| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| CAGR | 6.50% |
| Concentration du Marché | Bas |
Acteurs majeurs*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des télécommunications au Mexique
Le marché mexicain des télécommunications devrait enregistrer un TCAC de 6,5 % au cours de la période de prévision. Le marché des télécommunications en Amérique latine est très vaste, et le Mexique est le deuxième marché de la région après le Brésil. La marque de télécommunications mexicaine la plus précieuse est Telcel, générant dénormes revenus. Suivi par Telcel, dautres géants des télécommunications comme Telmex, AT&T Mexico, Grupo Televisa, America Movil et dautres dominent le marché.
- Le premier réseau mobile commercial 5G a été introduit au Mexique en février 2022. Le déploiement offre une grande chance pour la croissance et la numérisation du pays. Selon les estimations de la GSMA, le déploiement de la 5G aurait un impact significatif sur lAmérique latine, avec une augmentation du PIB denviron 5 % et une estimation de 90 milliards de dollars dici 2034. Selon IDC, une organisation danalystes informatiques, le secteur des services mexicain générerait dénormes revenus au cours de la première année dexploitation de la 5G.
- Par rapport à dautres pays de la région, le Mexique devrait être lun des premiers à commercialiser des réseaux 5G et devrait avoir les taux dadoption de la 5G les plus élevés dici 2025. Avec le Brésil, le Mexique a été le premier pays de la région à déployer des réseaux IoT et a été le premier pays dAmérique latine à définir une stratégie dIA. Cependant, le Mexique a également lun des taux de pénétration des abonnés mobiles les plus faibles, à la fois enregistrés et prévus, ce qui suggère que lexploitation de la technologie 5G et de ses applications pourrait représenter une tendance inexistante par rapport au reste de la région.
- Le Mexique est un pays très urbanisé, et les jeunes consommateurs férus de technologie du pays stimulent la demande de biens et de services de pointe. Des opportunités attendent les fournisseurs de services à large bande fixe et mobile, de groupage et de télévision par câble en raison des réformes réglementaires et des objectifs gouvernementaux visant à encourager lutilisation et la pénétration. Les principaux acteurs sont très compétitifs et certains rivaux se sont regroupés pour renforcer la concurrence sur le marché.
- La téléphonie mobile, le haut débit et la radiodiffusion ont considérablement propulsé le secteur des télécommunications mexicaines au cours des dix dernières années, dépassant régulièrement la croissance du PIB. Selon lInstitut mexicain des télécommunications, le Mexique comptait environ 125 millions de lignes sans fil actives en 2021. Dici la fin de 2022, il devrait y avoir plus de 127 millions de lignées cellulaires actives, soit une augmentation de 2 %. Selon lenquête, America Móvil détient une part de marché de 61 % en termes de lignes, dépassant les 19 % de Telefónica et les 15 % dAT&T. Les opérateurs mobiles virtuels représentent 5 % du marché. Avec une part de marché de 49 % en termes dabonnements, Telmex domine le marché du haut débit fixe, suivi de Televisa avec 23 %, Megacable avec 12 % et Total Play avec 10 %.
- La pandémie de COVID-19 a eu un impact significatif sur lindustrie mexicaine des télécommunications et dautres facettes de la vie quotidienne à travers le pays. La capacité à permettre le travail à domicile généralisé au Mexique pendant la pandémie, à améliorer la capacité et la croissance correspondante des revenus, et à accélérer le passage des modèles commerciaux conventionnels aux modèles numériques dans tous les secteurs représente le principal potentiel du pays pour les entreprises de télécommunications. Les fournisseurs de services du pays, comme Telmex, AT&T Mexico et Grupo Televisa, ont fourni des réseaux de pointe, donnant la priorité au maintien de la connectivité nationale, y compris les réparations et la résolution des problèmes.
Tendances du marché des télécommunications au Mexique
Utilisation accrue des téléphones mobiles
- Au Mexique, la prévalence et lutilisation des services mobiles se sont considérablement accélérées en raison de la faiblesse des prix. Depuis la réforme des télécommunications de mi-2013, les coûts daccès aux services mobiles ont diminué de 42 %, permettant à 81 % des clients des services mobiles de la région daccéder à Internet.
- Selon létude publiée par lINEGI, 78,3 % des foyers mexicains en 2021 avaient un téléphone portable. Depuis 2015, la pénétration de ces appareils dans les ménages mexicains a augmenté de près de 4 points de pourcentage. Selon un rapport du CIU, 92,7 % des utilisateurs mexicains de téléphones mobiles au deuxième trimestre 2021 avaient un smartphone. Si lon compare cette part à la pénétration des utilisateurs de smartphones enregistrée au deuxième trimestre 2016, elle a grimpé de près de 11 points de pourcentage. Au Mexique, il y avait près de 128 millions de lignes de téléphonie mobile au deuxième trimestre 2021.
