
Analyse du Marché des Produits de Soins de la Peau en E-commerce en Amérique du Sud par Mordor Intelligence
Le Marché des Produits de Soins de la Peau en E-commerce en Amérique du Sud devrait enregistrer un CAGR de 6,13 % au cours de la période de prévision.
- Le niveau croissant de sensibilisation des consommateurs à leur apparence est l'une des principales raisons qui stimulent l'expansion du marché dans la région. Les millennials adoptent de plus en plus les produits de soins personnels tels que les produits de soins de la peau ou de soins du corps dans le cadre de leurs routines de toilettage régulières. Par exemple, l'Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC) estime qu'en 2022, le Brésil a importé pour 1,52 milliard USD de produits de soins de la peau.
- Par ailleurs, la croissance du marché en termes de ventes en valeur a été soutenue par l'accessibilité directe de ces produits de soins de la peau via divers canaux de vente, tels que les boutiques en ligne et les opérateurs d'e-commerce. Par exemple, selon l'Association brésilienne du commerce électronique, les revenus de l'e-commerce au Brésil ont atteint environ 170 milliards BRL en 2022, soit une augmentation de 12 % par rapport aux 150 milliards BRL de l'année précédente (2021).
- De plus, les substituts numériques deviennent chaque année plus immersifs, car ils soutiennent des modèles commerciaux d'abonnement personnalisables qui combinent la facilité des achats en ligne avec les achats en personne pour offrir aux consommateurs des livraisons régulières à leur porte. Par ailleurs, le secteur de la beauté a connu une transformation numérique au cours de l'année écoulée, en partie en raison d'une demande croissante des consommateurs pour que les entreprises proposent des expériences numériques personnalisées.
- Pour offrir aux clients des recommandations de produits personnalisées et une plus grande confiance dans leurs achats, de nombreuses entreprises ont intégré des outils d'essayage virtuel et de diagnostic cutané par intelligence artificielle sur leurs sites web. La réalité augmentée (RA) a été à l'avant-garde de cette transformation numérique et devient rapidement un élément crucial d'une stratégie omnicanale réussie dans le secteur de la beauté, soutenue par des données solides et des résultats remarquables. Le passage des entreprises et des consommateurs au numérique a entraîné l'émergence de forums sociaux, de plateformes de communication et d'une « communauté beauté » en ligne, en plus des canaux d'achat.
- Par exemple, en septembre 2021, Coty Inc. a élargi ses offres de technologie beauté à l'échelle mondiale avec une solution omnicanale de Perfect Corp. L'entreprise a annoncé un accord multicanal avec le principal fournisseur de solutions technologiques beauté Perfect Corp, qui propose des solutions de RA (réalité augmentée) et d'IA (intelligence artificielle) aux entreprises de beauté et de soins personnels, entre autres.
- En outre, les marchés de la beauté végane (sans aucun composant animal), végétarienne (sans sous-produits d'abattage animal) et sans cruauté (sans tests sur les animaux) ont gagné en popularité ces dernières années et commencent également à prendre de l'essor en Amérique latine. Par exemple, Natura & Co, une multinationale brésilienne de produits cosmétiques, d'hygiène et de beauté, se revendique certifiée Leaping Bunny, un programme internationalement reconnu sans cruauté qui soutient le commerce de produits sans cruauté.
- Ainsi, en raison de la demande croissante pour ces produits, les entreprises entrent sur le marché des produits de soins de la peau biologiques. La notoriété et la visibilité des produits cosmétiques et de soins personnels auprès des consommateurs ont augmenté grâce à des investissements importants dans des initiatives publicitaires et marketing, notamment des promotions sur les réseaux sociaux, entre autres, stimulant ainsi le marché au cours de la période de prévision.
Tendances et Perspectives du Marché des Produits de Soins de la Peau en E-commerce en Amérique du Sud
Demande croissante de produits de soin de la peau à formulation naturelle/biologique via l'e-commerce
- Les consommateurs s'inquiètent de plus en plus des effets secondaires des produits chimiques dans les produits de soin de la peau qui ont un impact négatif sur leur santé, car les métaux nocifs et les produits chimiques sont absorbés par la peau, s'accumulent dans le corps et causent des problèmes, notamment des éruptions cutanées, des allergies et un teint terne. Ainsi, les clients choisissent de plus en plus les produits naturels, ce qui stimule la demande de produits de soin de la peau biologiques principalement via l'e-commerce, car ces détaillants tendent à aider les consommateurs à sélectionner les produits spécifiques correspondant à leurs préoccupations/besoins en proposant plusieurs options de catégories sur un seul site web.
