Taille et part du marché européen des systèmes de gestion vidéo

Résumé du marché européen des systèmes de gestion vidéo
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Analyse du marché européen des systèmes de gestion vidéo par Mordor Intelligence

La taille du marché européen des systèmes de gestion vidéo est estimée à 4,11 milliards USD en 2025, et devrait atteindre 10,15 milliards USD d'ici 2030, à un CAGR de 19,81 % au cours de la période de prévision (2025-2030).

  • Les systèmes de gestion vidéo (SGV) permettent au personnel de sécurité de surveiller en temps réel les flux vidéo en direct provenant de caméras de surveillance, qu'ils soient sur site ou qu'ils y accèdent à distance. Les SGV peuvent utiliser l'analyse vidéo pour identifier et notifier le personnel de sécurité en cas d'activités inhabituelles ou suspectes. Les SGV peuvent être intégrés de manière transparente à d'autres solutions de sécurité telles que les systèmes de contrôle d'accès et d'alarme, offrant ainsi une interface unifiée de gestion de la sécurité.
  • La principale raison de l'utilisation croissante des systèmes de gestion vidéo en Europe est la nécessité d'améliorer les mesures de sécurité et de sûreté. Face à la montée des préoccupations concernant la criminalité, le terrorisme et la sécurité publique, les organisations comme les particuliers optent pour la vidéosurveillance comme stratégie préventive pour prévenir les risques potentiels, superviser les activités et recueillir des preuves en cas d'incidents, augmentant ainsi la demande de systèmes de gestion vidéo.
  • Le nombre de crimes violents en France a atteint environ 384 100 incidents en 2023, selon les données policières sur les activités criminelles enregistrées. Cela représente une hausse significative de plus de 30 000 cas par rapport à l'année précédente, au cours de laquelle on avait recensé 353 600 cas de crimes violents.
  • Les gouvernements régionaux et les municipalités investissent dans le développement d'initiatives urbaines innovantes et de projets d'infrastructure publique, créant ainsi une demande supplémentaire pour les SGV. Par exemple, en août 2023, le cabinet allemand a approuvé l'allocation de 12,5 milliards EUR (13,63 milliards USD) au secteur ferroviaire provenant du Fonds pour le climat et la transformation (KTF), comme annoncé par le ministère fédéral des Affaires numériques et des Transports (BMDV), soulignant la priorité accordée à ce mode de transport respectueux de l'environnement. La vidéosurveillance joue un rôle essentiel dans l'amélioration de la sécurité publique, de la gestion du trafic et de l'urbanisme, entraînant un besoin accru de systèmes de gestion vidéo pour soutenir ces initiatives.
  • L'investissement initial élevé constitue un frein important à la croissance du marché. De nombreuses PME et entreprises trouvent difficile de supporter le coût initial d'investissement dans l'infrastructure informatique et déploient souvent des solutions de sécurité physique peu coûteuses, telles que des plages de détection réduites et des résolutions de caméra faibles, compromettant ainsi la protection contre les vols et les activités criminelles.
  • Le marché des systèmes de gestion vidéo en Europe est fragmenté, avec un grand nombre d'acteurs occupant une faible part de marché. Les fournisseurs opérant sur le marché se concentrent sur le développement de nouveaux produits, les partenariats stratégiques, les acquisitions et l'expansion pour répondre à la demande croissante des clients, soutenant ainsi davantage la croissance du marché.
  • Par exemple, en décembre 2023, Qognify a lancé Qognify VMS 7.4, la dernière itération de son logiciel de gestion vidéo de niveau entreprise, qui promet d'offrir aux organisations une flexibilité opérationnelle et une accessibilité vidéo améliorées, tant au sein qu'en dehors du centre de commandement. L'interface utilisateur hautement sécurisée et moderne du logiciel est accessible via des navigateurs web standard sur plusieurs plateformes, garantissant des performances de premier ordre et une latence minimale pour une prise de décision plus rapide, plus efficace et mieux informée.
  • L'augmentation des cas de vols, de vandalisme et d'accès non autorisés dans les secteurs d'utilisation finale tels que le commerce de détail, la logistique et les services bancaires et financiers stimulera l'adoption du marché des systèmes de gestion vidéo. NH Nieuws, un site d'information néerlandais, a rapporté qu'entre janvier 2023 et avril 2023, il y a eu 58 cas de vols de distributeurs automatiques par explosion dans un État allemand.
  • La croissance du marché a été affectée par des facteurs macroéconomiques tels que les réglementations gouvernementales concernant l'importation et l'exportation d'électronique, ainsi que les perturbations des opérations mondiales de la chaîne d'approvisionnement.

