Taille et part du marché des films d'emballage plastique en Italie

Résumé du marché des films d'emballage plastique en Italie
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Analyse du marché des films d'emballage plastique en Italie par Mordor Intelligence

La taille du marché des films d'emballage plastique en Italie est estimée à 0,81 million de tonnes en 2025, et devrait atteindre 0,96 million de tonnes d'ici 2030, à un CAGR de 3,58 % au cours de la période de prévision (2025-2030).

  • Le secteur de l'emballage en Italie a non seulement résisté aux défis économiques, mais a également surpassé de nombreuses autres industries vitales. Il a notamment progressé ces dernières années, porté par les acteurs de premier plan dans l'emballage alimentaire et les produits de luxe. En particulier, l'emballage en film plastique connaît une forte adoption dans le secteur alimentaire, salué pour sa qualité, sa flexibilité, ses propriétés barrières, ses capacités d'impression, son respect de l'environnement et ses offres de services améliorées. Les avancées technologiques et la demande croissante des consommateurs pour des solutions d'emballage durables soutiennent davantage cette croissance.
  • Le secteur de l'emballage en Italie a non seulement résisté aux défis économiques, mais a également surpassé de nombreuses autres industries vitales. Il a notamment progressé ces dernières années, porté par les acteurs de premier plan dans l'emballage alimentaire et les produits de luxe. Cette croissance est attribuée aux innovations, aux investissements stratégiques et à l'accent mis sur la durabilité. En particulier, l'emballage en film plastique connaît une forte adoption dans le secteur alimentaire, salué pour sa qualité, sa flexibilité, ses propriétés barrières, ses capacités d'impression, son respect de l'environnement et ses offres de services améliorées. De plus, la capacité du secteur à s'adapter aux préférences changeantes des consommateurs et aux exigences réglementaires a encore consolidé sa position sur le marché.
  • Par ailleurs, le mode de vie urbain en Italie stimule une hausse notable de la demande d'emballages pratiques. Les consommateurs optent de plus en plus pour des options légères et faciles à utiliser, obligeant les fournisseurs à adapter leurs conceptions pour répondre au secteur de la distribution organisée en pleine croissance. En passant à des matériaux plus légers, tels que les sachets souples, les fournisseurs répondent à ces demandes changeantes et bénéficient d'économies d'énergie significatives. De plus, l'évolution du secteur vers des solutions d'emballage durables est en phase avec la conscience croissante des consommateurs et leur préférence pour les produits respectueux de l'environnement. Cet alignement est susceptible de stimuler l'innovation et la concurrence au sein du paysage de l'emballage.
  • Le décret législatif italien, qui a mis en œuvre la directive sur les plastiques à usage unique (SUPD), est entré en vigueur en 2022. S'écartant considérablement de la SUPD, le décret italien offre une définition plus flexible du plastique, reporte l'interdiction de certains plastiques à usage unique et accorde des exemptions pour certains matériaux biodégradables et compostables. Par conséquent, cette législation est appelée à resserrer le marché des films d'emballage plastique en Italie, impactant directement les fabricants et les fournisseurs ancrés dans ce segment. En accord avec une impulsion plus large vers une économie circulaire, la loi vise à promouvoir l'adoption de matériaux biodégradables et réutilisables. Cette transition stimulera l'innovation au sein du secteur de l'emballage, les entreprises se tournant vers des solutions respectueuses de l'environnement pour répondre aux nouvelles normes réglementaires.
  • Bien que la région applique des lois strictes sur l'emballage plastique, les entreprises avisées voient ces réglementations comme un tremplin pour l'innovation. En développant des méthodes de recyclage de pointe et en introduisant des films plastiques biosourcés, les entreprises s'alignent sur les mandats environnementaux et se taillent une niche dans un marché avide de solutions durables. Cette double approche satisfait les exigences réglementaires et répond à une base de consommateurs croissante, renforçant l'image de marque et alimentant l'expansion du marché.

Paysage concurrentiel

Le marché italien des films d'emballage plastique est fragmenté, avec plusieurs acteurs mondiaux et régionaux, tels qu'Irplast SpA, Berry Global Inc., Klöckner Pentaplast et SÜDPACK Holding GmbH, se disputant l'attention dans un espace de marché contesté caractérisé par une faible différenciation des produits, une pénétration croissante des produits et une forte concurrence.

  • Janvier 2024 : Berry Global a dévoilé une version améliorée de son film étirable en polyéthylène Omni Xtra, le positionnant comme un substitut certifié recyclable aux options PVC conventionnelles. Initialement conçu pour les fruits, légumes, viandes, volailles et produits de charcuterie, le nouveau film Omni Xtra+ offre une résistance aux chocs accrue, une élasticité améliorée et un profil d'étirement plus homogène.
  • Juillet 2023 : Dow et Klöckner Pentaplast ont conjointement lancé KP Flexivac, un film sous vide multicouche. Ce produit innovant a atteint une étape notable. Il a été certifié 100 % recyclable en PE par le centre de recyclage CyclosHTP et l'alliance de recyclage Interseroh. KP Flexivac est conçu spécifiquement pour emballer les viandes fraîches avec os et les découpes de volaille. Son scellage hermétique et son film robuste garantissent une protection et une sécurité alimentaires optimales, maintenant la qualité tout au long de la chaîne d'approvisionnement.

