Taille et part du marché européen des réseaux cœur 5G - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché européen des réseaux cœur 5G

Migration vers un cœur autonome natif du cloud dans les réseaux européens matures

La migration vers un cœur autonome natif du cloud est le moteur structurel le plus influent du marché européen des réseaux cœur 5G, alors que les opérateurs remplacent les superpositions non autonomes construites pour un déploiement rapide de la couverture. Une architecture autonome offre aux opérateurs un meilleur contrôle sur la création de services, la gestion des politiques et l'automatisation du réseau. Deutsche Telekom a acheminé le trafic autonome via le cœur de paquets conteneurisé de Mavenir dans le cadre de son programme Horizontal TelCo Cloud.^{[1]Mavenir, "Deutsche Telekom fait état d'économies d'énergie allant jusqu'à 65 % dans le réseau cœur 5G développé avec le soutien de Mavenir," Mavenir, mavenir.com} Telia a achevé le déploiement du cœur autonome 5G natif du cloud de Nokia en Finlande, en Suède, en Norvège, en Estonie et en Lituanie en 2025. Cette approche régionale prend en charge des outils d'exploitation communs à plusieurs réseaux nationaux. Le marché européen des réseaux cœur 5G bénéficie également du fait que la migration du cœur nécessite des travaux simultanés sur les fonctions de facturation, de politique et d'orchestration.

Monétisation du découpage réseau pour les cas d'usage entreprises et 5G privée

Le découpage réseau passe des tests techniques aux offres commerciales destinées aux clients industriels et aux entreprises. Vodafone Allemagne a introduit les tarifs Campus Flex Exclusive et Campus Flex Starter en 2025, dont un niveau exclusif facturé à 2 000 EUR (2 310,14 USD) par site et par mois pour les applications critiques. L'offre prend en charge des cas d'usage tels que la production automatisée et le contrôle de véhicules autonomes. Vodafone a également étendu ses modèles de service avec des engagements de niveau de service au Royaume-Uni. Deutsche Telekom a mis en œuvre des tranches réseau commerciales, notamment une intégration à l'échelle grand public avec Apple FaceTime via iOS 26. Ces actions montrent comment le marché européen des réseaux cœur 5G peut soutenir des modèles de revenus distincts de la connectivité mobile de base.

Pression réglementaire en faveur d'une infrastructure télécom résiliente, sécurisée et souveraine

Les règles européennes influencent l'approvisionnement en cœur 5G en tant qu'exigences directes plutôt que comme orientations générales. Le Conseil de l'Union européenne a appelé à la mise en œuvre de la boîte à outils de cybersécurité 5G et à des mesures renforcées de gestion des risques liés à la chaîne d'approvisionnement dans le cadre des directives NIS 2 et CER.^{[2]Conseil de l'Union européenne, "Conclusions du Conseil sur la cybersécurité 5G," Conseil de l'Union européenne, consilium.europa.eu} Ces mesures renforcent le contrôle des fournisseurs qui assurent des fonctions cœur critiques. Les examens nationaux peuvent également accélérer les programmes de remplacement lorsqu'un fournisseur est considéré comme présentant un risque élevé. MasOrange a sélectionné Ericsson en février 2026 pour consolider des cœurs autonomes 5G hérités distincts et des plateformes IMS. Le projet reflétait la nécessité de simplifier une architecture multi-fournisseurs tout en répondant à l'évolution des exigences de sécurité.

Modernisation du cœur 5G par la diversification des fournisseurs et les architectures ouvertes

La diversification des fournisseurs est devenue une question de politique industrielle et de résilience pour les opérateurs de télécommunications européens. VodafoneThree a attribué à Ericsson un contrat de 12,5 milliards SEK (1,3 milliard USD) sur huit ans en septembre 2025 pour son cœur autonome 5G et plus de 10 000 sites radio.^{[3]Ericsson, "Ericsson va alimenter la majorité du réseau de nouvelle génération de VodafoneThree au Royaume-Uni dans le cadre d'un partenariat de 12,5 milliards SEK," Ericsson, news.cision.com} Nokia a obtenu un accord distinct sur huit ans couvrant 7 000 sites et la maintenance du cœur voix. Deutsche Telekom, Orange, Telefónica et Vodafone se sont également engagés dans la collaboration Open RAN. Samsung et Orange ont étendu leurs activités vRAN et Open RAN en Europe en 2026 après des pilotes antérieurs.