Paysage concurrentiel

Le marché européen des systèmes de gestion vidéo est fragmenté et comprend plusieurs acteurs. Les entreprises du marché cherchent continuellement à accroître leur présence en lançant de nouveaux produits, en élargissant leurs opérations ou en concluant des fusions et acquisitions stratégiques, des partenariats et des collaborations. Parmi les principaux acteurs figurent Johnson Controls, Bosch Security and Safety Systems, Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd, Honeywell International Inc. et Genetec Inc.

  • Juillet 2024 - Milestone Systems a annoncé ses plans de fusion avec Arcules, un fournisseur de solutions de vidéosurveillance basées sur le cloud. Cette fusion réunira les forces de Milestone et d'Arcules dans les domaines des logiciels de gestion vidéo, de l'analyse vidéo et de la vidéosurveillance en tant que service, offrant ainsi un ensemble technologique vidéo complet.
  • Avril 2024 - Axis Communications a dévoilé la dernière itération du logiciel de gestion vidéo AXIS Camera Station. Cette solution complète offre une adaptabilité améliorée pour répondre aux diverses exigences des clients. AXIS Camera Station propose diverses options pour répondre à un large éventail de besoins, des petits sites individuels aux déploiements vastes et complexes, tels que les configurations multisites. Elle permet aux utilisateurs de configurer le système optimal sur un réseau privé, via le cloud, ou une combinaison des deux options.

Leaders du secteur européen des systèmes de gestion vidéo

  1. Honeywell International Inc.

  2. Bosch Security and Safety Systems

  3. Johnson Controls

  4. Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

  5. Genetec Inc.

  6. *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Concentration du marché européen des systèmes de gestion vidéo
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Développements récents du secteur

  • Avril 2024 : Axis Communications a lancé Axis Cloud Connect, une plateforme innovante basée sur le cloud développée pour offrir aux clients des solutions de sécurité plus sûres, adaptables et évolutives. Axis Cloud Connect est personnalisé pour s'intégrer de manière transparente aux appareils Axis, dotant les entreprises d'une suite complète de services gérés prenant en charge la gestion des systèmes et des appareils, la diffusion de vidéos et de données, et répondant à la demande croissante en matière de cybersécurité.
  • Janvier 2024 : AxxonSoft a annoncé l'introduction de son logiciel de gestion vidéo Axxon One, désormais en version 2.0. Cette mise à jour propose des intégrations transparentes avec divers systèmes de sécurité physique, transformant le logiciel en un SGV « unifié » complet. Axxon One 2.0 intègre de manière transparente dix systèmes de sécurité physique de divers fabricants et l'interface universelle OPC Data Access Wrapper. Ces intégrations englobent les systèmes de contrôle d'accès, les alarmes incendie et de sécurité, ainsi que les systèmes de détection d'intrusion périmétrique.

Table des matières du rapport sur le secteur européen des systèmes de gestion vidéo

1. INTRODUCTION

  • 1.1 Hypothèses de l'étude et définition du marché
  • 1.2 Périmètre de l'étude

2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

4. PERSPECTIVES DU MARCHÉ

  • 4.1 Aperçu du marché
  • 4.2 Attractivité du secteur - Analyse des cinq forces de Porter
    • 4.2.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
    • 4.2.2 Pouvoir de négociation des consommateurs
    • 4.2.3 Menace des nouveaux entrants
    • 4.2.4 Menace des substituts
    • 4.2.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
  • 4.3 Impact des effets résiduels de la COVID-19 et d'autres facteurs macroéconomiques sur le marché

5. DYNAMIQUES DU MARCHÉ

  • 5.1 Moteurs du marché
    • 5.1.1 Augmentation des caméras de sécurité pour la surveillance
    • 5.1.2 Avancées technologiques dans le développement de nouveaux produits
  • 5.2 Défis du marché
    • 5.2.1 Le coût initial d'installation élevé
    • 5.2.2 Préoccupations relatives à la sécurité et à la protection des données

