Taille et part du marché de la 5G Core Network en Asie-Pacifique - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché de la 5G Core Network en Asie-Pacifique

Migration accélérée vers le cœur 5G autonome

Les opérateurs du marché de la 5G Core Network en Asie-Pacifique s'éloignent de l'architecture non autonome car les services 5G avancés nécessitent un cœur autonome. Le découpage réseau, les réseaux privés et les API à faible latence ne peuvent pas offrir leurs capacités prévues via un cœur de paquet évolué 4G. Cette exigence transforme la migration en un vaste programme logiciel, d'infrastructure et d'intégration, impliquant de nouvelles fonctions de cœur de paquet, des outils de cycle de vie, la migration des données, les tests, la validation de la sécurité et la préparation opérationnelle avant que le trafic commercial puisse être transféré. NTT DOCOMO et NEC ont lancé le premier cœur 5G commercial du Japon sur AWS en février 2026. Les entreprises ont indiqué que la construction basée sur l'IA a réduit le temps de déploiement de 80 %, et que les processeurs AWS Graviton2 ont réduit la consommation d'énergie de 70 %.^{[1]NTT DOCOMO, "DOCOMO et NEC lancent le premier cœur 5G commercial du Japon sur AWS, construit avec la première technologie mondiale de construction de réseau automatisée par IA," NTT DOCOMO, docomo.ne.jp} Le cœur autonome de Reliance Jio prenait en charge 130 millions d'utilisateurs et acheminait 33 % de son trafic de données total en 2025, illustrant l'échelle disponible une fois la migration terminée.

Modernisation du cœur cloud natif dans les réseaux des opérateurs de niveau 1

La modernisation cloud native est devenue centrale dans la façon dont les grands opérateurs du marché de la 5G Core Network en Asie-Pacifique planifient les futures opérations réseau. Les fonctions conteneurisées et l'orchestration automatisée peuvent réduire le temps nécessaire au déploiement et à la mise à jour des services réseau. Ericsson a signé un accord pluriannuel avec SoftBank en mars 2026 pour moderniser les fonctions du cœur national avec un cœur 5G double mode cloud natif. Le programme couvre la gestion des accès et de la mobilité, les fonctions d'entité de gestion de la mobilité, les passerelles vocales et le contrôle des politiques.^{[2]Ericsson, "Ericsson va étendre et moderniser le réseau cœur de SoftBank Corp. au Japon," Ericsson, ericsson.com} Tune Talk a achevé la première phase de sa modernisation du cœur cloud natif avec Nokia en janvier 2026, devenant le premier opérateur de télécommunications d'Asie du Sud-Est à déployer l'architecture à grande échelle. Ces déploiements placent les fournisseurs de cloud public plus fermement au sein de la chaîne d'approvisionnement du réseau cœur, tout en laissant aux opérateurs la responsabilité de sélectionner les fonctions pouvant s'exécuter de manière centralisée et celles nécessitant un traitement local pour la latence, la résilience ou le contrôle des données.

Demande de découpage réseau pour la fabrication et l'IoT industriel

Les installations de fabrication et de logistique créent un argument commercial clair en faveur du découpage réseau sur le marché de la 5G Core Network en Asie-Pacifique. Ces sites ont besoin d'une connectivité prévisible pour les véhicules à guidage automatique, le contrôle de la production, la vision industrielle et les systèmes de maintenance. Telkomsel et Pegatron ont déployé un réseau privé 5G autonome dans une usine à Batam avec une latence inférieure à 10 millisecondes et un découpage réseau. Le déploiement a permis une reconfiguration de la production plus de 70 % plus rapide, une amélioration de 5 % de l'efficacité globale des équipements et une disponibilité de 99,9 % pour les véhicules à guidage automatique.^{[3]GSMA, "Rapport d'étude de cas sur l'industrie 5G en Asie-Pacifique 2025," GSMA, gsma.com} Bharti Airtel a lancé le découpage réseau 5G commercial en Inde avec la technologie Ericsson en 2025. Des niveaux de service dédiés permettent aux opérateurs de facturer aux entreprises des performances réseau garanties plutôt que simplement le volume de données, reliant ainsi la tarification des services à des exigences opérationnelles mesurables telles que le temps de réponse, la fiabilité, la priorité du trafic et une couverture cohérente au sein d'une installation.

