Tamaño y Participación del Mercado de Redes de Núcleo 5G en Asia-Pacífico - Tendencias de Crecimiento y Pronóstico (2026 - 2031)

Tendencias e Información del Mercado de Redes de Núcleo 5G en Asia-Pacífico

Migración Acelerada al Núcleo 5G Autónomo

Los operadores en el mercado de redes de núcleo 5G en Asia-Pacífico están abandonando la arquitectura no autónoma porque los servicios 5G avanzados requieren un núcleo autónomo. La segmentación de red, las redes privadas y las API de baja latencia no pueden ofrecer sus capacidades previstas a través de un Núcleo de Paquetes Evolucionado 4G. Este requisito convierte la migración en un amplio programa de software, infraestructura e integración, que involucra nuevas funciones de núcleo de paquetes, herramientas de ciclo de vida, migración de datos, pruebas, validación de seguridad y preparación operativa antes de que el tráfico comercial pueda ser trasladado. NTT DOCOMO y NEC lanzaron el primer núcleo 5G comercial de Japón en AWS en febrero de 2026. Las empresas indicaron que la construcción basada en inteligencia artificial redujo el tiempo de despliegue en un 80%, y los procesadores AWS Graviton2 redujeron el consumo de energía en un 70%.^{[1]NTT DOCOMO, "DOCOMO y NEC Lanzan el Primer Núcleo 5G Comercial de Japón en AWS, Construido con la Primera Tecnología de Construcción de Red Automatizada por IA del Mundo," NTT DOCOMO, docomo.ne.jp} El núcleo autónomo de Reliance Jio soportó 130 millones de usuarios y transportó el 33% de su tráfico total de datos en 2025, mostrando la escala disponible una vez que se completa una migración.

Modernización del Núcleo Nativo en la Nube en Redes de Operadores de Nivel 1

La modernización nativa en la nube se ha convertido en un elemento central de cómo los grandes operadores en el mercado de redes de núcleo 5G en Asia-Pacífico planifican las operaciones futuras de red. Las funciones en contenedores y la orquestación automatizada pueden reducir el tiempo necesario para desplegar y actualizar los servicios de red. Ericsson firmó un acuerdo plurianual con SoftBank en marzo de 2026 para modernizar las funciones del núcleo a nivel nacional con un Núcleo 5G de modo dual nativo en la nube. El programa abarca la gestión de acceso y movilidad, las funciones de entidad de gestión de movilidad, las pasarelas de voz y el control de políticas.^{[2]Ericsson, "Ericsson Amplía y Moderniza la Red de Núcleo de SoftBank Corp. en Japón," Ericsson, ericsson.com} Tune Talk completó la primera fase de su modernización del núcleo nativo en la nube con Nokia en enero de 2026, convirtiéndose en el primer operador de telecomunicaciones del Sudeste Asiático en desplegar la arquitectura a escala. Estos despliegues sitúan a los proveedores de nube pública de manera más firme dentro de la cadena de suministro de la red de núcleo, mientras que los operadores siguen siendo responsables de seleccionar qué funciones pueden ejecutarse de forma centralizada y cuáles requieren procesamiento local por razones de latencia, resiliencia o control de datos.

Demanda de Segmentación de Red por parte de la Manufactura e IoT Industrial

Las instalaciones de manufactura y logística están creando un caso comercial claro para la segmentación de red en el mercado de redes de núcleo 5G en Asia-Pacífico. Estos sitios necesitan conectividad predecible para vehículos guiados automatizados, control de producción, visión artificial y sistemas de mantenimiento. Telkomsel y Pegatron desplegaron una red privada 5G autónoma en una fábrica en Batam con latencia inferior a 10 milisegundos y segmentación de red. El despliegue respaldó una reconfiguración de producción más del 70% más rápida, una mejora del 5% en la efectividad general del equipo y un tiempo de actividad del 99,9% para los vehículos guiados automatizados.^{[3]GSMA, "Informe de Casos de Estudio de la Industria 5G en APAC 2025," GSMA, gsma.com} Bharti Airtel lanzó la segmentación de red 5G comercial en India con tecnología de Ericsson en 2025. Los niveles de servicio dedicados permiten a los operadores cobrar a las empresas por un rendimiento de red garantizado en lugar de solo por el volumen de datos, vinculando así el precio del servicio a requisitos operativos medibles como el tiempo de respuesta, la fiabilidad, la prioridad del tráfico y la cobertura consistente dentro de una instalación.

