Taille et part du marché des équipements de surveillance des soins aux patients au Japon

Analyse du marché des équipements de surveillance des soins aux patients au Japon par Mordor Intelligence
La taille du marché des équipements de surveillance des soins aux patients au Japon devrait croître de 2,21 milliards USD en 2025 à 2,36 milliards USD en 2026 et devrait atteindre 3,29 milliards USD d'ici 2031, à un TCAC de 6,83 % sur la période 2026-2031.
- La pandémie de COVID-19 a eu un impact positif sur la croissance du marché. La demande de dispositifs portables et de dispositifs de surveillance des patients a augmenté pendant la période pandémique, car ils permettent une communication sans contact et le suivi des conditions médicales par les cliniciens. Par exemple, selon un article publié par le Mainichi Japan's National Daily en septembre 2021, il a été observé que la demande d'oxymétrie de pouls a augmenté au Japon en raison de la pandémie de COVID-19. La propagation et le diagnostic précoce du COVID-19 ont été déterminés grâce à la surveillance à distance des signes vitaux tels que la température cutanée et corporelle, la fréquence respiratoire, le pouls, la fréquence cardiaque et le taux d'oxygène dans le sang, qui sont liés au COVID-19. De plus, selon un autre article publié dans la collection d'urgence de santé publique Nature en février 2023, les patients hypertendus ont reçu un dispositif de surveillance de la tension artérielle (TA) à domicile connecté à un serveur web, et les établissements médicaux locaux étaient notifiés si leurs patients hypertendus présentaient une augmentation constante des niveaux de TA au Japon. Selon la mise à jour de mars 2023 de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), 33,4 millions de cas confirmés de COVID-19 ont été signalés au Japon. Ainsi, le nombre croissant de cas de COVID-19 au sein de la population devrait accroître la nécessité de surveiller les niveaux d'oxygène, ce qui devrait augmenter la demande de dispositifs de surveillance des patients tels que l'oxymétrie et la surveillance de la TA, stimulant ainsi la croissance du marché pendant la pandémie.
- Certains facteurs qui propulsent la croissance du marché sont la charge croissante des maladies chroniques, telles que les maladies neurologiques, et la préférence croissante pour les dispositifs de surveillance à domicile et à distance. Par exemple, un article publié dans le Journal Clinical Parkinsonism & Related Disorders en mai 2022 a indiqué que le taux de prévalence de la maladie de Parkinson dans la population japonaise étudiée était de 279,7 pour 100 000 individus. Ainsi, la charge élevée des maladies neurologiques parmi les Japonais devrait stimuler le besoin d'une surveillance régulière afin de prévenir les risques pour la santé, ce qui devrait accroître la demande de dispositifs de surveillance des soins aux patients, accélérant ainsi la croissance du marché.
- En outre, la population gériatrique croissante contribue également à la croissance du marché étudié. Par exemple, selon les statistiques de 2022 publiées par le Fonds des Nations Unies pour la population, au Japon, une grande proportion de la population vivante est âgée de 15 à 64 ans et représente 59 % en 2022. De plus, selon la même source, 29 % de la population est âgée de 65 ans et plus en 2022. Ainsi, les populations gériatriques croissantes sont plus susceptibles de développer des maladies chroniques nécessitant une surveillance et un diagnostic appropriés, ce qui devrait accroître l'adoption de dispositifs de surveillance pour suivre régulièrement leur état et leur condition, propulsant ainsi la croissance du marché étudié.
- Par ailleurs, les activités croissantes des entreprises dans le développement de dispositifs avancés de surveillance des patients contribuent également à la croissance du marché. Par exemple, en mai 2021, Xenoma Inc., une start-up basée à Tokyo issue de l'Université de Tokyo, a lancé le t-shirt de nuit e-skin Sleep T-shirt, porté au moment du coucher pour fournir un diagnostic du sommeil. Le t-shirt est accompagné d'un petit dispositif électronique fixé à la poche. Le dispositif peut mesurer les battements de cœur, les mouvements corporels et la température à l'intérieur du t-shirt. Cette technologie innovante est destinée à aider les patients présentant des rythmes cardiaques anormaux en documentant plus clairement les syncopes inexpliquées.