Réseaux privés et monétisation des API d'entreprise

Les réseaux privés et les API réseau standardisées élargissent les options de revenus disponibles pour les opérateurs de réseaux cœur. Un cœur autonome peut exposer des fonctionnalités contrôlées, notamment la localisation, le contrôle de session et la qualité de service, aux applications tierces approuvées. La GSMA a indiqué que son initiative CAMARA avait obtenu des engagements de 47 groupes d'opérateurs représentant 239 réseaux et 65 % des connexions mondiales. Cette interface commune offre aux développeurs un moyen plus cohérent d'utiliser les capacités réseau entre opérateurs. Reliance Jio a lancé 10 tranches de réseau 5G actives à l'échelle nationale en août 2025 pour l'IoT, les jeux, l'accès sans fil fixe et les usages critiques. La fonction d'exposition réseau devient par conséquent plus importante car elle fournit la passerelle contrôlée pour ces services API, permettant à un opérateur d'appliquer des autorisations, des règles de service et des contrôles de qualité avant que les capacités réseau ne soient mises à la disposition des utilisateurs d'entreprise et des développeurs.

Coûts d'intégration initiaux élevés et longs cycles de retour sur investissement

Les programmes de cœur autonome complets nécessitent des dépenses en licences logicielles, en infrastructure cloud, en outils d'orchestration et en services d'intégration pluriannuels. Cette charge est particulièrement difficile à supporter pour les opérateurs de plus petite taille en Asie du Sud-Est, dans les marchés du Pacifique et en Asie du Sud. Un revenu moyen par utilisateur plus faible limite leur capacité à absorber le coût dans les cycles d'investissement normaux. Les travaux d'intégration pour les tests, l'orchestration multi-fournisseurs et la migration du trafic en direct peuvent représenter 30 à 40 % du coût du projet. Ces dépenses peuvent survenir tardivement dans le projet et retarder le lancement des services aux entreprises. Les modèles de services gérés et de cœur en tant que service peuvent réduire cette pression en répartissant les coûts de mise en œuvre et d'exploitation sur une période plus longue, mais la disponibilité en dehors du Japon et de l'Australie reste limitée pour les opérateurs qui ont besoin d'un support local et de partenaires de livraison éprouvés.

Retards de coexistence avec l'EPC hérité et complexité de la migration

Les opérateurs doivent souvent faire fonctionner en parallèle un cœur de paquet évolué 4G et un cœur 5G autonome pendant la migration. Cette configuration duplique les coûts d'infrastructure et crée des tâches d'interfonctionnement difficiles. Elle rend également la migration des abonnés plus délicate, car les opérateurs doivent éviter de perturber les services existants. Bharti Airtel a adopté une approche progressive en Inde, avec l'accès sans fil fixe utilisant déjà la 5G autonome tandis que les clients mobiles migrent par étapes. La période de coexistence prolongée étend les paiements pour la maintenance des systèmes hérités parallèlement aux dépenses pour les nouveaux équipements de cœur. Ces conditions peuvent retarder les retours attendus des fournisseurs et ralentir la croissance du marché de la 5G Core Network en Asie-Pacifique dans les pays avec des parcs hérités complexes, surtout lorsque les opérateurs doivent maintenir d'anciens contrats, protéger la continuité des services et former des équipes pour prendre en charge deux environnements de cœur très différents simultanément.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par composant : l'architecture logicielle ancre les revenus à long terme

Les solutions devraient représenter 61,19 % de la part du marché de la 5G Core Network en Asie-Pacifique en 2025. Cette catégorie comprend les logiciels de cœur de paquet, l'infrastructure de virtualisation des fonctions réseau et les outils d'orchestration et de gestion. Les logiciels de cœur de paquet sont très précieux car les opérateurs acquièrent sous licence des fonctions séparées qu'ils peuvent mettre à niveau et faire évoluer sans remplacer chaque couche matérielle. La gestion des accès et de la mobilité, la gestion des sessions et les fonctions de plan utilisateur sont des exemples de ces fonctions désagrégées. Les serveurs commerciaux standard et les plateformes Kubernetes restent des éléments importants de la pile d'infrastructure. Cependant, les contrats de cloud public prennent en charge une partie des dépenses d'infrastructure qui allaient auparavant aux plateformes propriétaires.