- Le rapport 2021 de la GSMA sur léconomie mobile en Amérique latine, estimé à la fin de 2021 environ 450 millions de clients mobiles uniques en Amérique latine, ce qui devrait atteindre 485 millions ou 73 % de la population dici 2025. Le Mexique devrait contribuer de manière significative à cette croissance. Dans tout le pays, la pénétration des abonnés mobiles devrait passer de 65 % en 2020 à 70 % en 2025. Ladoption de lInternet mobile dans le pays devrait passer de 57 % en 2020 à 66 % en 2025. Le Mexique devrait avoir le deuxième meilleur marché de smartphones en Amérique latine après le Brésil.
- Comme les consommateurs se sont appuyés sur les réseaux mobiles pour rester connectés et accéder aux services essentiels pendant la pandémie, lengagement des utilisateurs dans les services mobiles a considérablement augmenté. Selon le rapport de la GSMA Au Mexique, 82 % des abonnés ont passé au moins un appel vidéo par mois sur leur téléphone mobile en 2020, contre 58 % un an plus tôt. Cela a amélioré la communication entre les participants aux activités en ligne, y compris lemploi à distance, lapprentissage en ligne et la télémédecine, tout en aidant les amis et la famille à rester en contact.
- LInstituto Federal de Telecommunications ou IFT, lorganisme de réglementation des télécommunications du pays, prévoit une croissance dans les catégories clés du marché. Dans son dernier rapport de projection de marché, le régulateur a prédit que les offres groupées seraient un moteur de croissance majeur pour la téléphonie mobile, lInternet mobile, lInternet fixe, le haut débit fixe et même le fixe.
- Après une année 2020 difficile influencée par la pandémie de COVID-19, toutes les catégories ont connu une croissance en 2022. Selon IFT, le marché de la téléphonie mobile a augmenté de 1,5 % lannée dernière et augmenterait de 2,1 % en 2022, pénétrant 98 % du marché dici la fin de lannée. Selon les statistiques les plus récentes de lIFT, 125 millions de lignes de téléphonie mobile étaient enregistrées au Mexique à la fin du mois de septembre. Selon le rapport IFT, laccès à lInternet mobile a augmenté de 1,9 % lannée dernière et devrait augmenter de 2,3 % en 2022. Il prévoit également une pénétration de 82 % et près de 106 millions daccès dici fin 2022.
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Utilisation accrue dInternet
- Depuis 2010, les téléphones mobiles, le haut débit et la radiodiffusion ont joué un rôle important dans la surperformance persistante du marché mexicain des télécommunications par rapport à la croissance du PIB. Lexpansion rapide de lindustrie numérique mexicaine est favorisée par une plus grande connectivité. LAssociation mexicaine de lInternet a estimé quà la fin de 2021, 89,5 millions de personnes dans le pays, soit 75,7 % des personnes âgées de plus de six ans, étaient en ligne. Cependant, les utilisateurs dInternet sont concentrés de manière disproportionnée dans les zones urbaines. Seuls 48 % des ruraux ont accès à Internet.
- Selon le rapport de Nearshore America, les Mexicains utilisent Internet à un taux de sept sur dix, ce qui le place au-dessus de la Colombie et de lAfrique du Sud, mais en dessous de la Suède, de lEspagne et des États-Unis, où neuf personnes sur dix lutilisent. Selon les données les plus récentes, les jeunes Mexicains âgés de 18 à 24 ans ont le plus grand accès à Internet, suivis des enfants âgés de 12 à 17 ans et des jeunes adultes âgés de 25 à 35 ans.
- Selon les chiffres les plus récents du régulateur IFT et de lorganisation de statistiques Inegi, il y avait 88,6 millions dinternautes au Mexique à la fin de 2021, soit 75,6 % de la population sur six ans. Il sagit dun gain de 4,1 points de pourcentage par rapport à lannée précédente. Sur le total des connexions, 56,5 % se trouvaient dans les régions rurales, contre 81,6 % dans les villes métropolitaines. Selon le rapport, 24,3 millions de foyers, soit 66,4 % de tous les ménages du pays, ont accès à Internet fixe ou mobile. Selon les données de lIFT de septembre 2021, il y avait 23,5 millions de connexions Internet fixes, 67 % des ménages y ayant accès.
- Comme la confirmé le président en août 2022, le Mexique envisage de dépenser environ 30 milliards de BBD (1,50 milliard de dollars) pour améliorer laccès à Internet, en particulier dans les zones rurales. La demande de pénétration dInternet est très élevée au Mexique. Comme lindique un rapport de lIFT, près de 2 millions dautochtones dans les zones rurales nont pas accès aux technologies de services sans fil.
