北米5Gコアネットワーク市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

北米5Gコアネットワーク市場のトレンドとインサイト

スタンドアローン5Gの展開が変曲点に到達

AT&TとVerizonは2025年後半にスタンドアローンコアを立ち上げ、T-Mobileに続いて米国の3大ティア1通信事業者すべてが商業的に差別化されたスタンドアローンサービスを提供するに至りました。このシフトにより、加入者およびサービス開発をスタンドアローンアーキテクチャへ移行させる圧力が高まりました。AT&Tは自社プラットフォームをMicrosoft Azureと自社データセンター上で稼働するオープンな仮想化アーキテクチャとして説明しました。VTel Wirelessは2026年3月にEricssonを選定し、全国規模のプロバイダーとのエンドツーエンドのスタンドアローンニューラジオ上の音声通話ローミングをサポートするデュアルモード5Gコアおよび無線アクセスネットワークを導入しました。これは、北米5Gコアネットワーク市場が大都市圏の通信事業者を超えて拡大していることを示しています。ATISは、限られた専用スペクトルと非スタンドアローンアップグレードの残存する経済性を、小規模通信事業者にとっての重要な障壁として特定しました。

北米事業者全体でのクラウドネイティブコアの採用

クラウドネイティブコアの採用は、主要な地域事業者の間で戦略的目標から運用モデルへと進展しています。ソフトウェアはKubernetes互換インフラストラクチャ上に展開できるため、サプライヤーベースがソフトウェアベンダー、システムインテグレーター、クラウドプラットフォームプロバイダーにまで拡大しています。Ericssonは2025年6月にGoogle Cloudとともにオンデマンド5Gコアのサービスとしてのプラットフォームを立ち上げました。^{[1]EricssonとGoogle Cloud、「EricssonとGoogle CloudがAIを基盤としたキャリアグレードの5Gコアのサービスとしての提供に向けて提携」、Google Cloudプレスコーナー、googlecloudpresscorner.com} Boost Mobileは2025年3月にNokiaのクラウドネイティブ5G音声コアをパブリッククラウド上に展開し、複数のIMSの音声機能を1つのクラウドネイティブネットワーク機能に統合しました。Mavenirは、調査対象事業者の82%がクラウドネイティブコアを運用しているか、2026年末までに運用する計画があると報告しました。したがって、北米5Gコアネットワーク市場はより幅広い実装モデルを有していますが、事業者はそれらを管理するスキルを依然として必要としています。

製造業および物流業における企業向けプライベート5G需要

プライベート5Gは、特に製造業および物流業において、限定的なパイロットから複数拠点のインフラストラクチャプログラムへと移行しています。市民ブロードバンド無線サービス（CBRS）スペクトルは、プレミアム産業スペクトルライセンスを必要とする国々と比較して、米国企業にプライベート展開のコスト優位性をもたらしています。NTT DATAは2026年2月に、Cargillのプライベート5Gネットワークが主に米国内で50拠点に達したと発表しました。このプログラムは、接続されたロボティクス、自動化、およびデジタル運用を支援しており、2026年中にさらなる拠点の追加が計画されています。これらの展開には、単に消費者トラフィックをパブリックネットワークからオフロードするだけでなく、専用のスタンドアローンコアプラットフォームが必要です。製造業、エネルギーおよびユーティリティ、輸送および物流、公共安全および緊急サービス、スマートシティおよび自治体はそれぞれ、北米5Gコアネットワーク市場に対して個別のインテグレーションおよびサポート要件をもたらしています。

ミッションクリティカルサービスに向けたネットワークスライシング要件

ネットワークスライシングは、ミッションクリティカルな通信の商業的機能として普及しつつあり、公共安全が最も目立つユースケースとなっています。AT&Tと第一応答者ネットワーク機構（First Responder Network Authority）は2026年7月に専用のFirstNet 5Gスタンドアローンコアを稼働させました。このコアはAT&Tの商業インフラストラクチャから物理的に分離されており、米国の56の州および準州にわたる27,500以上の公共安全機関および550万の接続を提供しています。投資額は8 ビリオン 米ドルを超え、63億米ドルのネットワーク契約と2026年3月に発表された20億米ドルのコミットメントが含まれています。AT&T、Verizon、T-Mobileはそれぞれ異なるミッションクリティカルスライス製品を提供しており、2031年に向けた標準化作業と相互運用性の必要性が高まっています。Rogers、Bell、Telusは2025年中に放送、公共安全、および第一応答者向けのスライシングアプリケーションをテストし、BellのAdvanced 5G+スタンドアローンコアは将来のサービス差別化を支援しています。^{[2]Bell Canada、「Bellが最速かつ最先端のネットワークであるAdvanced 5G+を発表」、BCEニュースルーム、bce.ca}

