Taille du marché européen du polycarbonate (PC)
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Période d'étude | 2017 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | 3.89 milliards |
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Taille du Marché (2029) | 5.15 milliards |
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Plus grande part par industrie de l'utilisateur final | Bâtiment et construction |
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CAGR (2024 - 2029) | 5.77 % |
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Plus grande part par pays | Allemagne |
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Concentration du Marché | Haut |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché européen du polycarbonate (PC)
La taille du marché européen du polycarbonate (PC) est estimée à 3,89 milliards USD en 2024, et devrait atteindre 5,15 milliards USD dici 2029, croissance à un TCAC de 5,77 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
3,89 milliards
Taille du marché en 2024 (USD)
5,15 milliards
Taille du marché en 2029 (USD)
4.19 %
TCAC (2017-2023)
5.77 %
TCAC (2024-2029)
Le plus grand marché par industrie dutilisateur final
16.67 %
part de valeur, Bâtiment et construction, 2023
Lindustrie de la construction détenait la plus grande part de marché en raison de la construction croissante de bâtiments commerciaux et de lutilisation accrue de matériaux en polycarbonate dans le segment.
Marché à la croissance la plus rapide par industrie dutilisateur final
7.25 %
TCAC projeté, Électricité et électronique, 2024-2029
En raison de lutilisation du polycarbonate dans divers composants électriques et électroniques, lindustrie devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision.
Le plus grand marché par pays
13.37 %
part de valeur, Allemagne, 2023
Avec une part de 37 % dans la production de machines-outils et de 22 % dans la production électrique et électronique en Europe, lAllemagne occupait la plus grande part de marché.
Marché à la croissance la plus rapide par pays
6.23 %
TCAC projeté, Royaume-Uni, 2024-2029
Le pays devrait croître au rythme le plus rapide au cours de la période de prévision en raison de lexpansion de ses industries aérospatiale et électronique.
Acteur leader du marché
40.91 %
part de marché, Covestro AG, 2022
Covestro est le plus grand producteur de polycarbonate en Europe, avec une capacité de production de 540 kilotonnes et un vaste réseau de distribution qui assure les ventes dans différents pays.
Des projets de construction à venir pour stimuler la demande de polycarbonate
- Le polycarbonate (PC) est utilisé dans diverses applications, telles que les disques compacts, les lunettes pare-balles, les lentilles de phares de voiture, les toitures et les vitrages, en raison de sa résistance élevée aux chocs, de sa propriété légère, de sa résistance aux UV et de sa transmission optique. En 2022, le marché européen du polycarbonate (PC) représentait 19 % du marché mondial du polycarbonate (PC) en termes de valeur.
- En 2020, en raison de la pandémie de COVID-19, le marché des PC a diminué de 10,41 % en termes de valeur par rapport à 2019, en raison des perturbations de la chaîne dapprovisionnement, des pénuries de matières premières et de larrêt des échanges commerciaux dans toute la région. Avec la reprise des installations de production, la demande de résine PC a augmenté de 19,22 % en termes de valeur en 2021 par rapport à 2020.
- Lautomobile et le bâtiment et la construction sont les plus grands consommateurs de résine PC de la région. La surface de plancher des nouvelles constructions de la région devrait atteindre 9,5 milliards de pieds carrés en 2029, contre 7,8 milliards de pieds carrés en 2023. La production de véhicules dans la région devrait atteindre 20,7 millions dunités en 2029, contre 18,3 millions dunités en 2023. Laugmentation de la construction et de la production de véhicules dans la région devrait stimuler la demande de résine PC au cours des prochaines années.
- Laérospatiale est lindustrie de la résine PC qui connaît la croissance la plus rapide dans la région, avec un TCAC prévu de 7,38 % en termes de valeur au cours de la période de prévision. La tendance à la hausse des matériaux légers et à haute résistance dans lindustrie aérospatiale devrait stimuler la demande de résine PC dans la région. Le chiffre daffaires de la production de composants aéronautiques de la région devrait atteindre 348,8 milliards USD en 2029, contre 243,2 milliards USD en 2023. La production croissante de composants aérospatiaux dans la région devrait stimuler la demande de résine PC.
