Taille et part du marché africain des réseaux cœur 5G - Analyse de la croissance, tendances et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché africain des réseaux cœur 5G

Accélération des déploiements de cœur 5G autonome par les opérateurs mobiles de premier rang

Les opérateurs de premier rang ont entamé 2026 avec des engagements 5G autonomes passant à des programmes d'approvisionnement et de déploiement actifs. Le marché africain des réseaux cœur 5G bénéficie lorsque des opérateurs de niveau groupe appliquent des plateformes cloud communes à plusieurs activités nationales. Le cadre MUNA du groupe MTN a soutenu des programmes de modernisation natifs cloud en Afrique du Sud, au Zimbabwe, en Angola et en Ouganda. Ericsson a rapporté que MTN Afrique du Sud a réalisé une mise à niveau logicielle automatisée en service sur une passerelle cœur de paquets en direct, traitant 2,52 millions de sessions actives et 40 Gbps de trafic en 2025.^{[1]Börje Ekholm, "MTN SA réalise des premières mondiales et africaines en élargissant les mises à niveau de son réseau cœur avec Ericsson," Ericsson, ericsson.com} Ce résultat opérationnel montre pourquoi les opérateurs peuvent privilégier un fournisseur de cœur établi lorsqu'une plateforme gère une large base d'abonnés actifs. GSMA Intelligence a recensé 61 opérateurs proposant des services 5G commerciaux dans 37 marchés africains à mi-2026, offrant au marché africain des réseaux cœur 5G une base plus large pour les futures mises à niveau autonomes.^{[2]GSMA Intelligence, "La 5G en Afrique 2026 : état du marché, tendances et perspectives," GSMA, gsma.com}

Besoin croissant de découpage réseau pour la connectivité des entreprises et des industries

Le découpage réseau permet aux opérateurs d'attribuer des performances réseau définies à une entreprise ou un service public spécifique. Cette capacité dépend d'un déploiement de cœur autonome, ce qui lie étroitement la demande de découpage au calendrier de modernisation du cœur. GSMA Intelligence a rapporté que 32 entreprises à travers l'Afrique se procuraient des équipements de réseau privé début 2025, avec une activité concentrée en Afrique du Sud, au Nigeria, en Angola et au Ghana. Les utilisateurs des secteurs minier, manufacturier, logistique et de la sécurité publique peuvent exiger des niveaux de service que les offres mobiles grand public conventionnelles ne peuvent pas fournir. Inwi a déployé le premier réseau 5G industriel privé du Maroc au hub industriel de Nador West Med en avril 2026, en partenariat avec China Mobile International et Huawei, pour soutenir l'automatisation, la surveillance en temps réel, les applications de l'Internet des objets et la télédétection. Ces projets accroissent la valeur de la fonction d'exposition réseau, car les applications d'entreprise nécessitent un accès sécurisé à des capacités réseau spécifiques.

Migration vers un cœur natif cloud pour réduire les coûts d'exploitation à long terme

Les cœurs natifs cloud permettent aux opérateurs de gérer les fonctions réseau en tant que composants logiciels et d'ajouter de la capacité avec une plus grande flexibilité. Le marché africain des réseaux cœur 5G dépend donc de plus en plus des plateformes cloud, des outils d'orchestration et de l'intégration de systèmes plutôt que du seul matériel dédié. AMD a constaté que 33 % des fournisseurs de services de communications interrogés exécutaient déjà la plupart des fonctions cœur 5G sur une infrastructure native cloud en 2025, et que 30 % supplémentaires visaient l'achèvement d'ici fin 2026.^{[3]Matthew Zielinski, "Enquête auprès des opérateurs de cœur 5G, édition 2025 : mise à l'échelle de la 5G SA," AMD, amd.com} Le groupe MTN et Huawei ont signé un mémorandum 2026 axé sur les réseaux autonomes de niveau 4, les opérations pilotées par l'IA, l'accès sans fil fixe 5G et la monétisation des données.^{[4]Le groupe MTN et Huawei signent un mémorandum d'entente stratégique 2026," Huawei, huawei.com} Une conception native cloud peut permettre à différents fournisseurs d'assurer des fonctions distinctes, bien que les couches d'orchestration et de politique partagées puissent encore rendre les changements de fournisseur difficiles. Les premières attributions de cœur peuvent donc influencer les dépenses ultérieures en matière de mises à niveau, de support et d'automatisation.

