Taille et part du marché européen de l'alimentation à base d'insectes
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Taille du marché de l'année de base (2025) | 0.54 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2026) | 0.6 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2031) | 1.07 Milliards de dollars |
| Taux de croissance (2026 - 2031) | 12.30% CAGR |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché européen de l'alimentation à base d'insectes par Mordor Intelligence
Le marché européen de l'alimentation à base d'insectes était évalué à 0,54 milliard USD en 2025 et devrait croître de 0,60 milliard USD en 2026 à 1,07 milliard USD d'ici 2031, enregistrant un TCAC de 12,3 % au cours de la période de prévision (2026-2031). Le marché est en transition, passant d'une catégorie de protéines alternatives de niche à une composante plus établie du mix d'alimentation régional, porté par les autorisations réglementaires, les préoccupations relatives à la sécurité de l'alimentation et les objectifs de durabilité. Le secteur des aliments composés de l'Union européenne (UE) opère à une échelle significative, avec une production atteignant 274,1 millions de tonnes métriques en 2025. Même de faibles augmentations de l'inclusion d'ingrédients à base d'insectes créent des opportunités substantielles pour les fournisseurs. Actuellement, les ingrédients à base d'insectes représentent moins de 0,2 % du tonnage total de protéines dans l'alimentation européenne, ce qui souligne le stade précoce de pénétration du marché malgré l'expansion industrielle en cours[1]Source : FEFAC, « Alimentation animale et alimentaire 2024 », FEFAC, fefac.eu. Cette base faible explique pourquoi les producteurs se concentrent sur le renforcement des capacités, l'affinement des modèles opérationnels et la formation de partenariats d'achat ferme, même si les défis de rentabilité persistent. Par ailleurs, le marché bénéficie des évolutions des pratiques d'approvisionnement, les acheteurs d'aliments recherchant des ingrédients qui réduisent la dépendance aux protéines importées et soutiennent les objectifs de reporting de portée 3 tout au long de la chaîne de valeur.
Principaux enseignements du rapport
- Par type d'insecte, la mouche soldat noire détenait 49,5 % de la part du marché européen de l'alimentation à base d'insectes en 2025, tandis que les vers de farine devraient se développer à un TCAC de 13,6 % jusqu'en 2031.
- Par forme de produit, la farine d'insectes représentait 58,0 % de la taille du marché européen de l'alimentation à base d'insectes en 2025, tandis que l'huile d'insecte affichait le TCAC projeté le plus élevé à 14,4 % jusqu'en 2031.
- Par type d'animal, l'aquaculture représentait 41,0 % du marché européen de l'alimentation à base d'insectes en 2025, tandis que le segment des animaux de compagnie progresse à un TCAC de 14,8 % jusqu'en 2031.
- Par utilisateur final, les usines d'alimentation commerciales détenaient 44,0 % du marché européen de l'alimentation à base d'insectes en 2025, tandis que les producteurs d'élevage intégrés devraient croître à un TCAC de 13,4 % jusqu'en 2031.
- Par géographie, la France était en tête avec 24,0 % des revenus en 2025, tandis que la Pologne devrait se développer à un TCAC de 14,2 % jusqu'en 2031.
Note : La taille du marché et les prévisions figurant dans ce rapport sont générées à l'aide du cadre d'estimation exclusif de Mordor Intelligence, mis à jour avec les dernières données et informations disponibles en janvier 2026.
