]Ecocem, "El Cemento ACT Innovador de Ecocem Demuestra su Preparación Comercial en el Primer Despliegue Residencial a Escala Completa del Mundo," World Cement, worldcement.com}. Una investigación publicada en Nature en 2025 encontró que los enfoques de hormigón con menor contenido de clínker pueden ser técnica y económicamente viables a escala.

Costos Volátiles de Energía y Flete

Los costos de energía y logística representan un riesgo inmediato para los márgenes de los productores y contratistas de materiales de construcción en 2026. La producción de cemento, acero y aluminio requiere una energía sustancial y está expuesta a las fluctuaciones en los costos de combustible y flete. La Asociación de Contratistas Generales de América informó que las formas de aluminio laminado aumentaron un 39,1% interanual hasta febrero de 2026, los productos de acero laminado subieron un 20,9% y los precios del diésel aumentaron un 20,3% durante enero de 2026. Estos aumentos siguieron a las perturbaciones en el suministro de energía de Oriente Medio^{[2]Asociación de Contratistas Generales de América, "El Aumento Vertiginoso de los Costos de Combustible y Metales Eleva los Precios de los Materiales de Construcción en Febrero; la Guerra con Irán Hace Probables Nuevos Aumentos," Associated General Contractors of America, agc.org}. Esta volatilidad dificulta que los contratistas fijen precios en contratos de precio fijo y puede llevar a la retirada de ofertas. Los retrasos en permisos y la disponibilidad limitada de materiales reciclados añaden mayor presión al ralentizar el inicio de proyectos y restringir el acceso a algunos grados de materiales con menor contenido de carbono.

Cumplimiento de Normativas de Carbono que Aumenta el Costo de Producción

El precio del carbono bajo el Sistema de Comercio de Emisiones (ETS) de la Unión Europea aumenta los costos para los productores de clínker y acero con altas emisiones por tonelada métrica. Los productores no siempre pueden recuperar estos costos cuando los proyectos especifican grados convencionales y la licitación sigue siendo competitiva. Se espera que el ETS2 planificado comience a operar en 2027 y cubrirá la combustión de combustibles en edificios, el transporte por carretera y sectores adicionales. Los grandes productores integrados tienen ventaja cuando operan líneas de hornos modernas y pueden acceder a materiales cementantes suplementarios. Los productores independientes con activos más antiguos e intensivos en clínker enfrentan una mayor presión sobre los márgenes. Heidelberg Materials reportó 405 millones de EUR (~461,95 millones de USD) en ahorros de costos durante el primer trimestre de 2026 bajo su Iniciativa Aceleradora de Transformación. Como resultado, el mercado de materiales de construcción enfrenta una brecha de costos creciente entre los productores que han invertido en capacidad de menor contenido de carbono y los que no lo han hecho.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Por Tipo de Material: La Demanda de Infraestructura y Vivienda Respalda el Crecimiento de los Metales

Se prevé que los metales registren el crecimiento más rápido entre los tipos de materiales, con una CAGR del 5,82% hasta 2031. La demanda está vinculada a la electrificación de infraestructuras, la construcción de centros de datos, la infraestructura de energías renovables y la modernización de redes eléctricas. Estas aplicaciones requieren productos estructurales que cumplan especificaciones técnicas más exigentes que los grados estándar de acero al carbono. Los áridos representaron el 37,82% del mercado de materiales de construcción en 2025, lo que refleja su papel esencial en el hormigón, las bases de carreteras y los sistemas de drenaje en toda la actividad constructiva. El segmento también se beneficia de las reservas de canteras autorizadas, que son difíciles y requieren mucho tiempo para que los nuevos proveedores las repliquen.

El cemento sigue siendo la segunda categoría más grande por valor, mientras que los productos cementantes mezclados y suplementarios están ganando participación en las especificaciones frente al cemento Portland estándar. Los requisitos de potencial de calentamiento global del ciclo de vida en Europa están respaldando este cambio hacia formulaciones con menor contenido de clínker. Los ladrillos y bloques siguen siendo relevantes en la construcción residencial y la renovación de patrimonio, aunque los paneles prefabricados están ganando cuota de mercado en mercados con fuerte actividad de construcción fuera de obra. La categoría de otros, que incluye aislamiento, revestimientos especiales, sellantes y compuestos avanzados, ofrece mayor margen para la diferenciación, ya que los requisitos de rendimiento tienen mayor peso en las decisiones de contratación.

