| Période d'étude | 2019 - 2030 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2025 - 2030 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2023 |
| Taille du Marché (2025) | 1.36 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2030) | 3.17 Milliards de dollars |
| CAGR (2025 - 2030) | 18.42% |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché européen des dispositifs de surveillance des patients par Mordor Intelligence
La taille du marché européen des dispositifs de surveillance des patients est estimée à 1,36 milliard USD en 2025, et devrait atteindre 3,17 milliards USD d'ici 2030, à un CAGR de 18,42 % au cours de la période de prévision (2025-2030).
Les principaux facteurs stimulant la croissance du marché comprennent le fardeau croissant des maladies chroniques dû aux changements de mode de vie et la préférence croissante pour la surveillance à domicile et à distance. Les patients sous chimiothérapie ou radiothérapie peuvent utiliser des dispositifs pour surveiller les signes vitaux et la numération sanguine afin de gérer les effets secondaires et la réponse au traitement. Par exemple, selon les données mises à jour par Santé Publique France en juillet 2023, environ 433 000 nouveaux diagnostics de cancer ont été enregistrés en France en 2023. La même source indique également que les nouveaux cas de cancer chez les femmes augmentent plus rapidement, l'âge médian au diagnostic étant de 68 ans (contre 70 ans pour les hommes). De plus, selon la même source, les trois formes de cancer les plus répandues chez les hommes étaient respectivement le cancer de la prostate, du poumon et colorectal. De même, le cancer du sein était la forme de cancer la plus répandue chez les femmes, suivi du cancer colorectal et du poumon.
En outre, les patients souffrant d'hypertension, d'arythmies et d'insuffisance cardiaque peuvent bénéficier de dispositifs tels que les tensiomètres, les moniteurs d'électrocardiogramme (ECG) et les moniteurs de fréquence cardiaque portables pour suivre leur santé cardiaque. Par exemple, selon les données publiées par la British Heart Foundation en septembre 2024, 7,6 millions de personnes vivent actuellement avec une maladie cardiaque ou circulatoire au Royaume-Uni. Selon la même source, environ 80 % des personnes atteintes de maladies cardiaques et circulatoires présentent au moins une autre condition de santé. Ainsi, la forte prévalence des maladies cardiaques dans la région devrait stimuler l'adoption des dispositifs de surveillance des patients au cours de la période de prévision.
Par ailleurs, le nombre croissant de financements et de partenariats par des acteurs de premier plan devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision. Par exemple, en novembre 2023, Bertelsmann Investments (BI) a investi 5,59 millions USD dans Doccla, un fournisseur européen de plateforme d'hôpital virtuel pour la télésurveillance. Ce financement aide Doccla à améliorer sa technologie, rendant la surveillance des patients à distance à domicile plus efficace et conviviale. Avec de meilleures ressources, Doccla peut étendre sa portée à travers l'Europe, rendant les soins de santé plus accessibles, notamment pour les personnes vivant dans des zones éloignées. L'investissement soutient également la recherche et le développement pour innover et affiner leurs services, conduisant à de meilleurs résultats pour les patients grâce à des interventions opportunes.
De même, en septembre 2024, Nonin Medical, connue pour ses solutions de surveillance SpO₂, a collaboré avec Corscience, un spécialiste allemand de la surveillance du CO₂, pour promouvoir conjointement leurs technologies de surveillance des patients. En faisant la promotion des produits OEM de l'autre, les deux entreprises visent à utiliser leurs atouts uniques pour répondre aux demandes croissantes des prestataires de soins de santé. Grâce à ce partenariat, Nonin élargit son portefeuille pour inclure la surveillance du CO₂, et Corscience ajoute une technologie avancée de SpO₂ à sa gamme. Cette collaboration conduit à des solutions intégrées, améliorant les soins aux patients, optimisant les flux de travail cliniques et réduisant potentiellement les coûts pour les établissements de santé. De telles initiatives par des acteurs clés devraient stimuler la croissance du marché en Europe.