Tendances et perspectives du marché européen de l'alimentation à base d'insectes
Analyse de l'impact des moteurs*
| Moteur | (~) % d'impact sur les prévisions de TCAC | Pertinence géographique | Calendrier d'impact |
|---|---|---|---|
| Les autorisations d'alimentation de l'UE élargissent la demande adressable en protéines d'insectes | +2.2% | À l'échelle de l'UE, plus particulièrement en France, aux Pays-Bas et en Allemagne | Court terme (≤ 2 ans) |
| L'alimentation aquacole recherche des substituts à la farine de poisson et à l'huile de poisson | +2.0% | Norvège, Danemark, Pays-Bas, France et Royaume-Uni | Moyen terme (2-4 ans) |
| L'approvisionnement circulaire en alimentation et les objectifs de réduction de portée 3 soutiennent l'adoption | +1.5% | À l'échelle de l'UE, portée par la France, l'Allemagne et les Pays-Bas | Moyen terme (2-4 ans) |
| La premiumisation des aliments pour animaux de compagnie stimule la demande de nouveaux ingrédients à base d'insectes | +1.2% | Allemagne, France, Royaume-Uni et Pays-Bas | Court terme (≤ 2 ans) |
| La co-localisation avec les flux secondaires et la chaleur résiduelle améliore l'économie des installations | +1.0% | France, Pays-Bas, Finlande et Espagne | Long terme (≥ 4 ans) |
| Les lipides fonctionnels, la chitine et les fractions bioactives élargissent la capture de valeur | +0.7% | À l'échelle de l'UE, avec une traction précoce en Allemagne et aux Pays-Bas | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Les autorisations d'alimentation de l'UE élargissent la demande adressable en protéines d'insectes
Le marché européen de l'alimentation à base d'insectes a directement bénéficié de l'expansion progressive des règles d'alimentation de l'UE au cours des dernières années. Le règlement (UE) 2017/893 a d'abord autorisé les protéines animales transformées à base d'insectes dans l'alimentation aquacole, et l'amendement de 2021 a étendu cette autorisation aux porcs et aux volailles, ouvrant ainsi des catégories d'élevage beaucoup plus importantes à l'usage commercial. Une clarification réglementaire de 2024 a également confirmé que les insectes vivants peuvent être utilisés comme matières premières pour l'alimentation des porcs, des volailles et de l'aquaculture, ce qui offre aux petits opérateurs une voie de transformation moins complexe que la production complète de protéines animales transformées[2]Source : N. Meijer, R.A. Safitri, W. Tao et E.F. Hoek-Van den Hil, « Revue, législation de l'Union européenne et cadre réglementaire pour la production d'insectes comestibles, questions de sécurité », Animal, doi.org. Chaque autorisation a élargi la base de clients pour les producteurs dans les secteurs de l'aquaculture, de la volaille, du porc et des aliments pour animaux de compagnie, rendant ainsi la mise à l'échelle industrielle plus rationnelle sur le plan commercial. Le marché européen de l'alimentation à base d'insectes est également soutenu par l'adoption formelle en 2025 des directives d'hygiène de la Plateforme internationale des insectes pour l'alimentation humaine et animale (IPIFF), qui améliore la traçabilité et réduit les préoccupations d'approvisionnement pour les usines d'alimentation entrant dans la catégorie pour la première fois. La croissance est encore limitée par l'exclusion continue des ruminants, mais les catégories monogastriques et aquacoles représentent déjà la voie à court terme la plus claire pour la mise à l'échelle sur le marché européen de l'alimentation à base d'insectes.
L'alimentation aquacole recherche des substituts à la farine de poisson et à l'huile de poisson
L'aquaculture reste l'un des ancrages de demande les plus solides pour le marché européen de l'alimentation à base d'insectes, car l'offre de farine de poisson est contrainte tandis que la demande en alimentation aquacole continue d'augmenter. L'autosuffisance alimentaire aquatique de l'UE est tombée à 38,1 % en 2023, et le bloc importe une grande part des protéines alimentaires qu'il consomme, ce qui soulève des préoccupations tant en matière de sécurité d'approvisionnement que de durabilité[3]Source : Plateforme internationale des insectes pour l'alimentation humaine et animale, « Signes positifs et forts pour le secteur européen des insectes », IPIFF, ipiff.org. Des recherches menées sur des espèces telles que la truite arc-en-ciel, le saumon atlantique, la perche européenne et le totoaba montrent que les farines d'insectes peuvent remplacer une part significative de la farine de poisson sans nuire à la croissance, à la digestibilité ou à la qualité du produit lorsque l'inclusion est correctement gérée. La Norvège est particulièrement importante car la salmoniculture génère des émissions élevées liées à l'alimentation, ce qui rend les ingrédients à base d'insectes pertinents non seulement comme substituts protéiques mais aussi comme outils de réduction carbone au sein des systèmes d'alimentation existants. Le marché européen de l'alimentation à base d'insectes bénéficie donc à la fois de la validation des performances et de la pression politique dans le secteur aquacole. Cette combinaison devient plus importante à mesure que les groupes industriels poussent à l'établissement d'objectifs formels d'inclusion dans l'alimentation aquacole au cours des prochaines années.
