
Analyse du marché des films d'emballage plastique en Italie par Mordor Intelligence
La taille du marché des films d'emballage plastique en Italie est estimée à 0,81 million de tonnes en 2025, et devrait atteindre 0,96 million de tonnes d'ici 2030, à un CAGR de 3,58 % au cours de la période de prévision (2025-2030).
- Le secteur de l'emballage en Italie a non seulement résisté aux défis économiques, mais a également surpassé de nombreuses autres industries vitales. Il a notamment progressé ces dernières années, porté par les acteurs de premier plan dans l'emballage alimentaire et les produits de luxe. En particulier, l'emballage en film plastique connaît une forte adoption dans le secteur alimentaire, salué pour sa qualité, sa flexibilité, ses propriétés barrières, ses capacités d'impression, son respect de l'environnement et ses offres de services améliorées. Les avancées technologiques et la demande croissante des consommateurs pour des solutions d'emballage durables soutiennent davantage cette croissance.
- Le secteur de l'emballage en Italie a non seulement résisté aux défis économiques, mais a également surpassé de nombreuses autres industries vitales. Il a notamment progressé ces dernières années, porté par les acteurs de premier plan dans l'emballage alimentaire et les produits de luxe. Cette croissance est attribuée aux innovations, aux investissements stratégiques et à l'accent mis sur la durabilité. En particulier, l'emballage en film plastique connaît une forte adoption dans le secteur alimentaire, salué pour sa qualité, sa flexibilité, ses propriétés barrières, ses capacités d'impression, son respect de l'environnement et ses offres de services améliorées. De plus, la capacité du secteur à s'adapter aux préférences changeantes des consommateurs et aux exigences réglementaires a encore consolidé sa position sur le marché.
- Par ailleurs, le mode de vie urbain en Italie stimule une hausse notable de la demande d'emballages pratiques. Les consommateurs optent de plus en plus pour des options légères et faciles à utiliser, obligeant les fournisseurs à adapter leurs conceptions pour répondre au secteur de la distribution organisée en pleine croissance. En passant à des matériaux plus légers, tels que les sachets souples, les fournisseurs répondent à ces demandes changeantes et bénéficient d'économies d'énergie significatives. De plus, l'évolution du secteur vers des solutions d'emballage durables est en phase avec la conscience croissante des consommateurs et leur préférence pour les produits respectueux de l'environnement. Cet alignement est susceptible de stimuler l'innovation et la concurrence au sein du paysage de l'emballage.
- Le décret législatif italien, qui a mis en œuvre la directive sur les plastiques à usage unique (SUPD), est entré en vigueur en 2022. S'écartant considérablement de la SUPD, le décret italien offre une définition plus flexible du plastique, reporte l'interdiction de certains plastiques à usage unique et accorde des exemptions pour certains matériaux biodégradables et compostables. Par conséquent, cette législation est appelée à resserrer le marché des films d'emballage plastique en Italie, impactant directement les fabricants et les fournisseurs ancrés dans ce segment. En accord avec une impulsion plus large vers une économie circulaire, la loi vise à promouvoir l'adoption de matériaux biodégradables et réutilisables. Cette transition stimulera l'innovation au sein du secteur de l'emballage, les entreprises se tournant vers des solutions respectueuses de l'environnement pour répondre aux nouvelles normes réglementaires.
- Bien que la région applique des lois strictes sur l'emballage plastique, les entreprises avisées voient ces réglementations comme un tremplin pour l'innovation. En développant des méthodes de recyclage de pointe et en introduisant des films plastiques biosourcés, les entreprises s'alignent sur les mandats environnementaux et se taillent une niche dans un marché avide de solutions durables. Cette double approche satisfait les exigences réglementaires et répond à une base de consommateurs croissante, renforçant l'image de marque et alimentant l'expansion du marché.
Tendances et perspectives du marché des films d'emballage plastique en Italie
Le segment alimentaire devrait détenir une part de marché significative
- Les films plastiques jouent un rôle crucial dans l'industrie alimentaire italienne, en prolongeant la durée de conservation et en protégeant les produits des facteurs externes tels que l'humidité et l'oxygène. L'évolution des exigences en matière d'emballage alimentaire, portée par de nouvelles applications, pousse à l'amélioration des spécifications. Un axe critique est le développement de films barrières avancés pour créer des emballages plus robustes. L'amélioration des propriétés barrières des films d'emballage est essentielle pour prolonger la durée de conservation des aliments et atténuer les risques de détérioration et de dommages.
