Tamaño y Análisis de Participación del Mercado de Empaques de Bolsas Plásticas en América del Sur - Tendencias de Crecimiento y Pronóstico (2026 - 2031)

Tendencias e Información del Mercado de Empaques de Bolsas Plásticas en América del Sur

Transición del Empaque Rígido a Soluciones de Bolsas Plásticas Flexibles

El mercado de empaques de bolsas plásticas en América del Sur continúa beneficiándose de un amplio desplazamiento desde frascos de vidrio, latas de hojalata y envases de HDPE hacia formatos de bolsas más ligeros en aperitivos secos, salsas, lácteos y proteínas congeladas. La industria brasileña de empaques plásticos flexibles procesó 2,321 millones de toneladas en 2025, lo que muestra cuán profundamente están integrados los formatos flexibles en la demanda de empaques convencionales. Los grados LDPE y LLDPE representaron el 73% de ese volumen brasileño en 2025, reforzando la sólida base operativa para la conversión de bolsas a base de PE en usos alimentarios, agroindustriales y de bienes de consumo. La demanda del sector agroindustrial de empaques flexibles aumentó un 9,7% en 2025 hasta 316.000 toneladas, lo que demuestra que las cadenas alimentarias vinculadas a la exportación están utilizando formatos de bolsas multicapa para la protección de la frescura y la reducción de los costos logísticos. Este patrón de demanda sigue siendo importante porque los fabricantes de alimentos pequeños y medianos pueden adoptar el llenado y la conversión de bolsas con menores requisitos de capital que los sistemas de empaques rígidos, manteniendo activos los libros de pedidos de los convertidores incluso cuando las condiciones económicas regionales se debilitan.

Expansión del Comercio Minorista Organizado y los Canales de Comercio Moderno

El mercado de empaques de bolsas plásticas en América del Sur también está siendo respaldado por la expansión de los formatos de supermercados, mayoristas y comercio moderno en los grandes centros urbanos y ciudades secundarias. La expansión del comercio minorista organizado aumenta la participación de los productos envasados en los estantes, lo que eleva directamente la demanda de formatos de bolsas ligeros, resellables y listos para exhibición. Cencosud asignó 600 millones USD en gastos de capital para 2026, con el 70% dirigido al crecimiento de tiendas y desarrollo en nuevas ubicaciones en los mercados sudamericanos.^{[1]Cencosud S.A., "Cencosud Provides FY2026 Guidance and Investment Plan," Cencosud Investor Relations, cencosud.com} Ese ritmo de inversión es importante porque una mayor huella minorista fortalece los volúmenes de adquisición de alimentos envasados, productos del hogar y formatos de recarga que dependen en gran medida de los empaques de bolsas flexibles. También favorece a los convertidores que pueden responder a tiradas de producción más cortas y ciclos de renovación de empaques más frecuentes, especialmente a medida que las cadenas de comercio moderno continúan ampliando sus surtidos de productos.

Adopción Creciente de Empaques de Bolsas Sostenibles y Reciclables

El mercado de empaques de bolsas plásticas en América del Sur está evolucionando hacia estructuras reciclables y con contenido reciclado a medida que las normas de responsabilidad extendida del productor y los compromisos de las marcas comienzan a modificar las especificaciones de materiales. El Decreto Federal de Brasil N.° 12.688 entró en vigor en enero de 2026 y exige la recuperación del 32% de los empaques plásticos, junto con un umbral mínimo de contenido reciclado del 22% desde el inicio, con ambas obligaciones aumentando con el tiempo. Estas normas no eliminan la demanda de bolsas, pero sí redirigen los pedidos hacia convertidores que puedan calificar estructuras monomaterial o aptas para el reciclaje con vías de cumplimiento creíbles. El EVOH se beneficia de este cambio porque las capas de barrera ultrafinas pueden utilizarse en diseños reciclables de base polietileno sin sacrificar el rendimiento de protección contra el oxígeno. Kuraray destacó esta dirección en Interpack 2026 a través de EVAL EVOH, que posicionó para empaques reciclables conformes con el Reglamento de Empaques y Residuos de Empaques para aplicaciones de alimentos y alimentos para mascotas.