Par conséquent, des facteurs tels que la prévalence croissante des maladies chroniques et le nombre croissant de financements et de partenariats par des acteurs de premier plan devraient stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision. Cependant, les défis réglementaires et les préoccupations relatives à la sécurité des données pourraient freiner la croissance du marché au cours de la période de prévision.
Tendances et perspectives du marché européen des dispositifs de surveillance des patients
Le segment de la gestion du poids et de la surveillance de la condition physique devrait enregistrer une part significative du marché au cours de la période de prévision
La croissance du segment de la gestion du poids et de la surveillance de la condition physique sur le marché européen des dispositifs de surveillance des patients est principalement portée par une sensibilisation croissante à l'importance des soins de santé préventifs et par la prévalence croissante des maladies liées au mode de vie telles que l'obésité et le diabète. De plus, les avancées dans les technologies portables et les applications de santé mobile ont permis aux individus de jouer un rôle plus proactif dans la surveillance et la gestion de leur santé, entraînant une demande croissante de trackers de condition physique et de dispositifs de gestion du poids.
La prévalence croissante de l'obésité dans la région devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision. Par exemple, selon le rapport World Obesity Atlas publié en mars 2023, environ 14 % des filles et 21 % des garçons devraient être touchés par l'obésité en Europe d'ici 2035. Selon la même source, environ 102 millions d'adultes devraient souffrir d'obésité en Europe d'ici fin 2025, ce chiffre devant augmenter à 117 millions d'ici fin 2030. Ainsi, la prévalence croissante de l'obésité dans la région stimulera la croissance du marché au cours de la période de prévision.
Par ailleurs, les initiatives stratégiques croissantes des acteurs clés, telles que les acquisitions visant à élargir l'accès aux programmes de perte de poids basés sur l'IA, devraient également stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision. Par exemple, en juin 2023, Allurion, une entreprise engagée dans la lutte contre l'obésité, s'est associée à Medtronic, un acteur de premier plan dans la technologie de santé, pour étendre la portée du programme de perte de poids basé sur l'IA d'Allurion. Cette expansion s'effectue via un accord d'agence commerciale ciblant la région Europe centrale et orientale, Moyen-Orient et Afrique (CEMA).
Le programme Allurion combine le ballon Allurion, l'un des premiers ballons gastriques avalables et sans procédure au monde, avec la suite Allurion Virtual Care. La suite est une solution de surveillance des patients à distance, améliorée par la plateforme d'IA Allurion Iris et le programme unique de changement de comportement de l'entreprise. La suite Allurion Virtual Care est également disponible pour les prestataires en tant que produit autonome, leur permettant de personnaliser, surveiller et gérer les thérapies de perte de poids pour les patients. Le partenariat permet à Allurion de proposer le ballon Allurion et d'accélérer l'utilisation de la plateforme d'intelligence artificielle (IA) Allurion Iris dans la gestion des patients en chirurgie bariatrique en tirant parti des canaux Medtronic pendant la collaboration. De telles initiatives devraient stimuler la croissance du marché.
Par conséquent, des facteurs tels que la prévalence croissante de l'obésité, les avancées technologiques croissantes et les initiatives stratégiques des acteurs clés sont appelés à stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.
L'Allemagne devrait enregistrer une part significative du marché au cours de la période de prévision
Les facteurs stimulant la croissance du marché des dispositifs de surveillance des patients en Allemagne comprennent le nombre croissant de maladies chroniques, la forte prévalence du diabète et de l'obésité, ainsi que le nombre croissant de lancements de produits.
Le cancer est l'une des maladies chroniques les plus répandues en Allemagne, touchant des milliers d'Allemands chaque année. Par exemple, selon les données publiées par le Fonds mondial de recherche sur le cancer (WCRF), il y avait 62,02 milliers de nouveaux cas de cancer du poumon en 2022, dont 36,87 milliers chez les hommes et 22,15 milliers chez les femmes. Le nombre élevé de cas de cancer crée une demande de solutions de surveillance continue de la santé. Le traitement du cancer implique souvent des thérapies complexes et prolongées, telles que la chimiothérapie et la radiothérapie, qui nécessitent une surveillance étroite des signes vitaux, des symptômes et des réponses au traitement. Les dispositifs de surveillance des patients, notamment les capteurs portables, les systèmes de surveillance à distance et les plateformes de télésanté, permettent le suivi en temps réel de la santé des patients, stimulant ainsi la croissance du marché dans le pays.
