Taille et Part du Marché des Emballages Souples en Plastique en Amérique du Sud - Analyse de la Croissance et Prévisions (2026 - 2031)

Tendances et Perspectives du Marché des Emballages Souples en Plastique en Amérique du Sud

Transition des Emballages Rigides vers les Solutions d'Emballages Souples en Plastique

Le marché des emballages souples en plastique en Amérique du Sud continue de bénéficier d'un large mouvement de substitution des bocaux en verre, des boîtes de conserve et des contenants en PEHD vers des formats de sachets plus légers dans les domaines des snacks secs, des sauces, des produits laitiers et des protéines surgelées. Le secteur brésilien des emballages plastiques souples a traité 2,321 millions de tonnes en 2025, ce qui témoigne de l'ancrage profond des formats souples dans la demande d'emballages courante. Les grades LDPE et LLDPE représentaient 73 % de ce volume brésilien en 2025, renforçant la solide base opérationnelle pour la conversion de sachets à base de PE dans les usages alimentaires, agroalimentaires et de grande consommation. La demande du secteur agroalimentaire pour les emballages souples a augmenté de 9,7 % en 2025 pour atteindre 316 000 tonnes, ce qui montre que les chaînes alimentaires liées à l'exportation utilisent des formats de sachets multicouches pour la protection de la fraîcheur et la réduction des coûts logistiques. Ce schéma de demande reste important car les fabricants alimentaires de petite et moyenne taille peuvent adopter le remplissage et la conversion de sachets avec des exigences en capital inférieures à celles des systèmes d'emballages rigides, maintenant les carnets de commandes des transformateurs actifs même lorsque les conditions économiques régionales se dégradent.

Expansion de la Distribution Organisée et des Circuits de Commerce Moderne

Le marché des emballages souples en plastique en Amérique du Sud est également soutenu par le développement des supermarchés, des formats cash-and-carry et du commerce moderne dans les grands centres urbains et les villes secondaires. L'expansion de la distribution organisée accroît la part des produits emballés en rayon, ce qui stimule directement la demande de formats de sachets légers, refermables et adaptés à la présentation en linéaire. Cencosud a alloué 600 millions USD de dépenses d'investissement pour 2026, dont 70 % destinés à la croissance des points de vente et au développement de nouveaux sites dans les marchés sud-américains.^{[1]Cencosud S.A., "Cencosud Provides FY2026 Guidance and Investment Plan," Cencosud Investor Relations, cencosud.com} Ce rythme d'investissement est important car un réseau de distribution plus large renforce les volumes d'approvisionnement en produits alimentaires emballés, en produits ménagers et en formats de recharge qui reposent largement sur les emballages souples. Il favorise également les transformateurs capables de répondre à des séries de production plus courtes et à des cycles de renouvellement d'emballages plus fréquents, notamment à mesure que les enseignes de commerce moderne continuent d'élargir leurs assortiments de produits.

Adoption Croissante d'Emballages Souples Durables et Recyclables

Le marché des emballages souples en plastique en Amérique du Sud évolue vers des structures recyclables et à contenu recyclé, à mesure que les règles de responsabilité élargie des producteurs et les engagements des marques commencent à modifier les spécifications des matériaux. Le décret fédéral brésilien n° 12 688 est entré en vigueur en janvier 2026 et impose un taux de récupération de 32 % des emballages plastiques, ainsi qu'un seuil minimum de 22 % de contenu recyclé dès le départ, ces deux obligations augmentant progressivement. Ces règles ne suppriment pas la demande de sachets, mais elles réorientent les commandes vers les transformateurs capables de qualifier des structures mono-matériau ou prêtes au recyclage avec des voies de conformité crédibles. L'EVOH bénéficie de ce changement car des couches barrières ultra-minces peuvent être utilisées dans des conceptions recyclables à dominante polyéthylène sans sacrifier les performances de protection contre l'oxygène. Kuraray a mis en avant cette orientation à l'Interpack 2026 avec l'EVAL EVOH, qu'il a positionné pour les emballages recyclables conformes au règlement PPWR dans les applications alimentaires et pour animaux de compagnie.