Avances en Películas de Alta Barrera y Tecnologías de Fabricación de Bolsas

El desarrollo de películas de alta barrera está ampliando el rango de aplicaciones que puede atender el mercado de empaques de bolsas plásticas en América del Sur, especialmente en empaques estériles, alimentos en retorta y aplicaciones de proteínas en cadena de frío. Las estructuras coextruidas de nueve capas con capas de barrera EVOH pueden reducir las tasas de transmisión de oxígeno a menos de 0,05 cm³/(m²·día), lo que favorece una vida útil más prolongada y un mejor rendimiento en seguridad alimentaria en aplicaciones de carne y productos de charcutería. Amcor instaló los primeros sistemas de sellado con cámara de vacío rotativa Moda Vac en Brasil en junio de 2026 en Barra Mansa Alimentos, reemplazando hasta 9 máquinas convencionales de cámara de banda en 3 líneas de producción. Ese movimiento muestra cómo los proveedores globales están combinando películas avanzadas con equipos especializados para asegurar volúmenes de empaques de proteínas premium en lugar de competir únicamente en el suministro de películas de uso general. La misma tendencia es evidente en las inversiones en películas aptas para el reciclaje en América del Sur, donde un mayor rendimiento de barrera y un mejor control de procesos se están convirtiendo en parte de la línea de base competitiva para aplicaciones de bolsas premium.

Fortalecimiento de las Regulaciones de Empaques Plásticos y Políticas de Responsabilidad Extendida del Productor

El endurecimiento regulatorio es una de las restricciones más claras a corto plazo sobre la economía de los convertidores en el mercado de empaques de bolsas plásticas en América del Sur. El Decreto N.° 12.688 de Brasil creó obligaciones inmediatas sobre recuperación y contenido reciclado, y esas normas elevan los costos de calificación, abastecimiento e informes para los convertidores que dependen de estructuras multicapa. La presión es mayor para los laminados que combinan PET, PA y EVOH porque estas estructuras no encajan fácilmente en los sistemas de reciclaje mecánico actuales utilizados en gran parte de la región. El cumplimiento, por lo tanto, favorece a los proveedores más grandes que ya cuentan con capacidades técnicas, de certificación y de soporte al cliente. La restricción no se trata simplemente de una menor demanda de plástico, sino de un desplazamiento más rápido de los pedidos hacia convertidores que puedan cumplir con los requisitos regulatorios sin interrumpir los estándares de seguridad alimentaria y rendimiento.

Infraestructura de Recolección y Reciclaje Subdesarrollada para Plásticos Flexibles

La infraestructura sigue siendo una restricción importante porque la recuperación de empaques flexibles en América del Sur está todavía muy por detrás de la escala de producción de bolsas. La industria brasileña de empaques plásticos flexibles operó al 70,4% de la capacidad instalada en 2025, sin embargo, los materiales reciclados representaron solo el 5% del volumen total de empaques flexibles producidos ese año. Esta brecha es importante porque los adhesivos, tintas y capas de polímeros mixtos hacen que las estructuras flexibles sean más difíciles de clasificar y reprocesar que muchos formatos de empaques rígidos. Los suministros locales de polietileno reciclado posconsumo siguen siendo limitados tanto en volumen como en consistencia, lo que complica el cumplimiento de los mandatos de contenido reciclado para los convertidores de bolsas. Como resultado, los convertidores a menudo enfrentan la elección entre importar resina reciclada certificada y financiar esfuerzos de recolección dedicados, y ambas vías elevan los costos de insumos y debilitan la competitividad en precios.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Por Material: El Polietileno Lidera mientras el EVOH Apunta a Aplicaciones de Alta Barrera

El polietileno mantuvo el 46,01% de la participación del mercado de empaques de bolsas plásticas en América del Sur en 2025 porque combina bajos costos de procesamiento con amplia compatibilidad en las líneas de película soplada y extrusión por colada utilizadas por los convertidores regionales. Su liderazgo se ve reforzado por la disponibilidad doméstica de resina en Brasil y por su amplia adaptabilidad en formatos de bolsas para alimentos, agroindustria y bienes de consumo. En Brasil, el LDPE y el LLDPE por sí solos representaron el 73% del volumen de empaques flexibles producidos en 2025, lo que subraya la centralidad de la familia PE en la actividad cotidiana de conversión de bolsas. El polipropileno ocupa una posición secundaria importante porque es más adecuado para aplicaciones de llenado en caliente y retorta, mientras que el PET y el PVC continúan sirviendo a usos seleccionados de bolsas transparentes y termoformadas.