Leaders de l'industrie des films d'emballage plastique en Italie

  1. Irplast S.p.A.

  2. Innovia Films (CCL Industries Inc.)

  3. Berry Global Inc.

  4. Klöckner Pentaplast

  5. Taghleef Industries

  6. *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Concentration du marché des films d'emballage plastique en Italie
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Développements récents de l'industrie

  • Juin 2024 : Crocco (SpA SB), une entreprise d'emballage souple, s'est associée à Versalis, la branche chimique d'Eni, pour introduire un nouveau film d'emballage alimentaire. Ce film est fabriqué à partir de matières premières, dont une part importante provient du recyclage de plastiques post-consommation. L'objectif est d'augmenter la production, en ciblant explicitement le vaste marché de la distribution.
  • Mai 2024 : BlueAlp et Recupero Etico Sostenibile (RES) ont signé un accord pour développer la première usine de recyclage avancé à l'échelle industrielle en Italie. L'installation traitera et transformera 20 kilotonnes de déchets plastiques mixtes chaque année. RES sera propriétaire et exploitant de l'usine. Positionnée à proximité de l'installation de recyclage mécanique actuelle de RES à Pettoranello del Molise, la nouvelle installation devrait être lancée vers mi-2026.

Table des matières du rapport sur l'industrie des films d'emballage plastique en Italie

1. INTRODUCTION

  • 1.1 Hypothèses de l'étude et définition du marché
  • 1.2 Périmètre de l'étude

2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

4. PERSPECTIVES DU MARCHÉ

  • 4.1 Aperçu du marché
  • 4.2 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
    • 4.2.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
    • 4.2.2 Pouvoir de négociation des acheteurs
    • 4.2.3 Menace des nouveaux entrants
    • 4.2.4 Menace des substituts
    • 4.2.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
  • 4.3 Analyse de la chaîne de valeur de l'industrie

5. DYNAMIQUES DU MARCHÉ

  • 5.1 Moteurs du marché
    • 5.1.1 Demande croissante de solutions d'emballage légères
    • 5.1.2 La demande croissante dans les industries signale un potentiel de croissance pour les films plastiques
  • 5.2 Défis du marché
    • 5.2.1 Lois et réglementations gouvernementales strictes concernant le plastique

6. SEGMENTATION DU MARCHÉ

  • 6.1 Par type
    • 6.1.1 Polypropylène (PP) (polypropylène à orientation biaxiale (BOPP), polypropylène coulé (CPP))
    • 6.1.2 Polyéthylène (polyéthylène basse densité (LDPE), polyéthylène linéaire basse densité (LLDPE))
    • 6.1.3 Polyéthylène téréphtalate (polyéthylène téréphtalate à orientation biaxiale (BOPET))
    • 6.1.4 Polystyrène
    • 6.1.5 Biosourcé
    • 6.1.6 PVC, EVOH, PETG et autres types de films
  • 6.2 Par industrie utilisatrice finale
    • 6.2.1 Alimentation
    • 6.2.1.1 Confiseries et sucreries
    • 6.2.1.2 Aliments surgelés
    • 6.2.1.3 Produits frais
    • 6.2.1.4 Produits laitiers
    • 6.2.1.5 Aliments secs
    • 6.2.1.6 Viande, volaille et fruits de mer
    • 6.2.1.7 Aliments pour animaux de compagnie
    • 6.2.1.8 Autres produits alimentaires (assaisonnements et épices, produits à tartiner, sauces, condiments, etc.)
    • 6.2.2 Santé
    • 6.2.3 Soins personnels et soins ménagers
    • 6.2.4 Emballage industriel
    • 6.2.5 Autres applications industrielles d'utilisation finale (agricole, chimique, etc.)

7. PAYSAGE CONCURRENTIEL

  • 7.1 Profils d'entreprises*
    • 7.1.1 Irplast SpA
    • 7.1.2 Innovia Films (CCL Industries Inc.)
    • 7.1.3 Mitsubishi Polyester Film GmbH(Mitsubishi Chemical Group)
    • 7.1.4 Berry Global Inc.
    • 7.1.5 Klockner Pentaplast
    • 7.1.6 SUDPACK Holding GmbH
    • 7.1.7 Taghleef Industries
    • 7.1.8 Jindal Films Europe
    • 7.1.9 SRF LIMITED
    • 7.1.10 VALTEC ITALIA SRL
    • 7.1.11 Cartonal Italia SpA
    • 7.1.12 Luigi Bandera SpA
    • 7.1.13 IDEALPLAST SRL
    • 7.1.14 COMPLEJOS DE VINILO SA
    • 7.1.15 POLIFILM GmbH

8. ANALYSE DES INVESTISSEMENTS

9. AVENIR DU MARCHÉ

** Sous réserve de disponibilité.

Périmètre du rapport sur le marché des films d'emballage plastique en Italie

Les films plastiques sont polyvalents : ils servent à emballer des produits, à suremballager différents types d'emballages (des emballages individuels aux charges palettisées), à créer des sachets, des sacs et des pochettes, et font souvent partie de stratifiés, où ils sont combinés avec d'autres plastiques et matériaux pour l'emballage. Le rapport examine également la demande pour ces films d'emballage transformés, en les analysant selon les catégories essentielles de résines et d'applications. Ce large périmètre reflète les besoins diversifiés du marché et les préférences changeantes des consommateurs et des entreprises.