La premiumisation des aliments pour animaux de compagnie stimule la demande de nouveaux ingrédients à base d'insectes
Les aliments pour animaux de compagnie offrent au marché européen de l'alimentation à base d'insectes un canal de soutien aux marges important, tandis que les applications d'élevage plus importantes sont encore en développement. Les marques européennes d'aliments pour animaux de compagnie ont introduit des protéines d'insectes dans des formulations hypoallergéniques, monoprotéiques et axées sur la durabilité, ce qui a fait évoluer la catégorie au-delà des lancements expérimentaux. La Fédération européenne de l'industrie des aliments pour animaux de compagnie (FEDIAF) a rapporté qu'en 2025, les propriétaires d'animaux de compagnie européens interrogés affichaient un taux d'acceptation de 70 % pour les animaux nourris aux insectes, et la même revue indiquait que plus de la moitié de la production européenne d'insectes était déjà destinée aux aliments pour animaux de compagnie[4]Source : Fédération européenne de l'industrie des aliments pour animaux de compagnie, « Ingrédients à base d'insectes dans les aliments pour animaux de compagnie », FEDIAF, europeanpetfood.org. Des recherches publiées en 2025 ont également montré que la protéine de mouche soldat noire peut atteindre une digestibilité proche de celle de la farine de volaille premium chez les chiens et les chats, ce qui répond à l'un des principaux obstacles techniques qui avaient ralenti une utilisation plus large. Le marché européen de l'alimentation à base d'insectes en bénéficie car les acheteurs d'aliments premium pour animaux de compagnie sont plus à même d'accepter la tarification de nouveaux ingrédients que les acheteurs d'alimentation d'élevage de commodité. Cela fait des aliments pour animaux de compagnie une base de revenus précoce qui peut aider les producteurs à absorber les coûts fixes pendant qu'ils travaillent à atteindre les niveaux de prix nécessaires à une adoption plus large par les usines d'alimentation.
Les lipides fonctionnels, la chitine et les fractions bioactives élargissent la capture de valeur
Le marché européen de l'alimentation à base d'insectes n'est plus centré uniquement sur la farine de protéines. Les producteurs construisent de plus en plus des portefeuilles autour de l'huile d'insecte, du frass, des hydrolysats et d'autres fractions fonctionnelles, car ces produits peuvent avoir une valeur plus élevée et améliorer l'économie globale des installations. L'huile de mouche soldat noire est particulièrement pertinente en raison de sa teneur élevée en acide laurique, qui a attiré l'attention dans les formulations monogastriques et pour animaux de compagnie. Les entreprises examinent également la chitine et d'autres composants bioactifs dans le cadre d'une stratégie plus large visant à capturer davantage de revenus par tonne métrique de biomasse. Le lancement de plateformes d'ingrédients de marque telles que Hilucia en 2024 montre comment les fournisseurs tentent de passer d'une production en vrac à des familles de produits différenciés[5]Source : Innovafeed, « Hilucia by Innovafeed, Une nouvelle marque pour libérer la puissance de Hermetia Illucens », Innovafeed, innovafeed.com. À terme, cela devrait rendre le marché européen de l'alimentation à base d'insectes moins dépendant de la concurrence directe par les prix avec la farine de poisson et la farine de soja seules. Cela soutient également un modèle commercial plus résilient dans lequel la protéine n'est qu'une partie de l'équation de valeur.
Analyse de l'impact des contraintes*
| Contrainte | (~) % d'impact sur les prévisions de TCAC | Pertinence géographique | Calendrier d'impact |
|---|---|---|---|
| Les coûts de production restent supérieurs aux alternatives protéiques existantes | -1.5% | À l'échelle de l'UE, avec une pression plus forte en Europe du Nord et de l'Est | Moyen terme (2-4 ans) |
| La liste des substrats approuvés par l'UE contraint la flexibilité des substrats | -1.2% | À l'échelle de l'UE, soulevée comme une question prioritaire par plusieurs États membres | Moyen terme (2-4 ans) |
| La réévaluation des risques après des échecs de mise à l'échelle restreint l'accès au financement | -0.8% | France, Allemagne et Benelux | Court terme (≤ 2 ans) |
| La demande reste concentrée dans les applications premium | -0.5% | À l'échelle de l'UE, s'atténuant d'abord dans les marchés de l'aquaculture et des aliments premium pour animaux de compagnie | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
La demande reste concentrée dans les applications premium
La concentration de la demande est l'une des principales contraintes qui façonnent le marché européen de l'alimentation à base d'insectes. En pratique, l'adoption la plus forte se situe encore dans les aliments de démarrage pour l'aquaculture, les régimes pour salmonidés, les aliments premium pour animaux de compagnie et d'autres canaux à plus haute valeur ajoutée, plutôt que dans les formulations générales pour volailles et porcs. La volaille et le porc représentent ensemble la majeure partie du tonnage d'aliments composés européens, mais ces applications nécessitent une parité de prix beaucoup plus stricte avec la farine de soja que la catégorie ne peut encore offrir. Des recherches socio-économiques suggèrent également que l'économie courante reste tendue même sous des augmentations significatives d'échelle, ce qui signifie qu'une pénétration à grande échelle est plus susceptible d'être progressive que soudaine. Cette concentration est importante car les canaux premium peuvent être soumis à des cycles de reformulation et à des changements de positionnement de marque. Le marché européen de l'alimentation à base d'insectes a donc besoin de progrès continus en matière de réduction des coûts et de fiabilité industrielle avant de pouvoir passer d'une adoption sélective à une véritable inclusion dans le marché de masse.
