Taille et part du marché des matériaux neutres en carbone - Analyse de la croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives mondiales du marché des matériaux neutres en carbone

Mandats réglementaires de décarbonation et approvisionnement axé sur l'achat propre

Des règles d'approvisionnement juridiquement contraignantes soutiennent l'adoption sur le marché des matériaux neutres en carbone. La loi californienne Buy Clean California Act a appliqué des limites de potentiel de réchauffement climatique (PRC) à l'acier de structure, à l'acier d'armature pour béton, au verre plat et à l'isolation dans les travaux publics à compter du 1er janvier 2025. L'État de Washington a étendu des exigences comparables à partir du 1er juillet 2025 aux contrats de construction de l'État portant sur plus de 100 000 pieds carrés bruts. En juillet 2026, les orientations de la Commission européenne au titre de la loi sur l'industrie zéro net ont enjoint aux autorités d'utiliser des critères non tarifaires dans les marchés publics^{[1]Commission européenne, « La Commission publie des orientations sur l'application des critères non tarifaires au titre de la loi sur l'industrie zéro net », Énergie, energy.ec.europa.eu}. Ces mesures placent les déclarations environnementales de produits au cœur de la qualification des fournisseurs. Les producteurs qui établissent des données produit vérifiées peuvent utiliser cette documentation dans un nombre croissant de procédures de marchés publics.

Certification des bâtiments verts et divulgation du carbone incorporé

Les systèmes de certification des bâtiments verts rendent la performance en carbone incorporé plus importante dans les spécifications de projet. La version 5 du système Leadership in Energy and Environmental Design (LEED v5) est devenue obligatoire pour les nouvelles inscriptions de projets le 1er juillet 2026, et son exigence d'évaluation du cycle de vie du bâtiment entier s'applique à chaque projet du système de notation cité. La Californie a finalisé des exigences de reporting obligeant les fabricants de matériaux de construction de phase 1 à soumettre des informations sur le carbone incorporé pour l'année civile 2026. La directive révisée sur la performance énergétique des bâtiments impose la divulgation du potentiel de réchauffement climatique sur le cycle de vie pour les nouveaux bâtiments de plus de 1 000 mètres carrés à partir de janvier 2028 et pour tous les nouveaux bâtiments à partir de 2030. Cela relie la mesure du carbone au niveau de l'usine à la documentation nécessaire à la conformité des bâtiments. Le marché des matériaux neutres en carbone bénéficie de la capacité des fournisseurs à fournir des déclarations environnementales de produits cohérentes dès la phase de conception et de construction, et de la possibilité pour les acheteurs de comparer des données vérifiées avant la sélection des matériaux.

Engagements Scope 3 des entreprises et primes pour les produits durables

Les acheteurs du secteur automobile et industriel accroissent leur demande de matériaux contribuant aux objectifs d'émissions de la catégorie 1 du Scope 3. L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a indiqué en 2025 que les utilisateurs d'acier, notamment les groupes automobiles, avaient intégré des approvisionnements à base d'hydrogène dans leurs stratégies de décarbonation de la chaîne d'approvisionnement. Cela crée des exigences d'achat distinctes pour les polymères, l'acier, l'aluminium, le verre et le ciment. Les entreprises de biens de consommation emballés ont besoin de plastiques et de verre certifiés à faible teneur en carbone, tandis que les fabricants de biens d'équipement se concentrent sur l'acier et l'aluminium. Les fournisseurs qui alignent la certification de leurs produits sur ces besoins spécifiques aux applications peuvent servir des clients cherchant des réductions d'émissions traçables. Le marché des matériaux neutres en carbone est donc susceptible de récompenser des approches commerciales ciblées plutôt qu'une offre uniforme de produits à faible teneur en carbone.

Montée en puissance de la capture, de l'utilisation et de la minéralisation du carbone

La capture, l'utilisation et la minéralisation du carbone (CUMC) offrent une voie pour réduire les émissions de procédé du ciment et du béton. Heidelberg Materials AG a entamé la planification de la construction de son projet GeZero à Geseke, en Allemagne, en 2026, et le projet est conçu pour capturer 700 000 tonnes métriques de dioxyde de carbone par an. Le projet vise à soutenir une production de ciment entièrement décarbonée d'ici 2029. La CUMC est particulièrement pertinente car les émissions de calcination ne peuvent pas être éliminées par la seule substitution de combustibles. Les systèmes de minéralisation du béton peuvent également favoriser une utilisation réduite du ciment tout en maintenant les spécifications de mélange établies. Le marché des matériaux neutres en carbone bénéficie d'une voie de déploiement pratique lorsque la technologie de capture, le transport, le stockage, la performance vérifiée des produits et l'acceptation par les clients sont développés conjointement.