- L'appétit croissant de l'Italie pour les produits alimentaires est un facteur clé derrière la demande croissante de films plastiques spécialisés adaptés à différents produits alimentaires. Cette hausse est alimentée par le besoin d'emballages garantissant la sécurité alimentaire, prolongeant la durée de conservation et améliorant l'attrait visuel des produits. Alors que les consommateurs accordent une plus grande importance à la santé et à la commodité, le marché des films plastiques dans l'emballage alimentaire connaît une hausse significative, ouvrant des portes à l'innovation et à l'expansion du marché.
- De plus, avec les avancées en science des matériaux et en technologies de fabrication, l'industrie assiste à l'émergence de solutions de films plastiques plus durables et efficaces, renforçant davantage la croissance du marché. L'essor du commerce électronique pour les achats d'épicerie amplifie également le besoin de solutions d'emballage durables et fiables.
- Par ailleurs, en Italie, une préférence croissante pour les produits de boulangerie, la confiserie et les aliments de commodité stimule le besoin d'emballages souples, notamment les films barrières en polyéthylène. Ces films, connus pour leurs capacités de barrière à l'humidité, sont essentiels pour prolonger la durée de conservation des produits. Les consommateurs italiens favorisant les emballages facilement accessibles, les solutions de films plastiques sont le choix dominant, notamment pour les aliments prêts à consommer et les aliments de commodité.
- En 2023, l'Italie a enregistré une hausse de 12 % des dépenses des ménages en alimentation hors domicile, atteignant un total de 99,5 milliards USD. Ce rebond a marqué une reprise après les effets de la pandémie de COVID-19. L'augmentation de la consommation alimentaire hors domicile indique un changement de comportement des consommateurs vers une fréquentation plus régulière des restaurants. À l'inverse, les dépenses en alimentation à domicile ont atteint un niveau record de 211 milliards USD en 2023, en hausse par rapport à 183,9 milliards USD en 2021. Cette hausse des dépenses alimentaires à domicile reflète une préférence soutenue pour les repas cuisinés à la maison. Cette tendance est susceptible d'avoir un impact significatif sur la demande de films plastiques pour divers besoins d'emballage alimentaire, car les deux secteurs — consommation alimentaire hors domicile et à domicile — nécessitent des solutions d'emballage différentes pour répondre aux demandes des consommateurs.

Le segment des bioplastiques devrait détenir une part significative du marché
- Reconnus pour leur nature respectueuse de l'environnement, les bioplastiques offrent une alternative d'emballage sûre. Certaines variantes de bioplastiques se distinguent par leur biodégradabilité facile. Largement adoptés, ils trouvent des applications dans l'emballage de divers produits, des aliments et médicaments aux boissons. Au-delà des produits comestibles, ils étendent leur utilité aux articles non alimentaires tels que les serviettes et les mouchoirs. De plus, les bioplastiques jouent un rôle essentiel dans la fabrication de matériaux tels que le carton et le papier, indispensables pour l'emballage alimentaire, ainsi que dans la production de tasses et d'assiettes. Leur polyvalence se manifeste dans leur transition fluide entre les solutions d'emballage souple et en vrac.
- L'adoption des bioplastiques pour la production de sacs plastiques est en plein essor en Italie. Ces sacs respectueux de l'environnement trouvent une large utilité, notamment dans la collecte des déchets organiques. Leurs applications couvrent des environnements divers, notamment les hôpitaux, les hôtels, les restaurants, les établissements commerciaux, les points de vente au détail et les ménages. De plus, plusieurs gouvernements régionaux se sont joints à l'initiative, approuvant l'utilisation des bioplastiques pour de telles initiatives.
- La consommation d'emballages en bioplastiques en Italie a augmenté, atteignant 79,20 milliers de tonnes en 2022. Cette augmentation reflète une tendance croissante vers des solutions d'emballage durables. Les projections indiquent une croissance supplémentaire de 10 % de 2022 à 2025, portée par une sensibilisation environnementale accrue et le soutien réglementaire aux matériaux respectueux de l'environnement. L'évolution vers les bioplastiques est également influencée par la demande des consommateurs pour des alternatives plus vertes et les avancées technologiques dans le domaine des bioplastiques, qui ont rendu ces matériaux plus compétitifs par rapport aux plastiques traditionnels en termes de coût et de performance.