La liste des substrats approuvés par l'UE contraint la flexibilité des substrats
La réglementation des substrats pose un défi important au marché européen de l'alimentation à base d'insectes. Les réglementations de l'UE classent la production d'insectes comme une activité d'élevage, restreignant l'utilisation de certains substrats et excluant plusieurs flux de déchets à faible coût qui pourraient autrement améliorer la viabilité économique. En conséquence, de nombreux producteurs sont contraints d'utiliser des substrats certifiés d'origine végétale, qui entrent en concurrence avec les intrants d'alimentation conventionnels en termes de coût. Cette question a été soulevée au Parlement européen, où les décideurs politiques ont discuté de la possibilité d'assouplir les règles relatives aux substrats, au moins pour les chaînes d'aliments pour animaux de compagnie ou les projets pilotes. Cependant, tout changement nécessiterait toujours un examen et une approbation de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), entraînant un long processus d'élaboration des règles. Ce délai est critique, car le marché européen de l'alimentation à base d'insectes nécessite un allègement des coûts pendant sa phase actuelle de mise à l'échelle, plutôt qu'après un autre cycle d'investissement complet. Jusqu'à ce que ces réglementations soient révisées, les producteurs européens resteront moins adaptables par rapport aux concurrents opérant sous des politiques de substrats plus flexibles.
*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.
Analyse des segments
Par type d'insecte : la mouche soldat noire domine le volume, les vers de farine gagnent du terrain dans le premium
La mouche soldat noire représentait 49,5 % du marché européen de l'alimentation à base d'insectes en 2025, portée par son évolutivité, ses avantages nutritionnels et sa flexibilité de transformation. Ces larves sont très appréciées en raison de leur conversion alimentaire efficace, de la production de fractions de protéines et d'huile utilisables, et de leur compatibilité avec les modèles d'approvisionnement en flux secondaires industriels. Par conséquent, le marché européen de l'alimentation à base d'insectes a principalement adopté les larves de mouche soldat noire comme plateforme principale pour la commercialisation à grande échelle. Des recherches ont en outre validé cette tendance, démontrant que la farine de mouche soldat noire peut remplacer efficacement une part significative de la farine de poisson chez les espèces carnivores sans impacter négativement les performances de croissance.
La mouche soldat noire s'aligne également bien avec l'économie actuelle des installations européennes, car les producteurs peuvent extraire de la farine, de l'huile et des engrais à partir d'un seul flux de biomasse. Cela améliore le potentiel de revenus et permet aux producteurs d'ajuster leur mix de produits entre l'alimentation et les marchés connexes. Pendant ce temps, les vers de farine gagnent rapidement du terrain, avec un TCAC projeté de 13,6 % jusqu'en 2031. Les vers de farine sont particulièrement attrayants dans les aliments premium pour animaux de compagnie et d'autres applications spécialisées où la digestibilité et les propriétés hypoallergéniques sont prioritaires par rapport à la production à grande échelle. L'autorisation par l'UE de la poudre de vers de farine traitée aux UV en janvier 2025 a encore élargi les opportunités de transformation et facilité le partage des installations pour la production de vers de farine. D'autres types d'insectes, tels que les mouches domestiques et les grillons, occupent actuellement des niches plus petites au sein du marché européen de l'alimentation à base d'insectes, répondant à des applications d'alimentation plus spécifiques plutôt qu'à une utilisation industrielle à grande échelle.
