アジア太平洋地域5Gコアネットワーク市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

アジア太平洋地域5Gコアネットワーク市場のトレンドとインサイト

5Gスタンドアローンコア移行の加速

アジア太平洋地域5Gコアネットワーク市場の事業者は、高度な5Gサービスにはスタンドアローンコアが必要なため、ノンスタンドアローンアーキテクチャからの移行を進めています。ネットワークスライシング、プライベートネットワーク、低遅延APIは、4G進化型パケットコアを通じてはその意図した機能を発揮できません。この要件により、移行は新しいパケットコア機能、ライフサイクルツール、データ移行、テスト、セキュリティ検証、および商用トラフィックを移行する前の運用準備を含む、広範なソフトウェア、インフラ、統合プログラムとなります。NTT DOCOMOとNECは2026年2月、AWS上で日本初の商用5Gコアを立ち上げました。両社は、AIベースの構築により展開時間が80%短縮され、AWS Graviton2プロセッサにより消費電力が70%削減されたと発表しました。^{[1]NTT DOCOMO、「DOCOMOとNECが世界初のAI自動化ネットワーク構築技術を用いてAWS上で日本初の商用5Gコアを立ち上げ」、NTT DOCOMO、docomo.ne.jp} Reliance Jioのスタンドアローンコアは2025年に1億3,000万ユーザーをサポートし、総データトラフィックの33%を担い、移行完了後に利用可能な規模を示しました。

ティア1事業者ネットワークにおけるクラウドネイティブコアの近代化

クラウドネイティブの近代化は、アジア太平洋地域5Gコアネットワーク市場における大手事業者が将来のネットワーク運用を計画する上で中心的な取り組みとなっています。コンテナ化された機能と自動化されたオーケストレーションにより、ネットワークサービスの展開と更新に要する時間を短縮できます。Ericssonは2026年3月、クラウドネイティブのデュアルモード5Gコアによる全国規模のコア機能近代化に向けて、SoftBankと複数年契約を締結しました。このプログラムは、アクセスおよびモビリティ管理、モビリティ管理エンティティ機能、音声ゲートウェイ、ポリシー制御をカバーしています。^{[2]Ericsson、「EricssonがSoftBank Corp.の日本におけるコアネットワークを拡張・近代化」、Ericsson、ericsson.com} Tune Talkは2026年1月、Nokiaとともにクラウドネイティブコア近代化の第一フェーズを完了し、東南アジア初の大規模アーキテクチャ展開を行った通信事業者となりました。これらの展開により、パブリッククラウドプロバイダーはコアネットワークのサプライチェーンにより深く組み込まれる一方、どの機能を集中的に実行し、どの機能が遅延、レジリエンス、またはデータ制御のためにローカル処理を必要とするかの選択は事業者の責任として残ります。

製造業および産業用IoTからのネットワークスライシング需要

製造・物流施設は、アジア太平洋地域5Gコアネットワーク市場においてネットワークスライシングの明確なビジネスケースを生み出しています。これらの施設では、自動搬送車、生産制御、マシンビジョン、保守システムのための予測可能な接続性が必要です。TelkomselとPegatronは、バタム島の工場においてサブ10ミリ秒の遅延とネットワークスライシングを備えたスタンドアローン5Gプライベートネットワークを展開しました。この展開により、生産再構成が70%以上高速化され、設備総合効率が5%改善され、自動搬送車の稼働率が99.9%となりました。^{[3]GSMA、「APAC 5G産業事例レポート2025」、GSMA、gsma.com} Bharti Airtelは2025年にEricssonの技術を用いてインドで商用5Gネットワークスライシングを開始しました。専用サービスレベルにより、事業者はデータ量だけでなく保証されたネットワーク性能に対して企業に課金できるようになり、サービス価格設定を応答時間、信頼性、トラフィック優先度、施設内の安定したカバレッジなどの測定可能な運用要件に結びつけることができます。