コアの近代化に伴う高い初期費用

コアの近代化は、あらゆる規模の通信事業者に対して資本コストおよび運用コストの削減圧力をもたらしています。地域および農村部の通信事業者は、加入者基盤が小さいにもかかわらず、ティア1事業者と同様の拠点あたりのインテグレーションコストに直面することが多くあります。複数年にわたる移行期間中に進化型パケットコアと5Gコアスタックを並行運用することで、移行後のサポートコストが上昇する可能性もあります。メキシコでは、議会がスペクトル料金を毎年設定するため、さらなる不確実性が生じています。AT&Tメキシコは、予定されている産業用5Gスペクトルオークションへの参加を見送る可能性を示唆しました。Mavenirは、スタンドアローン採用の計画がベンダーによるクラウドネイティブコア移行の信頼できる総所有コストの根拠提示に依存していることを明らかにしました。

レガシー進化型パケットコアのインテグレーションの複雑性

進化型パケットコアと5Gコアネットワークの並行運用は、移行スケジュールの実行をより困難にしています。Ericssonは、EPSから5GSへの移行には、インバウンドローミングサービスを維持しながら2つのネットワークをサポートするユーザーデータおよびポリシーが必要であると指摘しました。Telusは、マルチベンダー環境全体で一貫性を維持するために独自のクラウドネイティブスタックを構築しており、サービス品質を低下させることなくレガシー顧客を移行するために必要なエンジニアリング上の取り組みを示しています。単一ベンダーのクラウドプラットフォーは運用を簡素化できますが、ベンダー依存度を高める可能性もあります。水平型クラウド環境は柔軟性を向上させますが、設計およびスキル要件を高めます。連邦通信委員会（FCC）の機器認証サプライチェーンセキュリティ規則は、サプライヤー選定にさらなるコンプライアンス上の考慮事項を加えています。^{[3]連邦通信委員会（FCC）、「機器認証プログラムを通じた通信サプライチェーンへの国家安全保障上の脅威からの保護」、連邦官報、federalregister.gov}

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

コンポーネント別：サービスがマネージドオペレーションへのシフトを示す

ソリューションは2025年の北米5Gコアネットワーク市場収益の63.55%を占めました。このセグメントには、パケットコアソフトウェア、ネットワーク機能仮想化インフラストラクチャ、オーケストレーションおよび管理プラットフォームが含まれます。その地位は、AT&T、Verizon、T-Mobile、Bell、Rogers、Telusによるティア1スタンドアローン構築におけるソフトウェア主導の支出を反映しています。パケットコアソフトウェアは、事業者がハードウェアベースのレガシーシステムを置き換えるためにクラウドネイティブネットワーク機能を必要とするため、引き続き中心的な役割を担っています。

北米5Gコアネットワーク市場におけるサービスは、2031年までにCAGR 21.21%で拡大すると予測されています。このセグメントは、インテグレーションおよび展開、コンサルティングおよびアドバイザリー、サポートおよびメンテナンスをカバーしています。クラウドネイティブのスタンドアローンコアは頻繁なソフトウェアアップデートを必要とする一方、事業者はクラウドネイティブ運用スキルの不足に引き続き直面しています。Ericssonは2025年4月に、クラウドコア技術、AIツール、および継続的なネットワーク管理を含む、アラスカ州のGCI Communication Corp向けデュアルモード5Gコアの展開および運用に合意しました。事業者が並行する進化型パケットコアシステムを廃止するにつれ、サポートおよびメンテナンスの需要は継続すると見込まれています。

展開モデル別：オンプレミスの制御とパブリッククラウドの柔軟性が競合

オンプレミス／専用展開は2025年の北米5Gコアネットワーク市場収益の51.95%を占めました。事業者および企業は、低遅延、データ処理コンプライアンス、およびインフラストラクチャ制御を必要とする場合にこのモデルを選択しました。専用展開は、厳格なサービスレベル要件を持つ工場環境に特に適しています。Verizonのインテリジェントエッジネットワーク戦略は、重要なコア領域におけるエンドツーエンドの所有権とレベル4の自律性に対する同社の選好を反映しています。

北米5Gコアネットワーク市場におけるパブリッククラウドは、2031年までにCAGR 24.76%で拡大すると予測されています。AT&Tは2025年10月に全国規模のスタンドアローンコアをMicrosoft Azure上に展開し、数億の加入者向けに60以上のコンテナ化されたネットワーク機能を稼働させました。この展開により、パブリッククラウドインフラストラクチャがティア1規模の信頼性要件を満たせることが実証されました。EricssonのGoogle Cloudとのプラットフォームは、内部クラウドエンジニアリング能力が限られている場合に通信事業者にマネージドオプションを提供します。ハイブリッドおよびテルコエッジクラウドは、ローカルインフラストラクチャとクラウドネイティブオーケストレーションを組み合わせており、カナダおよびメキシコの中堅事業者がレガシーパケットコアシステムを置き換えるのに適しています。