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Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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La production automobile pourrait stimuler la croissance du polycarbonate dans la région
- LEurope représentait 19 % (en volume) de la consommation mondiale de résine polycarbonate en 2022. Le polycarbonate est utilisé dans les pays européens, tels que la France et lAllemagne, dans diverses industries, notamment lautomobile, laérospatiale, lélectricité et lélectronique. Des pays comme lAllemagne, la Russie et lItalie sont les principaux consommateurs de résine polycarbonate dans la région.
- LAllemagne est le plus grand consommateur de polycarbonate de la région en raison de la croissance de ses industries aérospatiale, automobile, électrique et électronique. Les composants aéronautiques et la production de véhicules détenaient une part denviron 16,9 % en chiffre daffaires et 20,19 % en volume en 2021 au niveau régional, ce qui a stimulé la demande de résine polycarbonate. La croissance de la production automobile, électrique et électronique devrait stimuler la demande de résine polycarbonate.
- La demande de résine polycarbonate en Italie augmente considérablement en raison de la production croissante dans les industries automobile, électrique et électronique. LItalie est le cinquième producteur de véhicules de lUnion européenne. En 2022, le pays a produit 1,08 million dunités, soit 6,13 % (en volume) de la région. Lindustrie électrique et électronique du pays est également en pleine expansion, et les revenus devraient sélever à 17,15 milliards de dollars en 2023. Ces facteurs devraient stimuler la demande de résines polycarbonate en Europe au cours de la période de prévision.
- Le Royaume-Uni devrait être le consommateur de résine polycarbonate à la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 6,19 % en termes de revenus au cours de la période de prévision (2023-2029). La croissance de la production de véhicules, avec le TCAC le plus élevé de 3,4 % (en volume) dans la région, devrait stimuler la demande de résine PC dans le pays.
Tendances du marché européen du polycarbonate (PC)
Des innovations technologiques pour dynamiser le marché de lélectronique grand public
- La production électrique et électronique de lEurope a enregistré un TCAC de plus de 3,8 % entre 2017 et 2021. Le rythme rapide de linnovation technologique électronique entraîne une demande constante de produits électriques et électroniques plus récents et plus rapides. En conséquence, il a également augmenté la demande de production électrique et électronique dans la région.
- Malgré la demande accrue dordinateurs et dordinateurs portables en raison du travail à distance et de lapprentissage à distance, le revenu moyen par utilisateur dans le segment européen de lélectronique grand public a chuté de 6,3 %. Il a généré un chiffre daffaires denviron 252,1 milliards de dollars en 2020. En conséquence, en 2020, la production électrique et électronique de la région a diminué de 2,8 % en termes de revenus par rapport à lannée précédente.
- En 2021, les exportations européennes déquipements électriques et électroniques se sont élevées à environ 228,37 milliards USD, soit 12,4 % de plus quen 2020. En conséquence, la production électrique et électronique de la région a augmenté et a enregistré 11,6 % en 2021 par rapport à lannée précédente.
- La robotique, la réalité virtuelle et la réalité augmentée, lIoT (Internet des objets) et la connectivité 5G devraient croître au cours de la période de prévision. En raison des progrès technologiques, la demande délectronique grand public devrait augmenter au cours de la période de prévision. Le segment de lélectronique grand public dans la région devrait atteindre un chiffre daffaires denviron 157,2 milliards USD en 2027, contre 121,1 milliards USD en 2023. Dici 2027, lEurope devrait être la deuxième plus grande production électrique et électronique, représentant environ 12,7 % du marché mondial. En conséquence, lessor de lélectronique grand public devrait augmenter la demande de production électrique et électronique dans les années à venir.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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AUTRES TENDANCES CLÉS DE LINDUSTRIE COUVERTES DANS LE RAPPORT
- La demande davions commerciaux et militaires stimulera la croissance de la production de composants
- Politiques et initiatives du gouvernement de lUE pour renforcer le secteur de la construction
- Lindustrie automobile a un impact important sur les importations de la région
- Des feuilles et des films qui domineront dans les années à venir
- Les véhicules électriques pour favoriser la croissance de la production automobile
- Le commerce électronique et les emballages souples pour stimuler le marché des emballages en plastique
- Les prix du pétrole brut influenceront les prix de la résine dans les années à venir
- IBM a créé un processus de recyclage en une seule étape pour PC qui nentraîne pas le rejet de bisphénol A (BPA) dans lenvironnement
Aperçu de lindustrie du polycarbonate (PC) en Europe
Le marché européen du polycarbonate (PC) est assez consolidé, les cinq premières entreprises occupant 100 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Covestro AG, Mitsubishi Chemical Corporation, SABIC, SIBUR Holding PJSC et Trinseo (classés par ordre alphabétique).
