
Analyse du marché européen des pare-feux d'entreprise par Mordor Intelligence
La taille du marché européen des pare-feux d'entreprise est estimée à 3,93 milliards USD en 2025, et devrait atteindre 6,31 milliards USD d'ici 2030, à un CAGR de 9,95 % durant la période de prévision (2025-2030).
Alors que le déficit de compétences en cybersécurité persiste, les entreprises pourraient, dans les années à venir, rechercher des pare-feux comme solution optimale, plus facile à gérer et nécessitant moins d'expertise spécialisée pour la configuration et la surveillance.
- Les pare-feux d'entreprise sont des éléments essentiels de la sécurité des réseaux. Ils examinent le flux de paquets de données entrants et sortants dans un réseau d'entreprise par rapport à un ensemble de valeurs prédéfinies afin de détecter toute activité malveillante dans le réseau.
- Par ailleurs, l'Europe dispose de certaines des réglementations les plus strictes au monde en matière de protection des données, telles que le Règlement général sur la protection des données (RGPD). Par exemple, le Comité européen de la protection des données (CEPD) est un organisme indépendant chargé de veiller à ce que les lois sur la protection des données soient appliquées de manière cohérente dans l'ensemble de l'Union européenne. Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) a créé le CEPD. Les entreprises opérant dans la région sont contraintes de mettre en œuvre des mesures de sécurité robustes, notamment des pare-feux, pour assurer la conformité à ces réglementations et protéger les données des utilisateurs.
- De plus, le modèle de sécurité zéro confiance a gagné du terrain, mettant l'accent sur le principe « ne jamais faire confiance, toujours vérifier ». Les pare-feux ont joué un rôle clé dans l'application des contrôles d'accès basés sur l'identité de l'utilisateur, la posture de l'appareil et d'autres facteurs contextuels. Selon le rapport d'Okta, en 2021, 82 % des organisations européennes ont augmenté leurs dépenses en matière de zéro confiance, tandis qu'aucune entreprise de la région n'a signalé de baisse. Cela se produit alors que les réductions budgétaires ont été répandues, soulignant l'importance du zéro confiance en tant que solution de sécurité.
- Avec l'émergence de la technologie cloud, les pare-feux sont désormais déployés, offrant une solution groupée qui garantit la disponibilité d'un pare-feu sur n'importe quel appareil, gère toute charge de trafic et applique des politiques similaires à l'ensemble de l'organisation.
- L'utilisation rapide des applications web, l'adoption rapide des technologies cloud et la demande croissante de services de sécurité pour atténuer le risque de cyberattaques stimulent également la croissance du marché des pare-feux d'entreprise en Europe. Afin de protéger les données et les informations contre les violations de sécurité et les cyberattaques, la mise en œuvre de pare-feux de sécurité réseau se développe dans diverses entreprises utilisatrices finales. Par conséquent, cela stimule la croissance du marché global des pare-feux de sécurité réseau.
- Cependant, les organisations disposant de systèmes hérités ou d'architectures réseau obsolètes dans la région pourraient avoir besoin d'aide pour résoudre les problèmes de compatibilité lors de la mise en œuvre de solutions de pare-feux modernes. Cela pourrait retarder ou entraver l'adoption de pare-feux avancés.
Tendances et perspectives du marché européen des pare-feux d'entreprise
L'adoption croissante des services cloud par les entreprises pour stimuler la croissance du marché
- Les processus organisationnels ont été considérablement modifiés par les services cloud, qui offrent évolutivité, flexibilité et accessibilité aux ressources. Cependant, à mesure que davantage de personnes utilisent les services cloud, la demande de mesures de sécurité robustes, telles que les pare-feux d'entreprise, pour protéger les données, les applications et l'infrastructure utilisées dans les environnements basés sur le cloud est en hausse.
- Les entreprises de toute l'Europe entreprennent une transformation numérique pour accroître la productivité, réorganiser les flux de travail et innover en réponse à l'évolution des besoins des consommateurs. En fournissant une infrastructure évolutive, des applications Logiciel en tant que Service (SaaS) et des options Plateforme en tant que Service (PaaS), les services cloud servent de cadre à cette transformation. Cependant, cette transition nécessite des solutions de sécurité adéquates pour protéger les actifs basés sur le cloud.
- Par exemple, la majorité (94 %) des entreprises de l'UE ayant acheté des services d'informatique en nuage ont également utilisé au moins un Logiciel en tant que Service (SaaS) cloud, qui comprend des applications logicielles de sécurité en tant que service cloud, selon Eurostat. De plus, l'adoption du SaaS cloud dans toutes les tailles d'entreprises a été signalée à environ 94 %, ce qui témoigne de l'adoption généralisée des applications basées sur le cloud, y compris les solutions de sécurité. Ce taux d'adoption élevé indique que les entreprises adoptent des outils basés sur le cloud pour améliorer leurs opérations, notamment la cybersécurité.
