Taille et Part du Marché des Équipements de Surveillance des Soins aux Patients au Mexique
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Taille du marché de l'année de base (2025) | 1.44 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2026) | 1.53 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2031) | 2.09 Milliards de dollars |
| Growth Rate (2026 - 2031) | 6.41 % |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du Marché des Équipements de Surveillance des Soins aux Patients au Mexique par Mordor Intelligence
La taille du Marché des Équipements de Surveillance des Soins aux Patients au Mexique devrait croître de 1,44 milliard USD en 2025 à 1,53 milliard USD en 2026 et devrait atteindre 2,09 milliards USD d'ici 2031 à un CAGR de 6,41 % sur la période 2026-2031.
- La COVID-19 a eu un impact significatif sur le marché des équipements de surveillance des soins aux patients au Mexique, car les patients atteints de la COVID-19 ont utilisé plus fréquemment les dispositifs de surveillance des patients en raison du besoin de surveillance constante. Par exemple, selon l'article publié en avril 2022 dans PubMed, pendant la pandémie, le Système Intégral de Gestion Hospitalière (Sistema Integral de Administración Hospitalaria (SIAH)) a enregistré avec précision les visites et la surveillance des patients, avec des preuves photographiques de chaque consultation offerte dans le cadre du programme de conseil et d'orientation médicale à distance.
- Cependant, à mesure que les restrictions liées à la pandémie sont levées, le marché devrait connaître une croissance significative dans les années à venir en raison des avancées dans la surveillance des patients, telles que les dispositifs portables intelligents, les systèmes basés sur l'intelligence artificielle, et l'augmentation de la demande de surveillance des patients due aux maladies chroniques.
- Des facteurs tels que le fardeau croissant des maladies chroniques et la préférence croissante pour la surveillance à domicile et à distance devraient stimuler la croissance du marché. Par exemple, selon l'Atlas IDF 10e édition 2021, le nombre estimé de personnes diagnostiquées avec le diabète était de 14,1 millions au Mexique en 2021. Ce chiffre devrait atteindre 21,2 millions en 2045. Ainsi, l'augmentation des cas de diabète est susceptible de stimuler l'utilisation des dispositifs de surveillance de la glycémie, favorisant ainsi la croissance du marché.
- De plus, l'augmentation des lancements de produits et les avancées technologiques dans la surveillance des patients devraient stimuler la croissance du marché. Par exemple, en décembre 2022, Huawei a lancé la Watch GT 3 SE avec des capteurs de surveillance de la fréquence cardiaque et de l'oxygène sanguin SpO2 au Mexique. De même, en juin 2021, Hoy Health a ouvert son premier bureau international à Guadalajara, au Mexique. Hoy Health est une entreprise de technologie de santé qui est à la pointe des soins primaires dans le secteur de la santé numérique via la surveillance des patients à distance, la télésanté et l'accès aux médicaments.
- Ainsi, en raison de l'augmentation des lancements de produits et de la prévalence croissante des maladies chroniques au Mexique, le marché devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. Cependant, la résistance des professionnels du secteur de la santé à l'adoption des systèmes de surveillance des patients est susceptible de freiner la croissance du marché.
Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.
Tendances et Perspectives du Marché des Équipements de Surveillance des Soins aux Patients au Mexique
Le Segment des Dispositifs de Surveillance Hémodynamique devrait Connaître la Croissance la Plus Rapide au Cours de la Période de Prévision
- L'objectif principal de la surveillance hémodynamique chez les patients gravement malades est d'évaluer avec précision le système circulatoire et sa réponse aux besoins en oxygène des tissus. Les principaux facteurs stimulant la croissance de ce segment comprennent le fardeau croissant des maladies chroniques telles que le diabète et les maladies cardiovasculaires dues aux changements de mode de vie, ainsi que la demande croissante de systèmes de surveillance à domicile et non invasifs.
- Par exemple, selon les données de l'Association Américaine du Cœur 2022, au Mexique, 56,1 % des adultes présentent des niveaux élevés de lipoprotéines de basse densité - cholestérol (LDL-C), ou mauvais cholestérol, considéré comme le principal facteur de risque des maladies cardiovasculaires. Avec le financement de Novartis, l'Association Américaine du Cœur a lancé un nouveau programme de science de la mise en œuvre au Mexique visant à améliorer les soins aux patients atteints de maladies cardiovasculaires athérosclérotiques (MCVA), également connues sous le nom d'athérosclérose. Étant donné que la surveillance hémodynamique évalue le système cardiovasculaire et sa réponse aux besoins en oxygène des tissus, cette initiative devrait bénéficier aux soins cardiologiques dans le pays en termes de prévention et de traitement, ce qui stimulera en fin de compte la demande de surveillance hémodynamique dans le pays.
