Tamaño y Participación del Mercado de Construcción de Infraestructura de Transporte de América del Norte
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Período de Datos Pronosticados | 2026 - 2031 |
| Tamaño del mercado en el año base (2025) | 287.27 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2026) | 300.37 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2031) | 375.44 Mil millones de dólares |
| Growth Rate (2026 - 2031) | 4.56 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. | |
Análisis del Mercado de Construcción de Infraestructura de Transporte de América del Norte por Mordor Intelligence
El tamaño del Mercado de Construcción de Infraestructura de Transporte de América del Norte en 2026 se estima en USD 300,37 mil millones, creciendo desde el valor de 2025 de USD 287,27 mil millones con proyecciones para 2031 que muestran USD 375,44 mil millones, creciendo a una CAGR del 4,56% durante 2026-2031. La trayectoria de crecimiento moderada pero duradera refleja las apropiaciones federales y provinciales sostenidas en Estados Unidos y Canadá junto con una cartera de proyectos revitalizada en México. Las autorizaciones plurianuales de transporte superficial, los objetivos de transición hacia la energía verde y los corredores comerciales vinculados a la relocalización de empresas están ampliando la base de oportunidades direccionables para contratistas, proveedores de materiales y proveedores de tecnología. Al mismo tiempo, la proporción de proyectos que incorporan gemelos digitales, sistemas avanzados de gestión del tráfico y características de diseño resiliente al clima continúa aumentando, creando nuevos grupos de valor más allá de las obras civiles tradicionales. Los contratistas que alinean capacidades integradas de diseño y construcción con el desarrollo de la fuerza laboral y la gestión del riesgo en la cadena de suministro están mejor posicionados para defender márgenes frente a la persistente inflación de costos y la escasez de mano de obra.
Conclusiones Clave del Informe
- Por tipo, las carreteras lideraron con una participación del 53,40% del mercado de construcción de infraestructura de transporte de América del Norte en 2025; se prevé que el ferroviario se expanda a una CAGR del 5,45% hasta 2031.
- Por actividad de construcción, la nueva construcción captó el 69,30% del gasto en 2025, y se proyecta que el mismo segmento crezca a una CAGR del 5,05% entre 2026 y 2031.
- Por fuente de inversión, el financiamiento público representó el 76,30% de los gastos de 2025, mientras que se espera que el capital privado avance a una CAGR del 5,60% durante 2026-2031.
- Por país, Estados Unidos dominó con el 80,50% de la participación del mercado de construcción de infraestructura de transporte de América del Norte en 2025, mientras que México registrará el crecimiento más rápido con una CAGR del 5,85% durante 2026-2031.
Nota: Las cifras de tamaño del mercado y previsión de este informe se generan utilizando el marco de estimación propietario de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos e información disponibles a partir de 2026.
Tendencias e Información del Mercado de Construcción de Infraestructura de Transporte de América del Norte
Análisis del Impacto de los Impulsores*
| Impulsor | (~) % de Impacto en el Pronóstico de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal del Impacto |
|---|---|---|---|
| Programas de estímulo federal y provincial para la infraestructura | +1.8% | Estados Unidos, Canadá | Mediano plazo (2-4 años) |
| Modernización de puentes, túneles y sistemas de tránsito envejecidos | +1.4% | Estados Unidos, Canadá | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Expansión de corredores multimodales de carga y pasajeros | +1.2% | América del Norte transfronteriza | Mediano plazo (2-4 años) |
| Auge de la movilidad eléctrica y autónoma que impulsa las autopistas inteligentes y los ITS | +0.9% | Zonas urbanas de Estados Unidos y Canadá | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Programas de Estímulo Federal y Provincial para la Infraestructura que Impulsan la Inversión en Transporte a Largo Plazo en toda la Región
Un apoyo fiscal sin precedentes está fluyendo hacia carreteras, puentes, ferroviario y tránsito. Estados Unidos ha presupuestado más de USD 350 mil millones para programas federales de carreteras hasta 2026, con asignaciones por fórmula y subvenciones competitivas que ya respaldan más de 66.000 proyectos y sostienen casi 1 millón de empleos en construcción.[1]Departamento de Transporte de Estados Unidos – "Financiamiento de la Ley de Inversión en Infraestructura y Empleos" Las provincias siguen caminos similares: el plan decenal de Québec designa USD 131,2 mil millones para amplias adiciones de infraestructura, incluidos USD 28,7 mil millones para redes viales y USD 11,6 mil millones para el transporte público. La liberación escalonada de fondos ha producido un amortiguador contracíclico que protege a la cadena de suministro de la construcción de desaceleraciones económicas más amplias, mientras que los planes de capital plurianuales ofrecen a los contratistas visibilidad sobre las cargas de trabajo y fomentan compromisos más prolongados de arrendamiento de equipos y capacitación de la fuerza laboral.