Par forme de produit : la farine d'insectes domine, l'huile d'insecte progresse le plus rapidement
La farine d'insectes représentait 58,0 % du marché européen de l'alimentation à base d'insectes en 2025, ce qui en fait le produit commercial central à ce stade. Sa prééminence est attribuée à son applicabilité directe dans les formulations d'alimentation aquacole et d'aliments composés, où la concentration en protéines et la digestibilité sont des facteurs d'achat clés. Le marché continue de s'appuyer sur la farine d'insectes, car c'est le substitut le plus direct aux sources de protéines existantes dans les formulations d'alimentation établies. Les données techniques soutiennent en outre son rôle, les farines d'insectes démontrant de solides profils de digestibilité et d'acides aminés, les rendant de plus en plus adaptées aux formulations spécialisées. En conséquence, la farine d'insectes reste le produit le plus largement utilisé, même si le portefeuille global de produits se diversifie.
L'huile d'insecte est la forme de produit à la croissance la plus rapide sur le marché, avec un TCAC projeté de 14,4 % de 2026 à 2031. Cette croissance est portée par la demande croissante d'huile de mouche soldat noire dans les aliments pour animaux de compagnie et l'alimentation monogastrique, notamment pour sa teneur en acide laurique et ses propriétés antimicrobiennes. Les insectes entiers séchés, bien que représentant un segment plus petit, sont principalement utilisés pour les friandises, les animaux exotiques et les applications de niche spécialisées. D'autres formes de produits, telles que les purées et les hydrolysats, gagnent également du terrain, notamment dans les aliments humides pour animaux de compagnie et les applications d'alimentation de démarrage en aquaculture, où les formats fonctionnels sont de plus en plus valorisés. Le secteur européen de l'alimentation à base d'insectes évolue vers des produits à marges plus élevées tels que les huiles et les formats spéciaux pour atténuer les contraintes de coûts associées aux ventes de protéines de commodité. Des entreprises telles que HiProMine et Nasekomo illustrent que la stratégie produit devient aussi critique que la stratégie d'échelle sur le marché européen de l'alimentation à base d'insectes.
Par type d'animal : l'aquaculture en tête, les animaux de compagnie progressent le plus rapidement
L'aquaculture représentait 41,0 % de la part du marché européen de l'alimentation à base d'insectes en 2025, reflétant l'historique des approbations réglementaires et les solides preuves nutritionnelles soutenant son utilisation dans les régimes alimentaires des poissons. C'était la première grande catégorie d'alimentation approuvée dans le cadre de l'autorisation des protéines animales transformées à base d'insectes de l'Union européenne et reste l'application la plus validée commercialement. Le marché européen de l'alimentation à base d'insectes a établi une grande partie de sa base de revenus initiale autour des salmonidés et d'autres espèces de poissons, où le remplacement de la farine de poisson a été largement étudié. Les sources industrielles et scientifiques citent des centaines d'études soutenant l'inclusion d'insectes dans les régimes alimentaires des poissons dans des conditions de formulation appropriées.
Le segment des animaux de compagnie est l'application à la croissance la plus rapide, avec un TCAC projeté de 14,8 % jusqu'en 2031. Cette croissance est portée par une gamme croissante de produits de marque à base d'insectes, un fort soutien des détaillants et des preuves cliniques suggérant que la protéine de mouche soldat noire peut aider à gérer les réactions alimentaires indésirables. Bien que la volaille et le porc restent des cibles importantes à moyen terme, l'adoption dans ces segments est plus lente en raison d'une plus grande sensibilité aux prix et de pratiques conservatrices dans les usines d'alimentation. D'autres applications d'alimentation animale s'élargissent progressivement à partir d'une base plus petite à mesure que les formulateurs gagnent en confiance et que davantage de formats d'ingrédients deviennent disponibles. Par conséquent, le marché européen de l'alimentation à base d'insectes devrait s'appuyer sur l'aquaculture pour l'échelle et sur les aliments pour animaux de compagnie pour la dynamique de croissance tout au long de la période de prévision. Cette combinaison est susceptible de façonner la planification des capacités, le ciblage des clients et les stratégies de développement de produits sur l'ensemble du marché.