- De plus, le Mexique compte plusieurs associations liées à la cardiologie qui œuvrent pour l'amélioration des soins cardiaques. Par exemple, la Société Mexicaine de Cardiologie est dédiée à la sensibilisation aux facteurs de risque associés aux maladies cardiaques et aux traitements de l'insuffisance cardiaque.
- Grâce à cette sensibilisation, la population générale peut comprendre l'importance des stents cardiaques, ce qui augmente finalement la demande de stents au Mexique. De plus, au Mexique, le fardeau actuel des maladies cardiaques reste très élevé, affectant environ 26 % de la population, selon les données de la Fédération Mondiale du Cœur, représentant 4 % des dépenses totales de santé.
- Par conséquent, en raison de l'augmentation des complications cardiovasculaires et de la présence accrue d'acteurs clés, le segment étudié devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision.
Le Segment de la Neurologie devrait Enregistrer une Croissance Significative du Marché au Cours de la Période de Prévision
- Le segment de la neurologie devrait se développer à un rythme rapide en raison de l'augmentation des troubles neurologiques, du vieillissement croissant de la population et de l'augmentation des dépenses de santé au Mexique. Par exemple, selon l'article publié en janvier 2021 dans PubMed, au Mexique, les traumatismes crâniens ont été classés comme la troisième cause principale de décès, associés à l'augmentation des accidents. De même, le nombre croissant de cas d'accident vasculaire cérébral au Mexique est également considéré comme l'un des facteurs favorisant la croissance du marché.
- Par exemple, selon l'étude publiée en juin 2022 dans PubMed, un total de 1 361 adultes présentant un accident vasculaire cérébral aigu ont été identifiés (âge moyen 69,2 ans ; 52 % de femmes) avec un accident ischémique transitoire (5,5 %), un accident ischémique cérébral aigu (68,6 %), une hémorragie intracérébrale (23,1 %), une thrombose veineuse cérébrale (0,2 %) et un accident vasculaire cérébral indéterminé (2,6 %). L'étude a également indiqué que les principaux facteurs de risque étaient l'hypertension (80,7 %) et le diabète sucré (47,6 %). Les dispositifs de surveillance neurologique sont généralement recommandés pour la surveillance continue du risque d'accident vasculaire cérébral. Par conséquent, une telle prévalence élevée d'accidents vasculaires cérébraux dans le pays pourrait stimuler la demande de dispositifs de surveillance neurologique.
- De plus, les améliorations dans la gestion des médicaments contre l'épilepsie au Mexique devraient stimuler la demande de surveillance neurologique dans le pays. Par exemple, selon l'étude publiée en juillet 2021 dans PubMed, la gestion des soins de santé faisait des efforts pour améliorer les protocoles hospitaliers afin de réduire la non-présence des patients épileptiques. Ainsi, une telle initiative pourrait améliorer l'adhésion des patients au suivi, augmentant finalement la qualité des soins dans la clinique d'épilepsie.
- À mesure que l'adhésion des patients augmente, la demande de dispositifs de surveillance des patients pour la neurologie augmente, contribuant ainsi à la croissance du marché au cours de la période de prévision. De plus, la forte incidence de l'obésité est liée à un fardeau financier, sociétal et médical important. Le dysfonctionnement métabolique lié à l'obésité, la dyslipidémie et l'inflammation sont des facteurs dans plusieurs maladies et conséquences sur le système neurologique. Par exemple, selon l'Atlas Mondial de l'Obésité 2023, 47 % des adultes sont susceptibles d'être obèses au Mexique d'ici 2035.
- Par conséquent, en raison de l'augmentation des maladies neurologiques et de l'accroissement des initiatives gouvernementales pour stimuler la surveillance des patients en neurologie, le segment étudié devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision.
Paysage Concurrentiel
Le marché des équipements de surveillance des soins aux patients au Mexique est de nature consolidée. Les entreprises mettent en œuvre certaines initiatives stratégiques, telles que des fusions, des lancements de nouveaux produits, des acquisitions et des partenariats, qui les aident à renforcer leur position sur le marché. Parmi les acteurs du marché figurent Koninklijke Philips NV, Nihon Kohden Corporation, GE Healthcare, Abbott Laboratories, Dragerwerk AG & Co. KGaA, et d'autres.