Leaders du marché européen du polycarbonate (PC)
Covestro AG
Mitsubishi Chemical Corporation
SABIC
SIBUR Holding PJSC
Trinseo
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Other important companies include CHIMEI, Formosa Plastics Group, LG Chem, Lotte Chemical, Teijin Limited.
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
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Nouvelles du marché européen du polycarbonate (PC)
- février 2023 Covestro AG a présenté le polycarbonate Makrolon 3638 pour les applications de soins de santé et de sciences de la vie telles que les dispositifs dadministration de médicaments, les dispositifs de bien-être et les dispositifs portables, ainsi que les conteneurs à usage unique pour la fabrication biopharmaceutique.
- décembre 2021 Covestro AG a commencé à fournir les premiers grades de polycarbonate makrolon climatiquement neutres au monde depuis son site dUerdingen en Allemagne.
- Novembre 2021 SIBUR Holding PJSC devait achever lexpansion de sa production de résine PC en 2022 pour augmenter sa capacité de conception à 100 000 tonnes.
Gratuit avec ce rapport
Rapport sur le marché européen du polycarbonate (PC) - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
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4.1 Tendances des utilisateurs finaux
- 4.1.1 Aérospatial
- 4.1.2 Automobile
- 4.1.3 Bâtiment et construction
- 4.1.4 Électrique et électronique
- 4.1.5 Emballage
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4.2 Tendances d’importation et d’exportation
- 4.2.1 Commerce de polycarbonate (PC)
- 4.3 Tendances des prix
- 4.4 Tendances des formulaires
-
4.5 Aperçu du recyclage
- 4.5.1 Tendances en matière de recyclage du polycarbonate (PC)
-
4.6 Cadre réglementaire
- 4.6.1 UE
- 4.6.2 France
- 4.6.3 Allemagne
- 4.6.4 Italie
- 4.6.5 Russie
- 4.6.6 Royaume-Uni
- 4.7 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
5.1 Industrie des utilisateurs finaux
- 5.1.1 Aérospatial
- 5.1.2 Automobile
- 5.1.3 Bâtiment et construction
- 5.1.4 Électrique et électronique
- 5.1.5 Industriel et machines
- 5.1.6 Emballage
- 5.1.7 Autres industries d'utilisateurs finaux
-
5.2 Pays
- 5.2.1 France
- 5.2.2 Allemagne
- 5.2.3 Italie
- 5.2.4 Russie
- 5.2.5 Royaume-Uni
- 5.2.6 Le reste de l'Europe
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
-
6.4 Profils d’entreprise (comprend un aperçu du niveau mondial, un aperçu du niveau du marché, les principaux segments d’activité, les données financières, l’effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l’analyse des développements récents).
- 6.4.1 CHIMEI
- 6.4.2 Covestro AG
- 6.4.3 Formosa Plastics Group
- 6.4.4 LG Chem
- 6.4.5 Lotte Chemical
- 6.4.6 Mitsubishi Chemical Corporation
- 6.4.7 SABIC
- 6.4.8 SIBUR Holding PJSC
- 6.4.9 Teijin Limited
- 6.4.10 Trinseo
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG D'ENGINEERING PLASTICS
8. ANNEXE
-
8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Cadre des cinq forces de Porter (analyse de l'attractivité de l'industrie)
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie européenne du polycarbonate (PC)
Laérospatiale, lautomobile, le bâtiment et la construction, lélectricité et lélectronique, lindustrie et les machines, lemballage sont couverts en tant que segments par lindustrie de lutilisateur final. La France, lAllemagne, lItalie, la Russie et le Royaume-Uni sont couverts en segments par pays.