プライベートネットワークと企業向けAPI収益化

プライベートネットワークと標準化されたネットワークAPIは、コアネットワーク事業者が利用できる収益オプションを拡大しています。スタンドアローンコアは、位置情報、セッション制御、サービス品質などの制御された機能を承認済みのサードパーティアプリケーションに公開できます。GSMAは、そのCAMARAイニシアチブが239のネットワークと世界の接続の65%を代表する47の事業者グループからのコミットメントを得たと報告しました。この共通インターフェースにより、開発者は事業者をまたいでネットワーク機能をより一貫した方法で利用できるようになります。Reliance Jioは2025年8月、IoT、ゲーミング、固定無線アクセス、ミッションクリティカルな用途向けに全国で10のアクティブな5Gネットワークスライスを開始しました。ネットワーク公開機能は、これらのAPIサービスのための制御されたゲートウェイを提供し、ネットワーク機能が企業ユーザーや開発者に提供される前に事業者がパーミッション、サービスルール、品質管理を適用できるようにするため、その重要性が高まっています。

高い初期統合コストと長い回収期間

完全なスタンドアローンコアプログラムには、ソフトウェアライセンス、クラウドインフラ、オーケストレーションツール、および複数年にわたる統合サービスへの支出が必要です。この負担は、東南アジア、太平洋市場、南アジアの中小規模事業者にとって特に困難です。ユーザー当たりの平均収益が低いため、通常の投資サイクル内でコストを吸収する能力が制限されます。テスト、マルチベンダーオーケストレーション、ライブトラフィック移行のための統合作業は、プロジェクトコストの30〜40%を占める可能性があります。これらの費用はプロジェクトの後半に発生し、企業向けサービスの開始を遅らせる可能性があります。マネージドサービスおよびコアのサービスとしての提供モデルは、実装コストと運用コストをより長期間にわたって分散させることでこの負担を軽減できますが、ローカルサポートと実績のある提供パートナーを必要とする事業者にとって、日本とオーストラリア以での利用可能性は依然として限られています。

レガシーEPCの共存遅延と移行の複雑さ

事業者は移行中に4G進化型パケットコアとスタンドアローン5Gコアを並行して運用する必要があることが多いです。この体制はインフラコストを重複させ、困難なインターワーキング作業を生み出します。また、既存サービスの中断を避けなければならないため、加入者移行がより慎重を要するものとなります。Bharti Airtelはインドで段階的なアプローチを採用しており、固定無線アクセスはすでにスタンドアローン5Gを使用しながら、モバイル顧客は段階的に移行しています。共存期間が長くなるほど、新しいコア機器への支出と並行してレガシー保守への支払いが延長されます。これらの状況は、特に事業者が古い契約を維持し、サービス継続性を保護し、2つの全く異なるコア環境をサポートするためにチームをトレーニングしなければならない場合、複雑なレガシー資産を持つ国々においてアジア太平洋地域5Gコアネットワーク市場の成長を遅らせ、ベンダーの期待収益の実現を遅延させる可能性があります。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

コンポーネント別：ソフトウェアアーキテクチャが長期的な収益を支える

ソリューションは2025年のアジア太平洋地域5Gコアネットワーク市場シェアの61.19%を占めると予測されます。このカテゴリには、パケットコアソフトウェア、ネットワーク機能仮想化インフラ、オーケストレーションおよび管理ツールが含まれます。パケットコアソフトウェアは、事業者がすべてのハードウェア層を交換することなくアップグレードおよびスケールできる個別の機能をライセンス供与するため、非常に価値が高いです。アクセスおよびモビリティ管理、セッション管理、ユーザープレーン機能はこれらの分離された機能の例です。市販のサーバーとKubernetesプラットフォームはインフラスタックの重要な部分であり続けています。ただし、パブリッククラウド契約は、以前は所有プラットフォームに向けられていたインフラ支出の一部を担うようになっています。