Demande de connectivité à faible latence pour la sécurité publique et les villes intelligentes

La sécurité publique, les opérations municipales et les programmes de villes intelligentes nécessitent une connectivité réactive et des contrôles de service fiables. Le marché africain des réseaux cœur 5G peut bénéficier de ces applications, car elles requièrent des fonctions de plan utilisateur distribuées et des politiques de service bien définies. Les déploiements dédiés sont particulièrement pertinents lorsque les agences gouvernementales et les utilisateurs d'infrastructures critiques ont besoin d'environnements auditables pour les données sensibles. Le régulateur des communications du Nigeria a esquissé des plans pour la 5G privée dans les ports, les aéroports et les parcs industriels, parallèlement aux tests de capacités avancées pour les services d'urgence et les drones connectés. Vodacom a déclaré des dépenses d'investissement de 23,6 milliards ZAR (1,30 milliard USD) pour l'exercice 2026 et a ajouté 6 160 nouveaux sites 5G à travers le groupe.^{[5]Rapport intégré du groupe Vodacom 2026," Vodacom Group, vodacom.com} L'expansion continue des réseaux d'accès offre aux opérateurs une base d'infrastructure plus large pour les services à faible latence lorsque les plateformes cœur seront prêtes.

Coût élevé de la modernisation du réseau et longue période de retour sur investissement

La modernisation du cœur réseau nécessite des dépenses initiales substantielles avant que les opérateurs puissent générer de nouveaux revenus d'entreprise significatifs. Le défi est le plus aigu là où le revenu moyen par utilisateur est faible et où les réseaux 4G répondent encore à une grande partie de la demande de données mobiles. La Commission nigériane des communications a rapporté que les investissements du secteur ont dépassé 1 milliard USD en 2025, tandis que la 5G représentait 4,2 % des connexions mobiles en mars 2026. Cet écart peut allonger les périodes de retour sur investissement pour un cœur autonome complet, notamment là où l'adoption par les consommateurs est concentrée dans les grandes villes. Les services de cœur géré peuvent réduire la charge en capital initial, mais ils nécessitent une infrastructure de centre de données suffisante et un support opérationnel qualifié. Les opérateurs plus petits pourraient donc conserver leurs plateformes cœur existantes jusqu'à ce que la demande des entreprises et la couverture radio se renforcent.

Disponibilité limitée de la fibre de transport et des centres de données

Les architectures natives cloud nécessitent des liaisons fiables et à haute capacité entre les sites de plan utilisateur distribués et les fonctions de contrôle centralisées. La couverture fibre limitée et le manque de centres de données neutres vis-à-vis des opérateurs peuvent restreindre l'utilisation pratique des modèles de cloud telco edge en dehors des marchés leaders. GSMA Intelligence a indiqué que 16 pays africains avaient achevé leurs attributions de spectre 5G en mars 2026. L'attribution du spectre est souvent une étape préalable avant que les opérateurs ne s'engagent dans des investissements cœur majeurs. SEACOM a élargi son focus sur la capacité multi-térabit et la connectivité des centres de données en Afrique du Sud, au Kenya et au Nigeria, illustrant l'ampleur de l'infrastructure de support dont les opérateurs ont besoin. Les modèles hybrides peuvent constituer une voie intermédiaire pratique, mais ils introduisent des exigences en matière de conception réseau et de gestion de la latence. Ces limites maintiennent la demande de fonctions edge avancées concentrée dans un petit nombre de pays.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par composant : les solutions ancrent les revenus tandis que les services construisent une demande à long terme