- Le polycarbonate (PC) est utilisé dans diverses applications, telles que les disques compacts, les lunettes pare-balles, les lentilles de phares de voiture, les toitures et les vitrages, en raison de sa résistance élevée aux chocs, de sa propriété légère, de sa résistance aux UV et de sa transmission optique. En 2022, le marché européen du polycarbonate (PC) représentait 19 % du marché mondial du polycarbonate (PC) en termes de valeur.
- En 2020, en raison de la pandémie de COVID-19, le marché des PC a diminué de 10,41 % en termes de valeur par rapport à 2019, en raison des perturbations de la chaîne dapprovisionnement, des pénuries de matières premières et de larrêt des échanges commerciaux dans toute la région. Avec la reprise des installations de production, la demande de résine PC a augmenté de 19,22 % en termes de valeur en 2021 par rapport à 2020.
- Lautomobile et le bâtiment et la construction sont les plus grands consommateurs de résine PC de la région. La surface de plancher des nouvelles constructions de la région devrait atteindre 9,5 milliards de pieds carrés en 2029, contre 7,8 milliards de pieds carrés en 2023. La production de véhicules dans la région devrait atteindre 20,7 millions dunités en 2029, contre 18,3 millions dunités en 2023. Laugmentation de la construction et de la production de véhicules dans la région devrait stimuler la demande de résine PC au cours des prochaines années.
- Laérospatiale est lindustrie de la résine PC qui connaît la croissance la plus rapide dans la région, avec un TCAC prévu de 7,38 % en termes de valeur au cours de la période de prévision. La tendance à la hausse des matériaux légers et à haute résistance dans lindustrie aérospatiale devrait stimuler la demande de résine PC dans la région. Le chiffre daffaires de la production de composants aéronautiques de la région devrait atteindre 348,8 milliards USD en 2029, contre 243,2 milliards USD en 2023. La production croissante de composants aérospatiaux dans la région devrait stimuler la demande de résine PC.
Industrie des utilisateurs finaux
| Aérospatial |
| Automobile |
| Bâtiment et construction |
| Électrique et électronique |
| Industriel et machines |
| Emballage |
| Autres industries d'utilisateurs finaux |
Pays
| France |
| Allemagne |
| Italie |
| Russie |
| Royaume-Uni |
| Le reste de l'Europe |
| Industrie des utilisateurs finaux | Aérospatial |
| Automobile | |
| Bâtiment et construction | |
| Électrique et électronique | |
| Industriel et machines | |
| Emballage | |
| Autres industries d'utilisateurs finaux | |
| Pays | France |
| Allemagne | |
| Italie | |
| Russie | |
| Royaume-Uni | |
| Le reste de l'Europe |
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Définition du marché
- Industrie des utilisateurs finaux - Le bâtiment et la construction, lemballage, lautomobile, laérospatiale, les machines industrielles, lélectricité et lélectronique et autres sont les industries dutilisateurs finaux considérées comme faisant partie du marché du polycarbonate.
- Résine - Dans le cadre de létude, la résine de polycarbonate vierge sous ses formes primaires telles que la poudre, les granulés, etc. est considérée.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Acétal | Il sagit dun matériau rigide qui a une surface glissante. Il peut facilement résister à lusure dans des environnements de travail abusifs. Ce polymère est utilisé pour des applications de construction telles que les engrenages, les roulements, les composants de vannes, etc. |
| Acrylique | Cette résine synthétique est un dérivé de lacide acrylique. Il forme une surface lisse et est principalement utilisé pour diverses applications intérieures. Le matériau peut également être utilisé pour des applications extérieures avec une formulation spéciale. |
| Film coulé | Un film coulé est fabriqué en déposant une couche de plastique sur une surface, puis en solidifiant et en retirant le film de cette surface. La couche de plastique peut être sous forme fondue, en solution ou en dispersion. |
| Colorants et pigments | Les colorants et pigments sont des additifs utilisés pour changer la couleur du plastique. Il peut sagir dune poudre ou dun prémélange résine/couleur. |
| Matériau composite | Un matériau composite est un matériau produit à partir de deux ou plusieurs matériaux constitutifs. Ces matériaux constitutifs ont des propriétés chimiques ou physiques différentes et sont fusionnés pour créer un matériau aux propriétés différentes des éléments individuels. |
