Taille et part du marché de l'énergie renouvelable en Australie
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Taille du marché de l'année de base (2025) | 74.83 gigawatt |
| Volume du Marché (2026) | 85.65 gigawatt |
| Volume du Marché (2031) | 168.14 gigawatt |
| Taux de croissance (2026 - 2031) | 14.46% CAGR |
| Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché de l'énergie renouvelable en Australie par Mordor Intelligence
La taille du marché de l'énergie renouvelable en Australie était évaluée à 74,83 gigawatts en 2025 et devrait croître de 85,65 gigawatts en 2026 pour atteindre 168,14 gigawatts d'ici 2031, à un TCAC de 14,46 % au cours de la période de prévision (2026-2031).
Un ensemble de politiques favorables, des objectifs croissants de décarbonisation des entreprises et la baisse rapide des coûts du stockage à l'échelle des services publics sous-tendent cette expansion. Le solaire à grande échelle continue de dominer les ajouts de capacité, tandis que l'énergie éolienne enregistre la trajectoire de croissance la plus forte à mesure que les développeurs accélèrent les pipelines terrestres et les premières étapes des projets offshore. Les flux d'investissement favorisent les projets situés dans les zones d'énergie renouvelable désignées, où des approbations simplifiées et une capacité de transmission préexistante raccourcissent les cycles de développement. Les batteries à longue durée obtiennent désormais un accord financier en parallèle des actifs de production, permettant une pénétration instantanée plus élevée des énergies renouvelables variables. Simultanément, les exploitants miniers et les opérateurs de centres de données concluent des contrats d'achat d'énergie à long terme qui réduisent le risque des constructions à l'échelle du gigawatt et diversifient les sources de revenus des producteurs.
Points clés du rapport
- Par technologie, le solaire détenait 59,85 % de la part du marché de l'énergie renouvelable en Australie en 2025, tandis que l'éolien devrait progresser à un TCAC de 18,53 % jusqu'en 2031.
- Par utilisateur final, le segment des services publics représentait 61,55 % de la taille du marché de l'énergie renouvelable en Australie en 2025, tandis que le segment résidentiel devrait progresser à un TCAC de 15,88 % jusqu'en 2031.
- Par zone géographique, la Nouvelle-Galles du Sud et Victoria représentaient collectivement 44,60 % de la capacité installée en 2025 ; le Queensland devrait afficher le TCAC le plus élevé parmi les États jusqu'en 2031.
Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.
Tendances et perspectives du marché de l'énergie renouvelable en Australie
Analyse de l'impact des moteurs*
| Moteur | (~) % d'impact sur les prévisions de TCAC | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Afflux de dépenses d'investissement dans le solaire photovoltaïque à grande échelle | +3.20% | National ; Nouvelle-Galles du Sud, Victoria, Queensland | Moyen terme (2-4 ans) |
| Extension des objectifs d'énergie renouvelable au niveau fédéral et des États | +2.80% | National ; zones d'énergie renouvelable | Long terme (≥ 4 ans) |
| Engagements des entreprises en matière d'exploitation minière et de centres de données alimentés par les énergies renouvelables | +2.10% | Australie-Occidentale, Queensland | Moyen terme (2-4 ans) |
| Essor des projets de batteries à longue durée débloquant une capacité d'énergie renouvelable supplémentaire | +1.90% | Australie-Méridionale, Victoria | Court terme (≤ 2 ans) |
| Pôles d'exportation d'hydrogène vert stimulant de nouvelles constructions sous contrat | +1.50% | Australie-Occidentale, Territoire du Nord | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Afflux de dépenses d'investissement dans le solaire photovoltaïque à grande échelle
Les investissements engagés dans le solaire à grande échelle ont atteint 12 milliards AUD (7,9 milliards USD) pour 47 projets en 2024, confirmant le leadership en matière de coûts et la bancabilité du solaire sur le marché de l'énergie renouvelable en Australie.(1)Neoen, "Neoen obtient un accord d'achat d'énergie majeur pour le Western Downs Green Power Hub," neoen.com Les liquidités provenant des fonds de pension et des investisseurs en infrastructure associent désormais les fonds propres aux subventions concessionnelles de l'Agence australienne des énergies renouvelables, allongeant les échéances et réduisant le coût moyen pondéré du capital. Les développeurs intègrent des batteries ou des condensateurs synchrones dans le même bilan pour satisfaire aux nouvelles normes de résistance du réseau, une structure qui accélère l'approbation de l'interconnexion. La concurrence s'est intensifiée pour les sites privilégiés dans les zones de la Nouvelle-Angleterre, du Queensland central et de la rivière Murray, où la marge de transmission et un fort ensoleillement coexistent.