Dépenses d'investissement initiales élevées et retour sur investissement incertain pour les mises à niveau du cœur autonome

L'intensité capitalistique reste la contrainte immédiate au déploiement du cœur autonome à travers l'Europe. GSMA Europe a indiqué en mai 2026 que les opérateurs mobiles européens nécessitent 475 milliards EUR (548,66 milliards USD) d'investissements dans les réseaux mobiles d'ici 2035, tandis que 270 milliards EUR (311,87 milliards USD) sont actuellement attendus.^{[4]GSMA Europe, "475 milliards EUR nécessaires pour que l'Europe achève son parcours 5G et retrouve son leadership numérique, selon une nouvelle étude de la GSMA," GSMA, gsma.com} L'écart de 205 milliards EUR (236,79 milliards USD) limite la capacité à financer simultanément la migration des logiciels cœur, le renouvellement du matériel et le renouvellement du spectre. Les opérateurs européens avaient dépensé plus de 30 milliards EUR (34,65 milliards USD) en spectre depuis 2020. Les dépenses d'investissement par connexion s'élevaient à 35 EUR (40,43 USD) en Europe en 2024, contre 70 EUR (80,85 USD) pour les leaders mondiaux de la connectivité. 

Complexité d'intégration avec les environnements EPC hérités et multi-fournisseurs

La transition du cœur EPC 4G vers le cœur autonome 5G est plus perturbatrice que l'interopérabilité non autonome ne l'avait laissé anticiper à de nombreux opérateurs. Les fonctions EPC héritées et les fonctions de plan de contrôle autonomes doivent coexister pendant de longues périodes de migration. Three Royaume-Uni a sélectionné la solution d'infrastructure native du cloud d'Ericsson en janvier 2025 plutôt que de suivre la transition de Nokia vers Red Hat. Cette décision illustre comment l'infrastructure héritée peut nécessiter un engagement architectural à long terme. MasOrange a consolidé deux cœurs autonomes 5G et quatre plateformes IMS en une architecture Ericsson unifiée après la formation d'Orange Espagne et de MásMóvil. Le marché européen des réseaux cœur 5G doit donc traiter la complexité technique héritée ainsi que les nouvelles exigences de service.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par composant : les solutions dominent les revenus tandis que les services captent la valeur récurrente

Les solutions devraient représenter 62,59 % de la part du marché européen des réseaux cœur 5G en 2025. Les logiciels de cœur de paquets, l'infrastructure de virtualisation des fonctions réseau et les outils d'orchestration et de gestion constituent la couche de dépenses principale pour les programmes de réseaux autonomes. Les logiciels de cœur de paquets comprennent des fonctions telles que AMF, SMF, UPF, PCF et les fonctions cœur 5G associées. Les opérateurs achètent ces fonctions sous forme de bundles logiciels virtualisés ou conteneurisés dans le cadre d'accords de licence pluriannuels. Nokia, Ericsson et Mavenir figurent parmi les fournisseurs proposant ces capacités. L'infrastructure de virtualisation des fonctions réseau comprend des serveurs commerciaux standard et des plateformes cloud qui hébergent des fonctions virtualisées. Certains grands opérateurs utilisent des arrangements avec des hyperscalers, tandis que d'autres continuent d'exploiter des piles cloud propriétaires.

Le segment des services sur le marché européen des services de réseaux cœur 5G devrait se développer à un CAGR de 20,98 % jusqu'en 2031. Les services d'intégration et de déploiement connaissent la demande la plus forte lors de la phase initiale de migration. Les accords de support et de maintenance peuvent s'étendre sur 5 à 8 ans dans les grands programmes, tels que la modernisation de VodafoneThree. Les opérateurs sans équipes d'ingénierie cloud dédiées nécessitent également un support pour la conteneurisation, l'intégration continue, la livraison continue et l'intégration Open RAN. Les évolutions des normes peuvent accroître la demande de conseil sur les API d'exposition et le contrôle des politiques. La version 18 a étendu l'API de la fonction d'exposition réseau et les capacités de politique au sein du système 5G. Ces exigences créent un travail récurrent pour les intégrateurs de systèmes et les spécialistes natifs du cloud.