- Cependant, des facteurs tels que la résistance des professionnels de la santé à l'adoption des systèmes de surveillance des patients et le coût élevé de la technologie sont susceptibles de freiner la croissance du marché au cours de la période de prévision.
Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.
Tendances et perspectives du marché des équipements de surveillance des soins aux patients au Japon
Les dispositifs de surveillance des patients à distance devraient afficher un taux de croissance significatif sur le marché des équipements de surveillance des soins aux patients au Japon au cours de la période de prévision
- Les dispositifs de surveillance des patients à distance (SPD) permettent aux prestataires de surveiller, de rapporter et d'analyser les conditions aiguës ou chroniques de leurs patients en dehors du cadre hospitalier ou clinique. Ils permettent au praticien de comprendre l'état pathologique du patient et de prendre des mesures cliniques préventives.
- Le segment de la surveillance des patients à distance devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision en raison de facteurs tels que la prévalence croissante des maladies chroniques comme les maladies cardiovasculaires, le diabète, l'hypertension, les maladies respiratoires, les maladies neurologiques, et autres, ainsi que la préférence croissante pour la surveillance à domicile et à distance. Par exemple, selon les statistiques 2022 de la Fédération internationale du diabète, 11 005 000 personnes au Japon vivaient avec le diabète en 2021. De plus, ce nombre devrait atteindre 10 542 700 d'ici 2030. La glycémie élevée causée par le diabète peut endommager les nerfs qui contrôlent le cœur et les vaisseaux sanguins, entraînant une variété de maladies cardiovasculaires comme la maladie coronarienne et l'AVC, qui peuvent rétrécir les artères. Cela devrait accroître la nécessité de surveiller les niveaux de glucose, la tension artérielle et d'autres activités, ce qui devrait augmenter la demande de dispositifs de surveillance pouvant fournir des données aux médecins pour les aider à évaluer plus efficacement les conditions des patients et à réagir rapidement à toute anomalie, propulsant ainsi la croissance du marché.
- Par ailleurs, selon un article publié en novembre 2022 dans le Journal of Medical Internet Research, la télésurveillance est largement utilisée pour réduire la mortalité et améliorer l'autogestion des maladies chroniques. Les patients font également état d'une bonne satisfaction et d'une bonne adhérence à un dispositif numérique de surveillance des patients à distance. Par conséquent, l'adoption croissante de la télésurveillance et de la surveillance des patients à distance devrait stimuler la croissance du segment au cours de la période de prévision.
- De plus, les lancements croissants de produits devraient contribuer à la croissance du marché au cours de la période de prévision. Par exemple, en mars 2022, le ministère de la Santé, du Travail et du Bien-être du Japon a approuvé l'élargissement de la couverture de remboursement du système FreeStyle Libre d'Abbott afin d'inclure toutes les personnes atteintes de diabète utilisant de l'insuline au moins une fois par jour. L'élargissement de la couverture permet à davantage de personnes diabétiques d'accéder aux données de glucose nécessaires à la gestion de leur état sans les piqûres au doigt habituelles associées à la surveillance conventionnelle de la glycémie. De même, en juillet 2021, Terumo Corporation a lancé le système de surveillance continue du glucose (SCG) Dexcom G6, un dispositif médical qui soutient le contrôle du diabète, au Japon. Le système permet une surveillance du glucose en temps réel en utilisant un capteur portable compact et un émetteur pour mesurer et transférer automatiquement les valeurs de glucose sans fil vers un dispositif intelligent ou un récepteur toutes les cinq minutes. Ces lancements et initiatives gouvernementales devraient stimuler la demande de surveillance des patients à distance dans le pays au cours de la période d'analyse.
- Par conséquent, en raison des facteurs susmentionnés, tels que la forte charge des maladies chroniques, l'adoption de la surveillance des patients à distance et les avantages offerts, le segment devrait connaître une croissance saine au cours de la période de prévision.