Prime verte et intensité capitalistique élevée de la conversion

La différence de prix entre les matériaux à faible teneur en carbone et les matériaux conventionnels reste un obstacle à l'adoption sur le marché des matériaux neutres en carbone. Le Conseil chinois pour la coopération internationale sur l'environnement et le développement a constaté que les primes vertes pour les matériaux de construction tels que le ciment et le verre atteignaient 139 % au-dessus des coûts de production conventionnels ces dernières années. Les exigences en capital sont particulièrement difficiles à satisfaire pour les producteurs qui convertissent des actifs industriels établis. SSAB AB a obtenu un financement vert en avril 2025 pour son mini-laminoir sans combustibles fossiles à Luleå, en Suède. L'accès au soutien public, aux accords d'achat à long terme et au financement structuré peut déterminer si une conversion d'usine se concrétise. Cela peut favoriser les entreprises ayant des relations établies avec les prêteurs par rapport aux entreprises qui s'appuient uniquement sur leurs bilans d'entreprise.

Rareté des matières premières et chaînes d'approvisionnement à faible teneur en carbone fragmentées

L'accès fiable aux matières premières biosourcées, recyclées et sans combustibles fossiles reste une contrainte structurelle pour les producteurs de polymères et de métaux. L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a indiqué que les perturbations d'approvisionnement en 2026 ont affecté les coûts de traitement des minéraux et ont mis en évidence la concentration des chaînes d'approvisionnement en matériaux critiques^{[2]Agence internationale de l'énergie, « Perspectives mondiales des minéraux critiques 2026 », Agence internationale de l'énergie, iea.org}. L'agence a également indiqué que la Chine traitait plus de 70 % du lithium, du cobalt, du graphite et des terres rares dans les chaînes d'approvisionnement couvertes par son évaluation 2026. Cette concentration peut augmenter les coûts et compliquer la planification des approvisionnements pour la production à faible teneur en carbone. Les producteurs ont besoin d'arrangements d'achat pluriannuels et d'une diversification géographique plutôt que de s'appuyer sur des achats au comptant. Ces mesures peuvent améliorer la résilience de l'approvisionnement, mais peuvent accroître la complexité des achats sur le marché des matériaux neutres en carbone et nécessiter une coordination plus étroite entre les équipes d'approvisionnement, de production et de clientèle.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par type de matériau : le ciment et le béton neutres en carbone ancrent l'échelle tandis que les polymères neutres en carbone stimulent la croissance premium

Le ciment et le béton neutres en carbone détenaient 33,24 % du chiffre d'affaires total en 2025. Le marché des matériaux neutres en carbone s'appuie sur ce groupe de matériaux car la construction est exposée aux exigences en matière de carbone incorporé, aux règles de marchés publics et à la nécessité pour les producteurs de documenter la performance carbone au niveau du produit. La fabrication du ciment produit des émissions de procédé substantielles issues de la calcination, ce qui en a fait une priorité pour la réglementation, la conversion des usines et l'investissement dans la capture du carbone. HOLCIM a indiqué que le ciment à faible teneur en carbone ECOPlanet représentait 36 % des ventes nettes de ciment en 2025, tandis que le béton vert ECOPact représentait 31 % des ventes nettes de béton prêt à l'emploi. Ces résultats ont montré qu'une offre de produits à faible teneur en carbone sous marque peut gagner en demande lorsqu'elle est soutenue par une certification, une couverture commerciale et des spécifications de projet.

Les polymères neutres en carbone devraient progresser à un CAGR de 10,34 % jusqu'en 2031. Le segment est soutenu par les objectifs d'émissions des constructeurs automobiles, les règles européennes sur les produits et la demande de matériaux répondant aux exigences de performance dans des applications exigeantes. BASF a lancé les grades de polyamide Ultramid LowPCF et Ultramid ZeroPCF en juin 2025 pour les applications automobiles, électroniques et industrielles sans nécessiter de reformulation par les clients. La mise à jour des évaluations du cycle de vie de Braskem en octobre 2025 a couvert son portefeuille de polyéthylène biosourcé et a rapporté un bénéfice net en dioxyde de carbone de 4,7 kilogrammes d'équivalent dioxyde de carbone par kilogramme pour la cire de polyéthylène (PE). La certification internationale de durabilité et de carbone PLUS (ISCC PLUS) devient importante pour les revendications de matériaux à équilibre biomasse et peut devenir une exigence d'entrée dans la chaîne d'approvisionnement plutôt qu'un simple différenciateur de produit.

