Marktgröße und Marktanteile des afrikanischen 5G-Kernnetzwerks – Analyse von Wachstumstrends und Prognose (2026–2031)

Trends und Erkenntnisse im afrikanischen 5G-Kernnetzwerkmarkt

Beschleunigte Deployments eigenständiger 5G-Kerne durch Tier-1-Mobilfunkbetreiber

Tier-1-Betreiber traten im Jahr 2026 mit eigenständigen 5G-Kern-Verpflichtungen in aktive Beschaffungs- und Bereitstellungsprogramme ein. Der afrikanische 5G-Kernnetzwerkmarkt profitiert, wenn Betreiber auf Gruppenebene gemeinsame Cloud-Plattformen in mehreren nationalen Unternehmen einsetzen. Das MUNA-Framework der MTN Group unterstützte Cloud-native Modernisierungsprogramme in Südafrika, Simbabwe, Angola und Uganda. Ericsson berichtete, dass MTN Südafrika im Jahr 2025 ein automatisiertes In-Service-Software-Upgrade auf einem Live-Packet-Core-Gateway durchgeführt hat, während es 2,52 Millionen aktive Sitzungen und 40 Gbps Datenverkehr verarbeitete.^{[1]Börje Ekholm, "MTN SA Achieves Global and Africa Firsts as It Expands Core Network Upgrades with Ericsson," Ericsson, ericsson.com} Dieses operative Ergebnis zeigt, warum Betreiber einen etablierten Kernlieferanten bevorzugen könnten, wenn eine Plattform eine große aktive Teilnehmerbasis trägt. GSMA Intelligence verzeichnete bis Mitte 2026 61 Betreiber, die kommerzielle 5G-Dienste in 37 afrikanischen Märkten anbieten, und verschaffte dem afrikanischen 5G-Kernnetzwerkmarkt damit eine breitere Basis für spätere eigenständige Upgrades.^{[2]GSMA Intelligence, "5G in Africa 2026: Market Status, Trends and Outlook," GSMA, gsma.com}

Steigender Bedarf an Network Slicing für Unternehmens- und Industriekonnektivität

Network Slicing ermöglicht es Betreibern, einem bestimmten Unternehmen oder öffentlichen Dienst eine definierte Netzwerkleistung zuzuweisen. Diese Funktion hängt von einem eigenständigen Kern-Deployment ab, wodurch die Nachfrage nach Slicing eng mit dem Zeitplan der Kernmodernisierung verbunden ist. GSMA Intelligence berichtete, dass Anfang 2025 32 Unternehmen in Afrika private Netzwerkausrüstung beschafften, wobei die Aktivitäten in Südafrika, Nigeria, Angola und Ghana konzentriert waren. Bergbau-, Fertigungs-, Logistik- und Sicherheitsanwender können Serviceniveaus erfordern, die herkömmliche mobile Verbraucherdienste nicht bieten können. Inwi setzte im April 2026 Marokkos erstes privates industrielles 5G-Netzwerk im Industriezentrum Nador West Med in Betrieb, in Partnerschaft mit China Mobile International und Huawei, um Automatisierung, Echtzeit-Überwachung, Internet-der-Dinge-Anwendungen und Fernerkundung zu unterstützen. Diese Projekte erhöhen den Wert der Network Exposure Function, da Unternehmensanwendungen sicheren Zugang zu spezifischen Netzwerkfunktionen benötigen.

Cloud-native Kernmigration zur Senkung langfristiger Betriebskosten

Cloud-native Kerne ermöglichen es Betreibern, Netzwerkfunktionen als Softwarekomponenten zu verwalten und Kapazitäten mit größerer Flexibilität hinzuzufügen. Der afrikanische 5G-Kernnetzwerkmarkt ist daher zunehmend von Cloud-Plattformen, Orchestrierungstools und Systemintegration statt von dedizierter Hardware allein abhängig. AMD stellte fest, dass 33 % der befragten Kommunikationsdienstleister im Jahr 2025 bereits die meisten 5G-Kernfunktionen auf Cloud-nativer Infrastruktur betrieben, und weitere 30 % die Fertigstellung bis Ende 2026 anstrebten.^{[3]Matthew Zielinski, "5G Core Operator Survey 2025 Edition: Scaling 5G SA," AMD, amd.com} Die MTN Group und Huawei unterzeichneten im Jahr 2026 ein Memorandum mit Schwerpunkt auf Autonomen Netzwerken Level 4, KI-getriebenem Betrieb, 5G-Festnetz-Funkzugang und Datenmonetarisierung.^{[4]MTN Group and Huawei Sign 2026 Strategic Memorandum of Understanding," Huawei, huawei.com} Ein Cloud-natives Design kann es verschiedenen Anbietern ermöglichen, separate Funktionen bereitzustellen, obwohl gemeinsame Orchestrierungs- und Policy-Schichten Lieferantenwechsel möglicherweise erschweren. Erstmalige Kernvergaben können daher spätere Ausgaben für Upgrades, Support und Automatisierung beeinflussen.