Le segment de la cardiologie devrait détenir une part de marché significative au cours de la période de prévision
- Les équipements de surveillance des soins aux patients jouent un rôle essentiel dans la gestion et la surveillance des maladies cardiovasculaires. Ces maladies comprennent la crise cardiaque, l'AVC, l'arythmie cardiaque, etc. Parmi les équipements utilisés dans la surveillance cardiologique figurent les dispositifs de gestion du rythme cardiaque.
- La forte charge des maladies cardiovasculaires dans le pays est susceptible de propulser la croissance du segment au cours de la période d'analyse. Par exemple, une étude de recherche publiée dans le BioMed Central Public Health Journal a indiqué qu'au Japon, les maladies cardiovasculaires (MCV) font partie des principaux contributeurs à la charge de morbidité, représentant plus de 20 % de la consommation totale des dépenses médicales au Japon. De plus, la forte prévalence du tabagisme dans le pays est associée aux risques cardiovasculaires, stimulant ainsi la croissance du segment. Par exemple, un article publié dans le Journal of Epidemiology en juin 2021 a rapporté que la prévalence du tabagisme était de 38,4 % au Japon. Par conséquent, la forte prévalence des MCV et du tabagisme devrait stimuler l'utilisation des équipements de surveillance des soins aux patients pour le traitement et la prévention appropriés de la maladie, propulsant ainsi la croissance du segment au cours de la période de prévision.
- Plusieurs acteurs du marché s'engagent dans des partenariats, des lancements et des acquisitions qui soutiennent la croissance du marché dans le pays. Par exemple, en septembre 2021, Astellas, Nitto Denko Corporation et M. Heart Co., Ltd. ont collaboré pour développer une solution pour la détection précoce de la fibrillation auriculaire à l'aide d'un dispositif Holter ECG jetable et d'un service d'analyse basé sur l'intelligence artificielle (IA). Ces collaborations devraient stimuler l'utilisation des équipements de surveillance des patients cardiovasculaires dans le pays et propulser la croissance du segment au cours de la période d'analyse.

Paysage concurrentiel
Le marché de la surveillance des patients au Japon est fragmenté. Parmi les acteurs du marché figurent Abbott Laboratories, Boston Scientific Corporation, Koninklijke Philips N.V., General Electric Company (GE Healthcare), Nihon Kohden Corporation, Siemens Healthcare GmbH, et d'autres.
Leaders du secteur des équipements de surveillance des soins aux patients au Japon
Abbott Laboratories
General Electric Company (GE Healthcare)
Boston Scientific Corporation
Nihon Kohden Corporation
Koninklijke Philips N.V.
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

Opportunités de marché et perspectives d'avenir
Les opportunités dans le secteur des équipements de surveillance des soins aux patients au Japon sont de plus en plus liées à des flux de travail interopérables et pilotés par logiciel pour les soins à domicile et à distance, ainsi qu'à des modèles de centres de commandement hospitaliers qui consolident les données au chevet du patient. Du côté de l'offre, la PMDA a renforcé sa capacité d'examen des logiciels en tant que dispositif médical (SaMD) en réorganisant son bureau SaMD le 1er juillet 2024. Le cadre directeur relatif aux SaMD (avis administratif daté du 29 mai 2023, deuxième version) met également l'accent sur des considérations pratiques d'approbation et de développement, notamment la fiabilité des données du monde réel et la génération de preuves par étapes. Du côté de la demande et des modèles opérationnels, les documents du MHLW relatifs à la numérisation des soins infirmiers à domicile (soumission des demandes en ligne et confirmation de qualification en ligne à partir de juin 2024, avec une utilisation obligatoire liée au calendrier de l'automne 2024 pour l'abolition de la carte d'assurance) soutiennent des flux de travail de soins à domicile plus connectés, où les dispositifs de surveillance à distance peuvent être intégrés dans la coordination des soins courants.