- Les réglementations environnementales croissantes en Italie et la sensibilisation accrue à la pollution plastique sont appelées à stimuler une hausse de la demande de bioplastiques dans un avenir proche. Les politiques strictes du gouvernement visant à réduire les déchets plastiques et la préférence des consommateurs pour des alternatives durables devraient encore renforcer le marché des bioplastiques. De plus, les avancées dans la technologie des bioplastiques et les processus de production devraient améliorer l'attrait et l'adoption du matériau dans diverses industries.

Paysage concurrentiel
Le marché italien des films d'emballage plastique est fragmenté, avec plusieurs acteurs mondiaux et régionaux, tels qu'Irplast SpA, Berry Global Inc., Klöckner Pentaplast et SÜDPACK Holding GmbH, se disputant l'attention dans un espace de marché contesté caractérisé par une faible différenciation des produits, une pénétration croissante des produits et une forte concurrence.
- Janvier 2024 : Berry Global a dévoilé une version améliorée de son film étirable en polyéthylène Omni Xtra, le positionnant comme un substitut certifié recyclable aux options PVC conventionnelles. Initialement conçu pour les fruits, légumes, viandes, volailles et produits de charcuterie, le nouveau film Omni Xtra+ offre une résistance aux chocs accrue, une élasticité améliorée et un profil d'étirement plus homogène.
- Juillet 2023 : Dow et Klöckner Pentaplast ont conjointement lancé KP Flexivac, un film sous vide multicouche. Ce produit innovant a atteint une étape notable. Il a été certifié 100 % recyclable en PE par le centre de recyclage CyclosHTP et l'alliance de recyclage Interseroh. KP Flexivac est conçu spécifiquement pour emballer les viandes fraîches avec os et les découpes de volaille. Son scellage hermétique et son film robuste garantissent une protection et une sécurité alimentaires optimales, maintenant la qualité tout au long de la chaîne d'approvisionnement.
Leaders de l'industrie des films d'emballage plastique en Italie
Irplast S.p.A.
Innovia Films (CCL Industries Inc.)
Berry Global Inc.
Klöckner Pentaplast
Taghleef Industries
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Développements récents de l'industrie
- Juin 2024 : Crocco (SpA SB), une entreprise d'emballage souple, s'est associée à Versalis, la branche chimique d'Eni, pour introduire un nouveau film d'emballage alimentaire. Ce film est fabriqué à partir de matières premières, dont une part importante provient du recyclage de plastiques post-consommation. L'objectif est d'augmenter la production, en ciblant explicitement le vaste marché de la distribution.
- Mai 2024 : BlueAlp et Recupero Etico Sostenibile (RES) ont signé un accord pour développer la première usine de recyclage avancé à l'échelle industrielle en Italie. L'installation traitera et transformera 20 kilotonnes de déchets plastiques mixtes chaque année. RES sera propriétaire et exploitant de l'usine. Positionnée à proximité de l'installation de recyclage mécanique actuelle de RES à Pettoranello del Molise, la nouvelle installation devrait être lancée vers mi-2026.
Périmètre du rapport sur le marché des films d'emballage plastique en Italie
Les films plastiques sont polyvalents : ils servent à emballer des produits, à suremballager différents types d'emballages (des emballages individuels aux charges palettisées), à créer des sachets, des sacs et des pochettes, et font souvent partie de stratifiés, où ils sont combinés avec d'autres plastiques et matériaux pour l'emballage. Le rapport examine également la demande pour ces films d'emballage transformés, en les analysant selon les catégories essentielles de résines et d'applications. Ce large périmètre reflète les besoins diversifiés du marché et les préférences changeantes des consommateurs et des entreprises.