Les solutions devraient représenter 58,91 % des revenus du marché africain des réseaux cœur 5G en 2025. Le segment comprend les logiciels de cœur de paquets, l'infrastructure de virtualisation des fonctions réseau, ainsi que les plateformes d'orchestration et de gestion. Ces produits représentent une part initiale significative des dépenses, car les opérateurs doivent établir la fondation technique cœur pour la 5G autonome. Les logiciels de cœur de paquets comprennent les fonctions essentielles d'accès, de session et de plan utilisateur. Le marché africain des réseaux cœur 5G s'appuie sur ces fonctions pour gérer les sessions mobiles, acheminer le trafic, appliquer les politiques d'abonnés et garantir la qualité de service. MTN Afrique du Sud devrait déployer le cœur de paquets natif cloud d'Ericsson et les fonctions de gestion des utilisateurs sur une plateforme d'infrastructure native cloud en 2025. Ce déploiement met en évidence le rôle des plateformes logicielles dans les plans de modernisation pluriannuels des opérateurs.

Les services devraient progresser à un CAGR de 34,11 % de 2026 à 2031. La catégorie comprend l'intégration et le déploiement, le conseil et les services consultatifs, le support et la maintenance. La demande de services augmente lorsque les opérateurs migrent les données des abonnés, les contrôles de politique et les systèmes hérités sans perturber les services en direct. Elle augmente également lorsque les opérateurs intègrent plusieurs fournisseurs dans un environnement cloud partagé. AMD a rapporté que 39 % des fournisseurs de services de communications interrogés prévoyaient de créer des équipes cloud télécoms combinées pour les opérations de cœur et de réseau d'accès radio virtuel. Cette convergence opérationnelle soutient les travaux récurrents d'intégration et de services gérés. Le secteur africain des réseaux cœur 5G pourrait voir les intégrateurs de systèmes jouer un rôle plus important là où les opérateurs plus petits manquent d'équipes internes d'opérations cloud. Les fournisseurs disposant de capacités de support local établies pourraient également en bénéficier à mesure que les mises à niveau progressent au-delà de la phase de déploiement initial.

Par modèle de déploiement : les systèmes dédiés conservent leur avance tandis que l'utilisation du cloud edge se développe

Les systèmes sur site et dédiés devraient représenter 49,99 % des revenus du marché africain des réseaux cœur 5G en 2025. Cette position reflète les exigences de sécurité, de souveraineté et d'exploitation des utilisateurs liés aux gouvernements et sensibles à la sécurité. Elle reflète également la disponibilité limitée de grandes régions cloud dans de nombreux pays. Les systèmes dédiés offrent aux opérateurs un contrôle direct plus important sur le traitement des données, le placement du plan utilisateur et les opérations réseau. Ils peuvent mieux prendre en charge les charges de travail nécessitant que les données restent dans une juridiction définie. Ce modèle de déploiement prend également en charge les entreprises qui nécessitent un environnement cœur séparé et auditable. Ces facteurs maintiennent l'importance des systèmes sur site même à mesure que les options de cloud public deviennent plus disponibles.

Les déploiements cloud hybrides et telco edge devraient progresser à un CAGR de 32,19 % de 2026 à 2031. Les opérateurs utilisent ces modèles pour placer le traitement du plan utilisateur plus près des sites d'entreprise tout en conservant les fonctions de plan de contrôle dans des environnements cloud centralisés. Cette approche peut réduire la latence des applications et le trafic de transport pour les flux de données locaux. Intel, Nokia et Dell Technologies devraient présenter un dispositif de fonction de plan utilisateur far-edge à faible encombrement lors du MWC 2026, offrant des performances 30 % supérieures à la solution précédente. Le dispositif est conçu pour les sites d'entreprise et industriels disposant d'un espace et d'une infrastructure limités. Le marché africain des réseaux cœur 5G dépendra d'une plus grande disponibilité de la fibre et des centres de données pour que ce modèle se développe au-delà des grandes villes. Le modèle offre un moyen de prendre en charge l'accès sans fil fixe, la 5G privée et les applications industrielles sans placer chaque fonction réseau en périphérie.