Avancées dans les Films à Haute Barrière et les Technologies de Fabrication de Sachets

Le développement de films à haute barrière élargit la gamme d'applications que le marché des emballages souples en plastique en Amérique du Sud peut servir, notamment dans les emballages stériles, les aliments en conserve appertisés et les applications de protéines en chaîne du froid. Les structures co-extrudées à neuf couches avec des couches barrières EVOH peuvent réduire les taux de transmission d'oxygène à moins de 0,05 cm³/(m²·jour), ce qui favorise une durée de conservation plus longue et de meilleures performances en matière de sécurité alimentaire dans les applications de viande et de charcuterie. Amcor a installé les premiers systèmes de scellage sous vide rotatif Moda Vac au Brésil en juin 2026 chez Barra Mansa Alimentos, remplaçant jusqu'à 9 machines conventionnelles à chambre à bande sur 3 lignes de production. Cette initiative montre comment les fournisseurs mondiaux associent des films avancés à des équipements spécialisés pour sécuriser des volumes d'emballages de protéines haut de gamme plutôt que de concurrencer uniquement sur la fourniture de films de base. La même tendance est visible dans les investissements en films prêts au recyclage en Amérique du Sud, où de meilleures performances barrières et un meilleur contrôle des procédés deviennent une partie de la référence concurrentielle pour les applications de sachets haut de gamme.

Renforcement des Réglementations sur les Emballages Plastiques et des Politiques de Responsabilité Élargie des Producteurs

Le durcissement réglementaire constitue l'une des contraintes à court terme les plus claires sur l'économie des transformateurs dans le marché des emballages souples en plastique en Amérique du Sud. Le décret brésilien n° 12 688 a créé des obligations immédiates en matière de récupération et de contenu recyclé, et ces règles augmentent les coûts de qualification, d'approvisionnement et de reporting pour les transformateurs qui dépendent de structures multicouches. La pression est la plus forte pour les stratifiés combinant PET, PA et EVOH, car ces structures ne s'intègrent pas facilement dans les systèmes de recyclage mécanique actuellement utilisés dans une grande partie de la région. La conformité favorise donc les fournisseurs de plus grande taille qui disposent déjà de capacités techniques, de certification et de support client. La contrainte ne porte pas simplement sur une demande moindre de plastique, mais sur un glissement plus rapide des commandes vers les transformateurs capables de satisfaire aux exigences réglementaires sans perturber les normes de sécurité alimentaire et de performance.

Insuffisance des Infrastructures de Collecte et de Recyclage pour les Plastiques Souples

Les infrastructures demeurent une contrainte majeure car la récupération des emballages souples en Amérique du Sud est encore très en deçà de l'échelle de production de sachets. Le secteur brésilien des emballages plastiques souples fonctionnait à 70,4 % de sa capacité installée en 2025, pourtant les matériaux recyclés ne représentaient que 5 % du volume total d'emballages souples produits cette année-là. Cet écart est important car les adhésifs, les encres et les couches de polymères mixtes rendent les structures souples plus difficiles à trier et à retraiter que de nombreux formats d'emballages rigides. Les approvisionnements locaux en polyéthylène recyclé post-consommation restent limités tant en volume qu'en régularité, ce qui complique la conformité aux mandats de contenu recyclé pour les transformateurs de sachets. En conséquence, les transformateurs se trouvent souvent face à un choix entre l'importation de résine recyclée certifiée et le financement d'efforts de collecte dédiés, et les deux options augmentent les coûts des intrants et affaiblissent la compétitivité-prix.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des Segments

Par Matériau : Le Polyéthylène Domine Tandis que l'EVOH Cible les Applications à Haute Barrière

Le polyéthylène détenait 46,01 % de la part du marché des emballages souples en plastique en Amérique du Sud en 2025, car il combine de faibles coûts de transformation avec une large compatibilité avec les lignes de film soufflé et d'extrusion-calandrage utilisées par les transformateurs régionaux. Son leadership est renforcé par la disponibilité de résine domestique au Brésil et par son adéquation large aux formats de sachets alimentaires, agroalimentaires et de grande consommation. Au Brésil, le LDPE et le LLDPE représentaient à eux seuls 73 % du volume d'emballages souples produits en 2025, soulignant la centralité de la famille PE dans l'activité quotidienne de conversion de sachets. Le polypropylène occupe une position secondaire importante car il est mieux adapté aux applications de remplissage à chaud et de stérilisation appertisée, tandis que le PET et le PVC continuent de servir certains usages de sachets transparents et thermoformés.