- De plus, les consommateurs ont adopté les soins de la peau et les cosmétiques naturels sans produits chimiques et transparents quant à leurs ingrédients. De ce fait, les clients préfèrent désormais les produits de soin de la peau biologiques aux produits de soin de la peau synthétiques. Avec des allégations telles que
biologique,
végane,
naturel,
sans produits chimiques,
etsans cruauté,
les fabricants du marché ont remanié et élargi leurs offres de produits en introduisant une large gamme de produits de soin de la peau biologiques fabriqués avec des ingrédients d'origine végétale et à étiquette propre. Les ingrédients naturels et respectueux de l'environnement sont privilégiés par les fabricants de cosmétiques lors de la création de produits. - Le besoin de produits de beauté respectueux de l'environnement est porté par les « cosmétiques verts ». Des composants durables sont utilisés dans les produits par les fabricants qui s'intéressent au sujet de la beauté durable. Par exemple, en novembre 2021, Mustela, une marque française, a lancé son nouveau baume biologique multifonctionnel au Brésil. Selon l'entreprise, le baume multiusage est composé de 3 extraits d'avocat qui nourrissent, réparent et protègent les zones sèches, notamment le visage, les lèvres, les mains, les pieds, les coudes, etc. L'entreprise affirme que le produit est certifié biologique et que 99,7 % de ses ingrédients sont d'origine naturelle.
- De plus, en raison de la vaste disponibilité de ces articles sur la plateforme d'e-commerce, qui offre aux clients une large gamme de produits et d'options parmi lesquels choisir, les ventes en ligne de produits cosmétiques naturels et biologiques se développent dans toute la région.
- Par exemple, selon l'Organisation internationale du commerce, le Brésil a enregistré une augmentation de 16 % d'une année sur l'autre des ventes en e-commerce en 2021 et prévoit en outre une croissance de plus de 55,3 % d'ici 2025, atteignant une valeur de plus de 8 billions USD. Par conséquent, la demande croissante de produits cosmétiques naturels et biologiques encourage les fabricants à introduire des ingrédients d'origine végétale et des ingrédients à étiquette propre principalement via l'e-commerce, parmi d'autres canaux de distribution.

Le Brésil détient la part majoritaire du marché des produits de soin de la peau
- L'utilisation généralisée d'internet a considérablement renforcé la sensibilisation des consommateurs aux produits de soin de la peau. La demande de produits de soin de la peau via les canaux en ligne est soutenue par le nombre croissant d'utilisateurs d'internet et de réseaux sociaux actifs dans tout le pays. Toutes les marques de beauté et de soin personnel saisissent cette opportunité et lancent ainsi leurs produits exclusivement via leur site web ou des plateformes en ligne tierces.
- Par exemple, en mars 2021, Estee Lauder s'est associée à Sephora Brésil pour lancer ses produits en magasin et via sa boutique en ligne. L'entreprise a lancé des produits, notamment Revitalizing Supreme+, Double Wear, Advanced Night Repair, Pure Color Lipstick et Bronze Goddess, dans le cadre de ce partenariat.
- Par ailleurs, l'augmentation du nombre de femmes actives et leur désir d'acheter des produits de soin de la peau pour améliorer leur apparence sont deux facteurs contribuant à la croissance des produits de soin de la peau en e-commerce au Brésil. De plus, les achats en ligne offrent commodité et une large gamme d'offres, qui contribuent tous à l'expansion du commerce de soin de la peau en ligne.
- Par exemple, selon la Banque mondiale, 43,6 % des femmes au Brésil en 2022 font partie de la population active, contre 42,6 % en 2020. La demande de produits de beauté et de soin personnel diversifiés augmente en raison de facteurs tels que l'éducation des consommateurs et une sensibilisation accrue aux biens et services via les médias numériques et d'autres sources. La demande pour ces produits s'en trouve ainsi accrue.
- De plus, la multiplication des sites d'e-commerce proposant spécifiquement des produits véganes et naturels dans le pays crée également une plus grande sensibilisation aux avantages des produits naturels, attirant ainsi les consommateurs vers eux. Par exemple, en novembre 2022, Costa Brazil a lancé un nouveau gel douche qui se revendique entièrement fabriqué à partir d'ingrédients d'origine durable provenant du cœur de la forêt amazonienne. L'entreprise a affirmé qu'il s'agit d'un gel douche pratique et riche en nutriments, infusé de squalane adoucissant pour la peau et d'huiles miraculeuses d'origine amazonienne.

Paysage concurrentiel
Le marché brésilien des produits de soin de la peau en e-commerce est très concurrentiel, avec la présence de plusieurs acteurs régionaux et mondiaux. Parmi les principaux acteurs du marché figurent The Estée Lauder Companies Inc., Natura & Co, L'Oréal S.A., Grupo Boticario et Unilever PLC, entre autres.