Le déficit à court terme concerne une connectivité de données plus évolutive et des programmes de surveillance à domicile ancrés cliniquement, capables de dépasser les projets pilotes limités à un seul établissement. En mai 2026, SMFG, Fujitsu et SoftBank ont annoncé une plateforme de données de santé et médicales visant une utilisation par jusqu'à 60 millions d'utilisateurs et son introduction dans 4 000 établissements médicaux. Cette initiative s'aligne sur l'orientation gouvernementale vers une plateforme nationale d'information médicale et crée une voie plus claire pour que les données des dispositifs de surveillance alimentent des analyses et une gestion des soins plus larges (sous réserve de consentement et de gouvernance de la plateforme). L'activité des entreprises pointe également vers la surveillance cardiaque à domicile comme cas d'usage concret. En février 2026, le Shimadzu Future Innovation Fund a investi dans A-wave Inc., qui développe un dispositif portable de type montre-bracelet mesurant les bruits cardiaques à domicile pour les patients atteints d'insuffisance cardiaque chronique, ainsi qu'un système permettant aux médecins d'accéder aux données à distance. A-wave a également révélé une série B de 5,4 milliards de JPY et le lancement d'une recherche clinique au Osaka University Hospital, avec une préparation pour une collaboration d'essais cliniques à l'échelle nationale. Ces signaux, associés aux attentes propres au Japon en matière de normes pour les unités de surveillance centralisées (par exemple, le comportement des alarmes et les exigences de sécurité mentionnées dans la norme IEC 60601-1-8 et les normes JIS associées), maintiennent la différenciation des produits axée sur une connectivité prête pour la conformité, la gestion des alarmes et l'intégration avec les systèmes d'information cliniques dans les environnements aigus et à domicile.
Développements récents du secteur
- Avril 2026 : Philips Japan a lancé la commercialisation de la série Flash 5100 POC, un système d'imagerie échographique spécialisé pour un usage au point de service dans des contextes tels que les unités de soins intensifs et les services d'urgence. Ce lancement soutient des soins aigus centrés sur les flux de travail, où la surveillance, le triage et la prise de décision rapide s'effectuent de plus en plus au chevet du patient. Cela renforce également la présence de Philips dans les environnements de soins critiques connectés.
- Février 2026 : le Sapporo Medical University Hospital a mis en œuvre une solution avancée de réanimation à distance intégrant les programmes Philips eICU pour relier les données des patients issues des moniteurs de chevet à travers plusieurs établissements. Ce déploiement reflète la demande hospitalière pour une supervision centralisée et une visibilité inter-établissements. Il élargit également la surface d'intégration pour la surveillance multiparamétrique, les alarmes et l'aide à la décision clinique.
- Octobre 2025 : Philips Japan a souligné l'importance de la planification de la continuité des activités (BCP) dans les établissements médicaux lors du séminaire de lancement de l'édition japonaise 2025 du Future Health Index. L'accent mis sur la BCP renforce l'intérêt des acheteurs pour une surveillance résiliente et une visibilité centralisée en cas de perturbations. En conséquence, cela influence la manière dont les hôpitaux priorisent les infrastructures de surveillance connectée et les capacités de type centre de commandement.
Cadre de la méthodologie de recherche et portée du rapport
Définition et périmètre du marché
Ce marché couvre la valeur des ventes d'équipements de surveillance des soins aux patients utilisés au Japon pour suivre les signes vitaux et l'état des patients, que ce soit au chevet du patient, dans des établissements, ou via une surveillance connectée en environnement domestique.
Exclusions du périmètre : nous excluons les objets connectés de bien-être destinés uniquement aux consommateurs, sans intention de surveillance clinique, ainsi que les programmes de télésurveillance uniquement axés sur les services lorsqu'aucun revenu lié à l'équipement n'est impliqué.
Aperçu de la segmentation
- Par type d'appareil
- Dispositifs de surveillance hémodynamique
- Dispositifs de neuromonitoring
- Dispositifs de surveillance cardiaque
- Moniteurs multi-paramètres
- Dispositifs de surveillance respiratoire
- Dispositifs de surveillance des patients à distance
- Autres types d'appareils
- Par application
- Cardiologie
- Neurologie
- Respiratoire
- Fœtale et néonatale
- Gestion du poids et surveillance de la forme physique
- Autres applications
- Par utilisateurs finaux
- Soins à domicile
- Hôpitaux et cliniques
- Autres utilisateurs finaux
Sources de données, dimensionnement du marché et validation
Recherche documentaire
La recherche documentaire a établi la structure de base du modèle, principalement en clarifiant où se situe la demande et comment les volumes d'équipements ont tendance à évoluer selon les contextes de soins au Japon. Nous avons utilisé des indicateurs publics relatifs au système de santé et à la population, puis les avons mis en correspondance avec les cas d'usage de surveillance en milieu hospitalier, en clinique et en soins à domicile.