Extension des objectifs d'énergie renouvelable au niveau fédéral et des États
L'engagement fédéral d'atteindre 82 % d'électricité renouvelable d'ici 2030 supprime l'ambiguïté des signaux de revenus et consolide la confiance dans le marché de l'énergie renouvelable en Australie.(2)Département du changement climatique, de l'énergie, de l'environnement et de l'eau, "Objectifs en matière d'énergie renouvelable," energy.gov.au Les ambitions des États vont plus loin : Victoria vise 95 % d'ici 2035, le Queensland 70 % d'ici 2032, garantissant une file de projets s'étendant sur plusieurs décennies. Les Certificats de production à grande échelle mis à jour soutiennent les structures d'offre à terme, tandis que le Plan de système intégré de l'AEMO priorise des corridors tels que HumeLink et VNI West, ancrant une expansion du réseau favorisant les énergies renouvelables.
Engagements des entreprises en matière d'exploitation minière et de centres de données alimentés par les énergies renouvelables
La division Nickel West de BHP a atteint 100 % d'électricité renouvelable grâce à des contrats d'achat d'énergie éolienne et solaire de 181 MW, établissant un modèle d'approvisionnement pour les secteurs difficiles à décarboniser.(3)BHP, "Nickel West obtient une alimentation 100 % renouvelable," bhp.com NextDC a suivi avec une centrale solaire dédiée de 132 MW, démontrant la pression des opérateurs hyperscale sur les exploitants de centres de données. Ces contrats d'achat d'énergie à long terme stabilisent les revenus, compriment les primes de risque marchand et stimulent un transfert de charge industrielle vers des régions riches en énergies renouvelables telles que le Pilbara, le bassin de Bowen et le Gippsland.
Essor des projets de batteries à longue durée débloquant une capacité d'énergie renouvelable supplémentaire
Les nouveaux engagements en matière de batteries ont totalisé 4,1 GW en 2024, englobant des prototypes au lithium-ion, à flux de vanadium et à air comprimé.(4)AEMO, "Tableau de bord des données NEM," aemo.com.au Les systèmes Hornsdale et Torrens Island en Australie-Méridionale ont démontré des revenus de contrôle de fréquence qui alimentent désormais les argumentaires d'investissement à l'échelle nationale. Les fenêtres de stockage de huit à douze heures offertes par les batteries à flux s'alignent sur les prix des pointes du soir, augmentant davantage le plafond de pénétration des énergies renouvelables variables.
Analyse de l'impact des contraintes*
| Contrainte | (~) % d'impact sur les prévisions de TCAC | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Congestion du réseau de transport et faible capacité d'accueil du réseau | -2.10% | Zones rurales de Nouvelle-Galles du Sud, Queensland | Moyen terme (2-4 ans) |
| Incertitude politique autour du calendrier du régime d'investissement en capacité | -1.30% | National | Court terme (≤ 2 ans) |
| Délais d'approvisionnement accrus pour les transformateurs et composants haute tension importés | -1.10% | National | Court terme (≤ 2 ans) |
| Résistance des communautés aux nouveaux corridors de transport interétatiques | -0.80% | Zones rurales de Nouvelle-Galles du Sud, Victoria | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Congestion du réseau de transport et faible capacité d'accueil du réseau
L'AEMO a identifié 23 points de contrainte où la production d'énergie renouvelable est réduite jusqu'à 15 % lors des pics de midi, érodant le taux de rendement interne des projets et diluant l'avantage du coût marginal à court terme par rapport aux centrales thermiques. Les développeurs intègrent de plus en plus des mises à niveau de réseau de transport sur mesure d'un montant de 50 à 100 millions AUD (33 à 66 millions USD) dans leurs budgets de faisabilité, réduisant la sélection des sites aux zones dotées de lignes dorsales préexistantes.