サービスは、アジア太平洋地域5Gコアネットワーク産業において2031年にかけてCAGR 23.44%で拡大する見込みです。このテゴリは、統合・展開、コンサルティング・アドバイザリー業務、サポート・保守をカバーしています。統合は、インドのグリーンフィールドスタンドアローン展開および日本・韓国でのアップグレードにおける主要なサービス活動であり続けています。レガシーコアの共存により、これらのプロジェクトにテストとトラフィック切り替え作業が加わります。コンサルティング需要は、深い社内クラウドエンジニアリングチームを持たない中堅事業者の間でも高まっています。したがって、アジア太平洋地域5Gコアネットワーク市場におけるサービスの機会は初期構築を超えて広がっており、事業者がマルチベンダーネットワークを管理・最適化し、自動化ポリシーを調整し、クラウドネイティブ環境で必要な定期的なソフトウェアリリースに対応するためのものです。

展開モデル別：事業者が弾力的なキャパシティを追求する中でパブリッククラウドが台頭

オンプレミスおよび専用アーキテクチャは、2025年のアジア太平洋地域5Gコアネットワーク市場規模の51.69%を占めると予測されます。その優位性は、中国のティア1事業者の規模と、国家主導のインフラプログラムの下での制御されたコア環境への選好を反映しています。中国移動、中国電信、中国聯通は国家規模でスタンドアローンコアを展開しています。国内サプライヤーのHuaweiとZTEがこれらのプログラムを支援しています。専用インストールは、機密データとリアルタイム処理を自社環境内に保持する必要がある事業者にも適しています。このモデルは、ソブリンティ要件が厳格な場合や、遅延保証がサービスの中心となる場合に重要であり続けます。

パブリッククラウドは2031年にかけてCAGR 26.50%で拡大する見込みです。NTT DOCOMOの商用AWS展開は、地域の同業他社にクラウドホスト型コア機能のキャリア規模の参照事例を提供しています。Tune TalkはマレーシアでAWSをコントロールプレーンに使用しながら、エッジのAWS Outpostsでユーザープレーンをローカルに保持しています。この構成は遅延とデータ居住要件の両方に対応しています。ハイブリッドおよびテルコエッジモデルも日本、韓国、オーストラリアで普及しています。これらのモデルにより、事業者は遅延の影響を受けにくい機能にクラウドキャパシティを使用しながら、企業向けサービスのローカル処理を維持できます。

エンドユーザー別：事業者の規模が収益を支え、企業が成長を再形成

通信事業者は、2025年のアジア太平洋地域5Gコアネットワーク市場においてエンドユーザー収益の72.25%を占めると予測されます。中国移動、NTT DOCOMO、Reliance Jio、SK Telecom、および同等の事業者における国家コア更新プログラムが最大の調達量を生み出しています。これらの企業は、コアソフトウェア、インフラ、統合、長期サポートを大規模に調達しています。モバイルトラフィックの大部分を担う公衆ネットワークを運営しているため、その役割は引き続き中心的です。アジア太平洋地域5Gコアネットワーク市場は、収益基盤の大部分をこれらの更新サイクルに依存し続けるでしょう。ただし、専用企業展開の増加に伴い、事業者支出が総需要に占める割合は小さくなっています。

企業は2031年にかけてCAGR 25.88%で拡大する見込みです。製造業は、生産・保守プロセスの測定可能な改善を支援できる5Gプライベートネットワークを採用しています。PegatronのバタムI工場では、Telkomselがコスト削減20%を報告し、そのうち50%の節約がケーブル削減に関連していました。^{[4]Telkomsel、「TelkomselがPT PegaunihanのスマートファクトリーにおけるIoTおよびAI向け5Gを開始」、Telkomsel、telkomsel.com} エネルギー・公益事業、輸送・物流、公共安全、スマートシティプロジェクトも専用接続のケースを構築しています。シンガポール、韓国の産業回廊、中国のパイロットゾーンにおける政府調達は、初期展開コストの資金調達を支援できます。このトレンドにより、購買層は従来の通信事業者を超えて広がり、ベンダーは歴史的にコアネットワークインフラの大部分を購入してきた国内キャリアとは異なる調達サイクル、運用優先事項、セキュリティ要件、技術チームを持つ組織にサービスを提供することが求められます。

