Taille et part du marché des olives en Asie-Pacifique - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché des olives en Asie-Pacifique

Hausse de la production d'olives en Chine et en Australie

La province du Gansu en Chine cultive plus de 40 000 hectares d'oliveraies, principalement concentrées dans la ville de Longnan, produisant 30 000 tonnes métriques d'huile d'olive par an. Parallèlement, les provinces du Yunnan, du Sichuan et du Shaanxi développent des parcelles expérimentales, soutenues par des subventions de lutte contre la pauvreté et des programmes de modernisation agricole. Les plantations à très haute densité en Australie s'étendent sur environ 7 000 hectares dans plusieurs États, tirant parti de la récolte mécanique et de l'irrigation de précision pour atteindre des rendements représentant 36 % de la production mondiale d'huile d'olive extra-vierge, malgré une superficie plantée ne représentant que 3 % du total mondial. L'engagement du Conseil oléicole international en septembre 2024 avec des responsables chinois vise à harmoniser les normes de qualité et à développer la formation technique, accélérant potentiellement la transition de la Chine du statut d'importateur net à celui de producteur autosuffisant au cours de la période de prévision.

Évolution des régimes alimentaires vers les aliments méditerranéens

En 2023, le Japon a importé 58 000 tonnes métriques d'huile d'olive, d'une valeur de 250 millions USD. Les principaux fournisseurs étaient l'Espagne, l'Italie et la Grèce, portés par des consommateurs soucieux de leur santé qui associent l'huile d'olive à des bienfaits cardiovasculaires et à la longévité. En Chine, les ménages de la classe moyenne urbaine achètent de plus en plus d'huile d'olive via des plateformes telles que Tmall et JD.com. Les marques espagnoles et italiennes haut de gamme sur ces plateformes affichent des primes de prix de 30 % à 50 % par rapport aux huiles de colza et de soja domestiques, reflétant la volonté des consommateurs de payer pour une qualité et une authenticité perçues. En Inde, le marché de l'épicerie en ligne, soutenu par des plateformes de commerce rapide telles que Blinkit, Zepto et Swiggy Instamart, facilite les achats d'essai de produits spécialisés, dont les olives, en livrant des produits frais en 10 à 15 minutes dans les zones métropolitaines. Par ailleurs, le vieillissement de la population japonaise, dont 29 % des résidents devraient avoir plus de 65 ans en 2024, stimule la demande d'aliments à haute densité nutritionnelle. Des plateformes telles que Rakuten, Amazon Fresh et Oisix se concentrent sur l'offre de produits frais haut de gamme pour répondre à ce segment démographique.

Croissance des circuits Hôtellerie, Restauration et Cafés/Restauration collective (HoReCa) et de la restauration hors domicile

Le secteur hôtelier, de la restauration et de la restauration collective institutionnelle en Inde est porté par la hausse des revenus disponibles, l'urbanisation et la prolifération des chaînes de cuisine internationale proposant des menus méditerranéens. Les importations de fruits frais en Inde ont totalisé 664 millions USD en 2024, les olives occupant une part de niche mais croissante, les chefs privilégiant l'authenticité des ingrédients et l'attrait visuel pour les expériences culinaires portées par Instagram. Le secteur de la restauration hors domicile au Japon propose de plus en plus de menus d'inspiration méditerranéenne, avec de l'huile d'olive et des olives fraîches apparaissant dans des plats de fusion mêlant traditions culinaires européennes et japonaises. Cette tendance est soutenue par le marché de l'épicerie en ligne du pays, qui facilite la découverte des ingrédients ^{[1]Source : Organisation japonaise du commerce extérieur, « Statistiques d'importation d'huile d'olive 2023 », jetro.go.jp}. Cobram Estate exporte vers 13 pays, dont le Japon, Singapour et la Nouvelle-Zélande, en s'appuyant sur sa chaîne d'approvisionnement intégrée verticalement pour garantir une traçabilité de la récolte à l'étagère qui répond aux attentes des acheteurs du circuit Hôtellerie, Restauration et Cafés/Restauration collective (HoReCa) soucieux de la qualité. 