Par utilisateur final : les opérateurs dominent la demande actuelle tandis que l'utilisation par les entreprises se développe

Les opérateurs de télécommunications devraient représenter 71,51 % de la demande du marché africain des réseaux cœur 5G en 2025. Les opérateurs mobiles titulaires de licences sont les premiers acheteurs car ils possèdent les réseaux publics qui nécessitent une modernisation. Les grands groupes peuvent coordonner les investissements à travers les opérations nationales et utiliser des cadres fournisseurs communs. Le programme cloud multi-marchés du groupe MTN et les dépenses d'investissement de Vodacom pour l'exercice 2026 illustrent l'ampleur financière des investissements d'infrastructure menés par les opérateurs. La demande des opérateurs comprend les logiciels cœur, l'intégration, l'expansion de la capacité, l'automatisation et les contrôles de sécurité. Les opérateurs plus petits sur des marchés tels que le Zimbabwe, l'Angola et l'Éthiopie peuvent également utiliser des programmes financés par les fournisseurs pour commencer la modernisation. Cette tendance élargit la base de clients au-delà des plus grands opérateurs régionaux.

Les entreprises devraient progresser à un CAGR de 34,98 % de 2026 à 2031. La catégorie comprend la fabrication, l'énergie et les services publics, le transport et la logistique, la sécurité publique et les services d'urgence, et les municipalités. Les réseaux privés peuvent prendre en charge la surveillance des travailleurs, le suivi des véhicules, l'automatisation industrielle et les opérations à distance. GSMA Intelligence a identifié une activité d'approvisionnement dans les secteurs minier, manufacturier, portuaire et logistique, où des services dédiés peuvent apporter une valeur opérationnelle mesurable. MTN Afrique du Sud a utilisé un réseau 5G privé dans une mine de manganèse pour la surveillance des travailleurs, le suivi des véhicules et les camions autonomes. Le secteur africain des réseaux cœur 5G bénéficie de ces projets car chaque déploiement peut combiner des fonctions cœur, l'intégration, la sécurité et le support opérationnel continu. L'adoption par les entreprises restera concentrée là où les utilisateurs industriels disposent d'une infrastructure numérique adéquate et d'exigences claires en matière de connectivité fiable.

Par fonction réseau : la capacité du plan utilisateur domine tandis que l'exposition des API progresse

La fonction de plan utilisateur devrait représenter 22,33 % des revenus des fonctions réseau en 2025. Elle gère les flux de données mobiles et sert d'ancre de trafic pour les sessions utilisateurs. Les opérateurs ont besoin de capacité de plan utilisateur dans les déploiements centralisés et distribués. Cela en fait un élément cœur des réseaux mobiles publics, des réseaux privés et des services basés sur l'edge. La fonction devient plus importante lorsque les opérateurs visent à réduire la latence près des sites d'entreprise. Le marché africain des réseaux cœur 5G utilise des placements distribués de la fonction de plan utilisateur pour prendre en charge le traitement local et réduire la pression sur le transport longue distance. Intel, Nokia et Dell Technologies devraient introduire une plateforme far-edge conçue pour ce type de déploiement en 2026.