Leaders du Secteur des Équipements de Surveillance des Soins aux Patients au Mexique
Nihon Kohden Corporation
Koninklijke Philips N.V.
Dragerwerk AG & Co. KGaA
GE Healthcare
Abbott Laboratories
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Opportunités de marché et perspectives d'avenir
Les programmes de numérisation et d'achats publics créent un espace plus clair pour les écosystèmes de surveillance connectée et de diagnostic assisté par IA à travers le Mexique. En juin 2026, le gouvernement du Mexique a annoncé la mise en œuvre d'un Expediente Clinico Digital unique et interopérable au sein des institutions IMSS, ISSSTE et IMSS-Bienestar, ce qui accroît la demande de dispositifs interopérables, de capture sécurisée des données et de flux de télésurveillance des patients capables d'alimenter des dossiers cliniques standardisés. Parallèlement, IMSS-Bienestar a annoncé un programme d'achats 2026 de 13 milliards de MXN couvrant 32 000 dispositifs médicaux (y compris des unités IRM et des systèmes de mammographie assistés par IA), signalant des achats à grande échelle susceptibles de tirer la demande de moniteurs multiparamétriques, de surveillance cardiaque et de surveillance respiratoire utilisés dans les parcours de dépistage, de soins aigus et de suivi.
Du côté de l'offre, les changements réglementaires et de classification renforcent la voie d'accès pour les logiciels de surveillance avancés et les plateformes importées, tout en réduisant les frictions de cycle de vie pour les acteurs établis. COFEPRIS a publié en juin 2026 un guide des exigences pour l'enregistrement sanitaire utilisant des accords d'équivalence et une voie abrégée s'appuyant sur les approbations d'autorités à haute vigilance (telles que la FDA américaine, Santé Canada et le MHLW japonais), et la réforme de la Loi générale de la santé (Article 376) de janvier 2026 a prolongé les renouvellements d'enregistrement sanitaire des dispositifs médicaux de cinq à jusqu'à dix ans. Avec la reconnaissance des logiciels de dispositifs médicaux dans le supplément sur les dispositifs médicaux de la Pharmacopée mexicaine (incluant des règles fondées sur le risque pour les logiciels en tant que dispositif médical), les fabricants et fournisseurs disposent d'une voie plus définie pour étendre leurs capacités de télésurveillance, d'analytique et de gestion des alarmes, tout en alignant l'étiquetage et la documentation technique pour répondre aux exigences d'identité absolue des soumissions de type « reliance ».
Développements récents du secteur
- Juin 2026 : Royal Philips a mis en avant l'imagerie cardiovasculaire et les capacités d'échographie améliorées par IA au Mexique lors de sa participation au congrès cardiovasculaire CITIC 2026 (17-19 juin 2026). L'accent mis sur l'imagerie assistée par IA et la collaboration avec les parties prenantes cliniques renforce l'attention concurrentielle sur les plateformes de surveillance et de diagnostic avancées capables de s'intégrer aux flux de travail hospitaliers.
- Mai 2026 : GE Healthcare a décrit un mix de marché au Mexique où le secteur public représente une part substantielle de son activité, notant des renouvellements de contrats en cours au sein de l'ISSSTE et de l'IMSS. Cette activité souligne l'importance des cycles d'achats publics pour les fournisseurs d'équipements de surveillance des patients et d'imagerie connexe vendant à de grands réseaux hospitaliers.
- Janvier 2026 : Abbott a inauguré une usine de fabrication d'électrophysiologie de 20 000 mètres carrés à Querétaro suite à un investissement de 200 millions USD. L'installation renforce l'approvisionnement basé au Mexique pour les technologies de diagnostic et de traitement des arythmies cardiaques, favorisant une disponibilité plus large des dispositifs de soins cardiovasculaires et des écosystèmes de surveillance associés.
Cadre de la méthodologie de recherche et portée du rapport
Définition et portée du marché
Ce marché couvre les équipements de surveillance des soins aux patients vendus et utilisés au Mexique pour suivre les signes vitaux et autres paramètres cliniques des patients dans des établissements de soins et à domicile, où les mesures sont capturées par des dispositifs de surveillance et utilisées pour la prise de décision médicale.
Exclusions du périmètre : nous excluons les objets connectés de bien-être général et les trackers de fitness non médicaux qui ne sont pas destinés à la surveillance clinique des patients.