- De plus, les complexités du paysage des menaces augmentent avec la croissance de l'informatique en nuage, soulignant la nécessité de solutions de sécurité modernes capables de se défendre contre la recrudescence des attaques de logiciels malveillants et de rançongiciels et d'offrir une sécurité cohérente à travers les systèmes cloud. Selon le rapport SonicWall sur les cybermenaces 2022, les attaques de logiciels malveillants et les tentatives de rançongiciels ont considérablement augmenté en Europe de 29 % et 63 % respectivement, d'une année sur l'autre. De plus, sept des onze principales nations ciblées par les rançongiciels en termes de volume se trouvaient en Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, Pays-Bas, Norvège, Pologne et Ukraine), indiquant un changement dans l'environnement des cybermenaces de la région.

Le Royaume-Uni devrait détenir une part de marché significative
- Le Royaume-Uni dispose d'un écosystème de cybersécurité robuste et mature qui comprend diverses entreprises de cybersécurité, des institutions de recherche et des professionnels qualifiés. Cet écosystème favorise l'innovation et le développement de solutions de cybersécurité avancées, notamment les technologies de pare-feux d'entreprise.
- De nombreuses entreprises internationales, institutions financières et sociétés technologiques opèrent au Royaume-Uni, un grand centre financier et commercial. Les pare-feux d'entreprise sont très demandés en raison de la nécessité pour ces entreprises de disposer de solutions de cybersécurité avancées pour protéger leurs données confidentielles, leur propriété intellectuelle et les données de leurs consommateurs.
- De plus, le pays poursuit activement sa transformation numérique dans divers secteurs. À mesure que les organisations modernisent leurs opérations, adoptent des services cloud et intègrent des appareils IoT, le besoin de solutions de pare-feux avancées pour sécuriser ces initiatives numériques devient crucial.
- Par ailleurs, en 2022, selon le DSIT du Royaume-Uni, la plupart des entreprises de cybersécurité enregistrées au Royaume-Uni fournissaient des services cybernétiques professionnels, notamment des conseils, des produits ou des solutions associés à la cybersécurité. La sécurité des réseaux a été enregistrée à environ 61 %, le deuxième service le plus important que les entreprises offraient le plus fréquemment. Ces entreprises de sécurité réseau significatives dans le pays s'alignent étroitement sur les fonctionnalités des pare-feux d'entreprise, qui jouent un rôle crucial dans la protection des réseaux contre les accès non autorisés, les violations de données, les logiciels malveillants et autres cyberattaques.
- De plus, le pays accueille un vivier d'experts en cybersécurité compétents qui contribuent à la création, à l'application et à l'administration des systèmes de pare-feux. Par exemple, l'Office for National Statistics (Royaume-Uni) a rapporté que le sous-secteur des technologies de l'information, des logiciels et des services informatiques dans les industries créatives du Royaume-Uni employait plus d'un million de personnes en septembre 2022, contre 940 000 l'année précédente. Environ 108 000 de ces personnes étaient indépendantes. Une telle croissance significative de la main-d'œuvre soutient le déploiement de mesures de sécurité sophistiquées dans tous les secteurs.

Paysage concurrentiel
Le marché européen des pare-feux d'entreprise devrait être semi-consolidé en raison de la présence d'acteurs mondiaux et locaux. Les acteurs s'engagent activement dans des partenariats et des collaborations pour améliorer leurs solutions grâce à une expertise combinée dans le secteur. Les acteurs importants du marché des pare-feux d'entreprise comprennent Cisco Systems, Dell Inc., Palo Alto Networks et Fortinet Inc.
En mai 2023, Palo Alto Networks a annoncé qu'en tant que service ISV natif Azure entièrement géré, la société livrerait son pare-feu de nouvelle génération (NGFW) alimenté par l'apprentissage automatique à Microsoft Azure. Le NGFW cloud pour Azure fournit une solution de sécurité complète avec des capacités avancées, notamment la prévention avancée des menaces, le filtrage avancé des URL, WildFire et la sécurité DNS. De plus, la société a mentionné que le NGFW cloud pour Azure est disponible en Europe de l'Ouest.
En février 2023, Sophos, un fournisseur de services de cybersécurité basé au Royaume-Uni, a annoncé l'expansion de son portefeuille de pare-feux de nouvelle génération avec deux nouveaux appareils XGS Series de niveau entreprise. Les nouveaux modèles XGS 7500 et 8500 peuvent offrir aux grandes entreprises et aux installations de campus des performances et une protection optimales, élargissant les perspectives de marché pour les partenaires de distribution associés.
Leaders du secteur européen des pare-feux d'entreprise
Fortinet Inc.
Palo Alto Networks Inc
McAfee (Intel Security Group)
Cisco Systems Inc.