Modernización Generalizada de Puentes, Túneles y Sistemas de Tránsito Envejecidos para Satisfacer las Demandas de Seguridad y Capacidad
Una proporción creciente del gasto público está destinada a reparar infraestructura clasificada como estructuralmente deficiente. El Informe de Calificación de Infraestructura de 2025 muestra que el 6,7% de los puentes de Estados Unidos se encuentran en malas condiciones, lo que impulsa programas de rehabilitación a gran escala como la modernización del Puente Portal Norte, actualmente tres cuartas partes completada, y la restauración de la Gran Arteria Central de Nueva York.[2]Sociedad Americana de Ingenieros Civiles – "Informe de Calificación de Infraestructura 2025" La modernización va más allá de la sustitución de acero y hormigón: los propietarios de activos están integrando gemelos digitales, sensores de fibra óptica y mantenimiento basado en condición para prolongar la vida útil de los activos y reducir el costo del ciclo de vida. El plan de capital de USD 68,4 mil millones de la Autoridad Metropolitana de Transporte prioriza las mejoras del sistema eléctrico y la resiliencia ante inundaciones, señalando un giro hacia la gestión de activos basada en el desempeño en lugar de reparaciones fragmentadas.
Expansión de Corredores Multimodales de Carga y Pasajeros para Mejorar la Conectividad Regional y la Eficiencia Comercial
Los cuellos de botella en el transporte de carga a lo largo de las rutas comerciales entre Estados Unidos, México y Canadá se están aliviando mediante corredores diseñados específicamente que integran instalaciones ferroviarias, viales y portuarias. El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec de México conecta 1.189 km de vía ferroviaria con carreteras paralelas y puertos modernizados para crear una alternativa al Canal de Panamá. En Estados Unidos, USD 2,4 mil millones en subvenciones federales recientes financian 122 proyectos ferroviarios que fortalecen los vínculos de primera y última milla para cargadores y pasajeros. Estos corredores sustentan el marco del T-MEC al reducir los tiempos de tránsito, disminuir el costo de transporte y ampliar el acceso al mercado interior para los exportadores canadienses. Las economías locales a lo largo de los nuevos trazados experimentan beneficios secundarios como la formación de clústeres de almacenamiento, manufactura ligera y servicios.
Auge de la Movilidad Eléctrica y Autónoma que Acelera el Despliegue de Autopistas Inteligentes y Sistemas de Transporte Inteligente
El cambio hacia flotas de vehículos eléctricos de batería y vehículos logísticos de conducción autónoma está acelerando el despliegue de infraestructuras con alta densidad de sensores. El programa de Tecnología e Innovación en Transporte Avanzado otorgó recientemente USD 96 millones para proyectos que incluyen corredores de comunicación vehículo a todo (V2X), gestión del tráfico impulsada por IA y detección automatizada de incidentes. Los estados están incorporando señales adaptativas y computación en el borde en arterias de alto tráfico, reduciendo el tiempo de desplazamiento, el consumo de combustible y el riesgo de accidentes. Las agencias de tránsito fijan objetivos de electrificación de flotas: el 20% de la flota de autobuses del área metropolitana de Nueva York será eléctrica para 2029, impulsando inversiones paralelas en carriles de carga, subestaciones y mejoras de la red eléctrica. Los contratistas con experiencia en integración de software y capacidades de construcción de centros de control se están diferenciando a medida que los alcances de los proyectos se extienden más allá de las obras civiles hacia los dominios de las comunicaciones y la ciberseguridad.