Redes Privadas y Monetización de API Empresariales

Las redes privadas y las API de red estandarizadas están ampliando las opciones de ingresos disponibles para los operadores de redes de núcleo. Un núcleo autónomo puede exponer funciones controladas, incluidas la ubicación, el control de sesión y la calidad de servicio, a aplicaciones de terceros aprobadas. La GSMA informó que su iniciativa CAMARA contaba con compromisos de 47 grupos de operadores que representan 239 redes y el 65% de las conexiones globales. Esta interfaz común ofrece a los desarrolladores una forma más consistente de utilizar las capacidades de red entre operadores. Reliance Jio lanzó 10 segmentos de red 5G activos a nivel nacional en agosto de 2025 para IoT, juegos, acceso inalámbrico fijo y usos de misión crítica. La Función de Exposición de Red se está volviendo, en consecuencia, más importante porque proporciona la pasarela controlada para estos servicios de API, permitiendo a un operador aplicar permisos, reglas de servicio y controles de calidad antes de que las capacidades de red estén disponibles para los usuarios empresariales y los desarrolladores.

Alto Costo de Integración Inicial y Largos Ciclos de Recuperación de la Inversión

Los programas de núcleo autónomo completo requieren gasto en licencias de software, infraestructura en la nube, herramientas de orquestación y servicios de integración plurianuales. Esta carga es particularmente difícil para los operadores más pequeños en el Sudeste Asiático, los mercados del Pacífico y Asia del Sur. Los menores ingresos medios por usuario limitan su capacidad para absorber el costo dentro de los ciclos de inversión normales. El trabajo de integración para pruebas, orquestación multifabricante y migración de tráfico en vivo puede representar entre el 30% y el 40% del costo del proyecto. Estos gastos pueden surgir tarde en el proyecto y posponer el lanzamiento de servicios empresariales. Los modelos de servicio gestionado y de núcleo como servicio pueden reducir esta presión distribuyendo los costos de implementación y operación a lo largo de un período más largo, pero la disponibilidad fuera de Japón y Australia sigue siendo limitada para los operadores que necesitan soporte local y socios de entrega con experiencia comprobada.

Retrasos por Coexistencia con EPC Heredado y Complejidad de la Migración

Los operadores a menudo necesitan ejecutar en paralelo un Núcleo de Paquetes Evolucionado 4G y un núcleo 5G autónomo durante la migración. Este esquema duplica los costos de infraestructura y crea tareas de interoperabilidad complejas. También hace que la migración de suscriptores sea más delicada, ya que los operadores deben evitar interrumpir los servicios existentes. Bharti Airtel ha adoptado un enfoque por fases en India, con el acceso inalámbrico fijo ya utilizando 5G autónomo mientras los clientes móviles se trasladan por etapas. El período de coexistencia más prolongado extiende los pagos por mantenimiento heredado junto con el gasto en nuevos equipos de núcleo. Estas condiciones pueden retrasar los retornos esperados de los proveedores y ralentizar el crecimiento en el mercado de redes de núcleo 5G en Asia-Pacífico en países con entornos heredados complejos, especialmente cuando los operadores deben mantener contratos antiguos, proteger la continuidad del servicio y capacitar a los equipos para soportar dos entornos de núcleo muy diferentes simultáneamente.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Por Componente: La Arquitectura de Software Ancla los Ingresos a Largo Plazo

Se espera que las soluciones representen el 61,19% de la participación del mercado de redes de núcleo 5G en Asia-Pacífico en 2025. Esta categoría incluye software de núcleo de paquetes, infraestructura de virtualización de funciones de red y herramientas de orquestación y gestión. El software de núcleo de paquetes es muy valioso porque los operadores licencian funciones separadas que pueden actualizar y escalar sin reemplazar cada capa de hardware. La gestión de acceso y movilidad, la gestión de sesiones y las funciones de plano de usuario son ejemplos de estas funciones desagregadas. Los servidores comerciales estándar y las plataformas Kubernetes siguen siendo partes importantes de la pila de infraestructura. Sin embargo, los contratos de nube pública están asumiendo parte del gasto en infraestructura que anteriormente se destinaba a plataformas propias.