Se proyecta que el EVOH se expandirá a una CAGR del 7,59% hasta 2031, y este segmento del mercado de empaques de bolsas plásticas en América del Sur está siendo impulsado por una mayor demanda de rendimiento de barrera en empaques de seguridad alimentaria y farmacéuticos. Los procesadores de alimentos y los fabricantes farmacéuticos están especificando cada vez más estructuras coextruidas con capas de EVOH porque extienden la vida útil y respaldan requisitos de empaques más estrictos. El EVAL EVOH de Kuraray, presentado en Interpack 2026, fue posicionado para diseños de empaques reciclables monomaterial que se alinean con las necesidades de cumplimiento emergentes en aplicaciones de bolsas de alto rendimiento.^{[2]Kuraray Co., Ltd., "Interpack 2026: EVAL EVOH by Kuraray Can Help in Designing PPWR-Compliant, Recyclable Packaging," Kuraray Europe GmbH, kuraray.eu} Las estructuras de nueve capas PE/EVOH/PE pueden reducir la tasa de transmisión de oxígeno a menos de 0,05 cm³/(m²·día), ayudando a los procesadores de carne a extender la vida útil de 7 a 21 días y a reducir el desperdicio en toda la cadena de suministro.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Por Tipo de Producto: Las Bolsas Planas Anclan el Volumen mientras los Formatos de Pie Impulsan la Premiumización

Las bolsas planas representaron el 68,61% de la demanda en 2025, manteniéndolas en el centro del mercado de empaques de bolsas plásticas en América del Sur porque ofrecen bajos costos unitarios y se adaptan fácilmente a las operaciones de formado-llenado-sellado de alta velocidad. Su amplia base instalada refleja un uso generalizado en alimentos secos, alimentos para mascotas y aplicaciones agroindustriales donde la eficiencia de costos importa más que la exhibición en estantes. El sector agroindustrial también respaldó este formato en 2025, ya que la demanda de empaques flexibles en ese segmento aumentó un 9,7% y extendió el uso de bolsas planas más allá de las categorías estándar de alimentos para el consumidor. Su dominio también refleja la realidad de que muchas ciudades más pequeñas y mercados minoristas del interior todavía priorizan la asequibilidad y el empaque funcional sobre la presentación premium en estantes.

Se proyecta que la bolsa de pie registrará el crecimiento más rápido a una CAGR del 7,34% hasta 2031, a medida que los propietarios de marcas se orientan hacia formatos que mejoran la visibilidad en estantes, la resellabilidad y el manejo en comercio electrónico. La demanda se está fortaleciendo en alimentos premium, alimentos para mascotas, bebidas y aplicaciones farmacéuticas, donde los formatos de empaques ahora desempeñan un papel más importante en el posicionamiento del producto y la logística. Este cambio es especialmente relevante en alimentos para mascotas, ya que los productores están pasando de laminados estándar de bolsas tipo almohada a formatos de pie equipados con cierre de cremallera que se alinean mejor con los estándares de especificación global utilizados por los socios de fabricación regionales. El formato también está recibiendo inversión en rediseño específico a través de estructuras de polietileno orientado con capas delgadas de EVOH, lo que ayuda a mejorar el rendimiento de barrera mientras se avanza hacia los requisitos futuros de reciclabilidad.

Por Industria de Usuario Final: Los Productos Alimenticios Lideran por Volumen mientras el Sector Médico y Farmacéutico Acelera la Demanda Premium

Los productos alimenticios representaron el 58,67% de la demanda de usuarios finales en 2025 y se mantuvieron como la mayor base para el mercado de empaques de bolsas plásticas en América del Sur, ya que los dulces y confitería, alimentos secos, carne y aves, alimentos congelados y alimentos para mascotas dependen en gran medida de los formatos flexibles. El sector agroindustrial de Brasil desempeñó un papel importante en esa base de volumen, con la demanda de empaques flexibles aumentando un 9,7% en 2025 hasta 316.000 toneladas de consumo. Las aplicaciones de bebidas también se están expandiendo a través de bolsas con boquilla y sobres líquidos en formatos de jugo, lácteos y nutracéuticos de una sola porción, especialmente donde la portabilidad y el control del tamaño del envase influyen en el comportamiento de compra. El cuidado personal y el cuidado del hogar siguen siendo salidas secundarias significativas porque los sobres y las bolsas de recarga continúan ganando espacio en detergentes, limpieza del hogar y líneas de cuidado del cabello vendidas a través del comercio organizado.

