Taille et part du marché des moteurs à combustion interne au Moyen-Orient et en Afrique - Analyse de la croissance, des tendances et des prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché des moteurs à combustion interne au Moyen-Orient et en Afrique

Le segment du type de carburant diesel devrait connaître une croissance significative

• Les véhicules à carburant diesel sont équipés de moteurs à combustion interne et d'un système d'injection à allumage par compression, contrairement à la méthode d'allumage par étincelle utilisée dans la plupart des véhicules à essence. Le carburant diesel, souvent appelé huile diesel ou anciennement huile lourde, désigne tout carburant liquide destiné principalement à être utilisé dans un moteur diesel. Le type de carburant diesel le plus répandu est une distillation fractionnée distincte du fioul pétrolier.
• Le nombre de véhicules à moteur à combustion interne fonctionnant au diesel a augmenté ces dernières années dans plusieurs pays africains et du Moyen-Orient. Les pays de la région sont davantage dépendants des importations en raison du besoin de réserves supplémentaires pour satisfaire la demande d'huile diesel dans la région. En juin 2023, l'Arabie saoudite est devenue la principale source d'importations de produits pétroliers du Kenya, y compris l'huile diesel, contribuant de manière significative au déficit commercial du pays.
• Selon les données publiées par le Bureau national des statistiques du Kenya, le nombre de marchandises importées de la plus grande économie du Moyen-Orient a presque triplé pour atteindre 32,27 milliards KES (231,82 millions USD) en mars, en raison de commandes plus importantes d'huile diesel, qui s'élevaient à 8,44 milliards KES (60,63 millions USD) le mois précédent. L'ensemble de ces échanges commerciaux devrait permettre de satisfaire la demande d'huile diesel au cours de la période de prévision.
• La demande d'huile diesel dans les pays africains est également à un niveau record, et les pays se concentrent désormais sur la construction d'infrastructures pour raffiner le pétrole brut et réduire le coût des importations d'huile diesel. En octobre 2023, un accord a été signé par Sonangol et la China National Chemical Engineering Company (CNCEC) en vue du développement de la raffinerie de Lobito en Angola. Le protocole d'accord entre les deux parties est suivi d'un accord final couvrant la construction, l'assistance technique et la supervision. La raffinerie sera capable de traiter jusqu'à 200 000 barils de pétrole brut par jour (bopd). Tous ces types de développements sont susceptibles d'augmenter la production d'huile diesel au cours de la période de prévision.
• La consommation de pétrole brut dans la région augmente d'année en année. Selon les données de la Revue statistique de l'énergie mondiale, la consommation journalière a été rapportée à 13 879 milliers de barils en 2023, soit une augmentation d'environ 2,6 % par rapport à l'année précédente. Ce chiffre devrait augmenter en raison des récents projets de véhicules hybrides dans la région. Par exemple, en novembre 2023, la division sud-africaine de Ford Motor Company a annoncé un investissement de 5,2 milliards ZAR (281 millions USD) pour fabriquer un véhicule hybride dans le pays. Cet investissement significatif augmentera la demande de moteurs à combustion interne dans la fabrication de moteurs hybrides dans les années à venir.
• Ainsi, portée par une forte demande intérieure, des développements récents et des projets de raffineries d'huile diesel à venir, le marché devrait croître dans la région au cours de la période de prévision.

L'Arabie saoudite devrait connaître une croissance significative

• L'Arabie saoudite est l'une des industries automobiles les plus importantes du Moyen-Orient et de l'Afrique. Selon les statistiques du ministère des Transports, en 2018, le pays comptait plus de 12 millions de véhicules consommant environ 910 000 barils de carburant et de diesel. Ce nombre de véhicules devrait augmenter pour atteindre 26 millions d'ici 2030, et la consommation journalière de carburant et de diesel sera d'environ 1,86 million de barils par jour.
• La consommation de pétrole brut augmente d'année en année dans la région. Selon la Revue statistique des données sur l'énergie mondiale, la consommation journalière a été rapportée à 4 052 milliers de barils en 2023, soit une augmentation de 5,1 % par rapport à l'année précédente. La concurrence devrait s'intensifier dans les années à venir en Arabie saoudite.
• Le pays se concentre sur l'augmentation du nombre d'automobiles à moteur à combustion interne (MCI) et des industries de soutien pour améliorer les infrastructures à travers le pays. Par exemple, en octobre 2023, le pays visait à fabriquer plus de 300 000 voitures par an d'ici 2030, y compris des automobiles à moteur à combustion interne. Hyundai devrait construire l'usine pour les voitures à MCI. L'usine devrait commencer ses opérations en 2024, et la production devrait débuter en 2026.
• Les entreprises en Arabie saoudite se concentrent sur le développement de moteurs à combustion interne pour les véhicules hybrides et à essence à un rythme plus élevé. En mars 2023, Saudi Aramco, une importante compagnie pétrolière en Arabie saoudite, a signé une nouvelle coentreprise avec Geely et Renault pour produire des moteurs à combustion interne (MCI) et des voitures hybrides. Les entreprises développent et fabriquent conjointement des moteurs à combustion interne, des boîtes de vitesses et d'autres composants pour les véhicules hybrides, à essence et diesel. Tous ces types de développements et d'accords sont susceptibles d'augmenter la demande d'automobiles à moteur à combustion interne au cours de la période de prévision.
• Ainsi, portée par une forte demande intérieure, des développements récents et des usines de fabrication à venir, le marché devrait croître dans la région au cours de la période de prévision.