Subventions gouvernementales au reboisement et à la diversification agricole

La Mission nationale indienne sur les huiles alimentaires et les oléagineux a fixé un objectif de production de 69,7 millions de tonnes métriques d'oléagineux d'ici 2030-31. Le programme impose également un droit d'importation de 20 % sur les huiles alimentaires pour inciter à la culture domestique. L'accent principal reste mis sur le tournesol, le soja et la moutarde, plutôt que sur les olives. La province du Gansu en Chine intègre la culture de l'olivier dans des initiatives de lutte contre la pauvreté et de reboisement, en offrant des subventions pour les infrastructures d'irrigation goutte-à-goutte et l'approvisionnement en plants. Le 14e Plan quinquennal du gouvernement central donne la priorité à la diversification agricole pour réduire la dépendance aux importations de céréales et stabiliser les revenus ruraux. Les gouvernements des États australiens accordent des subventions pour l'efficacité de l'utilisation de l'eau et l'adaptation climatique, avec des programmes tels que le Plan du bassin Murray-Darling allouant des fonds pour des systèmes d'irrigation de précision qui réduisent la consommation d'eau de 30 à 40 % tout en maintenant les rendements, bénéficiant directement aux oléiculteurs des régions sujettes à la sécheresse. 

Anomalies climatiques extrêmes (vagues de chaleur, typhons)

La région Asie-Pacifique subit des pertes économiques annuelles liées aux catastrophes, les vagues de chaleur extrêmes, les typhons et les inondations perturbant les cycles de production agricole et dégradant la qualité des fruits ^{[2]Source : CESAP de l'ONU, « Rapport sur les risques de catastrophe 2024 », unescap.org}. Les infestations de punaises dentellées de l'olivier en Victoria, en Australie-Méridionale et en Australie-Occidentale ont entraîné des pertes sur plusieurs saisons, certains producteurs signalant des baisses de rendement de 20 à 30 %. Cela a conduit l'Association australienne de l'olivier à publier des directives de gestion intégrée des ravageurs mettant l'accent sur les contrôles biologiques et la surveillance de la canopée. La ceinture du Rajasthan en Inde connaît des températures estivales dépassant 45 degrés Celsius, ce qui provoque l'avortement des fleurs et réduit la nouaison. Par ailleurs, les régimes de mousson erratiques entre 2023 et 2024 ont entraîné soit des engorgements d'eau, soit des périodes de sécheresse prolongées, stressant les arbres et abaissant la teneur en huile en dessous du seuil de 19 % requis pour la viabilité commerciale.

Coût élevé des intrants de culture et de la main-d'œuvre

Les coûts de main-d'œuvre agricole au Japon figurent parmi les plus élevés au monde, avec des salaires horaires dépassant 10 USD en 2024, ce qui décourage la culture domestique de l'olivier au-delà des parcelles expérimentales de l'île de Shodoshima dans la préfecture de Kagawa, où la production reste artisanale et insuffisante pour répondre à la demande locale. Les oliveraies à très haute densité en Australie nécessitent des investissements initiaux de 9 800 à 13 000 USD par hectare pour les infrastructures d'irrigation goutte-à-goutte, les moissonneuses mécaniques et les plants à haute densité, avec des périodes de remboursement s'étendant de sept à dix ans, ce qui limite l'adoption parmi les petits producteurs. Les petits exploitants agricoles en Inde font face à une inflation des coûts des intrants, les kits d'irrigation goutte-à-goutte étant tarifés entre 600 et 960 USD par hectare, soit l'équivalent d'un à deux ans de revenu net des cultures traditionnelles telles que le blé ou la moutarde. L'absence d'assurance récolte pour les olives amplifie le risque à la baisse au sein du Conseil indien de la recherche agricole (ICAR), en Inde. Rajasthan Olive Cultivation Limited (ROCL) a émis un appel d'offres de contrat de main-d'œuvre d'une valeur de 96 000 USD en 2025 pour l'entretien des fermes dans six plantations, soulignant la nature à forte intensité de main-d'œuvre de la culture de l'olivier dans les régions où la mécanisation reste limitée. 