Par secteur d'utilisation finale : le bâtiment et la construction maintiennent leur leadership d'échelle tandis que l'automobile redéfinit les spécifications des matériaux

Le bâtiment et la construction détenaient 35,57 % du chiffre d'affaires total en 2025. Le marché des matériaux neutres en carbone est étroitement lié à ce segment car la construction est exposée aux mandats d'achat propre, aux exigences LEED v5, aux règles européennes de divulgation pour les bâtiments et aux processus d'appels d'offres publics qui exigent de plus en plus des données environnementales validées. Les cycles d'approvisionnement dans la construction peuvent s'étendre sur plusieurs années, ce qui offre aux fournisseurs certifiés une demande plus prévisible une fois que les exigences de déclaration environnementale de produit entrent dans les documents d'appel d'offres. Le ciment et le béton servent les principales applications structurelles, tandis que les métaux soutiennent les exigences structurelles et que le verre plat à faible teneur en carbone sert les systèmes de murs-rideaux et de vitrages. L'emballage, l'électrique et l'électronique, et la fabrication industrielle représentent également une demande significative, où les achats liés aux déclarations environnementales de produits se sont étendus aux contrats hors construction.

L'automobile devrait progresser à un CAGR de 10,78 % jusqu'en 2031. Le marché des matériaux neutres en carbone sert ce segment par le biais de polymères haute performance utilisés dans les boîtiers de batteries, les systèmes de gestion thermique et les panneaux intérieurs légers, ainsi que d'acier à faible teneur en carbone pour les structures de véhicules. Ces utilisations nécessitent des matériaux répondant à des exigences fonctionnelles exigeantes. L'OCDE a déclaré en 2025 que les utilisateurs d'acier liés à l'automobile avaient intégré des projets à base d'hydrogène dans leurs plans de décarbonation de la chaîne d'approvisionnement. Le règlement révisé de l'Union européenne sur les véhicules en fin de vie devrait imposer des seuils minimaux de contenu recyclé pour les nouveaux véhicules.

Analyse géographique

L'Asie-Pacifique détenait 37,72 % du chiffre d'affaires total en 2025 et devrait progresser à un CAGR de 10,11 % jusqu'en 2031. Le marché des matériaux neutres en carbone dans la région reflétait la demande de la Chine, de l'Inde, du Japon et de la Corée du Sud, ainsi qu'une capacité étendue dans le ciment, l'acier, les produits chimiques et la fabrication. Le pipeline d'infrastructures de l'Inde peut soutenir la demande de matériaux de construction certifiés, tandis que le Japon et la Corée du Sud ont renforcé le reporting sur le carbone incorporé et l'activité de décarbonation industrielle. En juin 2026, POSCO Holdings Inc. a achevé un four à arc électrique de 2,5 millions de tonnes métriques à l'usine de Gwangyang, conçu pour réduire les émissions de dioxyde de carbone jusqu'à 75 % par rapport à la production conventionnelle au haut fourneau. L'ampleur de la fabrication régionale offre aux fournisseurs une large base potentielle pour la qualification et le déploiement de produits à faible teneur en carbone.

L'Amérique du Nord a maintenu sa position grâce aux programmes fédéraux et étatiques d'achat propre et à la capacité des fours à arc électrique. Le marché des matériaux neutres en carbone dans la région bénéficie d'exigences de qualification pour la construction publique plus claires, qui obligent les producteurs à préparer des données environnementales de produits vérifiables. La Californie et l'État de Washington ont établi ces exigences pour les matériaux de construction publics. L'Europe est restée soutenue par le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, les programmes du Fonds pour l'innovation et la documentation numérique des produits. La Commission européenne a lancé le registre des passeports numériques de produits en juillet 2026 au titre du règlement (UE) 2024/1781, créant une infrastructure technique pour la traçabilité vérifiable des matériaux.

L'Amérique du Sud est restée à un stade plus précoce, la plateforme de polymères biosourcés I'm green de Braskem au Brésil constituant un actif d'exportation important. Le Moyen-Orient et l'Afrique sont également restés à un stade plus précoce d'adoption obligatoire du carbone incorporé, bien que le pipeline de construction Vision 2030 de l'Arabie saoudite et les engagements en matière d'infrastructures vertes de l'Afrique du Sud créaient des signaux de demande initiaux. Le marché des matériaux neutres en carbone peut se développer dans ces régions à mesure que les normes d'approvisionnement deviennent plus spécifiques et que les capacités de reporting se développent parallèlement à la capacité de production. Le marché des matériaux neutres en carbone dépendra des exigences locales des projets, des matières premières disponibles et de la capacité des fournisseurs à répondre aux besoins de certification. Les fournisseurs transfrontaliers auront besoin de données produit répondant aux exigences du marché de destination. Ces conditions peuvent favoriser les partenariats précoces entre les promoteurs de projets locaux, les producteurs de matériaux et les prestataires de certification.