Parmi les stratégies adoptées par les principaux acteurs pour accroître leur part de marché figurent les partenariats avec des revendeurs, les investissements dans les technologies et le renforcement du marketing sur les réseaux sociaux en s'associant à des célébrités régionales. Les principales entreprises devraient se concurrencer à moyen terme sur la base de lancements de produits durables, d'investissements dans des technologies telles que la réalité virtuelle ou la réalité augmentée, et d'une présence en ligne croissante.
Leaders du Secteur des Produits de Soins de la Peau en E-commerce en Amérique du Sud
The Estée Lauder Companies Inc.
Grupo Boticario
Natura & Co
L'Oréal S.A.
Unilever PLC
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

Développements récents du secteur
- Avril 2023 : L'Oréal SA a acquis la marque Aesop de Natura & Co au Brésil, qui propose des produits pour les cheveux, le corps, la peau, la maison et les parfums. Selon l'entreprise, l'acquisition d'Aesop entraînera un nouveau cycle de développement pour Natura & Co afin de renforcer sa structure financière et lui permettra d'affiner sa concentration sur ses priorités stratégiques, notamment son plan d'investissement en Amérique latine.
- Novembre 2022 : La marque Avon Cosmetics de la société Natura & Co a annoncé la création de nouvelles opérations de recherche et développement au Brésil et en Pologne, qui sont deux de ses plus grands marchés selon l'entreprise. L'entreprise affirme que cette stratégie l'aidera à offrir une beauté aspirationnelle grâce à un modèle de vente relationnel omnicanal à fort contact.
- Octobre 2022 : Grupo Boticário a acquis la marque brésilienne DTC pour hommes Dr. Jones, spécialisée dans les produits pour la peau, les cheveux et le bain des hommes. Pour augmenter le nombre de clients via Grupo Boticário, l'entreprise a indiqué que Dr. Jones continuerait à être vendu via la boutique en ligne de la marque.
Périmètre du Rapport sur le Marché des Produits de Soins de la Peau en E-commerce en Amérique du Sud
Les produits de soins de la peau en e-commerce comprennent les ventes d'une gamme de produits qui soutiennent l'intégrité de la peau, améliorent l'apparence et traitent les troubles cutanés utilisés sur la peau pour prévenir l'acné, le vieillissement prématuré et les taches noires via un canal numérique.
Le Marché des Produits de Soins de la Peau en E-commerce en Amérique du Sud est segmenté par type de produit, type, type de plateforme et pays. Par type de produit, le marché est segmenté en soins du corps, soins du visage, soins des lèvres et soins des mains. Par type, le marché est segmenté en conventionnel et naturel/biologique. Par type de plateforme, le marché est segmenté en détaillants tiers et site web propre de l'entreprise. Par pays, le marché est segmenté en Brésil, Argentine et Reste de l'Amérique du Sud.
La taille du marché a été évaluée en valeur en USD pour tous les segments mentionnés ci-dessus.
| Soin du corps |
| Soin du visage |
| Soin des lèvres et des mains |
| Conventionnel |
| Naturel/Biologique |
| Revendeur tiers |
| Site web propre de l'entreprise |
| Brésil |
| Argentine |
| Reste de l'Amérique du Sud |
| Type de produit | Soin du corps |
| Soin du visage | |
| Soin des lèvres et des mains | |
| Type | Conventionnel |
| Naturel/Biologique | |
| Type de plateforme | Revendeur tiers |
| Site web propre de l'entreprise | |
| Pays | Brésil |
| Argentine | |
| Reste de l'Amérique du Sud |
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille actuelle du marché des produits de soins de la peau en e-commerce en Amérique du Sud ?
Le marché des produits de soins de la peau en e-commerce en Amérique du Sud devrait enregistrer un CAGR de 6,13 % au cours de la période de prévision (2025-2030)
Quels sont les acteurs clés du marché des produits de soins de la peau en e-commerce en Amérique du Sud ?
The Estée Lauder Companies Inc., Grupo Boticario, Natura & Co, L'Oréal S.A. et Unilever PLC sont les principales entreprises opérant sur le marché des produits de soins de la peau en e-commerce en Amérique du Sud.
Quelles années ce marché des produits de soins de la peau en e-commerce en Amérique du Sud couvre-t-il ?
Le rapport couvre la taille historique du marché des produits de soins de la peau en e-commerce en Amérique du Sud pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché des produits de soins de la peau en e-commerce en Amérique du Sud pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
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