Les sources consultées comprennent des publications publiques telles que les statistiques du Ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales du Japon, les données de santé de l'OCDE, les jeux de données de l'Organisation mondiale de la santé, les séries démographiques par âge des Nations unies, ainsi que des études cliniques évaluées par des pairs sur l'adoption des dispositifs. Nous avons également examiné les rapports annuels des entreprises, les présentations aux investisseurs, les brochures produits, des actualités médicales fiables et les sites web d'associations afin de confirmer les définitions de produits et les schémas d'utilisation typiques. Lorsque nécessaire, un abonnement payant couvrant les données financières des entreprises ainsi qu'une base de données de brevets ont été utilisés pour recouper les pipelines produits et l'orientation des revenus. Les sources documentaires citées ici sont illustratives, et de nombreux autres documents publics ont également été utilisés pour la collecte, la validation et la clarification des données.
Entretiens et enquêtes primaires
Le travail primaire s'est concentré sur la validation des catégories de surveillance activement budgétées au Japon, du comportement des cycles de remplacement, et de la vitesse d'adoption de la surveillance connectée dans les hôpitaux, les cliniques et les soins de santé à domicile. Nous avons échangé avec un ensemble de fabricants, de distributeurs et de parties prenantes cliniques et biomédicales afin de combler les lacunes issues de la recherche documentaire, et de tester les hypothèses de tarification et d'utilisation avant de finaliser les totaux.
Répartition des répondants du travail de terrain de la recherche primaire
| Type d'entreprise | Poste du répondant | Région |
|---|---|---|
| Premier rang : 31 % | Directeurs généraux (CXO) : 12 % | |
| Rang intermédiaire : 49 % | Responsables fonctionnels/d'unité : 38 % | |
| Acteurs plus petits : 20 % | Managers : 50 % |
Dimensionnement du marché et prévisions
Le dimensionnement a été élaboré selon une approche mixte, débutant par une reconstitution descendante (top-down) du bassin de demande pour le Japon, puis vérifiée à l'aide d'approximations ascendantes (bottom-up) sélectives. Du côté descendant, nous avons relié les signaux de prestation de soins, tels que les niveaux d'activité hospitalière et la part des patients âgés, à l'intensité de surveillance attendue par cadre de soins, suivis d'un ajustement pour les cycles de remplacement et de mise à niveau des équipements.
Pour maintenir le modèle opérationnel, une courte liste d'empreintes de marché a été utilisée comme intrants clés, incluant la tendance de la population âgée de 65 ans et plus, les volumes de procédures hospitalières et ambulatoires, la pénétration de la surveillance en unités de soins intensifs et en services généraux, l'adoption des soins de santé à domicile pour les maladies chroniques, et l'évolution du prix de vente moyen par catégorie de dispositif. Les prévisions ont été réalisées à l'aide d'une analyse de scénarios appuyée par des retours primaires sur la vitesse d'adoption et la pression budgétaire, puis ajustées afin que la courbe reflète la manière dont les achats se déploient généralement sur des cycles pluriannuels. Lorsque des consolidations ascendantes directes n'étaient pas réalisables, les lacunes ont été traitées via des ratios proxy, par exemple un ASP échantillonné multiplié par des expéditions unitaires estimées pour certains groupes de dispositifs, puis réconciliés avec le total.
Validation des données et cycle de mise à jour
La validation a été réalisée par le biais de multiples vérifications afin que les valeurs finales ne reposent pas sur une seule hypothèse. Nous avons comparé les totaux modélisés à des signaux indépendants tels que les attentes de répartition par catégorie de dispositifs, l'orientation des prix, et le besoin implicite de remplacement de la base installée, puis examiné les écarts qui semblaient trop élevés ou trop faibles.
