Markt für starre Schüttgutverpackungen im Nahen Osten und Afrika – Größen- und Marktanteilsanalyse – Wachstumstrends und Prognosen (2025–2030)

Markttrends und Erkenntnisse für starre Schüttgutverpackungen im Nahen Osten und Afrika

Steigende Nachfrage nach Schüttgutfässern, gestützt durch Ölexporte

• Der Ölmarkt im Nahen Osten ist sehr reibungslos und weitgehend eine Funktion der hohen Nachfrage. Als zweitaktivster Downstream-Markt hat der Nahe Osten in den letzten Jahren über 30 % des globalen Wachstums der Raffineriekapazität ausgemacht. Es wird erwartet, dass er in den nächsten Jahren einen noch höheren Anteil an den globalen festen Raffinerieprojekten ausmachen wird.
• Etwa ein Drittel des weltweiten Ölangebots stammt aus dem Nahen Osten. Die meisten nahöstlichen Länder sind Mitglieder der ölproduzierenden Organisation der Erdöl exportierenden Länder (OPEC), die durch ihr Handeln als einheitliche Einheit erheblichen Einfluss auf die Ölpreise ausübt. Saudi-Arabien ist einer der größten Ölexporteure der Welt. Mit seinen reichhaltigen Ölreserven und fortschrittlichen Fördertechniken hat das Königreich kontinuierlich den Großteil des weltweiten Ölangebots geliefert. Die Ölexporte Saudi-Arabiens sollen bis 2024 Rekordniveaus erreichen und damit ein wichtiges Bindeglied in der globalen Lieferkette darstellen.
• Saudi-Arabien befindet sich im Prozess der Erweiterung seiner bestehenden Öl- und Gasfelder. Einige wichtige Erweiterungsprojekte umfassen das Berri-Feld und das Marjan-Ölfeld. Das Berri-Feld liegt teilweise an Land und teilweise vor der Küste an der Ostküste Saudi-Arabiens und wurde im Rahmen des Berri-Erweiterungsprogramms (BIP) ausgebaut, um seine Rohölproduktionskapazität bis 2023 auf 500.000 Barrel pro Tag (bpd) zu verdoppeln. Das Projekt sollte bis Ende 2023 abgeschlossen sein, mit einem geschätzten Investitionsvolumen von 6 Milliarden USD.
• Darüber hinaus gibt es eine kontinuierliche Ausweitung der Ölbohr- und Interventionsdienstleistungen in der gesamten Region, um die Produktionskapazität zu erhöhen, was folglich die Nachfrage nach starren Schüttgutverpackungsoptionen steigert. So vergab beispielsweise die Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) in jüngster Vergangenheit drei Verträge für Ölfelddienste an ADNOC Drilling, Schlumberger NV und Halliburton Co., um die Produktionskapazität von 5 Millionen Barrel pro Tag für Onshore- und Offshore-Betriebe bis 2030 zu erhöhen.
• Wie im Bericht der Emirates Investment Authority angegeben, wird erwartet, dass die Netto-Ölexporteinnahmen der OPEC im Jahr 2023 im Jahr 2024 682 Milliarden USD erreichen werden. Diese robusten Exporteinnahmen sind hauptsächlich den nahöstlichen Ländern zuzuschreiben, darunter Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Kuwait und andere. Es wird erwartet, dass der robuste Trend des Exporthandels auch im Prognosezeitraum zunehmen wird, was auf die robuste Nachfrage nach Ölfässern und Industrietrommeln in der gesamten Region zurückzuführen ist.

Südafrika wird voraussichtlich einen bedeutenden Marktanteil in der Zukunft einnehmen

• Südafrikas starre Schüttgutverpackungen wachsen aufgrund eines starken Industriewachstums, das durch Urbanisierung, veränderte Lebensstile und einen steigenden Konsum von Lebensmitteln und Getränken bedingt ist. Auch die Lebensmittel- und Getränkeindustrie ist einer der wichtigsten Verpackungsverbraucher in Südafrika. Die Nachfrage nach verpackten Lebensmitteln, Getränken und verzehrfertigen Produkten wächst weiter, angetrieben durch einen hektischen Lebensstil und eine zunehmende Präferenz für Bequemlichkeit.
• Darüber hinaus erreichten laut der Agricultural Business Chamber of South Africa die Agrarexporte im Jahr 2023 mit 13,2 Milliarden USD einen neuen Rekord, was einem Anstieg von 3 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Da sich die Produktionsbedingungen verbesserten und die Rohstoffpreise stiegen. Getreide dominierte weiterhin die Exporteinnahmen, wobei Mais, Wein und Trauben führend waren, gefolgt von Zitrusfrüchten, Obst, Nüssen, Birnen, Zucker, Avocado und anderen.
• Schüttgutverpackungen spielen eine entscheidende Rolle bei der Konservierung und dem Transport dieser verderblichen Produkte, und Schwankungen in den Exportmengen können die Produktions- und Vertriebsanforderungen der Verpackungsindustrie beeinflussen. Aufgrund dessen treibt die Nachfrage nach sicherem Lebensmitteltransport den Verbrauch von starren industriellen Schüttgutbehältern auf dem Markt an.
• Südafrika wird voraussichtlich einer der am schnellsten wachsenden Biermärkte weltweit sein, mit mehreren Erweiterungen und Investitionen von mehreren großen Marken, was den Bedarf an starren Schüttgutbehältern, Fässern und Barrels ankurbeln könnte. So kündigte beispielsweise Heineken im April 2023 an, über einen Zeitraum von fünf Jahren mehr als 15,5 Milliarden ZAR (ca. 852,8 Millionen USD) in den südafrikanischen Markt durch eine Reihe von Projekten zu investieren.
• Dazu gehört eine Investition von 3,8 Milliarden ZAR (ca. 165 Millionen USD) in den Bau einer neuen Greenfield-Brauerei. Darüber hinaus plant Heineken, 1,7 Milliarden ZAR (ca. 93,5 Millionen USD) in eine neue Mälzerei zu investieren. Da Heineken seinen Betrieb ausbaut und neue Einrichtungen einführt, wird der Bedarf an geeigneten und effizienten Verpackungslösungen deutlich, was das Wachstum des Marktes für starre Schüttgutverpackungen begünstigt.
• Als bierliebende Nation bleibt Südafrikas Bierindustrie ein bedeutender Beitragender zum Verbrauch von Bierfässern und Industrietrommeln. Die breitere Verfügbarkeit von Produkten auf dem untersuchten Markt und die anhaltende Stärke gut positionierter Marken waren die Haupttreiber des Wachstums im Markt für Schüttgutfässer und Industrietrommeln im ganzen Land. Gemäß den von der Barth-Haas Group im Juli 2023 veröffentlichten Statistiken wurde Südafrika als führendes bierproduzierende afrikanische Land mit etwa 33,75 Millionen Hektolitern eingestuft.