Nachfrage nach latenzarmer Konnektivität für öffentliche Sicherheit und Smart-City-Anwendungen

Öffentliche Sicherheit, kommunale Betriebe und Smart-City-Programme erfordern reaktionsfähige Konnektivität und zuverlässige Dienstleistungskontrollen. Der afrikanische 5G-Kernnetzwerkmarkt kann von diesen Anwendungen profitieren, da sie verteilte User-Plane-Funktionen und klar definierte Service-Richtlinien erfordern. Dedizierte Deployments sind besonders relevant, wenn Regierungsbehörden und Betreiber kritischer Infrastruktur prüfbare Umgebungen für sensible Daten benötigen. Die nigerianische Kommunikationsregulierungsbehörde hat Pläne für privates 5G in Häfen, Flughäfen und Industrieparks sowie die Prüfung erweiterter Funktionen für Notdienste und vernetzte Drohnen skizziert. Vodacom meldete Investitionsausgaben von ZAR 23,6 Milliarden (1,30 Milliarden USD) im Geschäftsjahr 2026 und fügte der Gruppe 6.160 neue 5G-Standorte hinzu.^{[5]Vodacom Group Integrated Report 2026," Vodacom Group, vodacom.com} Die anhaltende Erweiterung der Zugangsnetzwerke bietet Betreibern eine größere Infrastrukturbasis für latenzarme Dienste, sobald die Kernplattformen bereit sind.

Hohe Netzwerkmodernisierungskosten und langer Amortisierungszeitraum

Die Kernmodernisierung erfordert erhebliche Anfangsausgaben, bevor Betreiber wesentliche neue Unternehmenserlöse erzielen können. Die Herausforderung ist am akutesten, wo der durchschnittliche Umsatz pro Nutzer gering ist und 4G-Netzwerke noch einen Großteil der Nachfrage nach mobilen Daten decken. Die nigerianische Kommunikationskommission berichtete, dass die Brancheninvestitionen im Jahr 2025 über 1 Milliarde USD überstiegen, während 5G im März 2026 einen Anteil von 4,2 % der mobilen Verbindungen ausmachte. Diese Lücke kann die Amortisierungszeiten für einen vollständigen eigenständigen Kern verlängern, insbesondere wenn die Verbraucherakzeptanz in Großstädten konzentriert ist. Verwaltete Kerndienste können die anfängliche Kapitalbelastung reduzieren, erfordern jedoch ausreichende Rechenzentrumsinfrastruktur und qualifizierten operativen Support. Kleinere Betreiber können daher bestehende Kernplattformen beibehalten, bis die Unternehmensnachfrage und die Funkabdeckung zunehmen.

Begrenzte Glasfaser-Backhaul- und Rechenzentrumsbereitschaft

Cloud-native Architekturen erfordern zuverlässige Hochkapazitätsverbindungen zwischen verteilten User-Plane-Standorten und zentralisierten Steuerungsfunktionen. Begrenzte Glasfaserabdeckung und ein Mangel an trägerübergreifend nutzbaren Rechenzentren können die praktische Nutzung von Telko-Edge-Cloud-Modellen außerhalb führender Märkte einschränken. GSMA Intelligence gab an, dass 16 afrikanische Länder bis März 2026 die 5G-Spektrumszuweisungen abgeschlossen hatten. Die Spektrumszuweisung ist oft ein früher Schritt, bevor Betreiber größere Kerninvestitionen zusagen. SEACOM hat seinen Fokus auf Multi-Terabit-Kapazität und Rechenzentrumskonnektivität in Südafrika, Kenia und Nigeria ausgeweitet, was den Umfang der unterstützenden Infrastruktur zeigt, die Betreiber benötigen. Hybridmodelle können einen praktischen Übergangsweg bieten, aber sie stellen Anforderungen an das Netzwerkdesign und das Latenzmanagement. Diese Einschränkungen konzentrieren die Nachfrage nach erweiterten Edge-Funktionen auf eine kleine Anzahl von Ländern.

*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.