Análisis del Impacto de las Restricciones*
| Restricción | (~) % de Impacto en el Pronóstico de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal del Impacto |
|---|---|---|---|
| Escasez crónica de mano de obra calificada en oficios civiles y de transporte | –1.1% | Estados Unidos, Canadá | Mediano plazo (2-4 años) |
| Precios persistentemente elevados de materiales de construcción | –0.7% | Con enfoque en Estados Unidos | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
La Escasez Crónica de Mano de Obra Calificada en Oficios Civiles y de Transporte Aumenta el Riesgo en la Entrega de Proyectos
La disponibilidad de mano de obra sigue siendo el principal obstáculo para la entrega puntual de proyectos. El noventa y tres por ciento de los contratistas reportan posiciones de oficio vacantes, mientras que la inscripción en formación profesional disminuye y las jubilaciones se aceleran: el 41% de los trabajadores de la construcción de transporte alcanza la elegibilidad para jubilarse en 2031. La industria registró 248.000 empleos sin cubrir en abril de 2025, presionando los salarios y alargando los calendarios de licitación. Los propietarios están respondiendo con mayores asignaciones de contingencia, mientras que los contratistas amplían la fabricación modular, invierten en control de maquinaria y amplían el alcance hacia segmentos de la fuerza laboral subrepresentados. Los incentivos federales y estatales para aprendizajes están ayudando, pero la brecha entre la autorización del proyecto y la movilización del equipo amenaza la certeza de los cronogramas en los megaproyectos.
Precios Persistentemente Elevados de Materiales de Construcción que Socavan la Confiabilidad Presupuestaria y Retrasan las Decisiones de Adquisición
La inflación de materiales sigue siendo elevada: se prevé que los costos de insumos compuestos aumenten entre un 5% y un 7% durante 2025, liderados por la volatilidad en el acero estructural, la madera y el equipamiento eléctrico. Las interrupciones en la cadena de suministro y el riesgo arancelario agravan la incertidumbre, obligando a las agencias a incluir cláusulas de escalada más elevadas y, en algunos casos, a dividir las adquisiciones para fijar precios antes. La autoridad de tránsito de Los Ángeles señaló el aumento de costos como un factor contribuyente al aplazamiento del alcance en varias extensiones, lo que indica cómo la inestabilidad de precios puede distorsionar la priorización. Los contratistas adoptan instrumentos de cobertura y exploran materiales alternativos, pero las sobrecostos presupuestarias continúan disuadiendo proyectos marginales, creando patrones de inversión desiguales entre estados y provincias.
*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.
Análisis de Segmentos
Por Tipo: El Ferroviario Gana Impulso en Medio del Cambio Modal
El gasto en carreteras alcanzó USD 153,4 mil millones en 2025, equivalente al 53,40% del mercado de construcción de infraestructura de transporte de América del Norte. Los programas de carreteras estatales y provinciales financian extensas operaciones de repavimentación, ampliación de carriles y reconstrucción de intercambios viales destinados a aliviar la congestión crónica. Los mandatos de reducción de emisiones animan a las agencias a experimentar con mezcla asfáltica tibia, pavimento recuperado y arcenes permeables, ampliando las especificaciones de materiales y abriendo nuevos nichos para los proveedores.
El ferroviario, que representó el 28,70% de los desembolsos de 2025, está previsto que registre una CAGR del 5,45% hasta 2031, la más rápida entre los tipos modales. Las subvenciones federales para el ferroviario de pasajeros, los planes de capital de los operadores de carga y los corredores binacionales de alta frecuencia anclan este impulso. Los recientes fallos en la calidad del servicio en enlaces ferroviarios congestionados han motivado inversiones urgentes en señalización, duplicación de vías y obras de separación a distinto nivel. En consecuencia, se proyecta que el tamaño del mercado de construcción de infraestructura de transporte de América del Norte asignado al ferroviario crezca de manera constante, ganando terreno frente al segmento de carreteras históricamente dominante.
Por Tipo de Construcción: La Demanda de Renovación Aumenta a Medida que Envejece la Infraestructura
La nueva construcción representó el 69,30% del gasto de 2025, lo que subraya la demanda continua de corredores en campo verde, centros intermodales e instalaciones de reemplazo. Los contratos plurianuales de diseño, construcción, financiamiento y operación continúan estableciendo nuevos puntos de referencia para la certeza de los cronogramas y la previsibilidad de los costos, reforzando la confianza de los propietarios en los modelos de ejecución del sector privado. Los sensores inteligentes integrados durante la fase de construcción alimentan datos en tiempo real a los paneles de gestión de activos, comprimiendo los períodos de puesta en marcha y apoyando el inicio rápido del servicio de generación de ingresos.
La actividad de renovación y mejora, aunque mantuvo una participación del 30,70% en 2025, se está expandiendo a un ritmo ágil debido a los informes obligatorios sobre el estado de los puentes y las directivas de seguridad en túneles. Los propietarios ahora combinan la reparación estructural con modernizaciones tecnológicas, instalando conductos de fibra óptica, pórticos de peaje electrónico y sistemas avanzados de videovigilancia, para prolongar la vida útil de los activos y mejorar la captación de ingresos. El mayor énfasis en la resiliencia está inyectando nueva complejidad en los alcances de renovación, recompensando a las empresas con capacidades integradas de diseño y gestión de la construcción.