Le marché italien des films d'emballage plastique est segmenté par type (polypropylène {polypropylène à orientation biaxiale [BOPP] et polypropylène coulé [CPP]}, polyéthylène {polyéthylène basse densité [LDPE] et polyéthylène linéaire basse densité [LLDPE]}, polyéthylène téréphtalate {polyéthylène téréphtalate à orientation biaxiale [BOPET]}, polystyrène, biosourcé, et PVC, EVOH, PETG et autres types de films), industrie utilisatrice finale (alimentation [confiseries et sucreries, aliments surgelés, produits frais, produits laitiers, aliments secs, viande, volaille et fruits de mer, aliments pour animaux de compagnie, et autres produits alimentaires (assaisonnements et épices, produits à tartiner, sauces, condiments, etc.)], santé, soins personnels et soins ménagers, emballage industriel et autres industries utilisatrices finales). Les tailles de marché et les prévisions sont fournies en termes de volume (tonnes) pour tous les segments ci-dessus.
| Polypropylène (PP) (polypropylène à orientation biaxiale (BOPP), polypropylène coulé (CPP)) |
| Polyéthylène (polyéthylène basse densité (LDPE), polyéthylène linéaire basse densité (LLDPE)) |
| Polyéthylène téréphtalate (polyéthylène téréphtalate à orientation biaxiale (BOPET)) |
| Polystyrène |
| Biosourcé |
| PVC, EVOH, PETG et autres types de films |
| Alimentation | Confiseries et sucreries |
| Aliments surgelés | |
| Produits frais | |
| Produits laitiers | |
| Aliments secs | |
| Viande, volaille et fruits de mer | |
| Aliments pour animaux de compagnie | |
| Autres produits alimentaires (assaisonnements et épices, produits à tartiner, sauces, condiments, etc.) | |
| Santé | |
| Soins personnels et soins ménagers | |
| Emballage industriel | |
| Autres applications industrielles d'utilisation finale (agricole, chimique, etc.) |
| Par type | Polypropylène (PP) (polypropylène à orientation biaxiale (BOPP), polypropylène coulé (CPP)) | |
| Polyéthylène (polyéthylène basse densité (LDPE), polyéthylène linéaire basse densité (LLDPE)) | ||
| Polyéthylène téréphtalate (polyéthylène téréphtalate à orientation biaxiale (BOPET)) | ||
| Polystyrène | ||
| Biosourcé | ||
| PVC, EVOH, PETG et autres types de films | ||
| Par industrie utilisatrice finale | Alimentation | Confiseries et sucreries |
| Aliments surgelés | ||
| Produits frais | ||
| Produits laitiers | ||
| Aliments secs | ||
| Viande, volaille et fruits de mer | ||
| Aliments pour animaux de compagnie | ||
| Autres produits alimentaires (assaisonnements et épices, produits à tartiner, sauces, condiments, etc.) | ||
| Santé | ||
| Soins personnels et soins ménagers | ||
| Emballage industriel | ||
| Autres applications industrielles d'utilisation finale (agricole, chimique, etc.) | ||
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille du marché des films d'emballage plastique en Italie ?
La taille du marché des films d'emballage plastique en Italie devrait atteindre 0,81 million de tonnes en 2025 et croître à un CAGR de 3,58 % pour atteindre 0,96 million de tonnes d'ici 2030.
Quelle est la taille actuelle du marché des films d'emballage plastique en Italie ?
En 2025, la taille du marché des films d'emballage plastique en Italie devrait atteindre 0,81 million de tonnes.
Qui sont les acteurs clés du marché des films d'emballage plastique en Italie ?
Irplast S.p.A., Innovia Films (CCL Industries Inc.), Berry Global Inc., Klöckner Pentaplast et Taghleef Industries sont les principales entreprises opérant sur le marché des films d'emballage plastique en Italie.
Quelles années ce rapport sur le marché des films d'emballage plastique en Italie couvre-t-il, et quelle était la taille du marché en 2024 ?
En 2024, la taille du marché des films d'emballage plastique en Italie était estimée à 0,78 million de tonnes. Le rapport couvre la taille historique du marché des films d'emballage plastique en Italie pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché des films d'emballage plastique en Italie pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
Dernière mise à jour de la page le:
Rapport sur l'industrie des films d'emballage plastique en Italie
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du marché des films d'emballage plastique en Italie pour 2025, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analyse des films d'emballage plastique en Italie comprend des prévisions de marché pour 2025 à 2030 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse sectorielle sous forme de téléchargement gratuit de rapport PDF.

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