L'EVOH devrait se développer à un CAGR de 7,59 % jusqu'en 2031, et ce segment du marché des emballages souples en plastique en Amérique du Sud est porté par une demande accrue de performances barrières dans les emballages alimentaires et pharmaceutiques. Les transformateurs alimentaires et les fabricants pharmaceutiques spécifient de plus en plus des structures co-extrudées avec des couches EVOH car elles prolongent la durée de conservation et répondent à des exigences d'emballage plus strictes. L'EVAL EVOH de Kuraray, présenté à l'Interpack 2026, a été positionné pour des conceptions d'emballages recyclables mono-matériau alignées sur les besoins de conformité émergents dans les applications de sachets haute performance.^{[2]Kuraray Co., Ltd., "Interpack 2026: EVAL EVOH by Kuraray Can Help in Designing PPWR-Compliant, Recyclable Packaging," Kuraray Europe GmbH, kuraray.eu} Les structures PE/EVOH/PE à neuf couches peuvent réduire le taux de transmission d'oxygène à moins de 0,05 cm³/(m²·jour), aidant les transformateurs de viande à prolonger la durée de conservation de 7 à 21 jours et à réduire les pertes tout au long de la chaîne d'approvisionnement.

Par Type de Produit : Les Sachets Plats Ancrent les Volumes Tandis que les Formats à Soufflet Stimulent la Premiumisation

Les sachets plats représentaient 68,61 % de la demande en 2025, les maintenant au cœur du marché des emballages souples en plastique en Amérique du Sud car ils offrent de faibles coûts unitaires et s'intègrent facilement dans les opérations de formage-remplissage-scellage à grande vitesse. Leur large base installée reflète une utilisation étendue dans les aliments secs, les aliments pour animaux de compagnie et les applications agroalimentaires où l'efficacité des coûts prime sur la présentation en linéaire. Le secteur agroalimentaire a également soutenu ce format en 2025, la demande d'emballages souples dans ce segment ayant augmenté de 9,7 % et étendu l'utilisation des sachets plats au-delà des catégories alimentaires standard pour les consommateurs. Leur dominance reflète également la réalité que de nombreuses villes secondaires et marchés de distribution intérieurs continuent de privilégier l'accessibilité et l'emballage fonctionnel plutôt que la présentation haut de gamme en linéaire.

Le sachet à soufflet devrait afficher la croissance la plus rapide à un CAGR de 7,34 % jusqu'en 2031, les propriétaires de marques se tournant vers des formats qui améliorent la visibilité en rayon, la refermabilité et la manutention pour le commerce électronique. La demande se renforce dans les applications alimentaires haut de gamme, les aliments pour animaux de compagnie, les boissons et les produits pharmaceutiques, où les formats d'emballage jouent désormais un rôle plus important dans le positionnement des produits et la logistique. Ce glissement est particulièrement pertinent dans les aliments pour animaux de compagnie, les producteurs passant des stratifiés standard en sachet coussin aux formats à soufflet équipés de fermetures à glissière qui s'alignent mieux sur les normes de spécification mondiales utilisées par les partenaires de fabrication régionaux. Le format fait également l'objet d'investissements de reconception ciblés à travers des structures en polyéthylène orienté avec de fines couches EVOH, ce qui contribue à améliorer les performances barrières tout en se rapprochant des futures exigences de recyclabilité.

Par Secteur d'Utilisation Finale : Les Produits Alimentaires Dominent par Volume Tandis que le Médical et le Pharmaceutique Accélèrent la Demande Haut de Gamme

Les produits alimentaires représentaient 58,67 % de la demande des utilisateurs finaux en 2025 et demeuraient la plus grande base pour le marché des emballages souples en plastique en Amérique du Sud, les confiseries, les aliments secs, la viande et la volaille, les produits surgelés et les aliments pour animaux de compagnie reposant tous largement sur les formats souples. Le secteur agroalimentaire brésilien a joué un rôle majeur dans cette base de volume, la demande d'emballages souples ayant augmenté de 9,7 % en 2025 pour atteindre 316 000 tonnes. Les applications de boissons se développent également à travers des sachets à bec verseur et des sachets liquides en format individuel pour les jus, les produits laitiers et les nutraceutiques, notamment là où la portabilité et le contrôle du format influencent le comportement d'achat. Les soins personnels et les soins ménagers restent des débouchés secondaires significatifs car les sachets et les pochettes de recharge continuent de gagner du terrain dans les lessives, les produits de nettoyage ménager et les gammes de soins capillaires vendus via la distribution organisée.