Por Tipo de Construcción: El Crecimiento de la Renovación Supera al de la Nueva Construcción

La nueva construcción representó el 72,91% de la participación del mercado de materiales de construcción en 2025, respaldada por grandes programas residenciales en India y el Sudeste Asiático, la entrega de infraestructura en Oriente Medio y los proyectos de centros de datos e industriales en América del Norte. Se prevé que el crecimiento de la renovación y reparación se acelere hasta una CAGR del 6,17% hasta 2031. Esta diferencia refleja la relativa estabilidad del trabajo de mantenimiento y eficiencia energética cuando la actividad de nuevas construcciones se desacelera. EUROCONSTRUCT encontró que la renovación fue una fuente de demanda más estable durante la contracción de la construcción en Europa entre 2023 y 2025.

Los proyectos de renovación utilizan una combinación de materiales diferente en comparación con la nueva construcción. El aislamiento, los paneles acústicos, el panel de yeso ligero y los morteros de reparación cementosos desempeñan un papel más importante en estos proyectos que los áridos a granel y el clínker, lo que favorece a los proveedores con carteras de productos especializados. La demanda de renovación proporciona al mercado de materiales de construcción un flujo de demanda menos expuesto a las fluctuaciones en la actividad de nueva construcción.

Por Industria de Usuario Final: La Infraestructura Lidera la Curva de Crecimiento

Se prevé que la infraestructura crezca a una CAGR del 6,43% hasta 2031, convirtiéndola en el segmento de usuario final de más rápido crecimiento. Los programas de capital gubernamental en América del Norte, India y los estados del Golfo están respaldando carreteras, ferrocarriles, redes de energía y construcción relacionada. El sector residencial siguió siendo el mayor segmento de usuario final, representando el 39,67% del mercado de materiales de construcción en 2025. Los déficits habitacionales en India, el Sudeste Asiático y determinados mercados europeos continúan sosteniendo la demanda de cemento, áridos, ladrillos y productos de acabado.

La construcción comercial se mantuvo estable en 2025 a pesar de la menor demanda en los formatos tradicionales de oficinas y comercio minorista, con la construcción de centros de datos y logística ayudando a compensar la demanda más débil en esos sectores. La construcción industrial se está expandiendo en áreas vinculadas a la fabricación de semiconductores, la fabricación de baterías y las instalaciones de gas natural licuado (GNL). Estos proyectos requieren hormigón de alto rendimiento, revestimientos especiales y acero estructural con tolerancias y certificaciones definidas. El cambio desde la construcción de oficinas y comercio minorista hacia la infraestructura tecnológica y la fabricación avanzada está cambiando la combinación de productos hacia materiales más especializados y beneficiando a los proveedores que pueden proporcionar productos certificados y cumplir con los requisitos específicos del proyecto.

Análisis Geográfico

Asia-Pacífico representó el 46,82% de la participación del mercado de materiales de construcción en 2025 y se prevé que crezca a una CAGR del 6,02% hasta 2031. China, India y el Sudeste Asiático combinan una gran producción de construcción con una urbanización continua. La demanda de India está impulsada más por la infraestructura que por la propiedad residencial, mientras que Vietnam, Indonesia y Filipinas están emergiendo como centros de crecimiento secundarios.

América del Norte presenta una perspectiva mixta según los usos finales. Los proyectos de infraestructura y centros de datos están consumiendo grandes cantidades de acero estructural, hormigón prefabricado y revestimientos especiales. La actividad residencial sigue limitada por las condiciones de asequibilidad. El financiamiento de infraestructura de Estados Unidos respalda proyectos de transporte y agua que requieren cantidades significativas de áridos. Los precios de los insumos aumentaron un 6,2% en lo que va del año hasta abril de 2026, impulsados por los metales y el combustible. México se beneficia de la construcción industrial relacionada con el nearshoring en su corredor manufacturero del norte.

Europa se está recuperando gradualmente tras dos años de contracción, respaldada por la actividad de ingeniería civil y la estabilización del mercado en Irlanda, España, Portugal y el Reino Unido. Alemania, Francia e Italia continúan enfrentando una demanda más débil debido a los altos costos de construcción, los hogares cautelosos y la complejidad regulatoria. La contratación europea está siendo moldeada cada vez más por las normas de potencial de calentamiento global del ciclo de vida y el despliegue planificado del Sistema de Comercio de Emisiones 2 (ETS2). América del Sur, Oriente Medio y África representan la participación de mercado restante. Brasil sigue siendo el mayor mercado de construcción de América Latina, y los estados del Golfo continúan ejecutando importantes programas de infraestructura y proyectos a gran escala.