Par utilisateur final : les usines d'alimentation détiennent le volume, les intégrateurs d'élevage mènent la croissance
Les usines d'alimentation commerciales détenaient 44,0 % du marché européen de l'alimentation à base d'insectes en 2025, ce qui reflète la concentration des décisions d'achat dans le système d'alimentation régional. Les grandes usines se trouvent au point où l'acceptation réglementaire, les tests d'ingrédients et la distribution en aval se rejoignent, de sorte que leur comportement d'approvisionnement façonne le rythme d'adoption plus large. La Fédération européenne des fabricants d'aliments composés (FEFAC) a également noté que l'adoption réelle dans les aliments composés néerlandais est restée limitée après l'autorisation, ce qui montre la différence entre l'accès légal et l'incorporation commerciale. Le marché européen de l'alimentation à base d'insectes a encore besoin d'une plus grande confiance des usines en matière de tarification, de cohérence de l'approvisionnement et de certification avant que l'utilisation puisse progresser davantage dans les recettes courantes. C'est pourquoi les partenariats avec des entreprises d'alimentation établies sont si importants pour les plans d'expansion actuels.
Les producteurs d'élevage intégrés sont le groupe d'utilisateurs finaux à la croissance la plus rapide, avec un TCAC prévu de 13,4 % jusqu'en 2031. Leur dynamique provient de modèles d'élevage décentralisés ou en franchise qui permettent une production de biomasse d'insectes plus proche des fermes et des sources de flux secondaires. Des entreprises telles que FarmInsect et Nasekomo ont contribué à définir cette voie en promouvant des approches de production modulaires et distribuées avant que les conditions du marché ne se resserrent. Les fermes aquacoles et les écloseries constituent également un groupe d'utilisateurs finaux distinct et croissant, notamment là où des relations directes d'achat ferme contournent les canaux traditionnels des usines d'alimentation. Les fabricants d'aliments pour animaux de compagnie et les acheteurs spécialisés complètent la structure du segment, et ils restent importants car ils peuvent absorber des formats d'ingrédients différenciés plus rapidement. Parmi ces utilisateurs finaux, le marché européen de l'alimentation à base d'insectes montre que l'adoption ne suivra pas une seule voie, mais variera selon le modèle opérationnel, la spécialisation par espèce et la capacité à capturer la valeur circulaire.
Analyse géographique
La France représentait 24,0 % des revenus en 2025, ce qui en fait le plus grand marché du marché européen de l'alimentation à base d'insectes. Cette position est liée à l'engagement réglementaire précoce de la France, à sa base de production établie et à la présence de grandes entreprises telles que Innovafeed et Agronutris. Le marché européen de l'alimentation à base d'insectes s'est développé plus rapidement en France car la capacité de production locale, les partenariats industriels et la visibilité politique sont tous arrivés plus tôt que dans de nombreux autres pays. L'Allemagne reste également un marché important en raison de sa grande base d'aliments composés et de son rôle de centre de demande en aval pour les fournisseurs voisins. La Pologne devrait croître à un TCAC de 14,2 % de 2026 à 2031, avec une adoption encore menée par l'aquaculture et les aliments premium pour animaux de compagnie plutôt que par l'alimentation d'élevage de commodité.
L'Europe du Nord devrait connaître une forte croissance, portée principalement par la Norvège, le Danemark et l'écosystème plus large de l'alimentation saumonière. La Norvège joue un rôle critique en raison de son industrie salmonicole à grande échelle, qui crée une demande concentrée à la fois pour les protéines d'insectes et l'huile d'insecte. La région voit se développer une offre alignée sur cette demande, soutenue par des partenariats et de nouvelles installations de production. L'Europe du Sud devrait également se développer régulièrement, soutenue par une capacité de production croissante en Espagne et une base aquacole bien établie en Italie. L'Espagne émerge comme un pôle clé, avec des projets en cours renforçant la capacité de la région à approvisionner les marchés de l'alimentation aquacole et des aliments pour animaux de compagnie.
L'Europe centrale et orientale représente le groupe régional à la croissance la plus rapide, la Pologne se distinguant comme un marché de premier plan. La croissance dans cette région est soutenue par des coûts de production relativement plus faibles, une capacité industrielle d'insectes en expansion et une proximité avec les principaux centres de demande en alimentation en Europe occidentale. Les investissements dans les installations de production et les plans d'expansion renforcent l'importance stratégique de la région sur le marché européen de l'alimentation à base d'insectes. D'autres pays de la région en sont encore à des stades d'adoption plus précoces, mais les améliorations des réseaux de distribution et le soutien à la bioéconomie favorisent le développement du marché. Le reste de l'Europe contribue par une demande de niche, notamment dans les segments premium des aliments pour animaux de compagnie et les initiatives d'approvisionnement localisées, certains marchés construisant progressivement des chaînes de valeur intégrées à base d'insectes.