Le secteur médical et pharmaceutique devrait croître à un CAGR de 6,57 % jusqu'en 2031, et ce segment du marché des emballages souples en plastique en Amérique du Sud progresse à mesure que les films à haute barrière et à faible migration deviennent de plus en plus importants dans les formats d'emballage réglementés. Les sachets de délivrance de médicaments, les sur-emballages de poches intraveineuses, les stratifiés pour kits de diagnostic et les sachets en film pour soins des plaies sont tous des usages à spécifications plus élevées qui nécessitent un contrôle de procédé plus rigoureux que les emballages alimentaires de base. Cette exigence favorise les transformateurs disposant d'infrastructures en salle blanche et d'accès à des grades de résine certifiés, ce qui réduit le nombre de fournisseurs capables de servir le segment à grande échelle. Il en résulte une division plus nette entre les emballages réglementés à marges élevées et la production de sachets alimentaires standard tirée par les prix.

Analyse Géographique

Le Brésil représentait 56,50 % de la part du marché des emballages souples en plastique en Amérique du Sud en 2025 et demeurait le centre régional de la demande. Sa position repose sur une infrastructure de transformateurs concentrée dans l'État de São Paulo et le corridor industriel de Campinas à Curitiba, ainsi que sur la disponibilité domestique de PE et une large base de produits alimentaires emballés. Le secteur brésilien des emballages plastiques souples a produit 2,321 millions de tonnes en 2025 au sein de 3 888 entreprises de transformation, ce qui témoigne de la profondeur de la capacité installée, même si la base de fournisseurs reste très fragmentée.^{[3]Associação Brasileira da Indústria de Embalagens Plásticas Flexíveis, "ABIEF Divulga Resultados de 2025," ABIEF, abief.org.br} Le même secteur fonctionnait à 70,4 % de sa capacité en 2025, indiquant que l'échelle existe, mais que la rentabilité reste inégale parmi les acteurs de plus petite taille. L'installation par Amcor en juin 2026 de systèmes de scellage sous vide rotatif Moda Vac au Brésil souligne également pourquoi les capitaux multinationaux continuent d'affluer en priorité vers la base d'emballages de protéines haut de gamme et à haute barrière du pays.

La Colombie devrait se développer à un CAGR de 5,16 % jusqu'en 2031, ce qui en fait le pays à la croissance la plus rapide sur le marché des emballages souples en plastique en Amérique du Sud. La croissance est soutenue par l'expansion de la transformation des aliments emballés, l'intérêt manufacturier lié à la délocalisation de proximité et un environnement réglementaire qui pousse déjà les fournisseurs vers des structures de sachets plus conformes. Le cadre réglementaire colombien en matière d'emballages est opérationnel depuis 2021, de sorte que les transformateurs et les propriétaires de marques s'adaptent plus tôt que plusieurs marchés voisins. Ce cycle de conformité anticipé peut soutenir la demande de formats recyclables qualifiés et à haute barrière, même lorsqu'il accroît la complexité opérationnelle. Le pays se distingue donc moins par son échelle pure que par la rapidité avec laquelle son mix d'emballages évolue vers des applications techniquement améliorées.

L'Argentine reste pertinente car la demande est concentrée dans le corridor de transformation alimentaire et de distribution du Grand Buenos Aires, où les exigences de contact alimentaire continuent de favoriser les structures orientées vers la barrière. L'environnement opérationnel du pays en 2025 était difficile car la dévaluation du peso a affaibli les marges des transformateurs et retardé les dépenses d'investissement. Le reste de l'Amérique du Sud, incluant le Chili, le Pérou, l'Équateur, la Bolivie, le Paraguay et l'Uruguay, représente un bassin de demande secondaire croissant avec des variations pays par pays en matière de réglementation et de capacité de transformation. Le Pérou a gagné en importance après qu'Amcor a installé une ligne MDO dans son établissement local en octobre 2025, ce qui a renforcé la base d'approvisionnement andine pour les films souples prêts au recyclage utilisés dans les programmes clients régionaux.