Se proyecta que los servicios se expandan a una CAGR del 23,44% hasta 2031 dentro de la industria de redes de núcleo 5G en Asia-Pacífico. Esta categoría abarca la integración y el despliegue, el trabajo de consultoría y asesoramiento, y el soporte y mantenimiento. La integración sigue siendo la principal actividad de servicio para los despliegues autónomos desde cero en India y las actualizaciones en Japón y Corea del Sur. La coexistencia con el núcleo heredado añade trabajo de pruebas y transferencia de tráfico a estos proyectos. La demanda de consultoría también está aumentando entre los operadores de nivel medio que carecen de equipos internos profundos de ingeniería en la nube. Por lo tanto, la oportunidad de servicios en el mercado de redes de núcleo 5G en Asia-Pacífico se extiende más allá de la construcción inicial, ya que los operadores gestionan y optimizan redes multifabricante, ajustan las políticas de automatización y gestionan las versiones regulares de software requeridas en un entorno nativo en la nube.

Por Modelo de Implementación: La Nube Pública Gana Terreno a Medida que los Operadores Buscan Capacidad Elástica

Se espera que las arquitecturas locales y dedicadas representen el 51,69% del tamaño del mercado de redes de núcleo 5G en Asia-Pacífico en 2025. Su liderazgo refleja la escala de los operadores de Nivel 1 chinos y la preferencia por entornos de núcleo controlados bajo programas de infraestructura dirigidos por el Estado. China Mobile, China Telecom y China Unicom utilizan despliegues de núcleo autónomo a escala nacional. Los proveedores nacionales Huawei y ZTE han respaldado estos programas. Las instalaciones dedicadas también son adecuadas para los operadores que deben mantener los datos sensibles y el procesamiento en tiempo real dentro de sus propios entornos. Este modelo sigue siendo importante donde los requisitos de soberanía son estrictos o las garantías de latencia son fundamentales para el servicio.

Se proyecta que la nube pública se expanda a una CAGR del 26,50% hasta 2031. El despliegue comercial en AWS de NTT DOCOMO ofrece a los pares regionales un punto de referencia a escala de operador para las funciones de núcleo alojadas en la nube. Tune Talk utiliza AWS en Malasia para su plano de control, mientras retiene su plano de usuario localmente en AWS Outposts en el borde. Este esquema aborda tanto los requisitos de latencia como los de residencia de datos. Los modelos híbridos y de borde de telecomunicaciones también están ganando terreno en Japón, Corea del Sur y Australia. Estos modelos permiten a los operadores utilizar la capacidad de la nube para funciones menos sensibles a la latencia, mientras retienen el procesamiento local para los servicios empresariales.

Por Usuario Final: La Escala de los Operadores Sustenta los Ingresos Mientras las Empresas Reconfiguran el Crecimiento

Se espera que los operadores de telecomunicaciones representen el 72,25% de los ingresos por usuario final en el mercado de redes de núcleo 5G en Asia-Pacífico en 2025. Los programas nacionales de renovación del núcleo en China Mobile, NTT DOCOMO, Reliance Jio, SK Telecom y operadores comparables están generando los mayores volúmenes de adquisición. Estas empresas adquieren software de núcleo, infraestructura, integración y soporte a largo plazo a una escala considerable. Su papel sigue siendo central porque operan las redes públicas que transportan la mayor parte del tráfico móvil. El mercado de redes de núcleo 5G en Asia-Pacífico continuará dependiendo de estos ciclos de renovación para gran parte de su base de ingresos. Sin embargo, el gasto de los operadores está convirtiéndose en una proporción menor de la demanda total a medida que aumentan los despliegues empresariales dedicados.

Se proyecta que las empresas se expandan a una CAGR del 25,88% hasta 2031. La manufactura está adoptando redes privadas 5G porque pueden respaldar mejoras medibles en los procesos de producción y mantenimiento. En la fábrica de Pegatron en Batam, Telkomsel reportó una reducción de costos del 20%, con el 50% de los ahorros vinculados a la reducción del cableado.^{[4]Telkomsel, "Telkomsel Lanza 5G para IoT e IA en la Fábrica Inteligente de PT Pegaunihan," Telkomsel, telkomsel.com} La energía y los servicios públicos, el transporte y la logística, la seguridad pública y los proyectos de ciudades inteligentes también están construyendo casos para la conectividad dedicada. La adquisición gubernamental en Singapur, los corredores industriales de Corea del Sur y las zonas piloto chinas pueden ayudar a financiar los costos iniciales de despliegue. Esta tendencia amplía la base de compradores más allá de los operadores de telecomunicaciones convencionales y requiere que los proveedores atiendan a organizaciones con ciclos de adquisición, prioridades operativas, expectativas de seguridad y equipos técnicos que difieren de los de los operadores nacionales que históricamente han adquirido la mayor parte de la infraestructura de red de núcleo.