Paysage concurrentiel
En 2025, le marché européen de l'alimentation à base d'insectes était modérément concentré, avec des acteurs clés tels que InnovaFeed SAS, Protix B.V., Agronutris, HiProMine S.A. et Tebrio détenant collectivement une part significative des revenus du marché. Bien que ces entreprises fassent preuve de leadership, le paysage concurrentiel reste dynamique en raison de facteurs tels que la mise à l'échelle des opérations, l'évolution des conditions de financement et les préférences des acheteurs pour les opérateurs dotés de capacités d'exécution supérieures. Le marché est à un stade intermédiaire où l'échelle et la discipline opérationnelle sont toutes deux critiques. Les grandes entreprises tirent parti de leur échelle pour renforcer la confiance des clients, mais les acteurs émergents restent compétitifs en améliorant les rendements, en réduisant la consommation d'énergie ou en se concentrant sur des gammes de produits à plus haute valeur ajoutée. Cet équilibre maintient le marché ouvert au changement, même si les acteurs leaders conservent un avantage mesurable.
L'une des stratégies les plus marquantes sur le marché a été la co-localisation industrielle. Par exemple, en 2024, le modèle d'Innovafeed en France intégrait la production d'insectes avec des intrants industriels voisins et de la chaleur résiduelle. De même, nextProtein a élargi sa capacité en 2025 grâce à une plateforme différenciée, soutenue par de nouveaux financements pour son installation en Tunisie, qui dessert les chaînes de valeur européennes. Une autre approche implique des partenariats directs en aval, comme en témoignent les collaborations d'Innovafeed en 2025 avec BioMar et Auchan, et l'accord d'achat ferme de Volare avec Skretting. Ces approches diverses soulignent comment les choix de modèles commerciaux influencent la concurrence autant que la capacité de production installée.
Les avancées technologiques et la conformité réglementaire émergent comme des différenciateurs concurrentiels clés sur le marché européen de l'alimentation à base d'insectes. Les entreprises investissent de plus en plus dans l'automatisation, l'intelligence artificielle, les technologies d'élevage avancées et l'optimisation de la production pour améliorer l'efficacité, l'évolutivité et la cohérence des produits, tout en explorant également des modèles commerciaux axés sur la technologie au-delà de la production d'ingrédients. Dans le même temps, la conformité aux normes de sécurité alimentaire, aux certifications de qualité et aux exigences réglementaires devient de plus en plus importante pour sécuriser l'accès aux grands acheteurs commerciaux et élargir la portée du marché. En conséquence, les producteurs dotés de solides capacités technologiques, d'opérations à l'échelle industrielle et de systèmes de gestion de la qualité robustes acquièrent un avantage concurrentiel. Dans l'ensemble, le marché européen de l'alimentation à base d'insectes devrait continuer à se consolider progressivement. Cependant, la concurrence reste ouverte, avec des opportunités pour les nouveaux entrants, les expansions de capacité et de nouveaux changements de positionnement sur le marché.
Leaders du secteur européen de l'alimentation à base d'insectes
InnovaFeed SAS
Protix B.V.
Agronutris
HiProMine S.A.
Tebrio (Tebrio Group S.L.)
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents du secteur
- Septembre 2025 : InnovaFeed SAS, BioMar et le distributeur français Auchan ont annoncé un partenariat tripartite visant à intégrer la farine d'insectes de mouche soldat noire d'Innovafeed dans l'alimentation commerciale pour crevettes de BioMar Équateur, les crevettes élevées avec cette alimentation devant apparaître dans la gamme d'approvisionnement responsable d'Auchan, marquant la première fois que des fruits de mer nourris aux insectes atteignaient les rayons de la distribution européenne à une échelle commerciale. Ce développement a renforcé la validation du marché en aval et soutenu la demande d'ingrédients d'alimentation à base d'insectes en Europe.
- Janvier 2025 : Tebrio a posé la première pierre d'une ferme d'insectes à grande échelle à Salamanque, en Espagne, avec une capacité substantielle pour produire des protéines, des lipides et des biofertilisants. Cela a considérablement renforcé la capacité de production régionale et soutenu la position de l'Europe en tant que pôle d'approvisionnement clé.