Aperçu de la segmentation
- Par Type d'Appareil
- Dispositifs de Surveillance Hémodynamique
- Dispositifs de Neuromonitoring
- Dispositifs de Surveillance Cardiaque
- Moniteurs Multiparamètres
- Dispositifs de Surveillance Respiratoire
- Dispositifs de Surveillance des Patients à Distance
- Surveillance de la Gestion du Poids et de la Condition Physique
- Autres Types d'Appareils
- Par Application
- Cardiologie
- Neurologie
- Respiratoire
- Fœtal et Néonatal
- Autres Applications
- Par Utilisateurs Finaux
- Soins de Santé à Domicile
- Hôpitaux et Cliniques
- Autres Utilisateurs Finaux
Sources de données, dimensionnement du marché et validation
Recherche documentaire
La recherche documentaire a débuté avec des informations sur la santé publique et l'écosystème des dispositifs afin que le modèle dispose d'un contexte de demande réaliste pour le Mexique avant l'établissement de toute hypothèse. Les sources utilisées pour l'orientation et les points de données incluaient, par exemple, les publications du ministère de la Santé du Mexique, les publications de statistiques nationales de l'INEGI, et les indicateurs de santé mondiaux de l'Organisation mondiale de la santé et de la Banque mondiale.
Nous avons également examiné les déclarations d'importation et de commerce, y compris UN Comtrade et les résumés liés aux douanes mexicaines, afin de comprendre quelle part des équipements de surveillance provient des importations par rapport à la distribution locale. En complément, nous avons utilisé les dépôts d'entreprises, les catalogues de produits, les présentations aux investisseurs et des revues médicales reconnues pour confirmer les définitions des produits et les cycles typiques de remplacement des dispositifs. Certains abonnements payants fournissant des données financières d'entreprise et une couverture d'actualités ont été utilisés pour vérifier l'exposition des revenus au Mexique et repérer les contrats majeurs ou les rappels de produits. Ces sources documentaires sont illustratives et non exhaustives, et de nombreux autres documents et références publics ont été examinés pour la collecte, la validation et la clarification des données.
Entretiens et enquêtes primaires
Le travail primaire a servi à confirmer ce qui est acheté au Mexique dans les hôpitaux, cliniques et soins à domicile, puis à tester les hypothèses de prix et d'adoption par rapport aux schémas d'achat réels. Les entretiens et enquêtes ont couvert les distributeurs, les responsables des achats hospitaliers, les ingénieurs biomédicaux et les cliniciens, avec une couverture équilibrée entre les régions du Mexique afin que les données finales reflètent à la fois les grandes villes et les réseaux de soins secondaires.
Répartition des répondants au travail de terrain de la recherche primaire
| Type d'entreprise | Poste du répondant |
|---|---|
| Premier niveau : 31 % | Cadres dirigeants : 13 % |
| Niveau intermédiaire : 48 % | Responsables fonctionnels/d'unité : 41 % |
| Petits acteurs : 21 % | Managers : 46 % |
Dimensionnement et prévision du marché
Le dimensionnement a été construit selon une approche descendante où l'activité de santé au Mexique est reconstituée en un bassin de demande adressable d'équipements de surveillance, puis répartie entre les principaux contextes de soins. En pratique, nous avons utilisé des signaux tels que le nombre de lits hospitaliers et les tendances d'occupation, les schémas de procédures et d'admissions qui déterminent l'intensité de surveillance, les indicateurs d'utilisation des soins de santé à domicile, et les cycles de remplacement des moniteurs de chevet et portables. La tarification a été traitée via une échelle pratique de prix de vente moyen par classe de dispositif, avec des vérifications sur la façon dont les appels d'offres, les marges des distributeurs et les anticipations d'inflation peuvent modifier les prix réalisés.
Pour garder des totaux réalistes, les résultats ont été corroborés par des approximations ascendantes sélectives, telles que l'échantillonnage des volumes ASP x unités pour les catégories de moniteurs courantes et la validation du débit des canaux de distribution via des entretiens. Lorsque la visibilité sur les volumes était plus faible, les lacunes ont été traitées en utilisant des ratios proxy (par exemple, moniteurs par lit selon le type d'établissement) qui ont été examinés avec les répondants de terrain, puis appliqués de manière cohérente à l'échelle du pays. La prévision a utilisé une analyse de scénarios, où la croissance de référence est façonnée par les ajouts attendus de capacité hospitalière, l'orientation des dépenses publiques et privées, et l'adoption de la télésurveillance pour les soins chroniques, puis testée avec des cas conservateurs et optimistes partagés par les personnes interrogées.
Validation des données et cycle de mise à jour
La validation a été effectuée par plusieurs vérifications afin que les totaux du marché ne reposent pas sur une seule source de données. Nous avons comparé les résultats du modèle à des signaux indépendants tels que la dynamique des importations, l'orientation des prix rapportée par les canaux, et les changements visibles dans le comportement d'achat des hôpitaux, puis examiné tout écart important avant validation finale.