Por Fuente de Inversión: El Capital Privado Acelera el Crecimiento
Las entidades públicas financiaron el 76,30% del mercado de construcción de infraestructura de transporte de América del Norte en 2025 mediante programas de subvenciones, desembolsos de fondos fiduciarios y bonos municipales. El predominio del financiamiento público se deriva de la naturaleza de bien público de las principales arterias de transporte y de la necesidad de coordinación interjurisdiccional.
La inversión privada, que representó el 23,70% restante en 2025, está encaminada a una CAGR del 5,60% hasta 2031, por delante del crecimiento total del mercado. Los fondos de pensiones, las compañías de seguros y los inversores especializados en infraestructura están estructurando acuerdos de participación en el riesgo de ingresos en torno a carriles de peaje, ferroviario interurbano electrificado y plataformas de gestión del tráfico con alto contenido de datos. Estos inversores valoran los flujos de caja a largo plazo vinculados a la inflación típicos de las concesiones de transporte maduras, ampliando así la estructura de capital disponible para los promotores de proyectos y amplificando la capacidad de expansión en todo el mercado de construcción de infraestructura de transporte de América del Norte.
Análisis Geográfico
Estados Unidos se mantuvo como la potencia en 2025, contribuyendo con el 80,50% del gasto total. Los megaproyectos de alta visibilidad, desde el renovado túnel ferroviario del río Hudson hasta las mejoras de autopistas interestatales de múltiples carriles en Texas, encabezan el programa futuro del país. Las subvenciones federales de tecnología incentivan el despliegue de infraestructura de comunicación vehículo a todo (V2X), análisis avanzado del tráfico y flotas de tránsito de cero emisiones, elevando la sofisticación de los alcances de los proyectos y aumentando el nivel de habilidades requerido para los consorcios licitadores.
Canadá representa una participación menor pero estratégicamente importante. La iniciativa federal de ferroviario de alta frecuencia que conecta la Ciudad de Québec con Toronto modernizará 1.000 km de corredor ferroviario, mientras que las mejoras al ferroviario de carga en las provincias de la pradera desbloquean la capacidad de exportación de grano. Los compromisos provinciales para reducir las emisiones de tubos de escape aceleran la adquisición de redes de tránsito rápido de autobuses totalmente eléctricos y corredores de señales inteligentes. Estos desarrollos aseguran que Canadá siga siendo un contribuyente al crecimiento dentro del mercado más amplio de construcción de infraestructura de transporte de América del Norte.
México es el mejor desempeño regional, avanzando a una CAGR del 5,85% sobre la base de programas emblemáticos como el Tren Maya y el corredor del Istmo de Tehuantepec. Las restricciones fiscales requieren estructuras de financiamiento mixto que involucran bancos de desarrollo, fondos de pensiones y concesionarios. La ejecución exitosa de estos esquemas aliviará los cuellos de botella logísticos, atraerá la relocalización de manufacturas y profundizará la cartera de proyectos que alimenta el mercado de construcción de infraestructura de transporte de América del Norte.
Panorama regulatorio
En Estados Unidos, el Departamento de Transporte de EE. UU. (U.S. Department of Transportation) estableció prioridades de financiamiento y política a corto plazo a través de su solicitud de presupuesto para el año fiscal 2026 (147.1 mil millones de USD) y el Plan Estratégico del DOT para el ejercicio 2026-2030. Al mismo tiempo, el cronograma de autorización del transporte terrestre se ha convertido en un ancla de planificación práctica a medida que los programas actuales se acercan a su vencimiento el 30 de septiembre de 2026. La actividad de reautorización ha avanzado, incluida la presentación del H.R. 8870 (mayo de 2026), que propone autorizaciones plurianuales de carreteras y ferrocarriles para 2027-2031 e influye en la visibilidad de los contratistas sobre la elegibilidad de ayuda federal, el momento de las subvenciones y los flujos de ejecución de proyectos en obras viales y ferroviarias.