Segmentanalyse

Nach Komponente: Lösungen verankern den Umsatz, während Dienstleistungen eine langfristige Nachfrage aufbauen

Lösungen werden voraussichtlich im Jahr 2025 einen Anteil von 58,91 % am Umsatz des afrikanischen 5G-Kernnetzwerkmarkts ausmachen. Das Segment umfasst Packet-Core-Software, Infrastruktur für die Virtualisierung von Netzwerkfunktionen sowie Orchestrierungs- und Managementplattformen. Diese Produkte repräsentieren einen erheblichen anfänglichen Ausgabenanteil, da Betreiber das technische Fundament für eigenständiges 5G schaffen müssen. Packet-Core-Software enthält wesentliche Zugangs-, Sitzungs- und User-Plane-Funktionen. Der afrikanische 5G-Kernnetzwerkmarkt ist auf diese Funktionen angewiesen, um mobile Sitzungen zu verwalten, Datenverkehr zu routen, Teilnehmerrichtlinien durchzusetzen und die Servicequalität zu gewährleisten. MTN Südafrika soll im Jahr 2025 den Cloud-nativen Packet-Core und die Benutzerverwaltungsfunktionen von Ericsson auf einer Cloud-nativen Infrastrukturplattform bereitstellen. Dieses Deployment unterstreicht die Rolle von Softwareplattformen in mehrjährigen Betreiber-Modernisierungsplänen.

Dienstleistungen werden voraussichtlich von 2026 bis 2031 mit einem CAGR von 34,11 % wachsen. Die Kategorie umfasst Integration und Deployment, Beratung, Advisory-Dienstleistungen, Support und Wartung. Die Nachfrage nach Dienstleistungen steigt, wenn Betreiber Teilnehmerdaten, Richtlinienkontrollen und Legacy-Systeme migrieren, ohne Live-Dienste zu unterbrechen. Sie steigt auch, wenn Betreiber mehrere Anbieter in eine gemeinsame Cloud-Umgebung integrieren. AMD berichtete, dass 39 % der befragten Kommunikationsdienstleister planten, kombinierte Telekommunikations-Cloud-Teams für den Betrieb von Kern und virtuellem Funknetz zu bilden. Diese operative Konvergenz unterstützt wiederkehrende Integrations- und Managed-Service-Arbeiten. Die afrikanische 5G-Kernnetzwerkbranche dürfte Systemintegratoren eine größere Rolle einräumen, wo kleinere Betreiber keine eigenen Cloud-Betriebsteams haben. Anbieter mit etablierten lokalen Supportfähigkeiten könnten ebenfalls profitieren, wenn Upgrades über die anfängliche Deploymentphase hinausgehen.

Nach Bereitstellungsmodell: Dedizierte Systeme behalten die Führung, während die Nutzung der Edge-Cloud zunimmt

On-Premises- und dedizierte Systeme werden im afrikanischen 5G-Kernnetzwerkmarkt im Jahr 2025 voraussichtlich 49,99 % des Umsatzes ausmachen. Diese Position spiegelt Sicherheits-, Souveränitäts- und Betriebsanforderungen bei regierungsbezogenen und sicherheitsempfindlichen Nutzern wider. Sie spiegelt auch die begrenzte Verfügbarkeit großer Cloud-Regionen in vielen Ländern wider. Dedizierte Systeme geben Betreibern eine größere direkte Kontrolle über die Datenverarbeitung, die Platzierung der User Plane und den Netzwerkbetrieb. Sie können Workloads besser unterstützen, die eine Verarbeitung der Daten innerhalb einer definierten Jurisdiktion erfordern. Dieses Bereitstellungsmodell unterstützt auch Unternehmen, die eine separate und prüfbare Kernumgebung benötigen. Diese Faktoren machen On-Premises-Systeme auch dann wichtig, wenn Public-Cloud-Optionen verfügbarer werden.

Hybrid- und Telko-Edge-Cloud-Deployments werden von 2026 bis 2031 voraussichtlich mit einem CAGR von 32,19 % wachsen. Betreiber nutzen diese Modelle, um die User-Plane-Verarbeitung näher an Unternehmensstandorten zu platzieren, während Control-Plane-Funktionen in zentralisierten Cloud-Umgebungen verbleiben. Dieser Ansatz kann die Anwendungslatenz und den Backhaul-Datenverkehr für lokale Datenflüsse reduzieren. Intel, Nokia und Dell Technologies sollen auf dem MWC 2026 ein Far-Edge-User-Plane-Function-Gerät mit geringem Platzbedarf vorstellen, das eine um 30 % höhere Leistung als die Vorgängerlösung bietet. Das Gerät ist für Unternehmens- und Industriestandorte mit begrenztem Platz und begrenzter Infrastruktur konzipiert. Der afrikanische 5G-Kernnetzwerkmarkt wird auf eine größere Verfügbarkeit von Glasfaser und Rechenzentren angewiesen sein, damit dieses Modell über Primärstädte hinaus expandieren kann. Das Modell bietet eine Möglichkeit, Festnetz-Funkzugang, privates 5G und industrielle Anwendungen zu unterstützen, ohne jede Netzwerkfunktion an den Edge zu verlagern.