La fonction d'exposition réseau devrait progresser à un CAGR de 33,98 % de 2026 à 2031 sur le marché africain des réseaux cœur 5G. Elle donne aux applications externes approuvées accès à des capacités réseau sélectionnées, notamment les demandes de qualité de service, les informations de localisation et les déclencheurs edge. La fonction soutient le passage d'une connectivité de base à des services orientés applications. Econet Wireless Zimbabwe devrait s'accorder avec Ericsson en 2025 pour ajouter des fonctions 5G natives cloud et le serveur d'exposition cœur cloud à son cœur en mode dual existant. L'accord vise à prendre en charge la 5G autonome et les partenariats d'applications tierces. D'autres fonctions, telles que la fonction de sélection de tranche réseau et la fonction de contrôle des politiques, peuvent prendre en charge des offres de tranches commerciales. Le marché africain des réseaux cœur 5G verra une demande plus forte pour ces outils lorsque les opérateurs auront suffisamment de clients d'entreprise prêts à payer pour des services réseau au niveau applicatif.

Analyse géographique

L'Afrique du Sud devrait détenir 47,88 % de la part du marché africain des réseaux cœur 5G en 2025 et devrait progresser à un CAGR de 36,78 % jusqu'en 2031. Le pays bénéficie d'une infrastructure de centres de données plus mature, d'opérateurs établis et d'un environnement spectral plus développé que beaucoup de ses homologues régionaux. MTN Afrique du Sud devrait achever son déploiement de cœur de paquets natif cloud et de gestion des utilisateurs avec Ericsson en 2025. La mise en œuvre comprend la mise à niveau automatisée d'une passerelle cœur de paquets en direct prenant en charge 2,52 millions de sessions actives et 40 Gbps de trafic. Vodacom devrait ajouter 6 160 nouveaux sites 5G à travers le groupe durant l'exercice 2026 et déclarer 23,6 milliards ZAR (1,30 milliard USD) de dépenses d'investissement. Ces programmes devraient soutenir la demande de capacité, d'automatisation et de plateformes de gestion du cœur réseau. L'Afrique du Sud offre également un environnement de référence pour les déploiements que les opérateurs pourraient adapter ultérieurement sur d'autres marchés africains.

Le Nigeria représente une opportunité à long terme majeure en raison de sa population, de sa grande économie et de son besoin croissant de connectivité pour les entreprises. Cependant, le cycle de déploiement 5G du Nigeria est actuellement en retard sur celui de l'Afrique du Sud, la couverture et l'adoption restant inégales. La Commission nigériane des communications devrait déclarer plus de 1 milliard USD d'investissements sectoriels en 2025 et des plans pour de nouveaux investissements en 2026. Sa feuille de route spectrale 2026-2030 vise une couverture 5G pour 50 % de la population et toutes les capitales d'État. La feuille de route comprend également du spectre supplémentaire dans la bande 3,5 GHz et de futures attributions en ondes millimétriques. Chaque étape en matière de spectre et de couverture pourrait créer un besoin ultérieur de capacité cœur élargie. Le pétrole et le gaz, la technologie financière et le transport offrent des cas d'usage d'entreprise pour une connectivité sécurisée et garantie en termes de service.

Le reste de l'Afrique comprend des marchés avec des niveaux de préparation variables, mais offre une base future plus large pour le marché africain des réseaux cœur 5G. Le Maroc devrait lancer la 5G commerciale en novembre 2025, tandis que ses opérateurs devraient développer des plans pour étendre la couverture durant 2026 et au-delà. L'Algérie devrait accorder des licences 5G à Mobilis, Ooredoo Algérie et Djezzy en novembre 2025, créant une nouvelle base pour le déploiement du cœur réseau. Next Gen InfraCo du Ghana devrait activer une plateforme 4G et 5G de gros à Accra, Kumasi et Tamale en mars 2026, avec Nokia comme partenaire technologique cœur. En Éthiopie, Ethio Telecom et ZTE devraient finaliser un accord d'expansion de réseau portant sur 647 sites en mars 2026. GSMA Intelligence prévoit également que Safaricom augmente son nombre de sites 5G de 803 à 1 700 durant 2025. Ces investissements dans les réseaux d'accès créent les conditions pour une modernisation ultérieure du cœur réseau, bien que les contraintes de financement et de transport varient selon les pays.