De plus, selon les données mises à jour par le Centre d'information de l'Institut catalan d'oncologie/Agence internationale de recherche sur le cancer (ICO/IARC) sur le HPV et le cancer en mars 2023, environ 4,66 milliers de cas de cancer du col de l'utérus sont diagnostiqués en Allemagne chaque année, et environ 3,2 % des femmes dans la population générale d'Allemagne sont estimées porteuses d'une infection au papillomavirus humain (HPV)-16/18 à un moment donné, et 76,5 % des cancers invasifs du col de l'utérus sont attribués aux HPV 16 ou 18. Ainsi, la forte prévalence du HPV et des cancers qui y sont liés dans le pays devrait également renforcer la croissance du marché.
Par ailleurs, la forte prévalence du diabète dans le pays est appelée à stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision. Par exemple, selon les données publiées par l'Agence fédérale gouvernementale allemande en mars 2024, environ 34,6 milliers d'enfants et d'adolescents en Allemagne souffraient de diabète de type 1 en 2022. La prévalence augmente avec l'âge et est la plus élevée chez les 14 à 17 ans. Ainsi, la forte prévalence du diabète dans le pays devrait stimuler la demande de dispositifs de surveillance de la glycémie au cours de la période de prévision.
De plus, le nombre croissant de lancements de produits par les acteurs de premier plan dans le pays est également appelé à stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision. Par exemple, en septembre 2023, DexCom, Inc. a lancé son système de surveillance continue de la glycémie en temps réel Dexcom G6 (rt-CGM), qui est l'un des premiers CGM à se connecter au système AID Omnipod 5 en Allemagne, aidant les utilisateurs à se protéger contre les niveaux de glycémie élevés et bas.
Par conséquent, des facteurs tels que le nombre croissant de maladies chroniques et le nombre croissant de lancements de produits par des acteurs de premier plan dans le pays devraient accélérer la croissance du segment au cours de la période de prévision.
Paysage concurrentiel
Le marché européen des dispositifs de surveillance des patients est semi-consolidé en raison de quelques grandes entreprises dominant la majeure partie des parts de marché, notamment Abbott Laboratories, Baxter International Inc., Boston Scientific Corporation, GE Healthcare et Johnson & Johnson, entre autres. Les innovations constantes des entreprises de surveillance des patients à distance conduisant à l'introduction de nouveaux produits et à un portefeuille de produits diversifié de plateformes numériques sont des facteurs importants et clés contribuant à la forte présence des entreprises.
Leaders du secteur européen des dispositifs de surveillance des patients
Boston Scientific Corporation
GE Healthcare
Johnson & Johnson
Abbott
Baxter
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents du secteur
- Avril 2024 : Koninklijke Philips N.V. s'est associée à smartQare pour combiner sa solution avancée, viQtor, avec les plateformes de surveillance clinique des patients bien connues de Philips. Ce partenariat vise à apporter la prochaine génération de surveillance continue des patients, à l'intérieur et à l'extérieur des hôpitaux, en commençant par l'Europe.
- Mars 2024 : RDS, une start-up de dispositifs médicaux, a reçu le marquage CE pour sa solution portable brevetée, MultiSense, conçue pour la surveillance des patients à distance en continu. L'obtention de cette certification de dispositif médical de classe IIa, conformément au Règlement (UE) 2017/745, constitue une étape réglementaire importante pour l'entreprise.