En Canadá, las actualizaciones legislativas y regulatorias federales de 2026 endurecieron los requisitos operativos y de seguridad que repercuten en la construcción, la puesta en marcha y la entrega de activos ferroviarios y transfronterizos. La High-Speed Rail Network Act recibió la sanción real (Royal Assent) el 26 de marzo de 2026, agilizando las aprobaciones para la construcción ferroviaria designada, mientras que las regulaciones de la International Bridges and Tunnels Act se actualizaron (SOR/2026-46, 25 de marzo de 2026) y se publicaron las Railway Personnel Training and Qualifications Regulations (SOR/2026-141, 1 de julio de 2026), reforzando las obligaciones de formación, cualificación y cumplimiento para los operadores y encargados de mantenimiento de proyectos ferroviarios. En México, la SICT publicó la NOM-037-SICT2-2026 para sistemas de protección con barreras de contención en carreteras (publicada el 19 de mayo de 2026; en vigor a partir del 15 de noviembre de 2026), estableciendo una norma técnica que afecta a los paquetes de obras viales y urbanas. Las normas federales de concesión bajo la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal continúan moldeando la construcción, operación y mantenimiento de carreteras y puentes federales.
Análisis de la cadena de valor
La cadena de valor abarca desde la planificación y la obtención de permisos por parte de los propietarios públicos y reguladores, pasando por la ingeniería y el diseño (incluido el diseño-construcción habilitado por BIM), la adquisición de materiales y sistemas, la construcción civil pesada y la integración de sistemas (ITS, interfaces de señalización y electrificación), hasta llegar a la entrega de operaciones y mantenimiento a largo plazo. En Estados Unidos, el cumplimiento del contenido nacional bajo la Build America, Buy America Act se ha convertido en una condición de adjudicación para los proyectos con asistencia federal. La FHWA finalizó medidas que eliminan la exención general para productos manufacturados en proyectos de carreteras con ayuda federal (vigente en 2025), y los DOT estatales, como el WSDOT, actualizaron los requisitos de construcción para alinearse con la BABA y el 2 CFR 184, exigiendo a contratistas y proveedores documentar el país de origen y ajustar las estrategias de abastecimiento de componentes manufacturados.
El suministro previo se sustenta en agregados, asfalto y cemento, acero estructural, hormigón prefabricado, geosintéticos y equipos eléctricos y de comunicaciones, con una logística que depende del transporte multimodal (ferrocarril, camiones y vías navegables interiores para cargas de gran tamaño). La volatilidad de los insumos y las medidas comerciales han aumentado el uso de cláusulas de ajuste de precios y la anticipación de las adquisiciones, en particular para elementos de plazo de entrega largo como el acero y los elementos prefabricados, lo que puede extender los plazos de entrega. Las obras de megacorredores también ilustran la dependencia de los activos de transporte existentes, como muestra el Brent Spence Bridge Corridor (4.05 mil millones de USD), que combina el patrocinio público con una ejecución liderada por una empresa conjunta (Walsh-Kokosing) y depende de las vías navegables interiores gestionadas por el USACE y de la infraestructura de carga conectada para trasladar equipos y materiales pesados.
Panorama Competitivo
La estructura de la industria está moderadamente consolidada, con los cinco contratistas más grandes controlando aproximadamente el 45% de los ingresos. Las empresas integradas de ingeniería, adquisiciones y construcción aprovechan la fortaleza de sus balances, la fluidez digital y la capacidad de autoejecutar para asegurar paquetes de varios miles de millones de dólares. Los actores de nivel medio buscan fusiones para aumentar el alcance geográfico y las carteras de mantenimiento de activos, como lo evidencian las recientes adquisiciones de plantas de asfalto orientadas a la integración vertical.
Las competencias tecnológicas pesan cada vez más en las decisiones de adjudicación. Los propietarios ahora evalúan la competencia de los licitadores en la cuantificación de volúmenes habilitada por BIM, el seguimiento del progreso con drones y el análisis de seguridad impulsado por IA. Las empresas capaces de documentar una menor repetición de trabajos, mejor cumplimiento de cronogramas y menores emisiones en obra obtienen ventajas en la puntuación. El mercado de construcción de infraestructura de transporte de América del Norte recompensa, por tanto, a los contratistas que combinan la experiencia civil pesada tradicional con capacidades de ingeniería de datos.
La renovación de la fuerza laboral encabeza las agendas de riesgo corporativo. Los principales contratistas se asocian con colegios comunitarios, programas para veteranos e iniciativas de capacitación para poblaciones indígenas para ampliar los canales de reclutamiento. La capacitación en campo con realidad aumentada, los exoesqueletos y los equipos de movimiento de tierra semiautónomos ayudan a mejorar la productividad por hora trabajada, compensando parcialmente la escasez de personal. Las empresas que institucionalizan tales medidas tienen más probabilidades de cumplir con los plazos de daños y perjuicios liquidados y proteger los márgenes de beneficio.