Se proyecta que el sector médico y farmacéutico crecerá a una CAGR del 6,57% hasta 2031, y este segmento del mercado de empaques de bolsas plásticas en América del Sur está en aumento a medida que las películas de alta barrera y bajo nivel de lixiviación se vuelven cada vez más importantes en los formatos de empaques regulados. Los sobres de administración de medicamentos, las sobrebolsas para bolsas intravenosas, los laminados para kits de diagnóstico y las bolsas de película para cuidado de heridas son todos usos de mayor especificación que requieren un control de proceso más estricto que los empaques de alimentos de uso general. Ese requisito favorece a los convertidores con infraestructura de sala limpia y acceso a grados de resina certificados, lo que reduce el campo de proveedores que pueden atender el segmento a escala. El resultado es una división más marcada entre los empaques regulados de margen premium y la producción estándar de bolsas de alimentos orientada al precio.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Análisis Geográfico

Brasil representó el 56,50% de la participación del mercado de empaques de bolsas plásticas en América del Sur en 2025 y se mantuvo como el claro centro regional de demanda. Su posición se sustenta en la infraestructura de convertidores concentrada en el estado de São Paulo y el corredor industrial de Campinas a Curitiba, junto con la disponibilidad doméstica de PE y una amplia base de alimentos envasados. La industria brasileña de empaques plásticos flexibles produjo 2,321 millones de toneladas en 2025 en 3.888 empresas convertidoras, lo que muestra la profundidad de la capacidad instalada, aunque la base de proveedores sigue siendo muy fragmentada.^{[3]Associação Brasileira da Indústria de Embalagens Plásticas Flexíveis, "ABIEF Divulga Resultados de 2025," ABIEF, abief.org.br} La misma industria operó al 70,4% de capacidad en 2025, lo que indica que existe escala, pero la rentabilidad sigue siendo desigual entre los actores más pequeños. La instalación por parte de Amcor en junio de 2026 de sistemas de sellado con cámara de vacío rotativa Moda Vac en Brasil también subraya por qué el capital multinacional continúa fluyendo primero hacia la base de empaques de proteínas premium y de barrera del país.

Se proyecta que Colombia se expandirá a una CAGR del 5,16% hasta 2031, lo que la convierte en el país de más rápido crecimiento en el mercado de empaques de bolsas plásticas en América del Sur. El crecimiento está siendo respaldado por la expansión del procesamiento de alimentos envasados, el interés manufacturero relacionado con el nearshoring y un entorno regulatorio que ya está impulsando a los proveedores hacia estructuras de bolsas más conformes. El marco de empaques de Colombia ha estado operativo desde 2021, por lo que los convertidores y propietarios de marcas se están adaptando antes que varios mercados vecinos. Ese ciclo de cumplimiento más temprano puede respaldar la demanda de formatos reciclables calificados y de alta barrera, incluso cuando eleva la complejidad operativa. El país, por lo tanto, se destaca menos por su escala absoluta y más por la velocidad a la que su combinación de empaques está avanzando hacia aplicaciones técnicamente mejoradas.

Argentina sigue siendo relevante porque la demanda está concentrada en el corredor de procesamiento de alimentos y comercio minorista del Gran Buenos Aires, donde los requisitos de contacto con alimentos continúan favoreciendo las estructuras orientadas a la barrera. El entorno operativo del país en 2025 fue difícil porque la devaluación del peso debilitó los márgenes de los convertidores y retrasó el gasto de capital. El Resto de América del Sur, incluidos Chile, Perú, Ecuador, Bolivia, Paraguay y Uruguay, representa un creciente grupo de demanda secundaria con variación país por país en regulación y capacidad de conversión. Perú ganó importancia después de que Amcor instalara una línea MDO en su instalación local en octubre de 2025, lo que fortaleció la base de suministro andina para películas flexibles aptas para el reciclaje utilizadas en programas de clientes regionales.