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse géographique

La Chine a représenté 43,62 % de la consommation d'olives fraîches en Asie-Pacifique en 2025, portée par la ceinture oléicole de 40 000 hectares de la province du Gansu qui génère 840 millions USD de production annuelle, mais les importations d'huile d'olive ont chuté de 64 % en glissement annuel entre octobre 2023 et février 2024, reflétant un pivot structurel vers les chaînes d'approvisionnement domestiques, les subventions gouvernementales incitant à l'autosuffisance provinciale et le Conseil oléicole international ayant engagé des responsables chinois en septembre 2024 pour harmoniser les protocoles de qualité. Les provinces chinoises du Yunnan, du Sichuan et du Shaanxi développent des parcelles oléicoles expérimentales soutenues par des subventions de lutte contre la pauvreté et des programmes de modernisation agricole, tandis que le Conseil oléicole international a accueilli une délégation chinoise en septembre 2024 pour harmoniser les protocoles de qualité et développer la formation technique, accélérant potentiellement la transition du pays du statut d'importateur net à celui de producteur autosuffisant au cours de la période de prévision. 

L'Inde émerge comme la géographie à la croissance la plus rapide avec un TCAC de 11,93 % jusqu'en 2031, portée par l'allocation de 1,2 milliard USD de la Mission nationale sur les huiles alimentaires et les oléagineux pour 2024-2031 et les plantations expérimentales de 1 000 hectares au Rajasthan, bien qu'environ la moitié des agriculteurs participants aient abandonné leurs champs après la cessation du soutien technique israélien en 2020, et que ROCL ait émis plusieurs appels d'offres en 2025 pour l'entretien des fermes d'une valeur de 96 000 USD, signalant un renouveau de l'engagement gouvernemental. Rajasthan Olive Cultivation Limited (ROCL) en Inde a émis plusieurs appels d'offres en 2025 pour l'entretien des fermes sur des sites incluant Barore, Bakalia, Basbisna, Tinkirudi, Lunkaransar, Bassi et Santhu, avec un contrat de main-d'œuvre d'une valeur de 96 000 USD, signalant un renouveau de l'engagement gouvernemental pour sauvegarder les plantations existantes, et certains échantillons de fruits ont atteint plus de 19 % de teneur en huile, approchant les références internationales. 

Les plantations à très haute densité en Australie s'étendent sur environ 7 000 hectares dans plusieurs États, tirant parti de la récolte mécanique et de l'irrigation de précision pour atteindre des rendements représentant 36 % de la production mondiale d'huile d'olive extra-vierge malgré une superficie plantée ne représentant que 3 % du total, tandis que les infestations de punaises dentellées de l'olivier en Victoria, en Australie-Méridionale et en Australie-Occidentale ont causé des pertes sur plusieurs saisons, incitant les producteurs à adopter des protocoles de gestion intégrée des ravageurs. Les ventes d'épicerie en ligne au Japon ont atteint 23,5 milliards USD en 2024, représentant 12 % des dépenses totales en épicerie, avec des plateformes telles que Rakuten, Amazon Fresh et Oisix mettant l'accent sur les produits frais haut de gamme et la livraison le jour même, facilitant les achats d'essai de produits spécialisés, dont les olives. 

Paysage réglementaire

La réglementation du marché des olives en Asie-Pacifique repose sur des normes nationales de sécurité alimentaire et d'identité des produits qui régissent la composition, la classification et l'étiquetage de l'huile d'olive et de l'huile de grignons d'olive, tant pour les produits fabriqués localement que pour les produits importés. En Chine, la norme nationale recommandée GB/T 23347-2021 (telle que modifiée par GB/T 23347-2021/XG1-2023) constitue une référence technique à laquelle les producteurs et les importateurs se conforment pour accéder au marché, favorisant la normalisation de la qualité alors que la production nationale se développe dans des provinces telles que le Gansu.

Pour le commerce transfrontalier, la conformité est façonnée par le cadre réglementaire du pays importateur et par des référentiels internationaux largement utilisés. L'Inde applique les Food Safety and Standards (Import) Regulations, 2017 par l'intermédiaire de la FSSAI pour la délivrance des licences, l'inspection et l'étiquetage en douane, tandis que l'Australie et la Nouvelle-Zélande exigent la conformité au Australia New Zealand Food Standards Code (y compris la norme 2.4.1 relative aux huiles alimentaires). Dans l'ensemble de la région, la norme commerciale du Conseil oléicole international (T15/NC N° 3/Rév. 15) sert de référence commune pour les spécifications utilisées dans la documentation d'exportation et les audits des acheteurs, notamment pour les achats HoReCa et de la distribution moderne.

