Análise de Tamanho e Participação do Mercado de Perfuração Direcional da América do Norte - Tendências de Crescimento e Previsões (2025 - 2030)

Tendências e Perspectivas do Mercado de Perfuração Direcional da América do Norte

Espera-se que o Segmento Offshore Registre Demanda Significativa

• A indústria de petróleo e gás offshore representa cerca de 30% da produção de petróleo bruto da América do Norte. O Golfo do México é a principal região produtora de petróleo e gás offshore. Além disso, a disponibilidade de recursos abundantes, aliada ao maior potencial de recuperação de petróleo e gás em áreas de águas profundas e ultraprofundas, deve oferecer uma excelente oportunidade para o mercado de perfuração direcional.
• A produção de petróleo em águas profundas está concentrada em quatro países - Angola, Brasil, Nigéria e Estados Unidos. Nos últimos anos, os investimentos em águas profundas mantiveram uma participação significativa, refletindo as oportunidades no Golfo do México e no offshore da América Latina (Brasil e Guiana).
• Na região de Saskatchewan, no Canadá, espera-se que o gasto de capital upstream em 2021 aumente 5%, para USD 2,8 bilhões em 2021, em relação a um estimado de USD 2,7 bilhões em 2020. O programa Vision 2030 do governo do Partido Saskatchewan visa aumentar a produção de petróleo em 25%, para 600.000 bpd até 2030, juntamente com incentivos fiscais que aumentam a atratividade do investimento para os participantes do setor. Além disso, em Alberta, que produziu cerca de 65% do gás natural do Canadá e 82% do petróleo do país em 2020, espera-se que o investimento upstream aumente 18%, para USD 11,8 bilhões em 2021 em relação a 2020.
• A produção de petróleo bruto e gás natural do México vem diminuindo desde 2005. Para enfrentar o declínio, o governo anterior introduziu reformas energéticas que encerraram o monopólio de 75 anos da PEMEX, uma empresa estatal de petróleo e gás, para atrair investimentos estrangeiros em projetos de exploração e desenvolvimento.
• Houve um aumento recente nas atividades de exploração e produção (E&P) offshore devido ao crescente número de campos petrolíferos terrestres em maturação. Embora a produção de poços mais antigos tenha começado a cair e haja pouco espaço para novas descobertas em certas regiões, a Bacia do Permiano, nos Estados Unidos, é a mais significativa na produção de petróleo bruto do país. Para atender à crescente demanda, a indústria de petróleo e gás está voltando sua atenção para locais mais profundos em busca de petróleo e gás.
• Em maio de 2022, a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos investirá USD 53 milhões no Golfo do México por meio da Lei de Infraestrutura Bipartidária (BIL). Este investimento fornecerá mais de USD 10 milhões em financiamento por ano até 2026 e apoiará a restauração de zonas úmidas, tratamento e controle de águas pluviais, infraestrutura baseada na natureza, orlas costeiras resilientes e outras iniciativas essenciais para a criação de um Golfo do México saudável e vibrante.
• Portanto, em virtude dos pontos acima, o aumento dos investimentos no segmento offshore impulsionará o mercado durante o período de previsão.

Os Estados Unidos são a região de crescimento mais rápido

• A América do Norte é um dos maiores mercados em termos de gasto de capital investido na indústria de petróleo e gás. Os Estados Unidos são o líder, seguidos pelo Canadá e pelo México. Os Estados Unidos são um dos principais produtores mundiais de petróleo bruto e gás natural, e espera-se que o país cubra cerca de 60% da demanda mundial de petróleo nos próximos anos, caso a produção de petróleo e gás de xisto siga a mesma tendência observada antes de 2020.
• Em 15 de julho de 2022, os Estados Unidos tinham um total de 756 sondas rotativas ativas, das quais 14 são sondas offshore, 4 são sondas em águas interiores e 738 são sondas terrestres. Uma sonda rotativa é considerada ocupada quando está no local e perfurando a maior parte da semana (4 dias de 7 dias). Isso indica o domínio de ativos fixos, como sondas de perfuração e plataformas de produção, no segmento upstream do país.
• No segmento upstream offshore, sondas flutuantes são frequentemente utilizadas para perfuração exploratória e perfuração em águas com profundidade superior a 3.000 pés. Em junho de 2022, os Estados Unidos estavam entre os três principais países do mundo em demanda por ativos flutuantes (semissubmersíveis e navios-sonda).
• De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), mais de 46 bilhões de barris de petróleo, 280 trilhões de pés cúbicos de gás e 20 bilhões de barris de líquidos de gás natural estão aprisionados nas formações de xisto de baixa permeabilidade dos Estados Unidos. Esses campos precisam ser explorados e produzidos para atender à crescente demanda por petróleo e gás.
• De 2008 a 2021, a participação do gás de xisto na produção total de gás natural nos Estados Unidos aumentou de 16% para 70%. Durante o período de previsão, espera-se que o gás de xisto continue impulsionando o crescimento da produção de gás natural no país, devido ao aumento dos desenvolvimentos tecnológicos em perfuração e completação, particularmente nas áreas de perfuração horizontal e fraturamento hidráulico.
• Portanto, em virtude dos pontos acima, espera-se que os Estados Unidos registrem crescimento significativo no mercado de Perfuração Direcional durante o período de previsão.