Avant validation finale, l'analyse est examinée par étapes, et les experts sont recontactés lorsqu'une donnée majeure change ou lorsque le modèle produit une variation inattendue. Les rapports sont actualisés annuellement, avec des mises à jour intermédiaires en cas d'événements significatifs susceptibles d'affecter la demande, la tarification ou le comportement d'achat. Juste avant la livraison, une dernière vérification est effectuée afin que les clients reçoivent une vision actualisée fondée sur les informations les plus récentes disponibles.
Taille du marché japonais des équipements de surveillance des soins aux patients selon Mordor Intelligence comparée à d'autres estimations publiées
Les tailles de marché publiées pour les équipements de surveillance des soins aux patients au Japon peuvent sembler différentes même lorsque le sujet paraît identique, car les règles de comptage ne sont pas toujours alignées. Les différences les plus courantes proviennent de ce qui est considéré comme un revenu d'équipement par rapport aux services, des catégories de dispositifs regroupées ensemble, et de l'année utilisée comme point de départ.
Dans nos vérifications croisées, les principaux facteurs d'écart concernaient le fait de savoir si la télésurveillance des patients est comptée uniquement comme matériel ou comme valeur de programme plus large, et si la tarification est supposée augmenter uniformément entre les catégories malgré les changements de répartition entre les usages multiparamétriques, cardiaques, respiratoires et fœtaux ou néonatals. Le calendrier monétaire et la fréquence d'actualisation comptent également, et une définition plus restreinte, limitée aux seuls revenus d'équipements, avec des vérifications de l'ASP et de la pénétration au niveau des catégories, explique pourquoi le chiffre de 2025 se situe où il se situe, suivi de l'actualisation plus fréquente des hypothèses appliquée par Mordor Intelligence.
Comparaison de référence
| Source | Taille du marché | Lacunes de la méthodologie de recherche |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 2,21 Md USD (2025) | |
| Éditeur sectoriel A | 2,10 Md USD (2025) | Applique en pratique un périmètre de revenus d'équipements légèrement plus restreint, ce qui peut sous-estimer les configurations de surveillance connectée vendues sous forme de forfaits d'équipements groupés à travers les canaux hospitaliers et domestiques. |
| Cabinet de recherche B | 2,26 Md USD (2026) | Part d'une année ultérieure et inclut des programmes de surveillance plus larges ainsi que des offres connectées et portables adjacentes, ce qui tend à augmenter le total par rapport à un modèle d'équipement axé principalement sur le matériel. |
L'écart observé dans le tableau s'explique principalement par le calendrier, 2025 par rapport à 2026, et par le fait que la surveillance connectée soit considérée uniquement comme des ventes d'équipements ou comme une ligne de dépenses de prestation de soins plus large. En gardant les étapes visibles, en utilisant un ensemble restreint de signaux de demande observables au Japon, et en validant les hypothèses par des vérifications primaires répétées, le chiffre obtenu reste traçable et plus facile à reproduire pour les discussions de planification et de budgétisation.
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille du marché des équipements de surveillance des soins aux patients au Japon ?
La taille du marché des équipements de surveillance des soins aux patients au Japon devrait atteindre 2,36 milliards USD en 2026 et croître à un TCAC de 6,83 % pour atteindre 3,29 milliards USD d'ici 2031.
Quelle est la taille actuelle du marché des équipements de surveillance des soins aux patients au Japon ?
En 2026, la taille du marché des équipements de surveillance des soins aux patients au Japon devrait atteindre 2,36 milliards USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché des équipements de surveillance des soins aux patients au Japon ?
Abbott Laboratories, General Electric Company (GE Healthcare), Boston Scientific Corporation, Nihon Kohden Corporation et Koninklijke Philips N.V. sont les principales entreprises opérant sur le marché des équipements de surveillance des soins aux patients au Japon.
Quelles années ce rapport sur le marché des équipements de surveillance des soins aux patients au Japon couvre-t-il, et quelle était la taille du marché en 2025 ?
En 2025, la taille du marché des équipements de surveillance des soins aux patients au Japon était estimée à 2,36 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché des équipements de surveillance des soins aux patients au Japon pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché des équipements de surveillance des soins aux patients au Japon pour les années : 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 et 2031.
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