Analyse de la chaîne de valeur

La chaîne de valeur des olives en Asie-Pacifique couvre la mise en place de pépinières et de vergers (plants, kits d'irrigation, engrais et mécanisation), la culture et la récolte, la manutention post-récolte rapide, le broyage/pressage (pour l'huile) ou le saumurage/traitement (pour les olives de table), puis le conditionnement, les tests/documentation qualité et la distribution via importateurs, grossistes, distribution moderne, HoReCa et commerce électronique. L'Australie est relativement intégrée, avec des vergers en super haute densité et une récolte mécanisée soutenant des économies d'échelle, tandis que les exportateurs de marque et les acteurs intégrés verticalement s'appuient sur la traçabilité et l'assurance qualité pour servir les circuits haut de gamme à travers l'Asie-Pacifique. La Chine renforce sa profondeur de production autour de ses principales zones de culture (notamment Longnan), avec une expansion liée à des améliorations de l'irrigation et de la logistique qui réduisent le risque de détérioration et améliorent la rapidité de transformation.

Les principaux goulots d'étranglement demeurent la sensibilité au temps et les infrastructures : les olives fraîches nécessitent une transformation rapide pour préserver la qualité de l'huile, et les olives de table ainsi que les huiles en bouteille dépendent d'un stockage fiable et d'une distribution à température contrôlée au-delà des villes de premier rang. Le coût et la disponibilité de l'eau, des systèmes d'irrigation par goutte-à-goutte et de la mécanisation déterminent la viabilité des vergers, tandis que la pression parasitaire et les anomalies climatiques accentuent la variabilité et renforcent l'importance du soutien agronomique, des protocoles de gestion intégrée des ravageurs et des tests normalisés alignés sur les spécifications nationales et de l'IOC. Des architectures commerciales régionales telles que le RCEP favorisent l'harmonisation documentaire et la coordination des mesures non tarifaires, ce qui peut réduire les frictions liées à la circulation transfrontalière des huiles d'olive et des intrants connexes lorsque les fournisseurs respectent les normes de destination.

Opportunités de marché et perspectives d'avenir

Une opportunité majeure réside dans le développement des capacités de transformation régionale et de chaîne du froid afin de soutenir un débit intérieur plus élevé et une distribution plus large au-delà des marchés urbains de premier rang. Les mouvements axés sur les infrastructures se traduisent notamment par l'engagement du Département de l'Agriculture des Philippines à hauteur de 52,5 millions USD pour construire 99 installations de stockage frigorifique en 2025, répondant à des contraintes qui affectent la manutention de produits frais spécialisés le long des routes archipélagiques et vers les villes secondaires. Pour les olives, des nœuds de chaîne du froid supplémentaires, une meilleure rotation des stocks et une capacité de contrôle qualité renforcée créent des espaces de développement pour les importateurs, détaillants et distributeurs de la restauration qui visent à réduire les pertes et à stabiliser les attributs des produits.

Du côté de l'offre, l'investissement dans les vergers et la modernisation de la transformation sont visibles à la fois dans les zones de production matures et émergentes. En Australie, les conversions soutenues par des capitaux institutionnels vers des vergers en super haute densité (par exemple, l'activité de GO.FARM dans des conversions de propriétés à grande échelle annoncées en 2024) et l'accent continu mis sur l'efficacité de l'utilisation de l'eau indiquent des modèles évolutifs capables de servir les circuits nationaux et d'exportation lorsque l'accès à l'irrigation est assuré. En Chine, l'engagement du Conseil oléicole international auprès des responsables chinois (septembre 2024) visant à harmoniser les normes de qualité et à élargir la formation technique soutient la construction de marques nationales et la confiance des acheteurs, tandis que le développement mené par les provinces dans les zones établies (comme Gansu/Longnan) met en lumière des opportunités de modernisation des capacités de broyage, de services de certification qualité et de formats de vente au détail de marque qui différencient les huiles locales face aux offres espagnoles et italiennes importées sur des plateformes telles que Tmall et JD.com.