Les services devraient se développer à un CAGR de 23,44 % jusqu'en 2031 au sein du secteur de la 5G Core Network en Asie-Pacifique. Cette catégorie couvre l'intégration et le déploiement, le conseil et l'accompagnement, ainsi que le support et la maintenance. L'intégration reste la principale activité de service pour les déploiements autonomes en champ vierge en Inde et les mises à niveau au Japon et en Corée du Sud. La coexistence avec le cœur hérité ajoute des travaux de test et de basculement du trafic à ces projets. La demande de conseil est également en hausse parmi les opérateurs de niveau intermédiaire qui manquent d'équipes internes d'ingénierie cloud approfondies. Par conséquent, l'opportunité de services sur le marché de la 5G Core Network en Asie-Pacifique s'étend au-delà de la construction initiale, car les opérateurs gèrent et optimisent des réseaux multi-fournisseurs, ajustent les politiques d'automatisation et gèrent les mises à jour logicielles régulières requises dans un environnement cloud natif.

Par modèle de déploiement : le cloud public gagne du terrain alors que les opérateurs recherchent une capacité élastique

Les architectures sur site et dédiées devraient représenter 51,69 % de la taille du marché de la 5G Core Network en Asie-Pacifique en 2025. Leur avance reflète l'échelle des opérateurs chinois de niveau 1 et la préférence pour des environnements de cœur contrôlés dans le cadre de programmes d'infrastructure dirigés par l'État. China Mobile, China Telecom et China Unicom utilisent des déploiements de cœur autonome à l'échelle nationale. Les fournisseurs nationaux Huawei et ZTE ont soutenu ces programmes. Les installations dédiées conviennent également aux opérateurs qui doivent conserver les données sensibles et le traitement en temps réel dans leurs propres environnements. Ce modèle reste important là où les exigences de souveraineté sont strictes ou où les garanties de latence sont au cœur du service.

Le cloud public devrait se développer à un CAGR de 26,50 % jusqu'en 2031. Le déploiement commercial AWS de NTT DOCOMO offre aux pairs régionaux un point de référence à l'échelle des opérateurs pour les fonctions de cœur hébergées dans le cloud. Tune Talk utilise AWS en Malaisie pour son plan de contrôle tout en conservant son plan utilisateur localement sur AWS Outposts en périphérie. Cette configuration répond à la fois aux exigences de latence et de résidence des données. Les modèles hybrides et de telco edge gagnent également du terrain au Japon, en Corée du Sud et en Australie. Ces modèles permettent aux opérateurs d'utiliser la capacité cloud pour les fonctions moins sensibles à la latence tout en conservant le traitement local pour les services aux entreprises.

Par utilisateur final : l'échelle des opérateurs soutient les revenus tandis que les entreprises redéfinissent la croissance

Les opérateurs de télécommunications devraient représenter 72,25 % des revenus des utilisateurs finaux sur le marché de la 5G Core Network en Asie-Pacifique en 2025. Les programmes nationaux de renouvellement du cœur chez China Mobile, NTT DOCOMO, Reliance Jio, SK Telecom et des opérateurs comparables créent les plus grands volumes d'achats. Ces entreprises acquièrent des logiciels de cœur, des infrastructures, des services d'intégration et un support à long terme à grande échelle. Leur rôle reste central car ils exploitent les réseaux publics qui acheminent la majeure partie du trafic mobile. Le marché de la 5G Core Network en Asie-Pacifique continuera de s'appuyer sur ces cycles de renouvellement pour une grande partie de sa base de revenus. Cependant, les dépenses des opérateurs représentent une part de plus en plus réduite de la demande totale à mesure que les déploiements d'entreprise dédiés augmentent.

Les entreprises devraient se développer à un CAGR de 25,88 % jusqu'en 2031. La fabrication adopte les réseaux privés 5G car ils peuvent soutenir des améliorations mesurables dans les processus de production et de maintenance. À l'usine Pegatron de Batam, Telkomsel a signalé une réduction des coûts de 20 %, dont 50 % des économies liées à la réduction du câblage.^{[4]Telkomsel, "Telkomsel lance la 5G pour l'IoT et l'IA dans l'usine intelligente de PT Pegaunihan," Telkomsel, telkomsel.com} L'énergie et les services publics, le transport et la logistique, la sécurité publique et les projets de villes intelligentes construisent également des arguments en faveur d'une connectivité dédiée. Les achats gouvernementaux à Singapour, dans les corridors industriels sud-coréens et dans les zones pilotes chinoises peuvent contribuer à financer les coûts de déploiement initiaux. Cette tendance élargit la base d'acheteurs au-delà des opérateurs de télécommunications conventionnels et oblige les fournisseurs à servir des organisations dont les cycles d'achat, les priorités opérationnelles, les attentes en matière de sécurité et les équipes techniques diffèrent de ceux des opérateurs nationaux qui ont historiquement acheté la majeure partie de l'infrastructure de réseau cœur.