Un second examen par un analyste est effectué pour revérifier les hypothèses, les formules et les mouvements d'une année à l'autre, suivi de recontacts ciblés lorsque les résultats semblent incohérents avec les réalités du marché. Les rapports sont actualisés annuellement, et des mises à jour intermédiaires sont effectuées lorsque des événements importants surviennent, tels que des changements réglementaires majeurs, de grands appels d'offres ou des perturbations d'approvisionnement. Avant la livraison, un nouveau passage est effectué afin que les chiffres finaux reflètent les données les plus récentes disponibles.
Comparaison du dimensionnement du marché des équipements de surveillance des soins aux patients au Mexique par Mordor Intelligence avec d'autres estimations publiées
Les tailles de marché publiées pour la surveillance des patients au Mexique peuvent différer même lorsqu'elles semblent similaires, car chaque éditeur trace la limite autour des produits, des contextes de soins et de ce qui compte comme revenu de surveillance médicale. Des différences apparaissent également lorsqu'une estimation utilise une seule catégorie de dispositifs comme proxy, tandis qu'une autre vise à représenter l'ensemble complet des équipements de surveillance utilisés à l'hôpital et à domicile.
L'écart principal provient de la couverture du périmètre, où Mordor Intelligence comptabilise l'ensemble plus large des équipements de surveillance des soins aux patients utilisés dans les contextes hospitaliers et domestiques, tandis que certains chiffres externes restent centrés sur un seul type de moniteur ou une définition plus restreinte des paramètres surveillés, ce qui naturellement fait baisser le total ou modifie la valeur de l'année de référence.
Comparaison de référence
| Source | Taille du marché | Lacunes de la méthodologie de recherche |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 1,44 milliard USD (2025) | |
| Cabinet de conseil mondial A | 1,40 milliard USD (2023) | Utilise une année de référence antérieure et peut combiner des définitions axées uniquement sur les dispositifs et des définitions plus larges de la surveillance des patients, ce qui modifie ce qui est comptabilisé et la façon dont les effets de prix sont reportés sur les années ultérieures. |
| Bureau de recherche B | 0,22 milliard USD (2024) | Couvre uniquement les systèmes de surveillance multiparamétrique des patients, de sorte que les moniteurs à paramètre unique et les autres équipements de surveillance utilisés à l'hôpital et dans les soins à domicile ne sont pas pris en compte dans le total. |
L'écart observé dans le tableau s'explique principalement par le fait que l'estimation représente ou non l'ensemble complet des équipements de surveillance au Mexique ou seulement un sous-ensemble, ainsi que par l'année utilisée comme point de départ. En rattachant le modèle aux signaux de demande par contexte de soins, puis en vérifiant les hypothèses de prix et d'adoption avec les retours de terrain, le chiffre final reste traçable à des données claires et à des étapes reproductibles.
Questions Clés Répondues dans le Rapport
Quelle est la taille du Marché des Équipements de Surveillance des Soins aux Patients au Mexique ?
La taille du Marché des Équipements de Surveillance des Soins aux Patients au Mexique devrait atteindre 1,53 milliard USD en 2026 et croître à un CAGR de 6,41 % pour atteindre 2,09 milliards USD d'ici 2031.
Quelle est la taille actuelle du Marché des Équipements de Surveillance des Soins aux Patients au Mexique ?
En 2026, la taille du Marché des Équipements de Surveillance des Soins aux Patients au Mexique devrait atteindre 1,53 milliard USD.
Qui sont les acteurs clés du Marché des Équipements de Surveillance des Soins aux Patients au Mexique ?
Nihon Kohden Corporation, Koninklijke Philips N.V., Dragerwerk AG & Co. KGaA, GE Healthcare et Abbott Laboratories sont les principales entreprises opérant sur le Marché des Équipements de Surveillance des Soins aux Patients au Mexique.
Quelles années ce rapport sur le Marché des Équipements de Surveillance des Soins aux Patients au Mexique couvre-t-il, et quelle était la taille du marché en 2025 ?
En 2025, la taille du Marché des Équipements de Surveillance des Soins aux Patients au Mexique était estimée à 1,53 milliard USD. Le rapport couvre la taille historique du Marché des Équipements de Surveillance des Soins aux Patients au Mexique pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du Marché des Équipements de Surveillance des Soins aux Patients au Mexique pour les années : 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 et 2031.
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