ネットワーク機能別：UPFがデータプレーンを支え、NEFが収益化を牽引

ユーザープレーン機能は、2025年のアジア太平洋地域5Gコアネットワークシェアの20.79%を占めると予測されます。加入者データトラフィックを処理するため、その展開価値は加入者規模とトラフィック量とともに高まります。MavenirのConverged Packet Core（ユーザープレーン機能を含む）は、2026年4月にRakuten Mobileのネットワークで稼働する予定です。このプラットフォームは、日本の緊急ローミングサービスに使用されるインフラをサポートしています。アクセスおよびモビリティ管理機能とセッション管理機能の展開もこれに続いており、アクセス、認証、セッション管理を管理しています。これらの機能が合わさって、大規模な公衆5Gネットワークの運用基盤を提供します。

ネットワーク公開機能は2031年にかけてCAGR 27.71%で拡大する見込みです。サードパーティがネットワーク機能を利用できる制御されたAPIレイヤーを提供します。CAMARAの共通仕様により、このインターフェースは参加事業者間でより一貫したものとなります。認証サーバー機能、統合データ管理、ネットワークリポジトリ機能は完全なスタンドアローンアーキテクチャに不可欠であり続けます。事業者が差別化されたサービスを提供するにつれて、ネットワークスライス選択機能、ポリシー制御機能、アプリケーション機能の展開も増加しています。これらの機能は、企業のサービス要件を基盤となるコアネットワークに合わせるのに役立ちます。

地域分析

中国は2025年に地域合計の49.50%を占めると予測されます。国家主導の展開プログラムが、中国移動、中国電信、中国聯通の国家規模を支援してきました。同国では、これらのキャリアにわたって360万以上の5G基地局が稼働していると予測されます。この無線フットプリントは相当なコアキャパシティを必要とし、継続的なフトウェア調達を支援します。中国はまた、国内インフラ政策に沿った制御されたソブリン型コア展開を好みます。日本は地理的なフットプリントは小さいですが、クラウドネイティブコア展開の高い集中度を維持しています。

インドは、アジア太平洋地域5Gコアネットワーク市場において2031年にかけてCAGR 25.00%で拡大する見込みです。Reliance Jioは国産のクラウドネイティブスタンドアローンスタックを運用しており、Bharti AirtelはNokiaとEricssonの技術を用いたハイブリッド展開を採用しています。これらのモデルは、インドの機会が国内開発と国際ベンダーの両方のアプローチを含むことを示しています。インドはまた、6GHz帯を含む5Gスペクトラム計画を通じてコア機能の対応可能な需要を拡大しています。韓国は、政府主導のスタンドアローンアップグレード要件に基づく独自の道を歩んでいます。KTはスタンドアローンサービスを商用で運用しており、SK Telecomは2026年第4四半期中の商用スタンドアローン開始を目標としています。

東南アジアは依然として断片化していますが、早期展開がサブリージョンの他の事業者に実践的なテンプレートを提供しています。マレーシアにおけるTune Talkのクラウドネイティブコアプログラムは、このモデルが最大手キャリア以外でも機能することを示しました。ZTEとTelkomselも2025年に自動車製造向けのハイブリッドプライベートネットワークをインドネシアに導入する予定です。オーストラリア、ニュージーランド、太平洋市場はクラウドネイティブ音声コアの近代化を進めています。このパターンにより、アジア太平洋地域5Gコアネットワーク市場は、大規模な国家ネットワーク、産業展開、クラウドベースの音声アップグレードが並行して進む多様な道を歩んでいます。ただし、各国における優先コアアーキテクチャは、引き続きローカル規制と事業者の規模によって決定されます。