Líderes de la Industria de Construcción de Infraestructura de Transporte de América del Norte
Bechtel Corporation
ACS Group (Dragados & Hochtief)
Fluor Corporation
AECOM
Kiewit Corporation
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Oportunidades de mercado y perspectivas futuras
La capacidad del transporte de carga transfronterizo y de los corredores comerciales es un área de oportunidad clara, respaldada por la puesta en servicio de nuevos activos de alta capacidad y las obras de acceso asociadas. El Gordie Howe International Bridge (6.4 mil millones de USD) tiene previsto abrirse al tráfico el 27 de julio de 2026, creando una nueva conexión Windsor-Detroit que amplía el rendimiento y modifica la distribución del tráfico en una puerta logística clave entre EE. UU. y Canadá. Esto genera demanda más allá de las obras del puente y la carretera, extendiéndose a las conexiones viales adyacentes a la frontera, los sistemas de seguridad y el alcance de la preparación operativa que suele seguir a las grandes inauguraciones.
El ritmo de los programas de financiamiento y las acciones de reautorización también están influyendo en la cartera de proyectos abordable y en la combinación de tipos de trabajo. En Estados Unidos, 1.73 mil millones de USD en subvenciones BUILD del año fiscal 2026 otorgadas a 127 proyectos (con aproximadamente el 77% asignado a la construcción de carreteras y puentes) apunta a una próxima ola de diseño, trabajos ambientales y obras preliminares que luego se convierte en paquetes de construcción a medida que maduran los acuerdos de subvención y los diseños definitivos. Por separado, el vencimiento el 30 de septiembre de 2026 de la autorización actual del transporte terrestre y la actividad de presentación y aprobación en comité en torno al H.R. 8870 (BUILD America 250 Act) están agudizando la atención sobre cómo se estructurará el apoyo federal después de 2026, generando margen para que los contratistas y proveedores naveguen las vías de financiamiento por fórmula y discrecional, refuercen la documentación de contenido nacional para productos manufacturados y combinen obras civiles con alcances de alto contenido tecnológico, como sistemas inteligentes de transporte e integración de sistemas ferroviarios.
Desarrollos recientes del sector
- Junio de 2026: La junta directiva de la California High-Speed Rail Authority aprobó una empresa conjunta de Kiewit, Stacy Witbeck y Herzog para un contrato de vías y sistemas con un tope de 3.5 mil millones de USD que cubre un corredor de 119 millas en el Valle Central. La adjudicación concentra trabajos especializados de sistemas ferroviarios (vías, alcance de sistemas relacionados con la señalización e integración) en un único paquete de ejecución y refuerza el papel de las empresas conjuntas multiempresariales en la ejecución de infraestructura ferroviaria compleja.
- Abril de 2026: Maryland y Kiewit Infrastructure Company acordaron poner fin a su asociación en la reconstrucción del Francis Scott Key Bridge tras una disputa vinculada al aumento de los costos, y Kiewit continuará hasta finales de año para completar los trabajos de la Fase 1. La ruptura pone de relieve la presión en la asignación de costos y riesgos en los modelos de ejecución progresiva y puede influir en cómo las agencias estructuran las contingencias, las cláusulas de escalada y los términos de adjudicación para grandes programas de puentes.
- Enero de 2026: La junta directiva de la Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority seleccionó una propuesta modificada del consorcio Sepulveda Transit Corridor Partners, que incluye a Bechtel, para avanzar en un concepto de línea ferroviaria de alta capacidad totalmente subterránea. La decisión hace avanzar un importante megaproyecto ferroviario urbano hacia trabajos de desarrollo más profundos y señala una demanda continua de contratistas con capacidad en excavación de túneles, interfaz de sistemas y gestión de programas.
Marco de la metodología de investigación y alcance del informe
Definición y cobertura del mercado
En esta metodología, el mercado abarca el valor de la actividad de construcción vinculada a la infraestructura de transporte en toda América del Norte, incluidas carreteras, ferrocarriles, aeropuertos y puertos y vías navegables interiores. Captura el gasto vinculado a la planificación, construcción, ampliación, rehabilitación y demolición de activos de acceso público en Estados Unidos, Canadá y México.
Exclusiones del alcance: excluimos el material rodante y los servicios de transporte, y también dejamos fuera las redes industriales privadas, como patios de carga propietarios, depósitos y corredores mineros o energéticos de propiedad privada.