- Juillet 2024 : InnovaFeed SAS a achevé une expansion majeure de son site industriel à Nesle, en France, augmentant substantiellement la capacité de production. Cela a renforcé l'industrialisation à grande échelle et amélioré la fiabilité de l'approvisionnement pour les marchés européens de l'alimentation.
Périmètre du rapport sur le marché européen de l'alimentation à base d'insectes
L'alimentation à base d'insectes comprend des produits de nutrition animale fabriqués à partir d'insectes d'élevage, servant de substituts durables aux ingrédients d'alimentation traditionnels tels que la farine de poisson et la farine de soja. Ces produits sont fabriqués en élevant des insectes sur des sous-produits organiques et en les transformant en produits riches en nutriments destinés à l'élevage et à l'aquaculture.
Le marché européen de l'alimentation à base d'insectes est segmenté par espèce d'insecte (mouche soldat noire, ver de farine, mouche domestique et autres), par forme de produit (farine de protéines, larves entières séchées, huile d'insecte et engrais de frass), par type d'animal (aquaculture, volaille, porc, ruminants et animaux de compagnie), par utilisateur final (usines d'alimentation commerciales, producteurs d'élevage intégrés et systèmes à petite exploitation/à la ferme) et par géographie (Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Espagne, Italie, Pologne, Russie et reste de l'Europe). Les prévisions du marché sont fournies en termes de valeur (USD).
| Mouche soldat noire |
| Ver de farine |
| Mouche domestique |
| Autres |
| Farine de protéines |
| Larves entières séchées |
| Huile d'insecte |
| Engrais de frass |
| Aquaculture |
| Volaille |
| Porc |
| Ruminants |
| Animaux de compagnie |
| Usines d'alimentation commerciales |
| Producteurs d'élevage intégrés |
| Systèmes à petite exploitation/à la ferme |
| Allemagne |
| France |
| Royaume-Uni |
| Pays-Bas |
| Espagne |
| Italie |
| Pologne |
| Russie |
| Reste de l'Europe |
| Par espèce d'insecte | Mouche soldat noire |
| Ver de farine | |
| Mouche domestique | |
| Autres | |
| Par forme de produit | Farine de protéines |
| Larves entières séchées | |
| Huile d'insecte | |
| Engrais de frass | |
| Par type d'animal | Aquaculture |
| Volaille | |
| Porc | |
| Ruminants | |
| Animaux de compagnie | |
| Par utilisateur final | Usines d'alimentation commerciales |
| Producteurs d'élevage intégrés | |
| Systèmes à petite exploitation/à la ferme | |
| Par géographie | Allemagne |
| France | |
| Royaume-Uni | |
| Pays-Bas | |
| Espagne | |
| Italie | |
| Pologne | |
| Russie | |
| Reste de l'Europe |
Questions clés auxquelles le rapport répond
Qu'est-ce qui stimule la demande d'ingrédients d'alimentation à base d'insectes en Europe ?
La croissance est soutenue par les autorisations d'alimentation de l'UE, la pression pour diversifier les sources de protéines, la demande aquacole de substituts à la farine de poisson et l'adoption des aliments premium pour animaux de compagnie.
Quelle sera la taille du marché européen de l'alimentation à base d'insectes d'ici 2031 ?
Le marché européen de l'alimentation à base d'insectes devrait atteindre 1,07 milliard USD d'ici 2031, en hausse par rapport à 0,60 milliard USD en 2026, à un TCAC de 12,30 %.
Quel type d'insecte domine l'utilisation commerciale dans les formulations d'alimentation ?
La mouche soldat noire était en tête avec 49,5 % des revenus en 2025, car elle combine une conversion alimentaire favorable, une production évolutive et une large adéquation aux applications de farine et d'huile.
Pourquoi l'aquaculture est-elle le principal cas d'utilisation de l'alimentation à base d'insectes en Europe ?
L'aquaculture représentait 41,0 % des revenus en 2025 car l'approbation de l'UE est arrivée plus tôt pour l'alimentation des poissons, et un large corpus de recherches soutient déjà l'inclusion de farine d'insectes dans l'alimentation aquacole.
Quel type d'animal connaît la croissance la plus rapide jusqu'en 2031 ?
Le segment des animaux de compagnie devrait croître à un TCAC de 14,8 % jusqu'en 2031, les marques élargissant leurs gammes hypoallergéniques et axées sur la durabilité à base d'ingrédients d'insectes.
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