6. SEGMENTATION DU MARCHÉ

  • 6.1 Par composant
    • 6.1.1 Système
    • 6.1.2 Services
  • 6.2 Par technologie
    • 6.2.1 Analogique
    • 6.2.2 IP
  • 6.3 Par mode de déploiement
    • 6.3.1 Sur site
    • 6.3.2 Cloud
  • 6.4 Par secteur d'utilisation finale
    • 6.4.1 Services bancaires et financiers
    • 6.4.2 Éducation
    • 6.4.3 Commerce de détail
    • 6.4.4 Transport
    • 6.4.5 Logistique
    • 6.4.6 Santé
    • 6.4.7 Aéroports
  • 6.5 Par pays***
    • 6.5.1 Royaume-Uni
    • 6.5.2 Allemagne
    • 6.5.3 France
    • 6.5.4 Italie

7. PAYSAGE CONCURRENTIEL

  • 7.1 Profils d'entreprises
    • 7.1.1 Honeywell International Inc.
    • 7.1.2 Bosch Security and Safety Systems
    • 7.1.3 Johnson Controls
    • 7.1.4 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.
    • 7.1.5 Genetec Inc.
    • 7.1.6 Dahua Technology
    • 7.1.7 AxxonSoft, Inc.
    • 7.1.8 Axis Communications AB
    • 7.1.9 Identiv, Inc.
    • 7.1.10 Milestone Systems
    • 7.1.11 Qognify Inc.
    • 7.1.12 Verint Systems

8. ANALYSE DES INVESTISSEMENTS

9. AVENIR DU MARCHÉ

** Sous réserve de disponibilité.
***Dans le rapport final, les pays de la « Reste de l'Europe » seront également analysés dans le cadre de la segmentation par pays.

Périmètre du rapport sur le marché européen des systèmes de gestion vidéo

Un système de gestion vidéo (SGV) combine matériel et logiciel pour aider les utilisateurs à surveiller automatiquement les événements provenant d'un nombre quelconque de caméras de surveillance, d'alarmes ou de capteurs. Le système de gestion vidéo offre une vue d'ensemble, alertant la sécurité sur les risques potentiels, les menaces, les occurrences ou les tâches planifiées. Les systèmes de gestion vidéo sont généralement utilisés par les gouvernements, les entreprises et d'autres organisations nécessitant une surveillance et un suivi de sécurité à grande échelle.

Le marché européen des systèmes de gestion vidéo est segmenté par composant (système et services), technologie (analogique et IP), mode de déploiement (sur site et cloud), secteur d'utilisation finale (services bancaires et financiers, éducation, commerce de détail, transport, logistique, santé et aéroports) et pays (Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie et reste de l'Europe). Les tailles de marché et les prévisions sont fournies en termes de valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.

Par composant
Système
Services
Par technologie
Analogique
IP
Par mode de déploiement
Sur site
Cloud
Par secteur d'utilisation finale
Services bancaires et financiers
Éducation
Commerce de détail
Transport
Logistique
Santé
Aéroports
Par pays***
Royaume-Uni
Allemagne
France
Italie
Par composantSystème
Services
Par technologieAnalogique
IP
Par mode de déploiementSur site
Cloud
Par secteur d'utilisation finaleServices bancaires et financiers
Éducation
Commerce de détail
Transport
Logistique
Santé
Aéroports
Par pays***Royaume-Uni
Allemagne
France
Italie

Questions clés auxquelles le rapport répond

Quelle est la taille du marché européen des systèmes de gestion vidéo ?

La taille du marché européen des systèmes de gestion vidéo devrait atteindre 4,11 milliards USD en 2025 et croître à un CAGR de 19,81 % pour atteindre 10,15 milliards USD d'ici 2030.

Quelle est la taille actuelle du marché européen des systèmes de gestion vidéo ?

En 2025, la taille du marché européen des systèmes de gestion vidéo devrait atteindre 4,11 milliards USD.

Qui sont les acteurs clés du marché européen des systèmes de gestion vidéo ?

Honeywell International Inc., Bosch Security and Safety Systems, Johnson Controls, Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. et Genetec Inc. sont les principales entreprises opérant sur le marché européen des systèmes de gestion vidéo.

Quelles années ce rapport sur le marché européen des systèmes de gestion vidéo couvre-t-il, et quelle était la taille du marché en 2024 ?

En 2024, la taille du marché européen des systèmes de gestion vidéo était estimée à 3,30 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché européen des systèmes de gestion vidéo pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché européen des systèmes de gestion vidéo pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.

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Rapport sur le secteur européen des systèmes de gestion vidéo

Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du marché européen des systèmes de gestion vidéo en 2025, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analyse du marché européen des systèmes de gestion vidéo comprend des prévisions de marché pour la période 2025 à 2030 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse sectorielle sous forme de téléchargement gratuit de rapport PDF.