Descripción general de la segmentación
- Por Tipo
- Carreteras
- Ferroviario
- Aeropuertos
- Puertos y Vías Navegables Interiores
- Por Tipo de Construcción
- Nueva Construcción
- Renovación
- Por Fuente de Inversión
- Pública
- Privada
- Por País
- Estados Unidos
- Canadá
- México
Fuentes de datos, dimensionamiento del mercado y validación
Investigación documental
Se utilizó investigación documental para establecer los límites fácticos de las obras de infraestructura de transporte y anclar los impulsores de la demanda por país y modo. Revisamos fuentes de datos públicas como la US Federal Highway Administration (FHWA), la US Bureau of Transportation Statistics (BTS), la serie de gasto en construcción de la US Census Bureau y las estadísticas de transporte e infraestructura de Statistics Canada e INEGI en México. Para las señales de proyectos y financiamiento, también consultamos fuentes como publicaciones de la AASHTO, actualizaciones de programas del US DOT y Transport Canada, y divulgaciones públicas de licitaciones y adquisiciones.
Para convertir estas señales en insumos de dimensionamiento, nos basamos en una combinación de documentos presupuestarios gubernamentales, planes de capital públicos y divulgaciones de contratistas y propietarios en informes anuales y presentaciones a inversores, seguido de cobertura de prensa reconocida para verificaciones de cronología. Cuando los detalles financieros o de proyectos estaban fragmentados, utilizamos suscripciones pagas de datos financieros e inteligencia de empresas, noticias y finanzas, y contratos y licitaciones globales para confirmar el inicio de proyectos, el momento de adjudicación y las revisiones. Las fuentes documentales enumeradas aquí son ilustrativas, y también consultamos otros documentos públicos para verificar y aclarar los datos.
Entrevistas y encuestas primarias
El trabajo primario se centró en validar qué se está construyendo actualmente, qué se está retrasando y cómo las tendencias de precios y mano de obra están repercutiendo en los valores actuales de los contratos. Hablamos con una variedad de participantes, incluidos contratistas, equipos de ingeniería y gestión de programas, proveedores vinculados a materiales y equipos, y propietarios públicos en Estados Unidos, Canadá y México. Luego utilizamos estos insumos para contrastar las cuotas por modo, las estructuras de contrato típicas y la actividad de licitación a corto plazo.
Distribución de los encuestados del trabajo de campo de investigación primaria
| Tipo de empresa | Cargo del encuestado |
|---|---|
| Nivel superior: 32 % | Directivos (CXO): 15 % |
| Nivel medio: 49 % | Líderes funcionales/de unidad: 42 % |
| Actores más pequeños: 19 % | Gerentes: 43 % |
Dimensionamiento y pronóstico del mercado
Nuestro enfoque de dimensionamiento comienza con una construcción de arriba hacia abajo, donde los desembolsos presupuestarios públicos, los planes de capital plurianuales y las cuotas de gasto por modo se reconstruyen en un conjunto anual de valor de construcción para América del Norte, que luego se divide entre los tipos de infraestructura cubiertos. Este total se corrobora posteriormente mediante verificaciones selectivas de abajo hacia arriba, como el muestreo de valores de proyectos adjudicados en licitaciones públicas, la comprobación de la exposición de ingresos de los contratistas a obras de transporte y la ejecución de un simple indicador de PVP promedio por actividad para elementos como mejoras de carriles-milla, ciclos de rehabilitación de puentes y mejoras de vías y estaciones, cuando se dispone de datos.
Se utilizaron varios insumos específicos del mercado para mantener el modelo fundamentado, incluidas las asignaciones federales y estatales o provinciales, el cronograma de los programas plurianuales (por ejemplo, paquetes de carreteras y puentes) y la división entre nueva construcción y trabajos de rehabilitación. También hicimos seguimiento del impulso de adjudicación de licitaciones, la disponibilidad de mano de obra y la presión salarial, y la dirección de los costos de materiales clave que suele mover los precios de las ofertas, seguido de los cambios en la combinación por país entre Estados Unidos, Canadá y México. Para el pronóstico, utilizamos análisis de escenarios porque el momento del financiamiento, el ritmo de adquisición y la inflación de costos pueden alterar los resultados anuales, y sometimos estas suposiciones a pruebas de estrés con la retroalimentación de expertos antes de finalizar las perspectivas. Cuando las señales de abajo hacia arriba eran incompletas para un modo o país, la brecha se abordó utilizando cuotas validadas y ratios de intensidad de programas comparables, para luego volver a verificar los totales implícitos frente a los límites presupuestarios y las carteras de adjudicaciones.