Dell Inc.
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

Développements récents du secteur
- Juin 2023 : SonicWall a lancé des packages mensuels de services de sécurité pour pare-feux disponibles pour les fournisseurs de services gérés (MSP) et les fournisseurs de services de sécurité gérés (MSSP) autorisés. Le service sandbox de protection avancée contre les menaces Capture (ATP), l'inspection approfondie de la mémoire en temps réel (RTDMI) brevetée, la prévention des intrusions et le contrôle des applications, le filtrage de contenu et les capacités de reporting, ainsi que plusieurs autres services essentiels de sécurité pour pare-feux, sont tous inclus dans les suites de protection SonicWall.
- Janvier 2023 : ThriveDX, un fournisseur de formation en cybersécurité et en compétences numériques, a annoncé le lancement d'une tournée à travers l'Europe de janvier à février 2023 pour remédier à la pénurie de talents, au déficit de compétences, au manque de diversité et au manque d'inclusion dans le domaine de la cybersécurité en présentant les solutions de sécurité du facteur humain innovantes de la société à la communauté de plus de 25 000 partenaires d'Exclusive Networks. L'entreprise a annoncé ses plans de collaboration avec des milliers de ses partenaires et clients européens actuels et potentiels pour construire un pare-feu humain au sein de chacune de ses entreprises.
Portée du rapport sur le marché européen des pare-feux d'entreprise
Un pare-feu est un dispositif réseau qui surveille les paquets entrant et sortant du réseau et bloque ou autorise les paquets selon des règles définissant le trafic autorisé et non autorisé. Plusieurs types de pare-feux ont été développés au fil des années, devenant de plus en plus complexes, prenant en compte davantage de paramètres pour décider d'autoriser ou non le trafic. Les pare-feux ont commencé comme des filtres de paquets, mais les plus récents font bien plus.
Le marché européen des pare-feux d'entreprise est segmenté par type de déploiement (sur site et cloud), solution (matériel, logiciel et services), taille de l'organisation (petites et moyennes organisations et grandes organisations), secteurs d'utilisateurs finaux (santé, fabrication, gouvernement, commerce de détail, éducation, services financiers et autres secteurs d'utilisateurs finaux), pays (Allemagne, Royaume-Uni, France, Russie, Espagne et autres pays). Les tailles de marché et les prévisions sont fournies en termes de valeur en USD pour tous les segments ci-dessus.
| Sur site |
| Cloud |
| Matériel |
| Logiciel |
| Services |
| Petites et moyennes organisations |
| Grandes organisations |
| Santé |
| Fabrication |
| Gouvernement |
| Commerce de détail |
| Éducation |
| Services financiers |
| Autres secteurs d'utilisateurs finaux |
| Allemagne |
| Royaume-Uni |
| France |
| Russie |
| Espagne |
| Par type de déploiement | Sur site |
| Cloud | |
| Par solution | Matériel |
| Logiciel | |
| Services | |
| Par taille de l'organisation | Petites et moyennes organisations |
| Grandes organisations | |
| Par secteurs d'utilisateurs finaux | Santé |
| Fabrication | |
| Gouvernement | |
| Commerce de détail | |
| Éducation | |
| Services financiers | |
| Autres secteurs d'utilisateurs finaux | |
| Par pays | Allemagne |
| Royaume-Uni | |
| France | |
| Russie | |
| Espagne |
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille du marché européen des pare-feux d'entreprise ?
La taille du marché européen des pare-feux d'entreprise devrait atteindre 3,93 milliards USD en 2025 et croître à un CAGR de 9,95 % pour atteindre 6,31 milliards USD d'ici 2030.
Quelle est la taille actuelle du marché européen des pare-feux d'entreprise ?
En 2025, la taille du marché européen des pare-feux d'entreprise devrait atteindre 3,93 milliards USD.
Qui sont les acteurs clés du marché européen des pare-feux d'entreprise ?
Fortinet Inc., Palo Alto Networks Inc, McAfee (Intel Security Group), Cisco Systems Inc. et Dell Inc. sont les principales entreprises opérant sur le marché européen des pare-feux d'entreprise.
Quelles années ce rapport sur le marché européen des pare-feux d'entreprise couvre-t-il, et quelle était la taille du marché en 2024 ?
En 2024, la taille du marché européen des pare-feux d'entreprise était estimée à 3,54 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché européen des pare-feux d'entreprise pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché européen des pare-feux d'entreprise pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
Dernière mise à jour de la page le:
Rapport sur le secteur européen des pare-feux d'entreprise
Statistiques pour la part, la taille et le taux de croissance des revenus du marché européen des pare-feux d'entreprise 2025, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analyse du marché européen des pare-feux d'entreprise comprend des prévisions de marché pour 2025 à 2030 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse sectorielle sous forme de téléchargement gratuit de rapport PDF.