Délais d'approvisionnement accrus pour les transformateurs et composants haute tension importés
Les enquêtes du Conseil des énergies propres indiquent des délais d'attente pour les transformateurs de 18 à 24 mois, contre 8 à 12 mois historiquement, ce qui modifie la planification du chemin critique et gonfle les budgets d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction jusqu'à 50 millions AUD (33 millions USD) pour une construction typique de 200 MW.(5)Conseil des énergies propres, "Défis de la chaîne d'approvisionnement dans le secteur des énergies renouvelables," cleanenergycouncil.org.au Les développeurs se couvrent en s'approvisionnant auprès de fournisseurs européens et coréens, mais la part locale reste marginale.
*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.
Analyse des segments
Par technologie : la domination du solaire fait face à l'accélération de l'énergie éolienne
Le solaire représentait 59,85 % de la part du marché de l'énergie renouvelable en Australie en 2025, porté par des coûts nivelés inférieurs à 40 AUD/MWh (26 USD/MWh) dans les zones à fort ensoleillement de la côte est. La taille du marché de l'énergie renouvelable en Australie pour les actifs solaires devrait s'étendre à un TCAC de 13,22 % jusqu'en 2031, les acheteurs des secteurs des services publics, commercial et résidentiel continuant de privilégier la transparence des coûts et la modularité de construction. Les investisseurs en services publics favorisent les grandes installations à trackers uniaxiaux au sein des zones d'énergie renouvelable, associées à des batteries de quatre heures qui tirent parti des écarts d'arbitrage du soir. L'adoption en toiture reste forte ; une maison individuelle construite sur deux en 2025 devrait être livrée avec des packages solaires-stockage intégrés préfinancés dans les hypothèques.
L'éolien progresse à un TCAC plus rapide de 18,53 % grâce à des turbines plus hautes, des hauteurs de moyeu supérieures à 200 mètres, et un cadre politique offshore en maturation. Trois projets offshore, totalisant 5,4 GW, ont déposé des déclarations d'impact environnemental en 2024, menés par le projet Star of the South de 2,2 GW au large du Gippsland, en Victoria. Ces bases de plusieurs gigawatts sous-tendent de nouvelles épines dorsales de transmission et stabilisent les tarifs de réseau à long terme. L'hydroélectricité devrait préserver sa niche de production de base avec l'achèvement de Snowy 2.0, dont la mise en service est prévue pour injecter 2 GW de capacité distribuable et 350 heures de stockage en 2028. La bioénergie, la géothermie et l'énergie océanique restent périphériques mais accumulent un élan localisé parmi les entreprises agroalimentaires et les communautés isolées en quête de valorisation des déchets et d'indépendance énergétique.
Note: Les parts de chaque segment individuel sont disponibles à l'achat du rapport
Par utilisateur final : l'essor du résidentiel challenge la domination des services publics
Les services publics détenaient 61,55 % de la taille du marché de l'énergie renouvelable en Australie en 2025, tirant parti des économies d'échelle pour sécuriser le financement et l'accès au réseau. Les détaillants verticalement intégrés concentrent leur attention sur la co-implantation du stockage et les services de résistance du système pour défendre leurs parts face à la production distribuée. Cependant, les systèmes résidentiels affichent un TCAC vigoureux de 15,88 % à mesure que les prix des batteries baissent et que les agrégateurs de centrales virtuelles garantissent aux propriétaires des crédits annuels sur leurs factures. Environ 4,3 GW de capacité derrière le compteur ont été installés en 2024, les tarifs de rachat étant progressivement remplacés par des limites d'exportation dynamiques et des droits de participation au marché de gros administrés via des applications de détaillants.
Les acheteurs commerciaux et industriels complètent la demande, tirés vers l'avant par les calendriers d'objectifs fondés sur la science et la gestion du risque de réputation. La chaîne de supermarchés nationale Woolworths a sécurisé un approvisionnement électrique 100 % renouvelable via des contrats d'achat d'énergie éolienne et solaire dédiés, signalant que les acheteurs d'entreprise du marché intermédiaire peuvent désormais conclure des transactions à grande échelle sans expertise en négoce de matières premières. Les services publics répondent en proposant des services de gestion de l'énergie et de réponse à la demande pour compenser les marges volumétriques perdues.
Note: Les parts de chaque segment individuel sont disponibles à l'achat du rapport
Analyse géographique
La Nouvelle-Galles du Sud et Victoria représentaient ensemble 44,60 % de la capacité renouvelable installée en 2025, portées par des centres de charge denses, des corridors de transmission préexistants et des pipelines de zones d'énergie renouvelable bien définis. Chaque État tire parti de programmes d'appels d'offres compétitifs qui harmonisent les normes de résistance du réseau avec le soutien par contrats pour différence, attirant ainsi des capitaux moins coûteux.
Le Queensland s'impose comme l'État à la croissance la plus rapide, affichant des bilans pluriannuels de construction renouvelable supérieurs à 2 GW à mesure que son objectif de 70 % d'énergies renouvelables d'ici 2032 converge avec d'abondantes ressources solaires dans le Queensland central et le Queensland du Nord. Les lignes de transmission de zones d'énergie renouvelable dédiées et la dette concessionnelle de CleanCo, détenue par l'État, déclenchent des annonces de pipelines à l'échelle du gigawatt, telles que le Callide Renewable Hub de 1 GW. L'Australie-Méridionale reste une étude de cas internationale pour les systèmes à forte pénétration, atteignant 73 % d'électricité renouvelable en 2024 grâce à un mélange d'énergie éolienne, solaire et de 750 MW de stockage par batteries. La Tasmanie exporte l'excédent d'énergie hydroélectrique via Basslink et recherche des interconnecteurs supplémentaires pour monétiser la production excédentaire de la saison des pluies. L'Australie-Occidentale, qui exploite les réseaux séparés SWIS et NWIS, avance des super-projets d'hydrogène renouvelable dans le Pilbara destinés à servir des clients asiatiques. Le Territoire du Nord accélère les propositions de solaire et d'hydrogène près du port de Darwin, tirant parti de son ensoleillement équatorial et de sa proximité avec les infrastructures d'exportation de GNL.
Paysage concurrentiel
Le marché australien de l'énergie renouvelable des petites et moyennes entreprises reste modérément fragmenté, les cinq plus grands développeurs contrôlant environ 42 % de la capacité installée. Les détaillants en place AGL Energy et Origin Energy pivotent vers les énergies renouvelables, mais font face à une concurrence de plus en plus intense de la part de développeurs spécialisés tels que Neoen, Acciona Energia et Iberdrola Australia. La maîtrise de l'intégration au réseau, plutôt que la simple échelle en gigawatts, définit désormais l'avantage concurrentiel, comme en témoigne la batterie de 150 MW de Neoen intégrée au Western Downs Solar Hub de 460 MW, qui sécurise des revenus de services auxiliaires en plus d'un contrat d'achat d'énergie de 15 ans.
Les fabricants d'équipements originaux pour turbines Vestas et Goldwind dominent les commandes d'éolien terrestre, tandis que Siemens Gamesa et GE se positionnent pour la tranche offshore émergente en établissant des centres locaux de formation et d'assemblage de composants. Les intégrateurs de batteries Tesla et Fluence se disputent les appels d'offres parrainés par les États, offrant des garanties pluriannuelles de performance qui rassurent les financeurs conservateurs. Les agrégateurs de contrats d'achat d'énergie d'entreprise entrent en jeu, permettant aux acheteurs de petite et moyenne taille de former des groupements d'achat pour contracter des volumes à l'échelle des services publics. Les acteurs du marché déploient des jumeaux numériques et une maintenance prédictive pour améliorer la disponibilité des actifs, tandis que les activités de fusions et acquisitions ciblent les pipelines en phase avancée plutôt que les concessions en phase initiale pour atténuer le risque d'obtention des permis.
Leaders de l'industrie de l'énergie renouvelable en Australie
Tilt Renewables Ltd.