Validación de datos y ciclo de actualización
Los resultados se validan mediante múltiples verificaciones para que las cifras finales se mantengan coherentes con lo que los propietarios están presupuestando y lo que los contratistas están ejecutando realmente. Comparamos los totales modelados con señales independientes, como las series de gasto público en construcción, las tasas de obligación de programas y el seguimiento de adjudicaciones de grandes proyectos, y luego investigamos cualquier salto inusual antes de la aprobación final. Las suposiciones más sensibles, como la combinación por modo y el movimiento de precios, también son revisadas por un segundo analista para reducir errores simples de modelado.
Los informes se actualizan cada año, y se activan actualizaciones intermedias cuando se producen cambios importantes en el financiamiento de políticas, adjudicaciones inusualmente grandes o variaciones bruscas de costos. Antes de la entrega, realizamos una revisión final que vuelve a verificar el momento de la conversión de moneda, confirma cualquier tabla de gasto gubernamental revisada y revalida la cartera a corto plazo para que los clientes reciban una visión actualizada.
El tamaño del mercado de construcción de infraestructura de transporte de América del Norte de Mordor Intelligence comparado con otras estimaciones publicadas
Los diferentes tamaños de mercado publicados para la construcción de infraestructura de transporte pueden variar incluso cuando el tema suena idéntico, porque la línea de alcance suele trazarse de manera diferente entre modos y en cuanto a lo que se considera valor de construcción. El momento también es un factor, ya que el gasto anual puede variar según la liberación de asignaciones, los retrasos en las adquisiciones y la forma en que se contabilizan los trabajos de rehabilitación frente a la nueva construcción.
En este estudio, la cadencia de actualización y el momento de conversión de moneda se manejan a nivel anual, y la progresión de precios se verifica a través del comportamiento de ofertas y adjudicaciones antes de finalizar los totales, razón por la cual el paso de 2025 a 2026 y la tasa de ejecución del pronóstico pueden no coincidir con instantáneas puntuales más antiguas. Esta es la misma elección de modelado aplicada por Mordor Intelligence.
Comparación de referencia
| Fuente | Tamaño del mercado | Brechas en la metodología de investigación |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 287.27 mil millones de USD (2025) | |
| Publicación del sector A | 211.80 mil millones de USD (2023) | Utiliza un año base anterior y tiende a mezclar el valor de la infraestructura con un enfoque de mercado más amplio, al tiempo que aplica una trayectoria de escalada de costos más baja que no refleja plenamente el movimiento reciente de los precios de las ofertas. |
| Comentario del sector B | 288.60 mil millones de USD (2032) | Reporta un valor prospectivo a más largo plazo con una ventana de pronóstico diferente, y el alcance puede incluir elementos de infraestructura de movilidad adyacentes que no se contabilizan de manera consistente como actividad de construcción en los planes de capital de transporte. |
La dispersión en la tabla proviene principalmente de la selección del año y de lo que se contabiliza dentro del conjunto de valor de construcción, especialmente en torno a la rehabilitación frente a temas más amplios de infraestructura de transporte. Al vincular el modelo con el financiamiento anual de programas, el momento de adjudicación y verificaciones prácticas de precios, la estimación se mantiene trazable a insumos repetibles en lugar de estar impulsada por una única proyección de largo alcance.
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de construcción de infraestructura de transporte de América del Norte?
El mercado está valorado en USD 300,37 mil millones en 2026 y se proyecta que alcance USD 375,44 mil millones en 2031.
¿Qué segmento está creciendo más rápido dentro del mercado?
El ferroviario lidera el crecimiento con una CAGR del 5,45% esperada entre 2026 y 2031, impulsado por sustanciales inversiones públicas y privadas en ferroviario.
¿Qué tan significativo es el financiamiento privado en los proyectos regionales?
El capital privado financió el 23,70% del gasto de 2025 y está creciendo a una CAGR del 5,60% durante 2026-2031 a medida que los modelos de asociación público-privada ganan mayor aceptación.
¿Por qué son importantes las autopistas inteligentes para la infraestructura futura?
Las autopistas inteligentes integran sensores, comunicaciones y análisis para reducir la congestión, disminuir las emisiones y preparar las redes para vehículos autónomos y eléctricos.
¿Qué desafío importante amenaza los cronogramas de los proyectos?
La escasez de mano de obra calificada persiste, con el 93% de los contratistas incapaces de cubrir posiciones de oficio, causando mayores costos laborales y posibles retrasos.
¿Qué país se espera que registre la tasa de crecimiento más alta?
México está previsto que registre una CAGR del 5,85% hasta 2031, impulsado por proyectos emblemáticos como el Tren Maya y el Corredor del Istmo de Tehuantepec.
Última actualización de la página el:
