Taille et part du marché des olives en Asie-Pacifique - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché des olives en Asie-Pacifique

Hausse de la production d'olives en Chine et en Australie

La province du Gansu en Chine cultive plus de 40 000 hectares d'oliveraies, principalement concentrées dans la ville de Longnan, produisant 30 000 tonnes métriques d'huile d'olive par an. Parallèlement, les provinces du Yunnan, du Sichuan et du Shaanxi développent des parcelles expérimentales, soutenues par des subventions de lutte contre la pauvreté et des programmes de modernisation agricole. Les plantations à très haute densité en Australie s'étendent sur environ 7 000 hectares dans plusieurs États, tirant parti de la récolte mécanique et de l'irrigation de précision pour atteindre des rendements représentant 36 % de la production mondiale d'huile d'olive extra-vierge, malgré une superficie plantée ne représentant que 3 % du total mondial. L'engagement du Conseil oléicole international en septembre 2024 avec des responsables chinois vise à harmoniser les normes de qualité et à développer la formation technique, accélérant potentiellement la transition de la Chine du statut d'importateur net à celui de producteur autosuffisant au cours de la période de prévision.

Évolution des régimes alimentaires vers les aliments méditerranéens

En 2023, le Japon a importé 58 000 tonnes métriques d'huile d'olive, d'une valeur de 250 millions USD. Les principaux fournisseurs étaient l'Espagne, l'Italie et la Grèce, portés par des consommateurs soucieux de leur santé qui associent l'huile d'olive à des bienfaits cardiovasculaires et à la longévité. En Chine, les ménages de la classe moyenne urbaine achètent de plus en plus d'huile d'olive via des plateformes telles que Tmall et JD.com. Les marques espagnoles et italiennes haut de gamme sur ces plateformes affichent des primes de prix de 30 % à 50 % par rapport aux huiles de colza et de soja domestiques, reflétant la volonté des consommateurs de payer pour une qualité et une authenticité perçues. En Inde, le marché de l'épicerie en ligne, soutenu par des plateformes de commerce rapide telles que Blinkit, Zepto et Swiggy Instamart, facilite les achats d'essai de produits spécialisés, dont les olives, en livrant des produits frais en 10 à 15 minutes dans les zones métropolitaines. Par ailleurs, le vieillissement de la population japonaise, dont 29 % des résidents devraient avoir plus de 65 ans en 2024, stimule la demande d'aliments à haute densité nutritionnelle. Des plateformes telles que Rakuten, Amazon Fresh et Oisix se concentrent sur l'offre de produits frais haut de gamme pour répondre à ce segment démographique.

Croissance des circuits Hôtellerie, Restauration et Cafés/Restauration collective (HoReCa) et de la restauration hors domicile

Le secteur hôtelier, de la restauration et de la restauration collective institutionnelle en Inde est porté par la hausse des revenus disponibles, l'urbanisation et la prolifération des chaînes de cuisine internationale proposant des menus méditerranéens. Les importations de fruits frais en Inde ont totalisé 664 millions USD en 2024, les olives occupant une part de niche mais croissante, les chefs privilégiant l'authenticité des ingrédients et l'attrait visuel pour les expériences culinaires portées par Instagram. Le secteur de la restauration hors domicile au Japon propose de plus en plus de menus d'inspiration méditerranéenne, avec de l'huile d'olive et des olives fraîches apparaissant dans des plats de fusion mêlant traditions culinaires européennes et japonaises. Cette tendance est soutenue par le marché de l'épicerie en ligne du pays, qui facilite la découverte des ingrédients ^{[1]Source : Organisation japonaise du commerce extérieur, « Statistiques d'importation d'huile d'olive 2023 », jetro.go.jp}. Cobram Estate exporte vers 13 pays, dont le Japon, Singapour et la Nouvelle-Zélande, en s'appuyant sur sa chaîne d'approvisionnement intégrée verticalement pour garantir une traçabilité de la récolte à l'étagère qui répond aux attentes des acheteurs du circuit Hôtellerie, Restauration et Cafés/Restauration collective (HoReCa) soucieux de la qualité. 

Subventions gouvernementales au reboisement et à la diversification agricole

La Mission nationale indienne sur les huiles alimentaires et les oléagineux a fixé un objectif de production de 69,7 millions de tonnes métriques d'oléagineux d'ici 2030-31. Le programme impose également un droit d'importation de 20 % sur les huiles alimentaires pour inciter à la culture domestique. L'accent principal reste mis sur le tournesol, le soja et la moutarde, plutôt que sur les olives. La province du Gansu en Chine intègre la culture de l'olivier dans des initiatives de lutte contre la pauvreté et de reboisement, en offrant des subventions pour les infrastructures d'irrigation goutte-à-goutte et l'approvisionnement en plants. Le 14e Plan quinquennal du gouvernement central donne la priorité à la diversification agricole pour réduire la dépendance aux importations de céréales et stabiliser les revenus ruraux. Les gouvernements des États australiens accordent des subventions pour l'efficacité de l'utilisation de l'eau et l'adaptation climatique, avec des programmes tels que le Plan du bassin Murray-Darling allouant des fonds pour des systèmes d'irrigation de précision qui réduisent la consommation d'eau de 30 à 40 % tout en maintenant les rendements, bénéficiant directement aux oléiculteurs des régions sujettes à la sécheresse. 

Anomalies climatiques extrêmes (vagues de chaleur, typhons)

La région Asie-Pacifique subit des pertes économiques annuelles liées aux catastrophes, les vagues de chaleur extrêmes, les typhons et les inondations perturbant les cycles de production agricole et dégradant la qualité des fruits ^{[2]Source : CESAP de l'ONU, « Rapport sur les risques de catastrophe 2024 », unescap.org}. Les infestations de punaises dentellées de l'olivier en Victoria, en Australie-Méridionale et en Australie-Occidentale ont entraîné des pertes sur plusieurs saisons, certains producteurs signalant des baisses de rendement de 20 à 30 %. Cela a conduit l'Association australienne de l'olivier à publier des directives de gestion intégrée des ravageurs mettant l'accent sur les contrôles biologiques et la surveillance de la canopée. La ceinture du Rajasthan en Inde connaît des températures estivales dépassant 45 degrés Celsius, ce qui provoque l'avortement des fleurs et réduit la nouaison. Par ailleurs, les régimes de mousson erratiques entre 2023 et 2024 ont entraîné soit des engorgements d'eau, soit des périodes de sécheresse prolongées, stressant les arbres et abaissant la teneur en huile en dessous du seuil de 19 % requis pour la viabilité commerciale.

Coût élevé des intrants de culture et de la main-d'œuvre

Les coûts de main-d'œuvre agricole au Japon figurent parmi les plus élevés au monde, avec des salaires horaires dépassant 10 USD en 2024, ce qui décourage la culture domestique de l'olivier au-delà des parcelles expérimentales de l'île de Shodoshima dans la préfecture de Kagawa, où la production reste artisanale et insuffisante pour répondre à la demande locale. Les oliveraies à très haute densité en Australie nécessitent des investissements initiaux de 9 800 à 13 000 USD par hectare pour les infrastructures d'irrigation goutte-à-goutte, les moissonneuses mécaniques et les plants à haute densité, avec des périodes de remboursement s'étendant de sept à dix ans, ce qui limite l'adoption parmi les petits producteurs. Les petits exploitants agricoles en Inde font face à une inflation des coûts des intrants, les kits d'irrigation goutte-à-goutte étant tarifés entre 600 et 960 USD par hectare, soit l'équivalent d'un à deux ans de revenu net des cultures traditionnelles telles que le blé ou la moutarde. L'absence d'assurance récolte pour les olives amplifie le risque à la baisse au sein du Conseil indien de la recherche agricole (ICAR), en Inde. Rajasthan Olive Cultivation Limited (ROCL) a émis un appel d'offres de contrat de main-d'œuvre d'une valeur de 96 000 USD en 2025 pour l'entretien des fermes dans six plantations, soulignant la nature à forte intensité de main-d'œuvre de la culture de l'olivier dans les régions où la mécanisation reste limitée. 

*Nos prévisions mises à jour traitent les impacts des moteurs et des freins comme directionnels et non additifs. Les prévisions d’impact révisées reflètent la croissance de base, les effets de mix et les interactions entre variables.

Analyse géographique

La Chine a représenté 43,62 % de la consommation d'olives fraîches en Asie-Pacifique en 2025, portée par la ceinture oléicole de 40 000 hectares de la province du Gansu qui génère 840 millions USD de production annuelle, mais les importations d'huile d'olive ont chuté de 64 % en glissement annuel entre octobre 2023 et février 2024, reflétant un pivot structurel vers les chaînes d'approvisionnement domestiques, les subventions gouvernementales incitant à l'autosuffisance provinciale et le Conseil oléicole international ayant engagé des responsables chinois en septembre 2024 pour harmoniser les protocoles de qualité. Les provinces chinoises du Yunnan, du Sichuan et du Shaanxi développent des parcelles oléicoles expérimentales soutenues par des subventions de lutte contre la pauvreté et des programmes de modernisation agricole, tandis que le Conseil oléicole international a accueilli une délégation chinoise en septembre 2024 pour harmoniser les protocoles de qualité et développer la formation technique, accélérant potentiellement la transition du pays du statut d'importateur net à celui de producteur autosuffisant au cours de la période de prévision. 

L'Inde émerge comme la géographie à la croissance la plus rapide avec un TCAC de 11,93 % jusqu'en 2031, portée par l'allocation de 1,2 milliard USD de la Mission nationale sur les huiles alimentaires et les oléagineux pour 2024-2031 et les plantations expérimentales de 1 000 hectares au Rajasthan, bien qu'environ la moitié des agriculteurs participants aient abandonné leurs champs après la cessation du soutien technique israélien en 2020, et que ROCL ait émis plusieurs appels d'offres en 2025 pour l'entretien des fermes d'une valeur de 96 000 USD, signalant un renouveau de l'engagement gouvernemental. Rajasthan Olive Cultivation Limited (ROCL) en Inde a émis plusieurs appels d'offres en 2025 pour l'entretien des fermes sur des sites incluant Barore, Bakalia, Basbisna, Tinkirudi, Lunkaransar, Bassi et Santhu, avec un contrat de main-d'œuvre d'une valeur de 96 000 USD, signalant un renouveau de l'engagement gouvernemental pour sauvegarder les plantations existantes, et certains échantillons de fruits ont atteint plus de 19 % de teneur en huile, approchant les références internationales. 

Les plantations à très haute densité en Australie s'étendent sur environ 7 000 hectares dans plusieurs États, tirant parti de la récolte mécanique et de l'irrigation de précision pour atteindre des rendements représentant 36 % de la production mondiale d'huile d'olive extra-vierge malgré une superficie plantée ne représentant que 3 % du total, tandis que les infestations de punaises dentellées de l'olivier en Victoria, en Australie-Méridionale et en Australie-Occidentale ont causé des pertes sur plusieurs saisons, incitant les producteurs à adopter des protocoles de gestion intégrée des ravageurs. Les ventes d'épicerie en ligne au Japon ont atteint 23,5 milliards USD en 2024, représentant 12 % des dépenses totales en épicerie, avec des plateformes telles que Rakuten, Amazon Fresh et Oisix mettant l'accent sur les produits frais haut de gamme et la livraison le jour même, facilitant les achats d'essai de produits spécialisés, dont les olives.