Périmètre du rapport sur le marché européen des dispositifs de surveillance des patients
Selon le périmètre du rapport, les dispositifs de surveillance des patients sont des dispositifs qui surveillent en continu les paramètres vitaux du patient, tels que la pression artérielle et la fréquence cardiaque, en utilisant un moniteur médical et en collectant des données médicales (et autres) auprès des individus. Le marché européen des dispositifs de surveillance des patients est segmenté par type de dispositif, application et géographie. Par type de dispositif, le marché est segmenté en dispositifs de surveillance hémodynamique, dispositifs de neuromonitoring, dispositifs de surveillance cardiaque, moniteurs multiparamètres, dispositifs de surveillance respiratoire et autres types de dispositifs. Le segment des autres types de dispositifs comprend les dispositifs de surveillance fœtale et néonatale ainsi que les dispositifs de surveillance de la température. Par application, le marché est segmenté en cardiologie, neurologie, respiratoire, fœtal et néonatal, gestion du poids et surveillance de la condition physique, et autres applications. Le segment des autres applications comprend notamment le diabète et les infections. Par géographie, le marché est segmenté en Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Espagne et reste de l'Europe. Le rapport propose la valeur (en USD) pour les segments susmentionnés.
Par type de dispositif
| Dispositifs de surveillance hémodynamique |
| Dispositifs de neuromonitoring |
| Dispositifs de surveillance cardiaque |
| Moniteurs multiparamètres |
| Dispositifs de surveillance respiratoire |
| Autres types de dispositifs (dispositifs de surveillance fœtale et néonatale et dispositifs de surveillance du poids, entre autres) |
Par application
| Cardiologie |
| Neurologie |
| Respiratoire |
| Fœtal et néonatal |
| Gestion du poids et surveillance de la condition physique |
| Autres applications (maladies infectieuses et diabète, entre autres) |
Par utilisateur final
| Soins de santé à domicile |
| Hôpitaux et cliniques |
| Autres utilisateurs finaux (centres chirurgicaux ambulatoires et centres de diagnostic, entre autres) |
Géographie
| Allemagne |
| Royaume-Uni |
| France |
| Italie |
| Espagne |
| Reste de l'Europe |
| Par type de dispositif | Dispositifs de surveillance hémodynamique |
| Dispositifs de neuromonitoring | |
| Dispositifs de surveillance cardiaque | |
| Moniteurs multiparamètres | |
| Dispositifs de surveillance respiratoire | |
| Autres types de dispositifs (dispositifs de surveillance fœtale et néonatale et dispositifs de surveillance du poids, entre autres) | |
| Par application | Cardiologie |
| Neurologie | |
| Respiratoire | |
| Fœtal et néonatal | |
| Gestion du poids et surveillance de la condition physique | |
| Autres applications (maladies infectieuses et diabète, entre autres) | |
| Par utilisateur final | Soins de santé à domicile |
| Hôpitaux et cliniques | |
| Autres utilisateurs finaux (centres chirurgicaux ambulatoires et centres de diagnostic, entre autres) | |
| Géographie | Allemagne |
| Royaume-Uni | |
| France | |
| Italie | |
| Espagne | |
| Reste de l'Europe |
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille du marché européen des dispositifs de surveillance des patients ?
La taille du marché européen des dispositifs de surveillance des patients devrait atteindre 1,36 milliard USD en 2025 et croître à un CAGR de 18,42 % pour atteindre 3,17 milliards USD d'ici 2030.
Quelle est la taille actuelle du marché européen des dispositifs de surveillance des patients ?
En 2025, la taille du marché européen des dispositifs de surveillance des patients devrait atteindre 1,36 milliard USD.
Qui sont les acteurs clés du marché européen des dispositifs de surveillance des patients ?
Boston Scientific Corporation, GE Healthcare, Johnson & Johnson, Abbott et Baxter sont les principales entreprises opérant sur le marché européen des dispositifs de surveillance des patients.
Quelles années ce rapport sur le marché européen des dispositifs de surveillance des patients couvre-t-il, et quelle était la taille du marché en 2024 ?
En 2024, la taille du marché européen des dispositifs de surveillance des patients était estimée à 1,11 milliard USD. Le rapport couvre la taille historique du marché européen des dispositifs de surveillance des patients pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché européen des dispositifs de surveillance des patients pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
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Rapport sur le secteur européen des dispositifs de surveillance des patients
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du marché européen des dispositifs de surveillance des patients pour 2025, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analyse du marché européen des dispositifs de surveillance des patients comprend des prévisions de marché pour la période 2025 à 2030 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse sectorielle sous forme de téléchargement gratuit de rapport PDF.