Le marché italien des films d'emballage plastique est segmenté par type (polypropylène {polypropylène à orientation biaxiale [BOPP] et polypropylène coulé [CPP]}, polyéthylène {polyéthylène basse densité [LDPE] et polyéthylène linéaire basse densité [LLDPE]}, polyéthylène téréphtalate {polyéthylène téréphtalate à orientation biaxiale [BOPET]}, polystyrène, biosourcé, et PVC, EVOH, PETG et autres types de films), industrie utilisatrice finale (alimentation [confiseries et sucreries, aliments surgelés, produits frais, produits laitiers, aliments secs, viande, volaille et fruits de mer, aliments pour animaux de compagnie, et autres produits alimentaires (assaisonnements et épices, produits à tartiner, sauces, condiments, etc.)], santé, soins personnels et soins ménagers, emballage industriel et autres industries utilisatrices finales). Les tailles de marché et les prévisions sont fournies en termes de volume (tonnes) pour tous les segments ci-dessus.

Par type
Polypropylène (PP) (polypropylène à orientation biaxiale (BOPP), polypropylène coulé (CPP))
Polyéthylène (polyéthylène basse densité (LDPE), polyéthylène linéaire basse densité (LLDPE))
Polyéthylène téréphtalate (polyéthylène téréphtalate à orientation biaxiale (BOPET))
Polystyrène
Biosourcé
PVC, EVOH, PETG et autres types de films
Par industrie utilisatrice finale
AlimentationConfiseries et sucreries
Aliments surgelés
Produits frais
Produits laitiers
Aliments secs
Viande, volaille et fruits de mer
Aliments pour animaux de compagnie
Autres produits alimentaires (assaisonnements et épices, produits à tartiner, sauces, condiments, etc.)
Santé
Soins personnels et soins ménagers
Emballage industriel
Autres applications industrielles d'utilisation finale (agricole, chimique, etc.)
Par typePolypropylène (PP) (polypropylène à orientation biaxiale (BOPP), polypropylène coulé (CPP))
Polyéthylène (polyéthylène basse densité (LDPE), polyéthylène linéaire basse densité (LLDPE))
Polyéthylène téréphtalate (polyéthylène téréphtalate à orientation biaxiale (BOPET))
Polystyrène
Biosourcé
PVC, EVOH, PETG et autres types de films
Par industrie utilisatrice finaleAlimentationConfiseries et sucreries
Aliments surgelés
Produits frais
Produits laitiers
Aliments secs
Viande, volaille et fruits de mer
Aliments pour animaux de compagnie
Autres produits alimentaires (assaisonnements et épices, produits à tartiner, sauces, condiments, etc.)
Santé
Soins personnels et soins ménagers
Emballage industriel
Autres applications industrielles d'utilisation finale (agricole, chimique, etc.)

Questions clés auxquelles le rapport répond

Quelle est la taille du marché des films d'emballage plastique en Italie ?

La taille du marché des films d'emballage plastique en Italie devrait atteindre 0,81 million de tonnes en 2025 et croître à un CAGR de 3,58 % pour atteindre 0,96 million de tonnes d'ici 2030.

Quelle est la taille actuelle du marché des films d'emballage plastique en Italie ?

En 2025, la taille du marché des films d'emballage plastique en Italie devrait atteindre 0,81 million de tonnes.

Qui sont les acteurs clés du marché des films d'emballage plastique en Italie ?

Irplast S.p.A., Innovia Films (CCL Industries Inc.), Berry Global Inc., Klöckner Pentaplast et Taghleef Industries sont les principales entreprises opérant sur le marché des films d'emballage plastique en Italie.

Quelles années ce rapport sur le marché des films d'emballage plastique en Italie couvre-t-il, et quelle était la taille du marché en 2024 ?

En 2024, la taille du marché des films d'emballage plastique en Italie était estimée à 0,78 million de tonnes. Le rapport couvre la taille historique du marché des films d'emballage plastique en Italie pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché des films d'emballage plastique en Italie pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.

Dernière mise à jour de la page le:

Rapport sur l'industrie des films d'emballage plastique en Italie

Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du marché des films d'emballage plastique en Italie pour 2025, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analyse des films d'emballage plastique en Italie comprend des prévisions de marché pour 2025 à 2030 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse sectorielle sous forme de téléchargement gratuit de rapport PDF.

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