| Degré de polymérisation (DP) | Le nombre dunités monomères dans une macromolécule, un polymère ou une molécule oligomère est appelé degré de polymérisation ou DP. Les plastiques ayant des propriétés physiques utiles ont souvent des DP par milliers. |
| Dispersion | Pour créer une suspension ou une solution de matière dans une autre substance, de fines particules solides agglomérées dune substance sont dispersées dans un liquide ou une autre substance pour former une dispersion. |
| Fibre | Le plastique renforcé de fibre de verre est un matériau composé de fibres de verre intégrées dans une matrice de résine. Ces matériaux ont une résistance élevée à la traction et aux chocs. Les mains courantes et les plates-formes sont deux exemples dapplications structurelles légères qui utilisent de la fibre de verre standard. |
| Polymère renforcé de fibres (FRP) | Le polymère renforcé de fibres est un matériau composite composé dune matrice polymère renforcée de fibres. Les fibres sont généralement du verre, du carbone, de laramide ou du basalte. |
| Flocon | Il sagit dune pièce sèche et décollée, généralement avec une surface inégale, et constitue la base des plastiques cellulosiques. |
| Polymères fluorés | Il sagit dun polymère à base de fluorocarbone avec de multiples liaisons carbone-fluor. Il se caractérise par une grande résistance aux solvants, aux acides et aux bases. Ces matériaux sont résistants mais faciles à usiner. Certains des fluoropolymères populaires sont le PTFE, ETFE, PVDF, PVF, etc. |
| Kevlar | Kevlar est le nom communément appelé pour la fibre daramide, qui était initialement une marque Dupont pour la fibre daramide. Tout groupe de matériaux polyamides légers, résistants à la chaleur, solides, synthétiques et aromatiques qui sont façonnés en fibres, filaments ou feuilles est appelé fibre daramide. Ils sont classés en para-aramide et méta-aramide. |
| Laminer | Structure ou surface composée de couches séquentielles de matériau liées sous pression et chaleur pour obtenir la forme et la largeur souhaitées. |
| Nylon | Ce sont des polyamides synthétiques formant des fibres formées en fils et monofilaments. Ces fibres possèdent une excellente résistance à la traction, une durabilité et une élasticité. Ils ont des points de fusion élevés et peuvent résister aux produits chimiques et à divers liquides. |
| Préforme en PET | Une préforme est un produit intermédiaire qui est ensuite soufflé dans une bouteille en polyéthylène téréphtalate (PET) ou un récipient. |
| Compoundage plastique | Le compoundage consiste à préparer des formulations plastiques en mélangeant et/ou en mélangeant des polymères et des additifs à létat fondu pour obtenir les caractéristiques souhaitées. Ces mélanges sont automatiquement dosés avec des points de consigne fixes, généralement via des alimentateurs/trémies. |
| Granulés de plastique | Les granulés de plastique, également connus sous le nom de granulés de pré-production ou de granulés, sont les éléments constitutifs de presque tous les produits en plastique. |
| Polymérisation | Il sagit dune réaction chimique de plusieurs molécules monomères pour former des chaînes polymères qui forment des liaisons covalentes stables. |
| Copolymères de styrène | Un copolymère est un polymère dérivé de plus dune espèce de monomère, et un copolymère de styrène est une chaîne de polymères composée de styrène et dacrylate. |
| Thermoplastiques | Les thermoplastiques sont définis comme des polymères qui deviennent des matériaux souples lorsquils sont chauffés et deviennent durs lorsquils sont refroidis. Les thermoplastiques ont des propriétés très variées et peuvent être remoulés et recyclés sans affecter leurs propriétés physiques. |
| Plastique vierge | Cest une forme de plastique de base qui na jamais été utilisée, traitée ou développée. Il peut être considéré comme plus précieux que les matériaux recyclés ou déjà utilisés. |
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Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Les variables clés quantifiables (industrie et étrangères) relatives au segment de produit et au pays spécifiques sont sélectionnées à partir dun groupe de variables et de facteurs pertinents basés sur des recherches documentaires et une revue de la littérature ; ainsi que des contributions dexperts primaires. Ces variables sont confirmées par un modèle de régression (si nécessaire).
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels des analystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement
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