Nach Endnutzer: Betreiber führen die aktuelle Nachfrage an, während die Unternehmensnutzung zunimmt

Telekommunikationsbetreiber werden im Jahr 2025 voraussichtlich 71,51 % der Nachfrage im afrikanischen 5G-Kernnetzwerkmarkt ausmachen. Lizenzierte Mobilfunkbetreiber sind die ersten Käufer, da sie die öffentlichen Netzwerke besitzen, die modernisiert werden müssen. Große Gruppen können Investitionen über nationale Betriebe hinweg koordinieren und gemeinsame Anbieter-Frameworks nutzen. Das Multi-Markt-Cloud-Programm der MTN Group und Vodacoms Investitionsausgaben im Geschäftsjahr 2026 veranschaulichen das finanzielle Ausmaß betreibergeführter Infrastrukturinvestitionen. Die Betreibernachfrage umfasst Kernsoftware, Integration, Kapazitätserweiterung, Automatisierung und Sicherheitskontrollen. Kleinere Träger in Märkten wie Simbabwe, Angola und Äthiopien können ebenfalls anbieterbefinanzierte Programme nutzen, um mit der Modernisierung zu beginnen. Dieser Trend verbreitert die Kundenbasis über die größten regionalen Betreiber hinaus.

Unternehmen werden von 2026 bis 2031 voraussichtlich mit einem CAGR von 34,98 % wachsen. Die Kategorie umfasst Fertigung, Energie und Versorgungsunternehmen, Transport und Logistik, öffentliche Sicherheit und Notfalldienste sowie Kommunen. Private Netzwerke können Mitarbeiterüberwachung, Fahrzeugverfolgung, industrielle Automatisierung und Remote-Betrieb unterstützen. GSMA Intelligence identifizierte Beschaffungsaktivitäten in den Bereichen Bergbau, Fertigung, Häfen und Logistik, wo dedizierte Dienste einen messbaren operativen Mehrwert bieten können. MTN Südafrika hat ein privates 5G-Netzwerk in einer Manganmine für Mitarbeiterüberwachung, Fahrzeugverfolgung und autonome Lkw eingesetzt. Die afrikanische 5G-Kernnetzwerkbranche profitiert von diesen Projekten, da jedes Deployment Kernfunktionen, Integration, Sicherheit und laufenden operativen Support kombinieren kann. Die Unternehmensadoption wird dort konzentriert bleiben, wo Industrienutzer über eine angemessene digitale Infrastruktur und klare Anforderungen für zuverlässige Konnektivität verfügen.

Nach Netzwerkfunktion: User-Plane-Kapazität führt, während die API-Bereitstellung voranschreitet

Die User Plane Function wird im Jahr 2025 voraussichtlich 22,33 % des Umsatzes der Netzwerkfunktionen ausmachen. Sie verwaltet mobile Datenflüsse und fungiert als Datenverkehrsanker für Nutzersitzungen. Betreiber benötigen User-Plane-Kapazität sowohl in zentralisierten als auch in verteilten Deployments. Dies macht sie zu einem Kernelement öffentlicher Mobilfunknetze, privater Netzwerke und Edge-basierter Dienste. Die Funktion gewinnt an Bedeutung, wenn Betreiber die Latenz in der Nähe von Unternehmensstandorten reduzieren möchten. Der afrikanische 5G-Kernnetzwerkmarkt nutzt verteilte User-Plane-Function-Placements, um lokale Verarbeitung zu unterstützen und den Druck auf Langstrecken-Backhaul zu reduzieren. Intel, Nokia und Dell Technologies sollen im Jahr 2026 eine Far-Edge-Plattform einführen, die für diese Art von Deployment konzipiert ist.