- Les Mexicains passent, en moyenne, plus de 7 heures par jour en ligne en raison dune augmentation constante de lutilisation dInternet chaque année. Rester connecté, que ce soit pour le travail, lécole ou la socialisation, est maintenant plus important que jamais. Avec 70 % de toutes les connexions téléphoniques qui ont accès à Internet qui passent par elles, Telcel est en tête de laccès à lInternet mobile. Ils possédaient environ 80 % de linfrastructure mobile au Mexique et ont été le premier opérateur de téléphonie mobile largement utilisé du pays. Le reste est réparti entre AT&T (17 %), Telefónica (9 %) et OMV (4 %), selon le rapport sur lutilisation dInternet au Mexique 2022.
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Aperçu de lindustrie des télécommunications au Mexique
Le marché mexicain des télécommunications est très fragmenté par nature. Parmi les principaux acteurs du marché étudiés figurent Telcel, Telmex, Izzi México, América Móvil et Axtel. Le marché accueille également dautres fournisseurs daccès à Internet (FAI), des MVNO et des fournisseurs de services fixes. Certaines entreprises de télécommunications mexicaines sont très compétitives à léchelle internationale et occupent une place solide dans lespace mondial des télécommunications.
- En février 2022, le diffuseur mexicain Grupo Televisa a annoncé la formation dune alliance stratégique avec la société américaine Univision pour lancer lune des plus grandes plateformes de streaming espagnoles. La nouvelle société, TelevisaUnivision, mélangerait le matériel des deux stations pour le commercialiser auprès dun public hispanophone de près de 600 millions de personnes dans le monde.
- En février 2022, America Movil, lun des leaders mexicains des télécommunications, a commencé à offrir des services 5G dans 18 endroits au Mexique et a budgétisé 1,8 milliard de dollars pour créer le plus grand réseau commercial 5G dAmérique latine.
- En mai 2022, Axtel Networks a confirmé un investissement annuel de 150 millions de dollars pour créer, gérer et entretenir son infrastructure et étendre son réseau dans tout le Mexique. Axtel Networks, une société spécialisée dans la connexion de centres de données et dinfrastructures cloud, est présente sur 72 sites et couvre plus de 260 000 entreprises.
Leaders du marché mexicain des télécommunications
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Telcel
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Telmex
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Grupo Televisa
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America Movil
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Axtel
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Nouvelles du marché des télécommunications au Mexique
- En octobre 2022, la Formule 1 a confirmé le début dun nouveau partenariat stratégique avec Telcel et Telmex, offrant F1TV Pro à ses abonnés mexicains. Les clients qui avaient des abonnements existants avec Telcel ou Telmex pour des services mobiles ou Internet pourraient ajouter un abonnement F1TV Pro.
- En octobre 2022, le radiodiffuseur mexicain Grupo Televisa, SKY, a annoncé lintroduction de nouveaux services de téléphonie mobile sur le réseau AT&T. Cela pourrait renforcer loffre de produits de lentreprise à ses clients. Les tout nouveaux services mobiles, initialement annoncés en juillet dans le cadre dune refonte de Sky, sont destinés à attirer les familles qui souhaitent ouvrir de nombreuses lignes par foyer.
Segmentation de lindustrie des télécommunications au Mexique
Létude fournit une analyse approfondie de lindustrie des télécommunications au Mexique. Le marché mexicain des télécommunications est segmenté par services, qui sont ensuite classés en services vocaux (filaires, sans fil), services de données et de messagerie, OTT et télévision payante.
| Segmentation par services (couverture comprenant le revenu moyen par utilisateur pour l'ensemble du segment des services, la taille du marché et les estimations pour chaque segment pour la période 2020-2027 et une analyse approfondie des tendances) | Services vocaux | Filaire |
| Sans fil | ||
| Services de données et de messagerie (couverture incluant les forfaits Internet et données sur combiné, réductions sur les forfaits) | ||
| Services OTT et télévision payante |
Segmentation par services (couverture comprenant le revenu moyen par utilisateur pour l'ensemble du segment des services, la taille du marché et les estimations pour chaque segment pour la période 2020-2027 et une analyse approfondie des tendances)
| Services vocaux | Filaire |
| Sans fil | |
| Services de données et de messagerie (couverture incluant les forfaits Internet et données sur combiné, réductions sur les forfaits) | |
| Services OTT et télévision payante |
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FAQ sur les études de marché sur les télécommunications au Mexique
Quelle est la taille actuelle du marché mexicain des télécommunications ?
Le marché mexicain des télécommunications devrait enregistrer un TCAC de 6,5 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché mexicain des télécommunications ?
Telcel, Telmex, Grupo Televisa, America Movil, Axtel sont les principales entreprises opérant sur le marché mexicain des télécommunications.
Quelles sont les années couvertes par ce marché mexicain des télécommunications ?
Le rapport couvre la taille historique du marché mexicain des télécommunications pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché mexicain des télécommunications pour les années suivantes 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
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Rapport sur lindustrie des télécommunications au Mexique
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des télécommunications au Mexique en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des télécommunications au Mexique comprend des prévisions du marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