Par modèle de déploiement : le déploiement sur site reste important tandis que le cloud public modifie l'économie de la livraison

Les déploiements sur site et dédiés devraient représenter 55,00 % du marché en 2025. Dans ce modèle, les opérateurs conservent le contrôle physique des fonctions de plan de contrôle sensibles à la latence. L'infrastructure dédiée existante reste coûteuse à remplacer car elle peut également prendre en charge les exigences d'interception légale et de souveraineté des données. Les règles de sécurité et de souveraineté en Allemagne, en France et au Royaume-Uni renforcent l'utilisation d'environnements de données contrôlés par les opérateurs ou régis au niveau national. Les opérateurs utilisent également des modèles hybrides et de cloud télco edge dans les environnements de réseaux privés industriels. BMW devrait commencer la production de l'iX3 dans son usine de Debrecen en Hongrie en octobre 2025, en utilisant un réseau 5G public-privé hybride exploité par Magyar Telekom. Le déploiement devrait connecter des robots, des véhicules autonomes et des jumeaux numériques sur plus de 400 hectares.

Le cloud public devrait se développer à un CAGR de 23,87 % de 2026 à 2031 sur le marché européen des réseaux cœur 5G. O2 Telefónica devrait déployer des fonctions cœur 5G à l'échelle de production sur AWS Outposts dans son propre centre de données en mars 2026 en utilisant la technologie Nokia. Le déploiement devrait servir 1 million de clients et utiliser les modèles Amazon Bedrock dans les flux de travail de maintenance. L'infrastructure cloud public peut réduire le temps nécessaire à l'introduction de nouvelles fonctions et limiter les engagements envers des cycles matériels dédiés. Les configurations hybrides peuvent maintenir les fonctions sensibles sous le contrôle de l'opérateur tout en plaçant certaines charges de travail à l'edge. Les normes ETSI fournissent une base commune pour l'interopérabilité entre les fonctions de plan utilisateur hébergées à l'edge et les plateformes d'applications edge.

Par utilisateur final : les opérateurs de télécommunications dominent tandis que les entreprises transforment la demande structurelle

Les opérateurs de télécommunications devraient détenir 74,65 % du marché européen des réseaux cœur 5G en 2025. Leur part reflète l'ampleur des investissements dans les cœurs autonomes par les opérateurs nationaux et régionaux. Ces opérateurs reconstruisent la couche de service qui prend en charge le découpage réseau, les API d'exposition et les offres de qualité à la demande. Les grands déploiements combinent souvent des logiciels cœur, une infrastructure d'accès radio, de l'automatisation et des services de support, créant des valeurs contractuelles pouvant atteindre des centaines de millions d'euros. Les entreprises passent des projets pilotes aux déploiements de réseaux privés multi-sites. Cette transition crée une base de demande distincte pour les fonctions cœur en dehors des réseaux mobiles publics.

La taille du marché européen des réseaux cœur 5G pour les entreprises devrait se développer à un CAGR de 22,67 % jusqu'en 2031. La fabrication est une application précoce importante car les réseaux autonomes privés peuvent prendre en charge des capteurs, des véhicules autonomes et la surveillance des actifs. Ericsson et Vodafone Portugal ont déployé un réseau autonome 5G privé sur trois sites cimentiers Cimpor au Portugal. Nokia et Verizon Business devraient obtenir un contrat de réseau 5G privé multi-sites à Thames Freeport en juin 2025, couvrant 1 700 acres d'infrastructure portuaire et manufacturière. L'énergie, les services publics, la sécurité publique et les services municipaux représentent également des domaines de demande plus modestes mais importants. Les différentes approches nationales en matière de licences de spectre 5G privé pourraient encore retarder la planification des entreprises en Europe du Sud et de l'Est.