Die Network Exposure Function wird im afrikanischen 5G-Kernnetzwerkmarkt von 2026 bis 2031 voraussichtlich mit einem CAGR von 33,98 % wachsen. Sie gibt genehmigten externen Anwendungen Zugang zu ausgewählten Netzwerkfunktionen, einschließlich Dienstqualitätsanfragen, Standortinformationen und Edge-Triggern. Die Funktion unterstützt den Übergang von der einfachen Konnektivität zu anwendungsorientierten Diensten. Econet Wireless Simbabwe soll im Jahr 2025 eine Vereinbarung mit Ericsson treffen, um Cloud-native 5G-Funktionen und den Cloud-Core-Exposure-Server zu seinem bestehenden Dual-Mode-Kern hinzuzufügen. Die Vereinbarung soll eigenständiges 5G und Partnerschaften mit Drittanbieter-Anwendungen unterstützen. Andere Funktionen, wie die Network Slice Selection Function und die Policy Control Function, können kommerzielle Slice-Angebote unterstützen. Der afrikanische 5G-Kernnetzwerkmarkt wird eine stärkere Nachfrage nach diesen Tools verzeichnen, wenn Betreiber genügend Unternehmenskunden haben, die bereit sind, für anwendungsbezogene Netzwerkdienste zu zahlen.

Geografische Analyse

Südafrika wird im Jahr 2025 voraussichtlich einen Marktanteil von 47,88 % am afrikanischen 5G-Kernnetzwerkmarkt halten und bis 2031 voraussichtlich mit einem CAGR von 36,78 % wachsen. Das Land profitiert von einer ausgereifteren Rechenzentrumsinfrastruktur, etablierten Betreibern und einem weiterentwickelten Spektrumumfeld als viele seiner regionalen Vergleichsmärkte. MTN Südafrika soll im Jahr 2025 sein Cloud-natives Packet-Core- und Benutzermanagement-Deployment mit Ericsson abschließen. Die Implementierung umfasst das automatisierte Upgrade eines Live-Packet-Core-Gateways, das 2,52 Millionen aktive Sitzungen und 40 Gbps Datenverkehr unterstützt. Vodacom soll im Geschäftsjahr 2026 der Gruppe 6.160 neue 5G-Standorte hinzufügen und Investitionsausgaben von ZAR 23,6 Milliarden (1,30 Milliarden USD) melden. Diese Programme sollen die Nachfrage nach Kapazitäts-, Automatisierungs- und Kernmanagementplattformen aufrechterhalten. Südafrika bietet auch eine Referenzumgebung für Deployments, die Betreiber später in anderen afrikanischen Märkten adaptieren könnten.

Nigeria stellt aufgrund seiner Bevölkerung, seiner großen Wirtschaft und des wachsenden Bedarfs an Unternehmenskonnektivität eine große langfristige Chance dar. Nigerias 5G-Bereitstellungszyklus hinkt derzeit jedoch Südafrika hinterher, da Abdeckung und Akzeptanz ungleichmäßig bleiben. Die nigerianische Kommunikationskommission soll im Jahr 2025 Brancheninvestitionen von über 1 Milliarde USD und Pläne für weitere Investitionen im Jahr 2026 bekannt geben. Ihr Spektrum-Fahrplan 2026–2030 zielt auf eine 5G-Abdeckung für 50 % der Bevölkerung und alle Landeshauptstädte ab. Der Fahrplan umfasst auch zusätzliches 3,5-GHz-Spektrum und zukünftige mmWave-Zuteilungen. Jeder Spektrum- und Abdeckungsmeilenstein könnte einen anschließenden Bedarf an erweiterter Kernkapazität schaffen. Öl und Gas, Finanztechnologie und Transport bieten Unternehmensanwendungsfälle für sichere und dienstleistungsgesicherte Konnektivität.

Das übrige Afrika umfasst Märkte mit unterschiedlichen Bereitschaftsniveaus, bietet aber eine breitere zukünftige Basis für den afrikanischen 5G-Kernnetzwerkmarkt. Marokko soll im November 2025 kommerzielles 5G einführen, während seine Betreiber Pläne zur Erweiterung der Abdeckung im Jahr 2026 und darüber hinaus entwickeln sollen. Algerien soll Mobilis, Ooredoo Algeria und Djezzy im November 2025 für 5G lizenzieren und damit eine neue Basis für das Kern-Deployment schaffen. Next Gen InfraCo aus Ghana soll im März 2026 eine Wholesale-4G-und-5G-Plattform in Accra, Kumasi und Tamale aktivieren, wobei Nokia als Kerntechnologiepartner fungiert. In Äthiopien sollen Ethio Telecom und ZTE im März 2026 eine Vereinbarung zur Netzerweiterung mit 647 Standorten abschließen. GSMA Intelligence erwartet auch, dass Safaricom seine Anzahl an 5G-Standorten von 803 auf 1.700 während des Jahres 2025 erhöht. Diese Zugangsnetzwerkinvestitionen schaffen die Voraussetzungen für eine spätere Kernmodernisierung, obwohl Finanzierungs- und Backhaul-Einschränkungen je nach Land variieren werden.