Por Función de Red: La Función de Plano de Usuario Ancla el Plano de Datos Mientras la Función de Exposición de Red Impulsa la Monetización

Se espera que la Función de Plano de Usuario represente el 20,79% de la participación del mercado de redes de núcleo 5G en Asia-Pacífico en 2025. Procesa el tráfico de datos de los suscriptores, por lo que su valor de despliegue aumenta con la escala de suscriptores y el volumen de tráfico. Se espera que el Núcleo de Paquetes Convergente de Mavenir, incluidas las capacidades de la Función de Plano de Usuario, entre en funcionamiento en la red de Rakuten Mobile en abril de 2026. La plataforma soporta la infraestructura utilizada para el servicio de itinerancia de emergencia de Japón. Los despliegues de la Función de Gestión de Acceso y Movilidad y la Función de Gestión de Sesiones le siguen de cerca porque gobiernan el acceso, la autenticación y la gestión de sesiones. En conjunto, estas funciones proporcionan la base operativa para las grandes redes 5G públicas.

Se proyecta que la Función de Exposición de Red se expanda a una CAGR del 27,71% hasta 2031. Proporciona la capa de API controlada a través de la cual terceros pueden utilizar las capacidades de red. Las especificaciones comunes de CAMARA hacen que esta interfaz sea más consistente entre los operadores participantes. La Función de Servidor de Autenticación, la Gestión Unificada de Datos y la Función de Repositorio de Red siguen siendo esenciales para una arquitectura autónoma completa. Los despliegues de la Función de Selección de Segmento de Red, la Función de Control de Políticas y la Función de Aplicación también están aumentando a medida que los operadores ofrecen servicios diferenciados. Estas capacidades ayudan a alinear los requisitos de servicio empresarial con la red de núcleo subyacente.

Análisis Geográfico

Se espera que China represente el 49,50% del total regional en 2025. Los programas de despliegue dirigidos por el Estado han respaldado la escala nacional de China Mobile, China Telecom y China Unicom. Se espera que el país cuente con más de 3,6 millones de estaciones base 5G en funcionamiento entre estos operadores. Esta huella de radio requiere una capacidad de núcleo sustancial y respalda la adquisición continua de software. China también favorece los despliegues de núcleo controlados y soberanos que se alinean con las políticas de infraestructura nacionales. Japón tiene una huella geográfica más pequeña, pero mantiene una alta concentración de despliegues de núcleo nativo en la nube.

Se proyecta que India se expanda a una CAGR del 25,00% hasta 2031 en el mercado de redes de núcleo 5G en Asia-Pacífico. Reliance Jio opera una pila autónoma nativa en la nube de desarrollo propio, mientras que Bharti Airtel utiliza un despliegue híbrido con tecnologías de Nokia y Ericsson. Estos modelos indican que la oportunidad en India incluye tanto enfoques de desarrollo local como de proveedores internacionales. India también ha ampliado la necesidad abordable de funciones de núcleo a través de la planificación del espectro 5G, incluida la banda de 6 GHz. Corea del Sur sigue un camino separado basado en su requisito de actualización autónoma liderado por el gobierno. KT opera servicios autónomos comercialmente, mientras que SK Telecom ha fijado como objetivo un lanzamiento comercial autónomo durante el cuarto trimestre de 2026.

El Sudeste Asiático sigue siendo fragmentado, pero los despliegues tempranos proporcionan plantillas prácticas para otros operadores en la subregión. El programa de núcleo nativo en la nube de Tune Talk en Malasia demostró que el modelo puede funcionar más allá de los operadores más grandes. También se espera que ZTE y Telkomsel introduzcan una red privada híbrida en Indonesia en 2025 para la fabricación automotriz. Australia, Nueva Zelanda y los mercados del Pacífico están impulsando la modernización del núcleo de voz nativo en la nube. Este patrón sitúa al mercado de redes de núcleo 5G en Asia-Pacífico en un camino variado, con grandes redes nacionales, despliegues industriales y actualizaciones de voz basadas en la nube avanzando conjuntamente. Sin embargo, la regulación local y la escala del operador continúan determinando la arquitectura de núcleo preferida en cada país.