エンドユーザー別：企業向けプライベート5Gが通信事業者を超えた需要を創出

通信事業者は2025年の北米5Gコアネットワーク市場収益の76.45%を占めました。この結果は、最初のスタンドアローン構築サイクルにおける通信事業者主導の支出を反映しています。このグループには、ネットワーク機能、マネージドオペレーション、オーケストレーションライセンス、およびライフサイクル管理を購入するティア1通信事業者および地域事業者が含まれます。ユーザープレーン機能の分散、ポリシー制御機能の近代化、およびネットワークスライシングは、事業者支出の重要な領域であり続けています。

北米5Gコアネットワーク市場における企業は、2031年までにCAGR 24.26%で拡大すると予測されています。製造業および物流業は最も発展した企業向け展開分野です。NTT DATAは、Cargillが50拠点のプライベート5Gプログラム全体で、同等のWi-Fiインフラストラクチャと比較してケーブル配線および設置コストを70%削減したと報告しました。エネルギーおよびユーティリティはリモートモニタリングおよび自動化にプライベート5Gを活用し、輸送および物流は資産追跡および自律走行車インフラストラクチャに活用しています。公共安全、緊急機関、スマートシティ、および自治体は、3GPPリリース15〜17仕様およびO-RANアライアンスフレームワークに支援されたミッションクリティカルおよびセンサー密集型システムに活用しています。

ネットワーク機能別：UPFがトラフィックを支援し、NEFがサービス公開を実現

ユーザープレーン機能は2025年の北米5Gコアネットワーク市場収益の22.10%を占めました。すべてのスタンドアローンコアは、データプレーンセッションのアンカリング、トラフィックルーティング、およびサービス品質の適用にこれを必要とします。事業者はスタンドアローン加入者の増加に伴い分散エッジインスタンスを追加し、データトラフィックの増加に伴い企業および消費者向けアプリケーションの遅延を低減しています。NECは2026年2月に、エージェンティックAIがユーザープレーン機能のライフサイクル全体を設計から運用監視まで管理し、展開時間を数週間から数時間に短縮できることを実証しました。

ネットワーク公開機能は、2031年までにCAGR 27.98%で拡大すると予測されています。標準化されたアプリケーションプログラミングインタフェースを通じて、サービス品質制御、位置情報サービス、およびネットワーク分析を公開します。T-Mobileは2026年に向けて、APIドリブンのプロビジョニングを通じて企業顧客がエンドツーエンドのネットワークスライスを作成できるようにする計画を概説しました。Oracleのクラウドネイティブポリシー制御機能は、継続的なデプロイメントパイプラインと4Gから5Gへのポリシー移行をサポートしています。アクセスおよびモビリティ管理機能、セッション管理機能、ネットワークスライス選択機能、統合データ管理、認証サーバー機能、ネットワークリポジトリ機能、およびアプリケーション機能は、関連するコントロールプレーンおよびデータ管理の役割を担っています。

地理的分析

米国は2025年の北米5Gコアネットワーク市場シェアの86.50%を占めました。3大ティア1通信事業者による全国規模のスタンドアローン展開がその地位を支えました。連邦政府の第一応答者向けコア投資は8 ビリオン 米ドルを超えました。同国はまた、地域内で最も広範なプライベート5Gパイプラインを有しています。FirstNetは2026年7月に、米国の56の州および準州にわたる27,500以上の機関向けに専用の5Gスタンドアローンコアを稼働させました。市民ブロードバンド無線サービス（CBRS）スペクトルも企業のプライベート5G参入コストを低減しています。

カナダは2025年に地域内第2位の地位を維持しました。Bellは2026年3月に新しいスタンドアローンコア上でAdvanced 5G+ネットワークを立ち上げました。グレータートロントおよびハミルトンエリア全体で理論上のピークダウンロード速度4.3 Gbpsを提供しました。Telusはマルチベンダー環境向けのクラウドネイティブオーケストレーションスタックを開発しながら、Ericssonコアへの移行を継続しました。Samsungは2026年2月にVideotron向けに5G非スタンドアローンコアおよび4G LTEコアゲートウェイを展開しました。BellとNokiaも2025年2月にクラウドRANおよびオープンRANパートナーシップを拡大しました。

メキシコは2031年までにCAGR 21.30%で拡大すると予測されています。コア近代化の初期段階にあることから、事業者が非スタンドアローンからスタンドアローンアーキテクチャへ移行する余地が大きく残っています。América Móvilは、Telcelが2025年末にメキシコの人口の60%をカバーする5Gカバレッジを達成したと報告しました。AT&Tメキシコは56都市で5Gカバレッジを維持し、Movistarが同国から撤退したことでAT&Tがその後継となりました。GSMAが記録しているように、高いスペクトルコストは構造的な障壁として残っています。計画されている産業用5Gスペクトルオークションはプライベートネットワーク展開を支援する可能性がありますが、スペクトル政策は2028年まで投資に影響を与えると見込まれています。