アジア太平洋地域のプライベート・エクイティ 市場規模

APACプライベート・エクイティ市場分析

アジア太平洋地域のプライベート・エクイティ投資家は、2020年は厳しい年になると予想していた。2019年、この地域は2年間記録的な投資を行った後、ディール額、エグジット、資金調達が激減した。そこにCovid-19が登場した。投資家たちは最初、その衝撃に驚いた。しかし、多くの投資家が、特に中国、インド、日本で急速に市場に復帰し、アジア太平洋地域全体のディール額を過去最高に押し上げた

アジア太平洋地域では、プライベート・エクイティは、最も効果的な投資手法のひとつであるプロが運用するバイアウト・ファンドと、世界で最も急成長している地域とを結びつけている。過去10年間で、アジア太平洋地域のプライベート・エクイティ事業の規模は2倍以上に拡大したが、まだ拡大の余地は十分にある。今後20年間で、アジアは世界のGDPの半分以上を占めるようになるだろう。アジア経済は世界の主要な成長パターンを代表する。新たな中間層の成長からデジタル・サービスの普及に至るまで、世界の人口動態と技術的な追い風はアジアでより強くなっている

ディールメーキングの増加により、アジア太平洋地域の運用資産は世界のプライベート・エクイティ市場の28％を占めるに至っている。プライベート・エクイティが同地域のパブリック・マーケットを上回ったため、リターンは堅調に推移した。これは、プライベート・エクイティ・ファームが投資先企業の売却機会を待ったためである。一方、新規株式公開のルートは明るい話題であった。IPOがエグジット市場を席巻し、金額ベースではエグジット全体の約60％を占め、5年平均の約2倍となった。中国はこの地域のIPOの86％を占め、その大半はヘルスケアとテクノロジー企業であった。2020年には資金調達が減速し、イグジット環境の悪化が影を落とした。アジア太平洋地域に特化したファンドの資金調達額は900億米ドルで、前年比32％減、前5年平均比53％減となった