Par fonction réseau : l'UPF ancre le trafic tandis que la NEF ouvre des voies de revenus via les API

La fonction plan utilisateur devrait détenir une part de 21,76 % du marché européen des réseaux cœur 5G en 2025. Elle gère le trafic du plan de données entre le réseau radio et les réseaux de données externes. Son rôle devient plus significatif à l'edge car les instances UPF distribuées peuvent réduire la latence aller-retour pour les applications industrielles et grand public. Le projet EXIGENCE devrait présenter des travaux en juin 2026 utilisant l'apprentissage par renforcement piloté par l'IA pour consolider les charges de travail UPF. Le projet devrait rapporter une réduction de 2 % à 5 % de la consommation d'énergie par utilisateur par rapport aux politiques de référence. Les fonctions AMF et SMF gèrent la mobilité des abonnés et les cycles de vie des sessions, de sorte que la demande pour ces fonctions évolue avec le déploiement des réseaux autonomes.

La fonction d'exposition réseau devrait se développer à un CAGR de 27,45 % de 2026 à 2031. Elle fournit une interface standardisée entre les capacités réseau et les applications tierces. Les cadres GSMA Open Gateway et CAMARA utilisent les capacités d'exposition réseau pour prendre en charge des services tels que la qualité à la demande, l'exposition aux événements réseau et la localisation SIM. Le 3GPP décrit le cadre d'exposition des capacités comme un moyen d'exposer les API de service aux fonctions applicatives. Nokia et Ericsson fournissent des plateformes qui implémentent les API de la fonction d'exposition réseau de la version 18. La demande pour la fonction de contrôle des politiques et la fonction de sélection des tranches réseau est également liée au découpage commercial car ces fonctions prennent en charge l'application de la qualité et l'attribution des tranches. L'UDM, l'AUSF et le NRF devraient rester des fonctions stables car ils sont étroitement liés à la taille des bases d'abonnés actifs.

Analyse géographique

L'Allemagne devrait détenir 22,50 % de la part du marché européen des réseaux cœur 5G en 2025 et rester le pays leader en 2026. Le Horizontal TelCo Cloud de Deutsche Telekom achemine le trafic autonome via le cœur conteneurisé de Mavenir. En février 2026, Mavenir a déclaré que les tests en conditions réelles dans le cadre de l'initiative conjointe avaient permis des économies d'énergie allant jusqu'à 65 %. Vodafone Allemagne a lancé des tarifs commerciaux de découpage 5G en 2025, dont un niveau entreprise à partir de 2 000 EUR (2 310 USD) par mois et par site. Le Royaume-Uni devrait également prendre de l'élan grâce au contrat Ericsson de 12,5 milliards SEK (1,3 milliard USD) de VodafoneThree pour un programme national de cœur autonome 5G. Les exigences en matière de risque fournisseur dans les deux pays façonnent la sélection des fournisseurs et les programmes de remplacement.

L'Espagne devrait se développer à un CAGR de 20,39 % de 2026 à 2031, le taux le plus élevé parmi les pays évalués. En février 2026, MasOrange a signé un accord de six ans avec Ericsson d'une valeur de 100 millions EUR (118 millions USD) pour consolider ses deux cœurs autonomes hérités et quatre plateformes voix IMS. Le projet reflète la consolidation des opérateurs espagnols et la nécessité d'une architecture autonome unifiée. La France développe un pipeline industriel edge complémentaire suite au lancement par Orange des services autonomes 5G en 2025. Orange et Nokia ont déployé le premier réseau 5G privé industriel de France dans l'usine Schneider Electric du Vaudreuil. Le pays développe des cas d'usage entreprises parallèlement à la modernisation du réseau public.

La Russie suit une voie distincte, Nokia et Ericsson s'étant retirés des nouvelles ventes et activités de déploiement dans le pays après 2022. En conséquence, le pays est représenté principalement par des investissements non autonomes hérités et le développement de fournisseurs nationaux. Son accès aux équipements cœur capables d'autonomie certifiés pour les fonctions 3GPP reste limité. Le reste de l'Europe comprend l'Autriche, la Suisse, la région nordique, les États baltes et l'Europe centrale et orientale. Le déploiement régional Nokia de Telia a fait de la région nordique et baltique un cluster de déploiements autonomes avancés en 2025. Nokia, Datwyler IT Infra, Intel et Switzerland Innovation Park Biel/Bienne ont ouvert un hub d'innovation edge privé 5G et alimenté par l'IA en Suisse en 2025. Ces projets aident les marchés nationaux plus petits à développer la demande des entreprises avant les déploiements autonomes publics à grande échelle.