Acciona SA
Iberdrola SA
Vestas Wind Systems A/S
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., Ltd.,
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents dans l'industrie
- Octobre 2024 : Neoen a annoncé la clôture financière de son Western Downs Green Power Hub de 460 MW dans le Queensland, sécurisant un contrat d'achat d'énergie de 15 ans avec CleanCo Queensland d'une valeur de 1,8 milliard AUD (1,2 milliard USD).
- Septembre 2024 : Origin Energy a finalisé l'acquisition des activités australiennes d'Octopus Energy pour 220 millions AUD (145 millions USD), élargissant ses capacités de vente au détail d'énergie renouvelable et sa base de clients de 280 000 comptes.
- Août 2024 : Star of the South a reçu sa licence d'éolien offshore du gouvernement de Victoria pour son projet d'éolien offshore de 2,2 GW, représentant le premier développement d'éolien offshore à l'échelle commerciale en Australie. Le projet devrait produire 8 000 GWh par an et créer environ 8 000 emplois dans la construction à son achèvement d'ici 2032.
- Juillet 2024 : Fortescue Future Industries a sécurisé 6,2 milliards AUD (4,1 milliards USD) de contrats d'exportation d'hydrogène vert avec des acheteurs européens et asiatiques, soutenant son pipeline de développement d'énergie renouvelable de 5 GW en Australie-Occidentale.
- Juin 2024 : AGL Energy a annoncé un investissement de 2,2 milliards AUD (1,5 milliard USD) dans des projets d'énergie renouvelable et de stockage par batteries en Nouvelle-Galles du Sud et à Victoria, notamment la centrale solaire Broken Hill de 500 MW et la batterie Torrens Island de 200 MW.
Portée du rapport sur le marché de l'énergie renouvelable en Australie
L'énergie renouvelable est l'énergie collectée à partir de ressources renouvelables telles que la lumière solaire, le vent, le mouvement de l'eau et la chaleur géothermique, qui se renouvellent naturellement.
Le marché de l'énergie renouvelable en Australie est segmenté par technologie. Par technologie, le marché est segmenté en solaire, éolien, hydraulique et autres technologies. Pour chaque segment, la capacité installée et les prévisions ont été réalisées sur la base des gigawatts (GW).
| Énergie solaire (photovoltaïque et concentration solaire) |
| Énergie éolienne (terrestre et offshore) |
| Hydroélectricité (petite, grande, STEP) |
| Bioénergie |
| Géothermie |
| Énergie océanique (marémotrice et houlomotrice) |
| Services publics |
| Commercial et industriel |
| Résidentiel |
| Par technologie | Énergie solaire (photovoltaïque et concentration solaire) |
| Énergie éolienne (terrestre et offshore) | |
| Hydroélectricité (petite, grande, STEP) | |
| Bioénergie | |
| Géothermie | |
| Énergie océanique (marémotrice et houlomotrice) | |
| Par utilisateur final | Services publics |
| Commercial et industriel | |
| Résidentiel |
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille du marché de l'énergie renouvelable en Australie en 2026 ?
La capacité installée s'élève à 85,65 GW et devrait atteindre 168,14 GW d'ici 2031.
Quelle est la technologie à la croissance la plus rapide ?
La capacité éolienne devrait s'étendre à un TCAC de 18,53 % entre 2026 et 2031.
Pourquoi les batteries à longue durée sont-elles essentielles pour l'expansion des énergies renouvelables ?
Les batteries permettent une pénétration plus élevée du solaire et de l'éolien variables en déplaçant la production excédentaire vers les périodes de pointe et en fournissant des services de stabilité du réseau.
Qu'est-ce qui stimule l'adoption des énergies renouvelables dans le secteur résidentiel ?
La baisse des coûts du solaire en toiture associé au stockage et les programmes de centrales virtuelles qui rémunèrent les ménages pour l'énergie exportée alimentent un TCAC de 15,88 %.
Quel État devrait mener les futurs ajouts de capacité ?
Le Queensland affiche le TCAC projeté le plus élevé au niveau des États, soutenu par un objectif de 70 % d'énergies renouvelables d'ici 2032 et d'importantes ressources solaires.
Quel est le degré de fragmentation du paysage des développeurs ?
Les cinq premiers acteurs contrôlent environ 42 % de la capacité installée, ce qui signifie une fragmentation modérée et des pipelines de projets compétitifs.
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