Par fonction réseau : la fonction de plan utilisateur ancre le plan de données tandis que la fonction d'exposition réseau stimule la monétisation

La fonction de plan utilisateur devrait représenter 20,79 % de la part du marché de la 5G Core Network en Asie-Pacifique en 2025. Elle traite le trafic de données des abonnés, de sorte que sa valeur de déploiement augmente avec l'échelle des abonnés et le volume du trafic. Le cœur de paquet convergé de Mavenir, incluant les capacités de la fonction de plan utilisateur, devrait être mis en service sur le réseau de Rakuten Mobile en avril 2026. La plateforme prend en charge l'infrastructure utilisée pour le service d'itinérance d'urgence du Japon. Les déploiements de la fonction de gestion des accès et de la mobilité et de la fonction de gestion des sessions suivent de près car ils régissent l'accès, l'authentification et la gestion des sessions. Ensemble, ces fonctions fournissent la base opérationnelle des grands réseaux 5G publics.

La fonction d'exposition réseau devrait se développer à un CAGR de 27,71 % jusqu'en 2031. Elle fournit la couche API contrôlée par laquelle des tiers peuvent utiliser les capacités réseau. Les spécifications communes de CAMARA rendent cette interface plus cohérente entre les opérateurs participants. La fonction de serveur d'authentification, la gestion unifiée des données et la fonction de référentiel réseau restent essentielles à une architecture autonome complète. Les déploiements de la fonction de sélection des tranches réseau, de la fonction de contrôle des politiques et de la fonction d'application augmentent également à mesure que les opérateurs proposent des services différenciés. Ces capacités aident à aligner les exigences de service des entreprises avec le réseau cœur sous-jacent.

Analyse géographique

La Chine devrait représenter 49,50 % du total régional en 2025. Les programmes de déploiement dirigés par l'État ont soutenu l'échelle nationale de China Mobile, China Telecom et China Unicom. Le pays devrait disposer de plus de 3,6 millions de stations de base 5G en exploitation chez ces opérateurs. Cette empreinte radio nécessite une capacité de cœur substantielle et soutient les achats continus de logiciels. La Chine favorise également des déploiements de cœur contrôlés et souverains qui s'alignent sur les politiques d'infrastructure nationales. Le Japon a une empreinte géographique plus réduite mais maintient une forte concentration de déploiements de cœur cloud natif.

L'Inde devrait se développer à un CAGR de 25,00 % jusqu'en 2031 sur le marché de la 5G Core Network en Asie-Pacifique. Reliance Jio exploite une pile autonome cloud native développée en interne, tandis que Bharti Airtel utilise un déploiement hybride avec les technologies Nokia et Ericsson. Ces modèles indiquent que l'opportunité indienne comprend à la fois des approches de fournisseurs développées localement et des approches internationales. L'Inde a également élargi le besoin adressable pour les fonctions de cœur grâce à la planification du spectre 5G, y compris la bande 6 GHz. La Corée du Sud suit une voie distincte basée sur son exigence de mise à niveau autonome dirigée par le gouvernement. KT exploite des services autonomes commercialement, tandis que SK Telecom a ciblé un lancement commercial autonome au cours du quatrième trimestre 2026.

L'Asie du Sud-Est reste fragmentée, mais les premiers déploiements fournissent des modèles pratiques pour d'autres opérateurs de la sous-région. Le programme de cœur cloud natif de Tune Talk en Malaisie a montré que le modèle peut fonctionner au-delà des plus grands opérateurs. ZTE et Telkomsel devraient également introduire un réseau privé hybride en Indonésie en 2025 pour la fabrication automobile. L'Australie, la Nouvelle-Zélande et les marchés du Pacifique poursuivent la modernisation du cœur vocal cloud natif. Ce schéma place le marché de la 5G Core Network en Asie-Pacifique sur une voie variée, avec de grands réseaux nationaux, des déploiements industriels et des mises à niveau vocales basées sur le cloud progressant ensemble. Cependant, la réglementation locale et l'échelle des opérateurs continuent de déterminer l'architecture de cœur préférée dans chaque pays.